小間距LED創新發展路徑亟待明確

徐豐

小間距LED是指芯片尺寸小于200微米的LED器件，包括Mini LED、Micro LED等。2020年以來，小間距LED產業加速發展，1—9月投資規模超過300億元，小間距LED顯示器已進入主流市場，未來5年市場規模預期將達到百億元級。我國小間距LED顯示產業已具備良好的發展條件，亟待進一步明確發展路徑、推動示范應用，促進產業集聚和創新發展，以應對新時期全球新型顯示產業化的競爭。

小間距LED正成為

顯示產業新引擎

小間距LED顯示正逐步成為主流技術。相比傳統的背光源顯示，小間距LED顯示在亮度、分辨率、畫面色彩、響應速度、節點能力等核心指標上具有性能優勢，并逐漸得到業界認可。在電視領域，Mini LED背光技術已進入主流市場，展現出比OLED顯示更佳的性價比優勢。TCL集團2020年8月推出的Mini LED背光55～75英寸系列4K電視，較OLED電視價格低25%，刷新率則從60Hz提高到120Hz。在商業顯示領域，三星公司2020年2月發布了583英寸8K巨屏Mini LED顯示器，已打入日本主流商顯市場。在中小尺寸領域，2020年4月，微星推出17英寸4K Mini LED背光筆記本電腦;2020年10月，TCL華星發布48英寸8K曲面Mini LED背光車載觸控顯示屏。在可穿戴領域，2020年1月Glo公司推出1.8英寸全彩Micro LED頭戴式VR顯示器。

小間距LED產業化吸引巨額投資注入。隨著制造工藝的迭代進化，小間距LED產品成本不斷降低，產業化進程已從研發為主邁向大規模商用，引來巨額產業投資。2020年1—9月，我國小間距LED產業投資已接近380億元，超過2019年全年投資額，其中LED投資約288億元。小間距LED封裝和整機產品已開始批量出貨。在海外，2020年5月蘋果公司宣布，擬投入3.3億美元在中國臺灣地區設廠，并與晶元光電、友達開展小間距LED技術合作。2020年10月，晶元光電與利亞德合資成立的利晶公司正式大規模量產小間距LED產品。2020年9月，錼創擬籌集0.5億美元建立第二條Micro LED生產線。在大陸地區，已有多家上市企業獲批募資實施小間距LED研發和制造項目，比如華燦光電募資12億元，聚燦光電募資10億元，瑞豐光電募資4.2億元，隆利科技募資3.2億元，翰博高新募資3億元。

小間距LED市場化前景被普遍看好。在市場化前景方面，小間距LED背光顯示器在性能上具備顯著優勢，被行業認定為下一代新型顯示主流技術，未來有機會搶攻高端顯示器市場，并可延長液晶顯示器的生命周期。在制造成本方面，集邦咨詢預測，2022年小間距LED背光顯示成本全線低于OLED顯示，更具市場競爭力;IHS Markit預測，2026年小間距LED顯示器制造成本將降至2019年的20%。在市場規模方面，行業相關數據表明，2018年全球小間距LED應用市場規模約4.1億元，2019年達到15.8億元，2020年將達到59.3億元，2025年將達到200億元。在產品滲透方面，集邦預測，2024年Mini LED背光在IT、電視及平板應用方面的滲透率將分別達到20%、15%和10%。在產量方面，Yole預測，全球小間距LED顯示器出貨量將從2019年的324萬臺增長至2023年的8070萬臺，年復合增長率將高達90%;集邦預測，2020年中國臺灣地區小間距LED芯片月產能將超過100億顆。

我國應重視

小間距LED產業戰略發展

小間距LED將演進成為主要顯示領域。小間距LED產業發展遵循“海茲定律”，即成本每年降低20%，同時亮度增加35%。一方面，中大尺寸小間距LED背光顯示器制造成本已接近或低于LCD和OLED顯示器，按照海茲定律，到2025年小間距LED背光顯示將成為市場主流顯示技術。另一方面，隨著Mini LED持續向微縮化演進，以及Micro LED制造技術的成熟，到2025年自發光小間距LED將在小尺寸顯示領域占據高端市場。目前，我國新型顯示產業規模超過3500億元，液晶顯示在大尺寸市場保持主流地位，AMOLED顯示在中小尺寸市場占據一定份額。短期內，小間距LED顯示作為后發顯示技術，與液晶顯示、量子點顯示結合能夠加強相關產品競爭力和市場地位，形成錯位發展態勢。長期來看，小間距LED自發光顯示作為顛覆性顯示技術，成熟后具有取代液晶顯示、量子點顯示和AMOLED顯示的能力，產業發展潛力較大。

我國推動小間距LED產業化具有優勢。我國小間距LED產業在研發、制造、投融資方面具有較大優勢，發展基礎較好。一是研發創新達到全球先進水平。截至2019年6月，我國小間距LED專利申請量全球第一，占到總申請量的36.3%。歌爾、華星光電、京東方的專利申請均已超過國外龍頭企業。二是產業化基礎較好。我國是全球重要面板顯示基地，小間距背光顯示產業基礎較好，擁有京東方、TCL華星等龍頭面板企業和三安光電、洲明科技、利亞德等龍頭LED企業，壟斷了全球約38%的顯示器用面板市場和約80%的LED顯示市場，并且擁有面板驅動代工制造、封裝測試等集成電路配套產業鏈。三是我國小間距LED社會投資熱情較高，小間距LED研發和制造已成為當前LED廠商定增募資的主要投向，部分龍頭企業小間距LED定增方案已得到證監會批準。

小間距LED產業化發展亟待政策扶持。由于小間距LED屬于近年新興的顯示技術，我國在國家層面尚無專門政策，僅有部分地方出臺了支持政策。一是《“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃》《“十三五”國家科技創新規劃》等國家級政策制定時，小間距LED顯示尚未成熟，未能列為主要新型顯示技術。二是《超高清視頻產業發展行動計劃（2019—2022年）》等政策文件中沒有明確技術發展路線，未能體現小間距LED產業地位。三是《扶持新型顯示器件產業發展有關進口稅收政策》等行業政策未將小間距LED顯示調整納入，LED企業無法享受政策優惠。目前，僅有廣州市黃埔區2019年12月發布的《促進新型顯示產業發展扶持辦法》，對小間距LED企業投產和發展進行資金獎勵。

三點建議

加強頂層設計，明確產業發展政策。組織行業機構、龍頭企業、科研院所研究小間距LED產業發展路徑，統籌制定小間距LED專項行動計劃，明確我國小間距LED顯示產業發展戰略和配套支持政策，并納入“十四五”期間新型顯示產業規劃，促進小間距LED產業與液晶、OLED等顯示產業協同發展。

實施聯合攻關，強化產業集聚發展。建設小間距LED顯示產業發展創新中心，聯合國內面板、LED、集成電路龍頭企業和科研高校，開展TFT背板驅動、巨量轉移、封裝修復等小間距LED關鍵共性技術攻關。設立小間距LED產業發展基金，撬動社會資本，支持小間距LED在廣東等產業基礎較好、資源配置較完善的區域集聚發展。

促進國際交流，加快產品示范應用。打造小間距LED產業公共服務平臺，支持大陸LED龍頭企業對接美國及中國臺灣地區的企業開展技術、人才交流。實施小間距LED示范工程，支持小間距LED企業創新產品形式，推動自主小間距LED產品在高清電視等重點領域的試點應用。