2020 年中國豬肉市場回顧及未來走勢

梁丹輝，聶鳳英

（中國農業科學院農業信息研究所，農業農村部農業信息服務技術重點實驗室，北京 100081）

1 豬肉供給緊張局面有效緩解

在2020 年初，在“非洲豬瘟疫情”和“新冠肺炎疫情”雙重打擊下，交通管制、“封村斷路”、活禽市場關閉、春節假期延長、企業延遲開工等措施相繼出臺，給剛開始恢復的生豬產業帶來新的挑戰，產業面臨“雪上加霜”風險[1]。但隨著我國對“新冠肺炎疫情”的有效控制，加上“非洲豬瘟疫情”的緩解，生豬產業得到有效恢復。生豬產能連續恢復，豬肉供給有效增加。

1.1 生豬產能恢復

國務院出臺的《關于穩定生豬生產促進轉型升級的意見》等一系列政策的效果顯現，另外，“非洲豬瘟疫情”得到有效緩解及生豬價格的上漲都一定程度上提高了補欄積極性。隨著全國規模豬場、散養戶的增加，新增產能陸續釋放。生豬存欄和能繁母豬存欄是反映生豬生產能力的主要生豬繁育指標。

2020 年11 月份能繁母豬存欄環比增長3.8%，同比增長31.2%，已連續6 個月正增長；生豬存欄環比增長4.3%，同比增長29.8%，已連續5 個月正增長。根據農業農村部官方公布的數據推算，2020 年11 月末全國能繁母豬存欄超過4 100 萬頭、生豬存欄超過4 億頭，生豬產能已恢復到2017 年底的90% 以上。11 月，規模豬場新生仔豬超過3 100 萬頭，比年初增長94.1%。全國規模豬場比年初增加1.6 萬家，散養戶比年初增加228 萬戶。估計2021 年下半年生豬出欄有可能達到正常年份水平，生豬供應將大幅改善。

1.2 生豬屠宰量上升

由于生豬產能恢復，生豬出欄和屠宰量回升，中間有波動，全年呈現“W”型變化。2020 年1 月份由于元旦和春節消費拉動，生豬屠宰量1 509.34 萬頭，比2019 年12 月增3.9%。2020 年2 月份由于“新冠肺炎疫情”的大暴發，交通受阻，屠宰受限，生豬屠宰量僅為832.09 萬頭，比上月減少44.9%，是截止2020 年11 月份唯一的低于1 000 萬頭的月份。3-5月，由于“新冠肺炎疫情”得到有效控制，生豬屠宰量逐漸回升，3 月生豬屠宰量為1 171.30 萬頭，4 月生豬屠宰量為1 278.01 萬頭，5 月生豬屠宰量為1 385.21 萬頭。6-7 月，由于北京新發地市場“新冠肺炎疫情”的出現，屠宰場提高了對生豬等畜產品的消殺和防范，影響到屠宰量。6 月生豬屠宰量為1 327.10 萬頭， 比上月減少4.2%；7 月生豬屠宰量為1 171.21 萬頭，比上月減少11.7%。8-11 月，生豬屠宰量明顯上升。8 月生豬屠宰量為1 178.92 萬頭，比上月增長0.7%；9 月生豬屠宰量為1 285.20 萬頭， 比上月增長9.0%；10 月生豬屠宰量為1 433.27 萬頭，比上月增長11.5%；11 月生豬屠宰量為1 626.24 萬頭，比上月增長13.5%。

與2019 年 相 比，2020 年1-8 月生豬屠宰量同比下降，1 月降幅達38.0%；從9 月開始同比增加，11 月同比增幅達49.8%。生豬屠宰量的逐漸回升，反映了生豬產能的持續恢復，但產能恢復需要一定的周期（見圖1）。

1.3 豬肉進口擴大

我國是世界上第一大豬肉生產國和消費國，進口仍是調節國內供需的重要手段[2]。2020 年我國豬肉進口量出現了暴增的趨勢。“豬e 網”根據海關統計數據顯示：2020 年全年豬肉及豬雜進口量為518 萬噸，同比增長63.1%。同時，從數據上看，盡管2020 年11 月份至今，我國已經頻繁在進口冷鏈產品中監測出新冠病毒陽性事件，但這對于我國凍肉進口的影響相對有限，預計全年我國豬肉進口總量仍將超過420 萬噸的水平[3]。2020 年11 月我國豬肉進口量為33 萬噸，和上月持平，同比增幅39.4%;1-11 月豬肉進口量為395 萬噸，同比增長115%。從總的肉類進口量來看，豬肉及豬雜占比為63.5%。目前1-11 月的豬肉進口量相當于進口了5 600 萬頭的活豬。2019 年我國進口的豬肉產品主要是“活豬”和“鮮、冷、凍豬肉”，進口額分別為301.80 萬美元和45.09 億美元；2020 年1-11 月，我國進口的豬肉產品不僅包括“活豬”和“鮮、冷、凍豬肉”，還包括“凍豬肝”和“其他凍豬雜碎”，其中：“活豬”進口額為3 944.94 萬美元，“鮮、冷、凍豬肉”進口額為106.08 億美元，“凍豬肝”進口額為1 481.57 萬美元，“ 其他凍豬雜碎” 進口額為23.67 億美元。2020 年相比于2019 年進口額有大幅增加，且生豬產品的分類產品均大幅增長，“活豬”漲幅達1 207.1%，“鮮、冷、凍豬肉”漲幅達135.3%。進口擴大反映我國國內產能尚未完全恢復，而對豬肉產品的消費仍未下降，需要進口來補充對生豬產品的基本需求。

1.4 中央儲備肉投放增加

2020 年，商務部為了保障豬肉供給的充足，依據《緩解生豬市場價格周期性波動調控預案》，先后38 次向市場投放中央儲備肉，年度累計達到67 萬噸。2020 年1 月，為保障春節的豬肉供應，商務部投放了10 萬噸豬肉。為了保障“清明節”“勞動節”“端午節”期間豬肉供應，在2020 年4 月、5 月、6 月，商務部分別向市場投了8 萬噸、5 萬噸、3 萬噸儲備肉；為進一步穩定“元旦”“春節”期間豬肉價格，商務部在2020 年12 月向市場投放了7 萬噸儲備肉。中央投放的儲備肉，通常為超市里常見的“打折肉”“降價肉”。投放儲備肉，能有效緩解了豬肉供給的緊張局面，還可以保障低收入群體對豬肉的消費，讓所有人都能“吃得起”豬肉。

2 豬肉需求先降后升

圖1 2020 年生豬屠宰量同比變化

2020 年初“新冠肺炎疫情”暴發初期，由于疫情管制和運輸受限，出現“吃肉難”等問題，豬肉消費下降。“新冠肺炎疫情”得到有效控制后，豬肉消費回升。此外，雞肉、雞蛋等豬肉替代品消費也進一步增加。

2.1 豬肉消費量下降

2020 年初，由于“新冠肺炎疫情”的管制措施，交通受阻，疫區的百姓吃不到豬肉；6、7 月份，受到進口冷鏈食品引發“新冠肺炎疫情”的影響，百姓對吃豬肉產生了恐慌心理，熟肉消費量受到影響，導致豬肉消費的下降。

2.2 節日提振效果明顯

2020 年4-6 月份的清明節、勞動節和端午節，對豬肉、白條雞、雞蛋的消費提振作用明顯，豬肉等畜產品價格均出現不同幅度的上漲；9-10 月份的中秋節、國慶節同樣對豬肉、白條雞、雞蛋的消費也有所提振。2021 年元旦、春節，豬肉迎來一波消費小高潮。按照往年經驗，臨近雙節養殖者大都存在惜售心理，而消費者節日需求量加大，豬肉價格將上漲。預計春節過后，豬肉價格將緩慢回落。

3 生豬價格高位運行

生豬價格在第一季度和第三季度高位運行。第一季度的高價，是因為元旦春節的消費拉動，以及新冠肺炎疫情造成的運輸受限以及引起的搶購、囤肉。第三季度的高價，是由于進口受限，供給減少，國內價格攀升。2020 年生豬產品價格上漲是2019 年價格上漲的延續，自2019 年6 月開始價格不斷上揚，而加上2020 年的“新冠肺炎疫情”的沖擊，使得2020 年生豬產品價格維持高位。

3.1 活豬

2020 年1-2 月，活豬價格上升，1 月份活豬價格為35.38 元/kg，環比上漲6.3%，同比上漲170.0%；2 月份活豬價格為37.11 元/kg，環比上漲4.9%，同比上漲200.0%。3-5 月，活豬價格分別為36.19 元/kg、33.70 元/kg、29.83 元/kg， 連續3 個月下降，環比降幅分別為2.5%、6.9%、11.5%。6-8 月，活豬價格分別為31.48 元/kg、36.08 元/kg、37.15/kg，連續3 個月上漲，環比漲幅分別為5.5%、14.6%、3.0%。其中，8 月份活豬價格為年度最高值。9-11 月，生豬價格回落，12 月份有所反彈。從周度價格來看，價格變化與月度變化相似。2020 年初，活豬價格從1 月第1 周至2 月第3 周連續8 周上漲，從33.78 元/kg 上漲到37.51 元/kg，2 月份第3 周達到當時年度最高值。之后進入下降區間，5 月第4 周為28.49 元/kg，為當時年度最小值。從5 月第4 周至8 月第1 周，活豬價格連續11 周上漲。之后價格開始回落，年度再次上漲（見圖2）。

3.2 豬肉

2020 年1 月和2 月，豬肉價格連續兩個月上漲。1 月份，豬肉價格為53.80 元/kg，環比上漲5.3%，同比上漲130.0%；2 月份，豬肉價格為58.89 元/kg，環比上漲9.5%，同比上漲160.0%。3-5 月，豬肉價格持續下降，其中，5 月份豬肉價格為47.61 元/kg，環比降幅最大，達10.1%；6-8 月，豬肉價格開始上漲，9-10 月又開始下跌，12 月份豬肉價格有所回升。從周度價格來看，2020 年第一季度，豬肉價格持續高位，1 月第1 周價格為51.23 元/kg，2 月第3 周價格為59.64 元/kg，是當時年度最高價；從3 月開始，豬肉價格進入下降渠道。8 月份上漲，之后下降。從11 月第4 周開始，豬肉價格再次上漲（見圖3）。

3.3 仔豬

2020 年前兩個月，仔豬價格較穩定。1 月份，仔豬價格為77.49 元/kg，環比上漲2.8%，同比上漲250.0%；2 月份，仔豬價格為81.70 元/kg，環比上漲5.4%。從2020 年3 月開始，仔豬價格高位運行。其中，8 月份仔豬價格為108.64 元/kg，為當時年度最高值；9-12 月，仔豬價格有所回落。2020 年，全國仔豬價格變化較為規律。從1 月第1 周至4 月第5 周，仔豬價格連續18 周上漲。在小幅下降4 周后，持續上漲，于9 月第1 周達到年度最高值109.07 元/kg，之后不斷下降，12 月第5 周已經降到84.89 元/kg（見圖4）。

3.4 收益

從豬糧比價看，一般情況下1 kg 豬肉的成本價相當于6 kg 的飼料糧的價格，即豬糧比價6 ∶1為盈虧平衡點[4]。2020 年全年，豬糧比均大于6 比1，生豬養殖利潤高，養殖者都取得了良好的收益。第一季度，豬糧比較高，之后不斷下降。2 月豬糧比為17.45，為年度最高紀錄。12 月份，豬糧比已經降到12.63。2018 年至今，豬糧比總體不斷攀升。2018 年1 月第1 周至2019 年8 月第2 周，豬糧比在5.09 至9.86 之間波動。2019 年8 月第3 周豬糧比突破10，為10.71，從此豬糧比高位運行，養豬收益變大，養豬積極性得到提升。豬糧比的擴大，主要是因為生豬價格不斷攀升，而玉米、育肥豬配合飼料等價格波動較小。

4 展望

圖2 2018-2020 年我國活豬價格變化（單位：元/kg）

圖3 2018-2020 年我國豬肉價格變化（單位：元/kg）

圖4 2018-2020 年我國仔豬價格變化（單位：元/kg）

全國各地積極落實《關于穩定生豬生產促進轉型升級的意見》，保障按時完成生豬穩產保供3 年行動目標，生豬產能得到基本恢復。疫情總體平穩可控，生豬生產恢復將呈加速恢復態勢[5]。此外，中美關系復雜多變以及冷鏈食品進口攜帶新冠病毒，為豬肉進口帶來了不確定性。

生產方面，能繁母豬存欄和生豬存欄連續上升，全國各地加大對生豬養殖的扶持。與此同時，要防范生豬養殖規模擴大帶來的“谷賤傷農”現象，防止豬肉價格的暴跌。

消費方面，人們對豬肉消費將逐漸減少，而對牛羊肉、禽肉的消費將進一步上升，這與世界畜產品消費趨勢相一致。

價格方面，由于受“雙節”消費的拉動，豬肉價格在2021 年1-2 月仍有上漲空間，但在生豬產能恢復的影響下，后期豬價將進一步回落。