2020年第四季度白羽肉雞市場行情回顧及后市展望

陳合強

（江蘇京海禽業集團有限公司，江蘇 海門 226121）

2020 年是極不尋常的一年，新冠肺炎疫情給家禽行業從業人員的生命財產造成了極大損失，危及家禽產業鏈和供應鏈；家禽產業經歷了前所未有的考驗，產能增加、疫情防控、消費減少、活禽禁售、行情低迷……家禽產業也在歷史的慣性下，亦步亦趨，艱難改變自身。2020年新冠肺炎疫情疊加春運對畜牧行業帶來了慘烈的沖擊，肉雞產業飽經風霜、幾經沉浮、春暖花開！2 月初新型冠狀病毒打亂了春節祥和的生活，各地開始封村斷路限制車輛人員地區間互動，養殖戶一度面臨飼料進不來、肉毛雞賣不出去的囧況；疫情防控關乎生命，復工復產關系生計！新冠肺炎疫情接連暴發后，在黨和國家的號召和管控下，緊隨國家為全力保障菜籃子產品等生活必需品供應，積極組織蔬菜和畜禽等生產，推動相關飼料、屠宰加工企業加快開工復產，突出保障重點地區疫情防控物資和生活必需品運輸，暢通菜籃子產品綠色通道，嚴格落實不設卡、不攔截、不檢查、不收費和優先便捷通行，一切漸行恢復新常態！5-6 月消費端拉動形勢逐步好轉，超市、商場、酒店、旅游業人員往來開始活躍，7-8月雞產品消費已恢復到了疫情前的6 成左右，10 月雙節疊加，雞產品消費恢復到了去年同期水平的7成左右！由于疫情全球化，經濟增速同比滯后，短期內相比往年同期不可同日而語。加上活禽市場的銷售渠道受疫情影響供需不暢，當下冬季進入敏感高發期疫情的反復不確定性，進口冷鏈肉品外包裝不斷檢測出新冠病毒核酸陽性，國家對冷庫進口冷鏈肉品出入管控更加嚴格，順延下來肉雞行業周期低谷或會任重道遠；供需缺口只是決定商品市場價格的一部分，產業鏈資本壟斷控盤囤貨居奇才是盈利的核心焦點，未來階段性物以稀為貴的豪橫“飛雞”狂漲行情或仍會頻頻上演。

肉毛雞價格大幅震蕩運行（圖1），2 月受新冠肺炎疫情影響，肉毛雞價格跌至全年低點3.80元/千克，較1月跌幅49.20%。2-4 月市場供給量缺失，肉毛雞市場回暖，均價漲至9.72元/千克，較低點漲幅155.79%。4-9月市場產能釋放，肉毛雞價格震蕩下行至5.14 元/千克，跌幅達47.12%；6-8 月一直在7.00～7.80 元/千克震蕩。9-10 月肉毛雞價格逐漸下行，低位運行，從9月19日至10月31日，長達一個飼養周期養殖戶虧損，肉毛雞收購價格鎖位在5.00～6.00 元/千克徘徊。11 月的白羽肉雞市場可謂是漲也匆匆，落也匆匆；肉毛雞價格先漲后落，上半月價格剛剛創下漲幅超34%的輝煌戰績，下旬則急轉直下，從高位到低谷只用了5 天時間。12 月肉毛雞價格仍呈現相對高位震蕩，在7.40～8.40元/千克運行。

圖1 2020年不同地區肉毛雞價格走勢圖

商品代肉雛雞價格起伏波動，個別時間段像過山車（圖2）。從年后疫情封村斷路、飼養停滯無人問津的1 月30 日至2 月8 日0.80～1.30 元/羽，孵化場抽蛋轉商砍殺淘汰種雞，造就了3月10日至4月10日的6.00～6.90元/羽的年內高價行情；4 月逐漸下行，由月初的6.6 元/羽逐漸走低，至月末下行至1.6元/羽。5月逐漸升高至成本線，之后下行在成本線下低位徘徊。6 月逐漸上行至成本線上后震蕩運行，之后價格大幅下行，打破往年常規，使用戶始料不及。7月逐漸上行至成本線上后徘徊；當期飼料價格持續高漲，飼料成本較去年同期增加近1.0 元/羽。8 月在成本線下低位徘徊，至月末部分企業出現拉毛蛋現象。9-10 月在成本線下低位徘徊。11 月在成本線上運行；進入11 月之后，肉雛雞價格乃至肉毛雞價格出現了一定的回升，形成這一部分市場走勢是因為在8-9月整個市場行情處于低谷的狀態，企業為了止損，進行了父母代肉種雞的淘汰，也就直接導致了從11月開始一直到12月，市場產能較少，所以價格出現上行。12月肉雛雞價格先升后降，當期補欄肉雛雞后期外賣雞只臨近屠宰場開始放年假停殺時間節點，一些集團現代化養殖場加上合作社放養商擔心出欄外賣雞只屠企提前放年假需求不濟，加上疫情的反復不確定性，臨時有退計劃棄養年雞操作意向，致使下游市場階段性供需失衡，肉雛雞市場交投混亂不堪。全年僅3-4月和11-12月4個月實現盈利，其他8個月虧損。

圖2 2020年不同地區肉雛雞價格走勢圖

1 四季度行情回顧

四季度白羽肉雞市場行情震蕩運行。肉毛雞價格逐漸升高，10 月在5.8 元/千克左右低位運行；當期肉毛雞供應小幅下降，出欄體質量趨降，但仍可滿足屠宰場收購計劃；雞肉產品低價補貨變化不大，屠宰提價意愿不強；受外在因素影響，飼料、原料等供應量略顯緊張，肉毛雞飼養成本加大；局部地區受政策等外在因素影響，屠宰企業開工率有所受限，活禽交易暫不穩定；東北、西北地區逐步進入冬季，南方氣溫也進一步下降，居民、食品加工企業等肉禽消費需求繼續緩慢增加。11 月肉毛雞價格震蕩運行，由月初的6.2元/千克逐漸上漲至14日的8.2元/千克，維持一周后，20 日開始下行，23 日跌至7.0 元/千克，之后起伏運行，25 日再次上行至8.0 元/千克，28 日再次跌至7.6 元/千克；當期肉毛雞出欄量相對依舊減少，但凍品市場走貨不佳，屠宰企業持續虧損，抑制肉毛雞收購價格。12月肉毛雞價格在7.4～8.4 元/千克徘徊。10-12 月肉毛雞價格比9月分別上升-9.40%、18.81%和25.08%。商品代肉雛雞價格起伏運行，先低后高后再次下滑。10 月肉雛雞價格在成本線下低位徘徊，當期肉雛雞供應量雖降，但總體充足，需求面繼續增加，整體補欄情緒仍偏低，中小廠肉雛雞銷售壓力依舊較大且父母代種雞轉商較多沖擊影響下，價格繼續小幅下調，再度步入1.0元/羽水平。11月肉雛雞價格在成本線上運行，由月初的1.4 元/羽逐漸上行至16 日的4.2 元/羽，上漲200%；維穩5 天后再次下降，24 日跌至3.7元/羽，之后再次上行，27 日漲至4.3 元/羽，至12 月1 日跌至4.0 元/羽；當期肉毛雞出欄仍有盈利，而進入冬季養殖難度增加且飼養成本風險加大，對高價肉雛雞補欄抵觸情緒較高，補欄積極性一般。12 月肉雛雞價格逐漸升高后再次下探，由月初的4.0元/羽逐漸上行至7日的4.4元/羽，維穩5天后再次下降，17日大跌0.5元/羽至2.9元/羽，后逐漸下行至24日的2.2元/羽；當期孵化種禽廠家漸次進入市場肉雛雞停放供應階段，為規避春節停孵出雛時間10～16天不等，價格混亂，有的甚至拉毛蛋。10-12 月肉雛雞價格分別比9月上升-11.29%、145.97%和157.26%。雞肉產品綜合售價維持高位。主要原因分析如下。

1.1 祖代肉種雞在產存欄量維持高位

據中國畜牧業協會禽業分會統計，截至2020 年11 月底，全國祖代白羽肉種雞存欄152.22 萬套，同比減少2.08%，后備存欄46.76 萬套，同比減少18.74%，在產存欄105.46 萬套，同比增加7.72%。2020 年3-4 月祖代肉種雞更新量微幅提升，對應2020年11月企業新開產祖代肉種雞數量微幅提升；10-11 月父母代肉種雞售價底部震蕩，在產祖代肉種雞存欄量略有增加。10月祖代肉種雞更新量環比下降明顯，當下國內引種水平偏低，祖代肉種雞淘汰數量提升，國內祖代肉種雞存欄量整體下滑。

1.2 父母代肉種雞產銷量大

中國畜牧業協會禽業分會的統計數據顯示，11 月全國父母代肉種雞產銷量為513.18 萬套，1-11 月累計供應父母代肉種雞5 498.60萬套，同比增加27.93%。

1.3 父母代肉種雞存欄量高位運行

據中國畜牧業協會禽業分會統計，截至2020 年11 月底，全國父母代肉種雞存欄6 320.83 萬套，同比增加16.08%，在產存欄3 502.82 萬套，同比增加14.64%，后備存欄2 818.01 萬套，同比增加17.93%。由于商品代肉雛雞連續多個月虧損且虧損幅度擴大，促使種雞場淘雞意愿增加，在產種雞存欄9-10 月環比下降，11 月平穩，但由于后備種雞仍在增加，預計未來一段時間種雞存欄仍處于高位。

1.4 禽肉價格止跌并小幅上漲

11 月肉毛雞出欄開始減量，屠宰場收購難度增加。天津等地發生進口凍品核酸陽性事件，進口產品銷量下降，月中屠宰場提升出場白條雞價，活雞價格低位企穩，白條雞跌幅趨緩。由于同期生豬生產恢復好于預期，禽肉的替代消費有所減少，禽肉價格低位運行（圖3）。后期禽肉價格將小幅上漲，在供給方面，前期禽肉價格低迷，白羽肉雞在產父母代肉種雞存欄量調減，帶動肉雛雞銷量高位回落，后期肉毛雞出欄量將小幅下降，有效支撐活雞和白條雞價格。受價格下跌及飼料成本增加影響，黃羽肉雞從7月開始補欄量下降，出欄量繼續減少。在消費方面，元旦、春節假期臨近，季節性消費旺盛提升經銷商采購積極性，同時近期豬價回升也將在一定程度上增加禽肉的替代消費。家禽產能調減，消費受節日來臨影響將季節性增加，禽肉價格有望止跌并小幅上漲。受飼料成本上升、養殖戶主動減少補欄影響，后期活禽出欄量將有所減少，同時受新冠肺炎疫情影響，禽肉進口量預計環比下降，禽肉消費將季節性增加，后期活雞和白條雞價格將小幅反彈，但漲幅有限。據農業農村部對全國500 個縣集貿市場和采集點的定點監測，12 月第4 周（采集日為12 月23 日）全國活雞均價19.69 元/千克，比前一周上漲0.7%，同比下降16.1%；白條雞均價21.56元/千克，比前一周上漲0.3%，同比下降13.5%。

圖3 連續3年活雞和白條雞價格走勢圖

1.5 疫情導致消費不振

肉雞的消費場景除了家庭，更多的是學校、企業、餐飲業等，但受新冠肺炎疫情影響，全國學校停課、企業停工，雞肉消費需求銳減。同時，往年消耗量較大的出口渠道也出現明顯減少。雞肉消費不振，導致價格持續回落。隨著疫情常態化，復工復產和消費情緒的提振，需求端正在逐漸好轉。需求方面，新冠肺炎疫情使雞肉消費受到一定影響，前三季度全國集貿市場白條雞交易量同比下降15.8%；而11月之后，雞肉消費進入旺季，肉雞價格開始扭虧為盈，對肉雛雞價格形成了強力支撐；隨著南方開始逐漸進入冬季，終端臘肉、臘雞消費也開始進入消費旺季，所以肉禽養殖規模得以持續恢復。10月肉毛雞養殖平均虧損在2.64元/只，飼料價格處于相對高位，養殖戶補欄積極性欠佳；11月肉毛雞出欄量較10月相比有所減少，肉毛雞總量不多。既然供應方面相對緊俏，影響價格下滑的主要因素還是在下游消費方面，即終端消費情況及中間商拿貨積極性下降。近期受冷凍產品被檢測出新冠肺炎病毒等事件影響，終端消費者及各級中間商多持謹慎姿態，加之前期產品價格漲至相對高位，業內對后市行情信心不足，高價補貨意向欠佳，產品價格明顯走低。加上新冠肺炎疫情仍存在不確定性，冷凍產品攜帶新冠肺炎病毒對市場需求的利空作用相對明顯，未來產品市場恢復及轉好仍有一定的制約空間。

1.6 禽肉進口環比略減，同比明顯增加

據海關統計，9 月禽肉進口量6.66 萬t，環比減2.8%，同比增44.7%；出口量1.99 萬t，環比增1.4%，同比增13.9%。1-9 月累計禽肉進口量55.91 萬t，同比增50.0%；出口量15.94 萬t，同比減1.2%。進口來源國主要為巴西（占進口總量的69.8%）、阿根廷（10.4%）和泰國（9.0%）,主要出口到我國香港和澳門地區、蒙古國、馬來西亞、巴林、格魯吉亞、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦、朝鮮，對上述9 個國家和地區的出口量占出口總量的97.1%。近期國內多地進口凍品檢測出新冠病毒呈陽性，原采用進口凍肉的餐飲商家轉而采用國內凍肉，禽肉月度進口量將降至10萬t左右，進而有利于提振國內白羽肉雞市場。

1.7 主要飼料產品價格連續5個月上漲

圖4 連續3年肉雞配合飼料價格走勢圖

據農業農村部監測顯示，11 月肉雞配合飼料月均價為3.37 元/千克（圖4），環比漲1.2%，同比漲6.0%。后期主要原料價格穩中趨漲,飼料產品價格將保持高位運行，未來肉雞生產成本將增加。據農業農村部對全國500 個縣集貿市場和采集點的定點監測，12月第4周（采集日為12月23日）全國玉米均價2.64元/千克，比前一周上漲0.4%，同比上漲26.3%。全國豆粕均價3.47元/千克，比前一周上漲0.9%，同比上漲6.1%。肉雞配合飼料均價3.44 元/千克，比前一周上漲0.3%，同比上漲8.2%。飼料成本增加，擠壓養殖利潤。

1.8 豬肉供應逐漸增多

3月以來，生豬出欄連續7個月增長，豬肉供應明顯改善，使得雞肉消費需求量減少。豬肉的價格相比年初出現明顯下降，成為肉雞的可替代消費。同時豬肉供應隨生產恢復逐步增加，雞肉對豬肉的消費替代作用減弱。據農業農村部對全國500個縣集貿市場和采集點的定點監測，12月第4周（采集日為12月23日）全國活豬均價33.71元/千克，比前一周上漲1.2%，與去年同期相比上漲1.3%。全國豬肉均價50.51 元/千克，比前一周上漲1.4%，同比下降0.7%。

1.9 進口冷鏈食品核酸陽性檢出率明顯增高

雞肉價格走低，主要受生產供應增加、新冠肺炎疫情期間消費不振的影響。對于凍品市場，由于新冠肺炎病毒的原因，目前可以說是非很多。外國進口的冷凍食品頻繁檢測出新冠病毒陽性，進口數量因此在減少，按道理應利好國內冷凍肉類食品，但目前來看，國內的肉類凍品也受到一定不利波及，有些地區為了防控新冠肺炎病毒再次在今冬出現大面積流行，開始關閉市場，進行全面整頓和消毒。本來凍品消費沒事，這種事情上了新聞，消費者也對凍品消費多了一層顧慮，勢必影響冷凍肉類的消費。事實上，進口冷鏈食品根本不可能采用一刀切式的停擺措施，因為進口在很大程度上有補充國內供需、平抑物價的作用。目前市場總體肉毛雞存欄量不多，只要沒有更大的突發事件，肉毛雞市場還是穩中小波動，隨元旦、春節到來，消費轉好，肉毛雞市場不會太差。

1.10 法國禽肉暫停輸華，準入國家僅剩8個

12月4日海關總署更新《符合評估審查要求的國家或地區輸華肉類產品名單》：因法國發生高致病性禽流感，法國自主暫停自2020 年11 月16 日起啟運的禽肉產品對華出口，這表示法國禽肉全面停止進口。此前，10月15日海關總署新增土耳其1家雞肉企業自2020年10月15日及以后生產的符合中國要求的雞肉產品輸華，標志著土耳其雞肉正式進入中國市場。法國禽肉暫停后，僅剩美國、阿根廷、巴西、智利、土耳其、俄羅斯、白俄羅斯、泰國等8 個國家可以正常輸華。進口禽肉的減少或利好國內白羽肉雞市場。

2 后市展望

商品代肉雛雞對應今年上半年父母代肉種雞產能的疊加釋放，供應量同比增加18%～23%以上，肉毛雞產量也在逐日提升，2020 年白羽肉雞的出欄量約在51 億只以上、817 肉雜雞供應量約在18 億～20 億只、肉鴨約44 億只，還有淘汰蛋種雞，供給側份額組合釋放需求面難以消化掉，只有低價刺激消費轉移庫存壓力減輕同類肉品的沖擊。到2021 年整個上半年，市場的產能可能還會出現一定的釋放，價格可能還會出現小幅震蕩下滑的趨勢。需求疲弱，長期價格難振，肉毛雞價格的持續低迷，已導致市場存欄開始下降，但仍處于歷史高位。據農業農村部監測，2020 年9 月末，肉雞存欄環比下降3.3%，但同比仍增長5.4%，比近五年平均水平高16.5%，雞肉市場供應仍寬松，價格低位運行。當前，養殖場戶正在加快調整過剩產能，再加上元旦、春節消費旺季馬上來臨，市場行情會逐步回暖，養殖效益有望逐步恢復。在疫情防控背景下，人員流通小，消費相應減少，對產品市場利空持續存在，因此從現在到2021年的一段時間內，肉毛雞價格低位運行的情況難以有效改善；短期內即使肉毛雞價格上行，需求面相對疲軟，價格回升空間或受其制約，漲幅不大。預計2021 年上半年行情或不樂觀，雞肉價格仍會低位運行，短期內可能出現穩中小幅調整；肉雛雞價格或將弱勢運行。具體原因分析如下。

2.1 祖代肉種雞整體存欄量或小幅提升

國內外公共衛生事件對市場消費端影響依然存在，國內白羽肉雞市場仍持續低位運行，各環節價格同比跌幅明顯，祖代肉種雞場引種積極性平淡，引種節奏放慢，后續引種量或整體不多。2020 年我國祖代肉種雞更新量約103萬套，同比減少20%；四季度祖代肉種雞更新量整體偏低，11-12月國內商品代肉雛雞價格略有起色，后期祖代肉種雞整體存欄量或有小幅提升。

2.2 祖代肉種雞引種成本增加

國際市場公共衛生事件影響加劇，我國祖代肉種雞企業需包機引種，引種成本顯著提升。新引種祖代肉種雞海關檢疫流程繁瑣，需完成統一隔離期限。當前市場國際公共衛生事件影響依然存在，國內白羽肉雞市場運行疲軟，祖代肉種雞場盈利空間壓縮明顯，未來引種心態或受到一定影響。英國、荷蘭、波蘭等國仍處于封關狀態，無法對我國供應祖代肉種雞。而西班牙活禽引種禁令解除，我國引種國有所增加，但我國暫且沒有引進來自西班牙的種雞，國內祖代肉種雞來源國主要為新西蘭、美國。當下我國的可引種國家或調整為美國、新西蘭、法國、西班牙，種源供給充裕。

2.3 全球多地暴發禽流感或致白羽肉種雞引種再受阻

國際禽流感疫情不斷，據不完全統計，截至2020 年12月11日，國際共發生禽流感疫情55起，其中H5N8亞型高致病性禽流感疫情51起、H5亞型高致病性禽流感疫情2 起、H7 亞型低致病性禽流感疫情1 起，涉及13 個國家，相比家禽感染的疫情數量來說，野禽感染的疫情數量較多。歐洲多國暴發禽流感疫情，法國、丹麥、比利時、荷蘭、俄羅斯、愛爾蘭、英國、德國等地相繼發生禽流感疫情，未來或將再次影響我國白羽祖代肉種雞引種。目前我國白羽肉雞種源基本以進口為主，而歐洲是我國祖代肉種雞的重要種源之一。按慣例受國外禽流感疫情影響，白羽祖代肉種雞進口渠道或再次阻塞，在此背景下，國內白羽肉種雞企業或將受供求影響再次迎來可觀的盈利空間。

2.4 新增產能超11.5億只

2020 年的白羽肉雞項目比2019 年增加很多，發展非常迅猛。2020 年行業盡管有企業減產、倒閉、退出，但仍舊有不少的項目簽約、在建、投產。粗略統計收集的共計17個項目超過11.5億只的項目在建。這些項目多集中在1 億～1.4 億只的設計規模且基本是“種雞+肉雞+飼料+屠宰”的一體化項目，占我國45 億只白羽肉雞出欄的1/4 左右。事實上，不僅白羽肉雞極速擴張，817肉雞也有不下5億只的擴張，這些短日齡上市的肉雞增量，必然會對中慢速類的肉雞有所壓力。未來幾年，肉雞產業不僅是內部競爭，也要面對肉豬恢復帶來的“收復失地”，行業將進入成本控制、資本拼殺的時代。

2.5 正確把握市場

全球受新冠肺炎疫情影響導致經濟衰退、消費下降，使得養殖戶對后市擔憂不斷加劇，進一步降低養殖的積極性。預計下階段的肉雛雞行情持續低位運行。如果有水平、技術允許的條件，還是應該補充雛雞；但如果不能應對極端天氣，相對簡易的雞舍，建議停養，畢竟成本高，養殖風險大，經不起風吹雨打，良性發展才是硬道理。補充雛雞也不用怕，簽不上合同也不用怕，干就是了；高價肉雛雞風險高，利潤小。一定要把握好自己的成本，掙自己的管理錢，順便趕個好行情，利潤最大化。

3 小結

2020年新冠肺炎疫情防控以來的活禽禁售給性價比高的白羽肉雞提供了一些助力，給企業擴張提供了動力。進入冬季，國內局部不斷出現散發的新冠肺炎疫情病例，也會影響大眾的消費情緒。肉雞供需關系的變化和2020 年的總體經濟環境是分不開的，任何產業的變化總是遵循周期性的規律，切勿盲目對賭后市行情，只有不斷優化整合、無抗飼養；促使企業不斷轉型升級，實現產業鏈一體化；進一步提高禽肉品質適應市場變化，堅定信心，才能穿越周期，穩定盈利，在激烈的市場競爭中立于不敗之地。□