“芯”病何解？

譚晶寶

IHS?Markit預(yù)測，芯片短缺將使中國一季度減產(chǎn)25萬輛，歐洲、北美、日本、印度等地也都將受到不同程度影響。

根據(jù)外媒報道，由于芯片短缺，大眾汽車被迫削減德國產(chǎn)量，并可能向供應(yīng)商博世和大陸尋求賠償。

大眾汽車一位發(fā)言人隨后證實了該消息，并表示：“對大眾來說，當(dāng)務(wù)之急是盡量減少半導(dǎo)體瓶頸對生產(chǎn)帶來的影響。大眾希望與供應(yīng)商緊密合作來解決芯片短缺問題，并可能要求供應(yīng)商承擔(dān)部分由于芯片短缺產(chǎn)生的額外損失。”博世方面稱，正在直接與客戶和供應(yīng)商溝通，雖然形勢嚴(yán)峻，但當(dāng)前的重點工作依然是維持供應(yīng)。

對于此消息，德國州立銀行LBBW分析師Frank?Biller認(rèn)為，如果供應(yīng)商訂購的芯片過少而無法履行交付義務(wù)的話，將可能分擔(dān)停產(chǎn)的損失。NordLB的分析師認(rèn)為，損失的數(shù)額可能達(dá)到上千萬至數(shù)億之間。

為何受困？

除了大眾，福特、戴姆勒、奧迪等汽車制造商也因為芯片短缺被迫削減了德國工廠的產(chǎn)量。

奧迪發(fā)言人表示將削減IngoIstadt和Neckarsulm的產(chǎn)量，并將Neckarsulm生產(chǎn)的A4車型停產(chǎn)兩周;福特Saarlouis工廠從1月18日至2月19日停產(chǎn)一個月，歐洲所有市場的福克斯車型都將受到影響;戴姆勒發(fā)言人表示：“我們目前的首要任務(wù)是將全球供應(yīng)瓶頸問題所帶來的影響最小化，并且已經(jīng)向合作伙伴聲明了斷供可能帶來的負(fù)面影響。”

事實上，芯片短缺并非一時之“功”，而是由多重因素疊加導(dǎo)致的結(jié)果。首先是供應(yīng)商對于車市走向的錯誤預(yù)判。2020年疫情暴發(fā)期間，眾多汽車工廠關(guān)閉導(dǎo)致需求暴跌，很多汽車半導(dǎo)體供應(yīng)商取消了外部代工的訂單，內(nèi)部產(chǎn)能也因為疫情而下降。然而，到2020年中期，車市反彈幅度超出了很多企業(yè)的預(yù)期，而芯片的生產(chǎn)一般需要長達(dá)90天的周期，供貨周期更是長達(dá)6-12個月，此時排產(chǎn)為之晚矣。

其次，新能源和智能網(wǎng)聯(lián)汽車銷量的快速增長加大了汽車芯片的短缺。如今的汽車通常配備高級輔助駕駛系統(tǒng)以及信息娛樂功能，芯片需求量是傳統(tǒng)汽車的數(shù)倍。有專家預(yù)計，2025年汽車半導(dǎo)體市場規(guī)模有望超過1000億美元，占全球半導(dǎo)體市場規(guī)模的比例有望達(dá)到15%。

第三，汽車制造商將與消費電子行業(yè)共享芯片產(chǎn)能。隨著5G手機的更新?lián)Q代，蘋果等新機的發(fā)布也使得消費電子行業(yè)對芯片的需求量巨大，汽車行業(yè)對芯片的需求并沒有比手機等電子產(chǎn)品享有更高的優(yōu)先級。

做好長期缺芯準(zhǔn)備

根據(jù)IHS?Markit預(yù)測，芯片短缺將導(dǎo)致最大的汽車市場中國在第一季度減產(chǎn)25萬輛，歐洲將減產(chǎn)10萬輛，北美、日本、印度的汽車產(chǎn)量也都將受到不同程度的影響。

IHS?Markit高級首席分析師Phil?Amsrud表示：“當(dāng)前的挑戰(zhàn)不是需要增加資本支出的結(jié)構(gòu)性問題，而是消費電子等其他非汽車行業(yè)占用了太多芯片產(chǎn)能，由于汽車行業(yè)需要與其他領(lǐng)域共享優(yōu)先級，整個2021年上半年都將非常艱難。”

更大的風(fēng)險在于，汽車制造商會加大訂單量，甚至遠(yuǎn)高于其實際需求量，虛高的訂單量將讓供應(yīng)商誤判真實需求，從而導(dǎo)致供需的嚴(yán)重失衡，這將使得上半年的情況比預(yù)想中更加糟糕。

由于汽車在全球工業(yè)中的重要地位，對于汽車缺芯難題，不少國家政府已經(jīng)開始介入。福特、通用等美國車企已經(jīng)請求新總統(tǒng)拜登向亞洲半導(dǎo)體制造商施壓，要求重新分配芯片產(chǎn)量，為汽車生產(chǎn)必要的芯片。

德國車企同樣向默克爾政府求助，要求政府幫忙提升德國車企在芯片供應(yīng)商的客戶清單上的優(yōu)先位置，當(dāng)前汽車零部件供應(yīng)商的優(yōu)先級排在蘋果、三星、索尼等企業(yè)之后。壓力之下，德國經(jīng)濟(jì)與能源部長Peter?Altmaier正在要求臺灣政府協(xié)助解決芯片短缺問題，臺灣制造商臺積電是德國汽車工業(yè)的主要芯片供應(yīng)商。

主流零部件供應(yīng)商、車企也正在從內(nèi)部發(fā)力，希望主觀能動解決問題。據(jù)悉，部分零部件企業(yè)正在考慮提升內(nèi)部晶圓制造能力，降低對外部代工廠的依賴。同時，部分供應(yīng)商還將通過提高芯片售價的方式來調(diào)節(jié)供需，芯片制造商恩智浦、瑞薩等已經(jīng)陸續(xù)發(fā)布了漲價通知。不少車企也已經(jīng)做好了長期缺芯的準(zhǔn)備，采取優(yōu)先確保銷量高、利潤高主力車型芯片供應(yīng)的策略。

芯片告急無疑對中國汽車行業(yè)敲響了警鐘，數(shù)據(jù)顯示，只有不到3%的汽車半導(dǎo)體銷售來自中國，37%在歐洲，30%在美國，25%在日本。要想在新能源和智能網(wǎng)聯(lián)汽車方面真正強大，本土供應(yīng)鏈的繁榮是必要條件，只有掌握汽車芯片的國產(chǎn)替代方案，才能真正握住汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的命脈。