我國食糖產業發展特點、問題與2021年發展趨勢

劉曉雪，劉宇軒，白　晨

【產業與市場】

我國食糖產業發展特點、問題與2021年發展趨勢

劉曉雪1，劉宇軒1，白晨2

(1北京工商大學經濟學院，北京 100048；2內蒙古自治區農牧業科學院，內蒙古呼和浩特 010031)

2019/20年榨季糖業發展呈“產減需降、銷糖放慢、進口糖增長、糖漿進口激增”特征。2020年國內食糖現貨價格整體以下跌為主，呈下滑、小幅反彈后持續低位震蕩；洲際交易所原糖價格大起大落，年內最大波幅達70%，呈上漲、快速下跌、大漲態勢；糖農收入穩定、糖企扭虧略盈，然而糖業發展不穩。2020/21年榨季預計國際市場供給短缺350萬～380萬t，國內糖市“產穩需增”，然而，2020年進口糖和進口糖漿快速增加，我國進口糖和進口糖漿折糖合計為600萬t，明顯超過產需缺口，庫存累積、糖企虧損風險加大，穩糖業產能遭遇進口沖擊，進口糖和糖漿政策成為產業關注焦點。此外，糖業發展還面臨甘蔗機收水平低、甜菜種子加工技術制約自育品種推廣、蔗區災害頻發等問題。因此，本文針對性提出了確保食糖有序進口、完善多層次的風險管理機制、適時優化糖料區域布局等8條建議。

食糖；產需形勢；進口糖；進口糖漿；食糖價格；風險管理

0 引言

2020年，我國食糖產業既面臨廣西和云南甘蔗良種良法補貼的有利機遇，也遭受新冠肺炎疫情和進口政策快速調整的不利局面，導致食糖產業面臨錯綜復雜的多變形勢。目前巴西、印度、泰國、歐盟、美國、俄羅斯等全球食糖主產國受疫情沖擊較嚴重，新冠肺炎疫情不僅減少了食糖消費，還通過影響食糖和乙醇的比價關系、巴西上調甘蔗制糖比而大幅增加食糖產量，使得2019/20年榨季(10月/9月)全球食糖產需形勢快速調整[1]，食糖產量和消費量之間從差距1000萬t快速下降到100多萬t，導致ICE原糖價格對應大起大落，從2020年2月的15.46美分/磅跌至4月份的9.21美分/磅，隨著疫情形勢逐漸好轉，ICE全球糖價回漲到2021年1月份的16.75美分/磅。2020年我國食糖進口政策頻繁調整，2020年5月22日貿易保障措施到期，配額外進口糖關稅自85%降至50%；7月1日，我國食糖實行進口報告管理，進口利潤大增和放松的食糖進口政策導致我國進口糖快速增長，2020年進口糖增長至527萬t，進口糖漿增至107.96萬t，進口糖過快增長導致銷糖緩慢，食糖庫存同比增加17%。面臨復雜的全球和國內食糖市場形勢，既需要系統梳理、客觀審視我國糖業發展的特點，還需要把握2021年的發展趨勢，把脈聚焦的問題，提出加速我國糖業降本增效的針對性建議。

1 2020年我國糖料產業發展特點

2019/20年榨季我國糖料與食糖產業發展呈現“產減需降、銷糖放慢、進口糖增長、糖漿進口激增”的總體特征。具體表現為以下幾個方面。

1.1 蔗降菜增，食糖產量小幅減少而消費下滑

在2016/17～2018/19年榨季連續3年恢復性增產后，2019/20年榨季全國食糖產量為1041.51萬t，較上年度1076.04萬t減少了3.21%。其中，產甘蔗糖902.23萬t，較上年度減少了4.69%；產甜菜糖139.28萬t，較上年度增加了5.88%。內蒙古食糖產量增長11.54%，成為第一大甜菜主產區。由于新冠肺炎疫情影響下游用糖企業生產，全國食糖消費需求同比略降，降幅在4%之內。2019/20年榨季全國食糖銷糖量、產銷率雙降。2019/20年榨季全國累計銷售食糖984.89萬t，較上榨季同期1040.63萬t下降5.36%；累計銷糖率94.56%，較上榨季同期96.71%降低2.15個百分點[2]。其中，銷售甘蔗糖845.61萬t，較上榨季同期減少67.91萬t；銷售甜菜糖139.28萬t，比上榨季同期增長了9.57%。僅從產量和消費量來看，產需差額400余萬t，然而進口糖375萬t，進口糖漿80.14萬t(折糖54萬t)，非正規進口60萬t，廣西地方儲備進入流通13萬t，上年末新增工業庫存35萬t、商業庫存49萬t(暫不考慮國家儲備690多萬t)，使得國內食糖供給小幅過剩100多萬t。2019/20年榨季初期至1月份因糖價較好，順價銷售、單月銷糖較好，2～7月份新冠疫情影響銷糖狀況，8、9月份銷糖逐漸好轉，5月份保障措施到期和7月份進口報告管理，進口糖成本下降和配額外進口政策放松使得進口糖大增，進口糖漿激增加劇國產糖銷售壓力，2019/20年榨季庫存同比增長11%，2020年截至12月底新增工業庫存同比增長13.4%，庫存同比增長17%。

1.2 國內食糖現貨價格整體以下跌為主，呈下滑、小幅反彈后持續低位震蕩

國內食糖現貨價格在5200～5800元/t的區間內運行，呈1～8月下滑、8～10月小幅反彈后持續低位震蕩，貿易保障措施到期和進口報告管理下進口糖和糖漿大增。具體來看，南寧現貨從2020年11月6日6225元/t下滑到2020年8月21日的5293元/t，主要受國際糖價下跌、5月22日保障關稅到期、進口糖漿、公共衛生事件影響消費等因素影響，之后商品上漲帶動、新舊交替階段國產糖低庫存小幅反彈到10月15日5600元/t附近，然后受進口糖大增壓力、進口糖漿未出臺政策、新糖上市等影響下，現貨價格大幅回落，12月9日現貨報價曾跌至本年度最低價5030元/t，后止跌回升至12月31日的5210元/t。全年糖價由年初5725元/t跌至年底的5030元/t，跌幅12%。5月22日貿易保障措施到期后配額外進口糖關稅從85%降至50%，進口糖利潤大增至1500元/t，3月底至10月份進口利潤長期在1000元/t以上，7月1日以來實行進口報告管理，放松的進口政策和較高的進口利潤推動進口糖大增，11～12月份國內外食糖價差收窄到500元/t左右，12月底進一步收窄。按榨季來看，2019/20年榨季我國食糖進口量375萬t，同比增加51萬t，增幅15.7%；按自然年度來看，2020年我國累計進口糖527萬t，比上年增加188萬t，增幅55.5%。進口糖高度集中在8～12月，5個月進口量累計372萬t，分別為68萬、54萬、88萬、71萬、91萬t。2020年，我國糖漿進口激增引起行業普遍關注。我國糖漿進口為107.96萬t，是2019年的6.46倍，2018年的121.4倍。2020年糖漿進口來源國以泰國、越南、馬來西亞等東盟國家為主。2020年，公共衛生事件邊境防疫加強抑制了非正規進口糖流入。

1.3 國際糖價大起大落，整體呈上漲、快速下跌、大漲態勢

受2019/20年榨季全球供給大幅短缺預期影響，2020年1～2月糖價高位運行，2020年1月2日以13.14美分/磅開盤，2月11日ICE糖價達到15.46美分/磅新高，之后受新冠肺炎疫情影響，油價下跌、巴西糖醇比升高、雷亞爾貶值使得食糖供給增加，同時疫情減少食糖消費導致原糖快速回落至4月28日的9.21美分/磅，2個月跌幅達40%。2020年5月至12月31日整體以上漲為主，11月17日最高曾漲至15.66美分/磅，較最低價上漲70%，12月31日收盤于15.5美分/磅。下半年國際糖價上漲主要受泰國和歐盟減產預期、全球需求旺盛、印度蔗款欠款多和補貼出口政策出臺晚等因素刺激。從國內外走勢來看，國際和國內糖價走勢不一，基本面有所分化，2020年3～5月份我國受保障措施支撐，疫情影響下巴西糖排期延長，國際糖價弱、國內糖價強，呈“外弱內強”；2020年下半年，進口糖和糖漿大增導致國內市場承壓，中國食糖進口成為國際原糖需求支撐因素之一，呈現“外強內弱”。

1.4 糖農收入穩定、糖企扭虧略盈，然而糖料產業發展不穩

受廣西、云南甘蔗收購價穩定，廣東、海南甘蔗收購價回升，內蒙古甜菜收購價穩定等因素的影響，2019/20年榨季全國甘蔗和甜菜平均收購價分別提高至505和499元/t，實現銷售收入642億元，利潤9.6億元，上繳財政稅收18.7億元，財政稅收與上年大致持平。2019/20年榨季全國成品糖累計平均銷售價格為5524元/t，比上年度回升277元/t，制糖企業扭虧為盈，但面臨進口糖和糖漿快速增加、庫存增長風險，糖業發展不穩[3]。

1.5 甘蔗良種良法補貼探索降本增效發展效果

2020年廣西、云南開始實行甘蔗良種良法補貼政策，持續補貼3年，主要聚焦甘蔗良種和健康脫毒種苗、機械化實施補貼，探索糖業降本增效的發展模式。

1.6 甘蔗自育優新品種改變新臺糖品種主導局面

2019年，甘蔗自育品種繼續擴大，占比超過65%，體系選育的桂糖42號、柳城05-136、云蔗05-51、云蔗08-1609、福農41號、海蔗22號、粵糖06-233、粵糖07-516、中蔗、中糖等品種占比逐年提高，徹底改變了新臺糖系列品種主導我國大陸甘蔗栽培品種的局面[2]。

2 我國糖料產業發展面臨的問題

2.1 進口糖和進口糖漿快速增加，穩糖業產能遭遇進口沖擊

2020年，進口糖(527萬t)和進口糖漿(107.96萬t，折糖72.3萬t)，二者相加總600萬t，2019年進口糖(339萬)和進口糖漿(16.71萬t，折糖11.2萬t)相加總350萬t，2020年進口糖和進口糖漿分別同比增長55.5%和546%。進口糖激增的主要原因是貿易保障措施到期、配額外進口糖關稅降低和進口政策放松，價差逐利導致進口大增。進口糖漿多為甘蔗糖漿或糖水溶液，濃度多為66%～67%，主要來自東盟國家，東盟國家糖漿進口關稅為0(低于5月22日食糖配額外進口關稅50%)、海關進口手續便捷，糖漿進口成本明顯低于東盟國家的食糖，本質上是液體食糖。進口糖和進口糖漿激增對國內食糖產業帶來重要影響。進口糖和進口糖漿數量遠超我國食糖產需缺口，形成過度進口，導致國內食糖供給過剩，庫存積壓，通過糖價傳導影響制糖企業和蔗農收益。具體來看，2019～2020年我國食糖產量保持在1050萬t上下的水平，不考慮期初庫存，產需缺口按400萬t計，則進口量超過產需缺口200萬t，也超過2015年進口峰值(485萬t)115萬t。從糖企來看，2020/21年榨季截至2020年12月底，累計銷售食糖147.06萬t，比去年同期下降25.7%，累計銷糖率41.62%，同比下降10.52個百分點。截至2020年12月份，新增工業庫存206.32萬t，同比增加13.4%，食糖總庫存同比增加17%，創2016年以來新高，糖業庫存累積風險大增。糖價下滑，截至2020年12月重點企業成品白糖累計平均售價5201元/t，比上年同期下降463元/t，降幅8.2%。白糖售價5201元/t，低于大多數糖企的制糖成本，制糖企業面臨大面積虧損風險。同時，蔗農種植收益下滑壓力加大，天氣影響和人工收獲成本增加等多重因素疊加，2020/21年榨季預計廣西甘蔗凈利潤為3495元/hm2，較上年下降27.9%。

2.2 甘蔗機收水平偏低，境外人工入境困難導致廣西和云南局部區域人工短缺凸顯

“十三五”期間，全國甘蔗綜合機械化水平明顯提升，甘蔗機耕基本普及，機種率快速發展，但機收率仍不到5%，仍以人工收獲為主。我國人工成本占甘蔗原料總成本的51%，原料成本占甘蔗糖廠制糖成本的70%以上，形成制糖成本的硬約束。廣西崇左和云南臨滄、德宏部分區域長期依靠越南或緬甸工等境外勞工砍收甘蔗，邊控疫情加強背景下局部地區面臨人工短缺，或倒逼部分宜機地塊加快甘蔗機收；而那些不適宜機收的地塊可能面臨人工短缺，影響壓榨進度或損失糖分，甚至出現斷槽、生產線減少等情形。

2.3 甜菜自育品種明顯推進，但種子加工技術制約自育品種推廣

我國甜菜育種科研工作取得較大突破，近年陸續有自育單粒新品種審定，但由于種質資源匱乏，品種根型與整齊度、塊根產量等與國外品種仍存在差距。目前我國甜菜生產中，大面積推廣應用的機械精量直播和紙筒育苗移栽所需種子均為丸粒化包衣單粒型種子，國內自育審定的遺傳單粒種，產量、質量表現不錯，但由于我們甜菜種子加工分級與丸粒化包衣技術不過關，種子加工設備落后，丸粒化加工后種子發芽率達不到95%以上，自育品種無法實現商品化，造成目前生產中使用的丸粒化品種均為國外引進品種，甜菜自育種子在種子市場上喪失了話語權，成為甜菜產業發展中的“卡脖子”技術。

2.4 甘蔗早中晚熟品種布局不夠合理，蔗種商業化進程較慢

我國甘蔗生產以中晚熟品種為主，早熟品種布局少，廣西、云南開榨時間分別集中在11月下旬或12月上旬和1月后，開榨時間影響收榨的時間，砍收較晚的甘蔗影響連續幾年宿根蔗的單產和糖分。我國甘蔗產區品種健康脫毒種苗繁殖、商業化推廣速度較慢，病蟲害發生嚴重，宿根年限變短，多以1新2宿為主，2020年廣西、云南先后啟動了甘蔗良種良法補貼政策，加快了甘蔗良種和甘蔗脫毒健康種苗應用，一定程度上試點了蔗種商業化進程，但仍處于起步階段，還存在諸多問題。

2.5 我國蔗區災害頻發，產業自然風險較高

我國春旱、秋旱、凍害、臺風等自然災害頻發。2019年廣西、云南甘蔗均發生嚴重旱情，2020年7月廣西崇左旱情影響嚴重，可灌溉面積占比不高，未能實現旱澇保收情況。

2.6 新冠疫情加快國際食糖供求形勢調整速度，國內食糖市場不確定性加大

新冠疫情從供給端(調整巴西糖醇比、增加食糖生產)和需求端(減少消費)影響國際食糖供求，國際食糖產需差額從2020年初1000多萬t陡降至最終100多萬t，國際原糖價在短短2個月內從大增轉為降至12年新低，其價格變動難循歷史規律。國內食糖市場既受國際食糖市場沖擊較大，同時新冠疫情反復性對食糖消費影響的不確定性增加。后疫情時代，疫情常態化和反復性加劇了糖市供求變動的復雜性。

3 2021年我國糖料產業發展趨勢分析

3.1 糖料面積基本穩定，2020/21年榨季產糖量預計微增至1050萬t

2020/21年榨季，我國糖料種植面積穩中微增，主要是內蒙古增加35.4%，廣西、新疆穩定，云南、廣東、海南、黑龍江略降，種植面積穩定在138.8萬hm2左右。其中，甘蔗種植面積約為115.7萬hm2，甜菜種植面積約為23.1萬hm2。因2020年總體甘蔗旱情影響低于2019年，甘蔗單產和總產預計增加的同時甜菜糖產量增加，預計2020/21年榨季食糖產量微增至1050萬t。因甘蔗正在壓榨，天氣對糖分累積仍有影響。除面積影響食糖產量外，天氣變化、機械還是人工收獲、入廠新鮮度等因素也會影響食糖產量。

3.2 食糖消費平穩復蘇，食糖和糖漿進口量受政策影響較大

2019/20年榨季國內食糖消費呈現“甜度需求微降、糖漿替代增加、工業消費下滑、市場不確定性增加”特征[4]。2020年1～10月份國內7類主要含糖食品累計產量呈“3增4減”態勢，但均較之前2～7月“6減1增”有所好轉。從增幅來看，主要含糖食品增幅由高到低排序如下：速凍米面食品(12.98%)＞碳酸飲料類(2.96%)＞乳制品類(2.86%)＞冷凍飲品類(-5.46%)＞罐頭類(-7.34%)＞糖果(-8.69%)＞果蔬汁飲料(-8.81%)。而去年同期為“5增2減”，果蔬汁飲料類、罐頭類下滑。和上年同期相比，只有速凍米面食品增速提高了2.94個百分點，乳制品、碳酸飲料類增速下滑，冷凍飲品類、糖果類今年下滑而去年增長，罐頭類、果蔬汁飲料類均下降但降幅較去年增加。由于經濟逐漸復蘇，2020/21年榨季我國食糖消費總體呈現“甜度需求總量增加、淀粉糖替代增量下降、糖醇替代初顯、渠道和終端庫存增加”特征，2020/21年榨季食糖消費估計穩定在1530萬～1540萬t之間。若食糖和糖漿進口政策和2020年相比維持不變，原糖加工產能已擴大至1500萬～1600萬t，2021年我國進口糖和進口糖漿折糖將擴至600萬t以上，快速、大幅進口沖擊國內食糖產能，不利于邊疆地區鞏固脫貧成果，不利于脫貧攻堅與鄉村振興的有機銜接。

3.3 國內食糖市場產穩需增，明面產不足需、實際供給過剩，導致糖價“外強內弱”

根據2020/21年榨季供需平衡表預計，假設進口糖527萬t、糖漿進口折糖73萬t，產量為1050萬t、消費量為1530萬～1540萬t，僅從國內當年度食糖產量和消費量來看，食糖產不足需480萬t，考慮到食糖和糖漿進口量600萬t，期初新增工業庫存56.52萬t和商業庫存118萬t(暫不考慮600多萬t國儲糖)，國內食糖市場供給過剩200萬～300萬t。盡管國際糖市2020/21年榨季供給短缺預期增強(ISO在2021年1月份預計全球食糖供給短缺350萬t)，引起國際糖價1月份攀升到16.75美分/磅的高位，國際糖價13～15.5美分/磅高位震蕩可能較大。然而，我國進口糖和糖漿壓力下供給過剩，國產糖承壓，糖價大幅下滑，銷售進度慢，庫存累積風險大增，國內糖價5100～5700元/t運行可能較大，除非進口糖或糖漿政策調整，否則將重現2015年食糖過度進口局面。

3.4 糖料產業風險大增，產業能否可持續發展根本上取決于進口糖和進口糖漿政策以及糖價走勢

2020年12月9日我國期貨糖價跌破5000元/t、現貨糖價跌至5030元/t，2020/21年榨季初柳州糖價處于5200元/t，2020/21年榨季截至12月底全國成品糖累計平均售價5201元/t，較上榨季同期下降463元，降幅8.2%，低于廣西多數企業制糖成本。鑒于廣西、云南、海南糖料收購價穩定，廣東回升30～50元/t，預計2020/21年榨季農戶種植收益基本穩定，制糖企業可能面臨大面積虧損的情形。盡管國際糖業供給短缺預期和國際糖價高位，以及廣西、云南良種良法補貼政策有利于我國穩糖業發展，但是進口糖和進口糖漿寬松政策給2021年中國糖業帶來巨大的壓力，國內糖價跟隨國際大漲動力不足。

3.5 全球食糖市場預計2020/21年榨季由供給過剩轉為供給短缺

ISO在2021年1月預估2020/21年榨季全球食糖產量為1.711億t，食糖消費量預計約1.746億t，全球食糖供應缺口上調至350萬t，主要受到泰國、歐盟、巴西減產和原油漲價等因素影響。Licht將2020/21年榨季供給短缺值上調到380萬t，荷蘭合作銀行Raboban預計2020/21年榨季全球食糖供給短缺30萬t。未來國際市場重點關注印度、巴西的產糖和政策狀況，原油價格、巴西雷亞爾變動對巴西糖產量也有影響，還關注中國進口糖政策狀況。在糖價大幅波動時巴西糖廠套保效果穩定了產業發展。截至2020年5月31日，巴西糖廠已套保2020/21年榨季預期出口量的89%(均價12.91美分/磅)，截至2021年1月巴西糖廠已套保2021/22年榨季預期出口量的70%(均價12.89美分/磅)。

3.6 糖料生產朝著機械化、輕簡高效、規模化方向發展

2020年甘蔗生產呈現幾個發展趨勢：一是種植模式逐漸向高產高糖良種、全膜覆蓋、減施化肥農藥、病蟲害綠色精準防控的輕簡高效技術轉變，形成了現代甘蔗產業精準綠色發展模式，其以強宿根性良種為驅動，將以脫毒種苗為核心的良種繁育技術、水肥藥精準施用技術、甘蔗農機農藝融合的全程機械化技術進行技術集成示范；二是廣西、云南、廣東和海南正推行平地與丘陵山地機械化模式，探索小型、中型和大型機收模式，這些舉措切實降低了甘蔗生產成本，支撐了產業持續發展和轉型升級；三是邊境疫情防控加強下境外勞工難以入境砍蔗和良種良法補貼政策雙重作用的結果，廣西崇左、云南隴川等地甘蔗機收率有加快推進信號。

2020年甜菜產業呈現幾個發展趨勢：一是甜菜規模經營明顯提升，2020年內蒙古甜菜種植6.67～13.33 hm2大戶數量較穩定，13.33 hm2以上大戶數量增幅明顯，較上年增長53%，3.33 hm2以下小農戶數量下降了30%；二是由多種模式種植逐漸轉向機械化作業模式，內蒙古為主的華北區全程機械化作業面積占80%以上；三是輕簡高效栽培技術進一步得到應用，甜菜專用肥使用面積逐漸增加，栽培過程中節水節肥特征明顯，逐漸轉向滴灌和機械化作業結合的滴灌甜菜節本增效綜合栽培技術模式。

4 優化我國糖料產業發展的對策建議

糖料產業發展涉及到我國邊疆地區4000萬糖農的切身利益，戰略地位顯著。從宏觀戰略來看，結合十九屆五中全會精神，解決我國糖業發展問題，要把實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合起來，以創新驅動、高質量供給引領和創造新需求。要暢通國內大循環，促進國內國際雙循環。從微觀施策來看，2020和2021年中央一號文件提出，以糧食生產功能區和重要農產品生產保護區為重點加快推進高標準農田建設，穩定農民基本收益；深入實施重要農產品保障戰略，確保糧、棉、油、糖、肉等供給安全，加強糧食生產功能區和重要農產品生產保護區建設。目標是通過良好的發展環境、適當的國內外競爭、快速的集成技術應用推進糖業降本增效加速。

4.1 確保食糖有序進口

2020年我國進口食糖和進口糖漿總計600萬t，明顯超過2020/21年榨季當年度產需差額480萬t的水平，過度進口沖擊國內食糖基本產能，形成產業危害。建議基于全球視野和雙循環視角，堅持確保我國食糖基本產能、適度進口，提升產業供應鏈的穩定性和韌性。盡快明朗食糖進口報告管理原則，以不造成國產糖產能過大沖擊為前提，進口增加漸進有序；設立與產需缺口、自給率目標掛鉤的進口監測預警值，增強進口監測為宏觀調控和產業服務的精準性；完善進口糖漿管理規則，將糖漿等糖的伴生品從糖管理，有利于公平競爭貿易格局。

4.2 完善多層次的風險管理機制

針對異常氣候壓力，建議完善多層次的糖料產業風險管理機制。加強糖料主產區生產監測，通過科學管理措施(如土壤排水、最佳種植時間表、天氣預報)，加強農戶事前管理水平；在鞏固優化46.67萬hm2“雙高”基地建設成效基礎上，高水平建設好100萬hm2糖料蔗生產保護區，通過灌溉、排水和作物保護提升產業預防能力；充分利用農業保險、訂單農業、衍生工具、“保險+期貨”、價格指數保險和收入保險試點等手段構建食糖產業安全網；通過災害援助計劃、災害風險融資、社會保護計劃等進行政府風險管理。中長期來看，加大糖料蔗主產區基礎設施建設，在有條件灌溉的地方加強水利建設力度，同時加快良種良法覆蓋范圍，抗逆良種和良法大規模應用，減少災害沖擊程度；通過現代衛星遙感、大數據信息系統、物聯網等技術手段應用和數據使用，增強災害預報精準度。調研發現，如何用好用足已有農業保險是當前急需。2019和2020年突出問題為旱情發生后定損困難、賠付慢、溝通不暢，如何及時準確地確定和賠付農戶損失是農業保險的基石。破解保險公司和眾多中小農戶賠付難的問題，可能需要利用技術支持和提高損失調整效率(如無人機、衛星圖像)，加快定損進程，讓保險發揮給農戶增加保障的效果。

4.3 適時優化糖業區域布局、完善政策扶持范圍

我國糖業已基本形成了“南甘蔗北甜菜”協同發展的格局，因甜菜基本實現了生產全程機械化，成為“十三五”期間產業發展的重要增量，是今后產業發展的增長點，甜菜糖產量從2015/16年榨季的85萬t增至2019/20年榨季的139.28萬t，占食糖產量的比例從9.8%增至13.4%，2020/21年榨季預計達14.4%，內蒙古(含張北)糖產量已超廣東躍居全國第3大食糖產區。“十四五”糖料產業應以“鞏固提高糖料蔗優勢產區、適當擴展甜菜優勢產區”為發展方向。因此，建議未來將粵西瓊北的甘蔗、北方甜菜產業納入國家重要農產品生產保護區以及糖料基地建設范疇，優化糖業供給保障方式，提升產業抗風險能力，構建南北協同發展的長遠戰略格局[5]。

4.4 用現代糖料綠色高效豐產模式保障“糖罐子”供給質量

現代糖料產業精準綠色發展模式已基本成型，該模式以強宿根性良種為創新驅動，將以脫毒健康種苗為核心的良種繁育技術、“水肥藥”精準施用技術、糖料農機農藝融合的全程機械化技術進行集成，增強耕種管收各環節和關鍵時點的精準把握，科學提升田間管理效率，甘蔗已在廣西扶綏、云南耿馬、廣東恒福、海南進行示范，可以減肥減藥25%以上，降本20%，提產20%以上，提糖0.5～1個百分點，節約用種60%。云南形成了“甘蔗脫毒健康種苗+全膜覆蓋一次性配方施肥+蔗葉還田和酒精廢醪液還田”的甘蔗綠色豐產技術，可以有效提升土壤有機質含量，延長宿根年限2年，建議在有條件的區域復制推廣，但不宜盲目追求速度。

4.5 全方位加快推進甘蔗機收率

抓住入境人工短缺難得時機，加快推進甘蔗機收進程，提高入榨原料數量和質量。甘蔗機收推進，涉及適度規模、宜機化改造、農機農藝融合等各環節，建議系統推進。有重點、分先后加快蔗地宜機化改造。蔗地宜機化改造包括“雙高”基地和其他糖料蔗生產保護區，根據地形等條件，建議以“雙高”基地宜機化改造作為重點推進，兼顧53.33萬hm2非“雙高”糖料蔗生產保護區需要高標準農田建設地塊的“宜機化”問題。及時出臺蔗地宜機化改造標準，通過高效機收基地獎補政策大面積開展宜機化改造。創新多種形式的適度規模經營。加快新型農業經營主體培育，支持小農戶通過合作社、聯戶經營、聯耕聯種、土地托管、經紀人制度、組建合伙農場等新型經營模式聯合開展生產，探索在不流轉土地的前提下實現規模化經營，逐步實現全程機械化。加快推進農機農藝深度融合。加快研發推廣適宜機械化作業、宿根性好且抗逆性強的高產高糖品種，推廣適宜機械作業的輕簡高效綜合栽培技術。積極引導1.2 m及以上寬行距高效栽培技術，推進高質量梯形標準培土，針對不同地域、種植規模、地形地貌、行距配套相應的降本豐產精準高效栽培技術、綜合養分管理技術，加強災害性病蟲精準監測和自動化預警技術。

4.6 創新全產業鏈高值化生產體系建設

破解高昂土地價格與低值綜合效益的根本矛盾，是一二三產業高度融合，構建全產業鏈資源要素高值化生產體系，將單一產品結構的糖業重新定義為多元結構的糖料資源利用產業，開發多元產品，使糖料全產業鏈資源要素充分利用。糖料產業已形成阿拉伯糖、乙醇、黃腐酸鉀、朗姆酒等代表性產品，“十三五”積累了大量高值化產品的技術儲備，“十四五”即將開創“食糖+甘蔗水”(甘蔗)和“食糖+甜菜堿”(甜菜)的穩定發展格局，甘蔗水將給甘蔗凈增250元/t以上的收益。此外，還開始了種養結合生態循環模式的探索。

4.7 加強甜菜種業自主創新研究

我國甜菜種子90%以上依靠進口，亟需改變國外品種一統甜菜生產的局面，高度重視甜菜種子資源牢牢掌握在手中的緊迫感。通過國家立項支持，加大科技投入、鼓勵自強自立自主創新研發，加快種子加工包衣及丸粒化技術與種子加工設備的引進與研發速度，促進甜菜國產自育優良品種的推廣種植，確保我國甜菜生產中甜菜種子的數量安全、質量安全和有效供給。

4.8 加強全球疫情和食糖供需形勢動態監測

全球食糖主產區也是疫情的重災區，疫情的長期性、反復性加大了全球經濟的不確定性，通過影響宏觀經濟預期、原油和食糖比價關系，加速了全球食糖供需形勢調整速度。建議加強全球疫情和食糖供需形勢動態監測，精準評估疫情沖擊對全球和中國食糖供需的影響，國內采取積極行動措施以穩定市場預期，使供給市場成為市場的穩定因素而不是沖擊因素，并通過重要的規劃、政策文件予以明確體現。

[1] 劉曉雪，王慧娟，洪海燕. 新冠肺炎疫情對我國糖料產業的影響與發展對策[J]. 中國糖料，2021(1)：72-78.

[2] 劉曉雪，白宗航. 2018/19年榨季中國糖料產業特點、問題與2019/20年榨季形勢展望[J].甘蔗糖業，2020(2)：63-68.

[3] 沐甜科技. 中國輕工業聯合會會長張崇和在全國食糖產銷工作會議上的講話[EB/OL]. (2020-11-04). http://www.msweet.com.cn/eportal/ui?pageId=1014425&articleKey=2877143&columnId=1017901.

[4] 劉曉雪，王新超，周靖昀. 2018/19年榨季我國食糖消費形勢分析與2019/20年榨季展望[J]. 甘蔗糖業，2020(1)：28-35.

[5] 白晨. 強化科技支撐，推進糖料產業高質量綠色發展[J]. 中國糖料，2021(1)：62-66.

Characteristics, Problems of Sugar Industry in China and Development Trends in 2021

LIU Xiao-xue1, LIU Yu-xuan1, BAI Chen2

(1School of Economics, Beijing Technology and Business University, Beijing 100048;2Inner Mongolia Academy of Agricultural & Animal Husbandry Sciences, Inner Mongolia, Huhhot 010031)

In 2019/20 crushing season, the development of sugar industry was characterized by “decreasing production and demand, slowing down sugar sales, increasing sugar import and surging syrup import”. In 2020, the overall domestic sugar spot price was mainly down, a decline and a small rebound after a sustained low shock. ICE raw sugar prices fluctuated wildly, with the largest fluctuation of 70% during the year, showing a rising, falling and rising trend. The income of sugar farmers was stable, and the sugar enterprises were turning a profit, but the development of the sugar industry was not stable. In 2020/21 crushing season, it was showed that the supply in the international market was shorted by 3.5～3.8 million tons, and the domestic sugar market was “stable in production and increasing in demand”. However, imported sugar and syrup increased rapidly in 2020, and the total amount of imported sugar and syrup in China was 6 million tons, significantly exceeding the gap of production and demand, causing the accumulation of inventory and the increased risk of loss of sugar enterprises. Steady sugar production capacity suffered import impact, and the policy of imported sugar and syrup became the focus of the industry. In addition, the development of sugar industry was also faced with the low level of sugarcane machine harvest, beet seed processing technology restricting the promotion of self-breeding varieties, frequent disasters in sugarcane areas, etc. Therefore, this paper put forward 8 suggestions to ensure the orderly import of sugar, improve the multi-level risk management mechanism, and optimize the regional layout of sugar at the right time.

Sugar; Situation of production and demand; Imported sugar; Import syrup; Sugar prices; Risk management

1005-9695(2021)01-0102-07

2021-02-05；

2021-02-23

國家現代農業產業技術體系(糖料)建設專項資金(CARS-170601)；國際農業研究體系“食糖國際貿易形勢跟蹤”；北京哲學社會科學首都流通業基地(JD-YB-2020-001)

劉曉雪(1977-)，山東臨沂人，女，博士，北京工商大學副教授，國家糖料產業技術體系產業經濟崗位科學家，主要研究領域：農產品市場與衍生品市場；E-mail：liuxiaoxueabc@126.com

劉宇軒(1997-)，男，山東青島人，北京工商大學產業經濟研究生，研究領域：農產品市場與衍生品市場；E-mail：1137033991@qq.com

白晨(1959-)，男，內蒙古呼和浩特人，內蒙古農牧業科學院研究員，國家糖料產業技術體系首席科學家，主要從事甜菜遺傳育種及分子育種研究；E-mail：nmgnkybc@163.com

劉曉雪，劉宇軒，白晨. 我國食糖產業發展特點、問題與2021年發展趨勢[J]. 甘蔗糖業，2021，50(1)：102-108.