中國為什么需要“雙循環(huán)”？

錢德虎

改革開放以來，中國速度成為世界經濟發(fā)展奇跡，究其根本，得益于中國龐大的人口基數，龐大的人口基數也意味著龐大的市場。

2020年下半年，國家提出“深化供給側結構性改革，充分發(fā)揮我國超大規(guī)模市場優(yōu)勢和內需潛力，構建國內國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局”。國內國際“雙循環(huán)”成為國家戰(zhàn)略，對于外貿行業(yè)的猜測和疑問也很多。

這些年，隨著國際地緣政治的變化，加上新冠肺炎疫情的影響，一些國家熱衷于鼓動制造業(yè)回歸。在“雙循環(huán)”戰(zhàn)略和疫情、國際政治、國內變局的多重影響下，供應鏈是否還是優(yōu)勢？中國外貿業(yè)將會迎來什么變局？

復蘇與供應鏈的隱憂

2020年年初的外貿行業(yè)哀嚎遍野。先是國內疫情，全國按下了暫停鍵，接著國外疫情暴發(fā)，至少在4月份之前，國內外貿是冰火兩重天。當口罩變?yōu)榫o俏物資，全球外貿行業(yè)也“變天”了，首先面對的是行業(yè)的冰凍、倒閉、關停，一切壞消息成為了2020年的開始。

不少外貿企業(yè)宣布停業(yè)、降薪和關閉，國內外貿業(yè)大洗牌，據媒體報道，從2020年春節(jié)到3月30日，全國范圍內注銷的外貿企業(yè)達11660家，外貿行業(yè)影響著1.8億人口的就業(yè)問題。全國641萬家外貿企業(yè)分布于各行各業(yè)，其中批發(fā)與零售業(yè)占比最多，占總量的51%;制造業(yè)次之，占總量的18%。民營企業(yè)出口占比已經超過一半，達到51.4%。

由此帶來的爭議在于，如果疫情結束，中國是否還能保證“世界工廠”的位置，畢竟不少企業(yè)已經把眼光看向了勞動力更加廉價的東南亞。

2020年8月份，富士康母公司鴻海集團宣布富士康目前正在努力擴大中國以外的產能。雖然說大陸仍然是iPhone和戴爾臺式以及任天堂游戲機等產品的主要生產基地，但是富士康在其他地區(qū)的產能已經從2019年的25%提升到了2020年的30%。

初步估算，中國在世界上已經充當了30多年“世界工廠”的角色了。中國工廠為全球提供了無數的低端制造產品，從日常的服裝、鞋履到家用電器再到電子產品，“中國制造”用物美價廉征服了歐美、也征服了全世界。

還有一種聲音，就是國外對于中國高科技的封鎖，比如針對中興、華為的制裁和限制，大家紛紛擔憂，“中國制造”的優(yōu)勢會不會失去，供應鏈是否會被替代。

無論是從短期還是中長期看，筆者認為這樣的擔憂是多余的，但值得警惕。中國制造的魅力，在早期可以認為是廉價勞動力，那是因為中國經濟起點低，經濟發(fā)展剛剛開始，通過低價吸引制造業(yè)產業(yè)鏈，中國自身發(fā)展了經濟，提升了勞動人民的生活水平，帶動了消費。充分說明了這是成功的。

但中國制造的優(yōu)勢早已不是“低價”，而是通過這幾十年的基礎設施建設，基于中國龐大的人口基礎、幅員遼闊的地理縱深，天然形成了供應鏈，他們猶如毛細血管，或者是微小的生態(tài)，保證了“世界制造”的正常運轉。

以紡織業(yè)為例，中國既有原料，比如新疆的棉花，也有大量的化工原料以及自己完整的供應鏈。而生產技術已經不完全依靠勞動密集型的方式去操作，高度的工業(yè)自動化提升了中國“智造”的效率。對于很多行業(yè)而言，不是簡單地把生產線搬到國外去就萬事大吉，有時候只能做低附加值。疫情期間，印度的外貿支柱紡織行業(yè)的大單紛紛回流中國，證明了這一點。

在高新技術上，發(fā)達國家對于中國的封鎖出于本國利益和意識形態(tài)，包括貿易摩擦，背后都有本國的政治博弈。

防疫物資開啟了中國外貿的復蘇之路，但真正能符合出口需求的防疫物資供貨商寥寥無幾，這一度影響了出口生意。并不是價格問題，而是符合資質的產品和產量都太少了，能日產過百萬片口罩、資質齊全的大廠并不缺客戶。

僅僅是資質這道關卡，就難倒了很多企業(yè)，至少需要具備的資質有EN ISO13485體系認證、CE認證、FDA注冊和檢測報告、CE-PPE（EN149）、CE-MDD EN14683、國內認可的45家檢測結構的CANS報告、ASTM測試報告、YY0469認證等等。2020年4月10日之后，防疫物資變成了法檢，需要生產地屬地海關做申報前監(jiān)管，出具檢驗檢疫電子底賬才可以報關，這也是為什么口罩價格一度居高不下的原因——畢竟能符合要求的公司太少了。甚至一些具備原料生產能力的友好國家眼疾手快地買了設備自己生產。

2020年前三季度，中國出口增長1.8%，主要歸功于防疫物資。新冠肺炎疫情以來，209個國家和地區(qū)出口了大量防疫物資，防疫物資拉動出口增長2.2個百分點，出口1.04萬億元，其中包括口罩在內的紡織品、醫(yī)療器械和藥品，增長36.5%。

防疫物資的熱銷開啟了2020年外貿的復蘇，但很多變化令人措手不及，耐人尋味。防疫物資巨大的增長量既彰顯了中國“世界工廠”強大的應對能力，也是全球經濟做出巨大犧牲的市場晴雨表。

外貿行業(yè)的變化和挑戰(zhàn)

雙循環(huán)之下，對于所有企業(yè)而言，需要做的就是應變，唯一不變的就是變。即便是疫情的黑天鵝，行業(yè)發(fā)生的變化有時候總是出人意料。一方面國外的一些訂單取消了，一些企業(yè)應聲倒下，另外一方面又有了新的行業(yè)崛起，變化制造了危機，也創(chuàng)造的機遇。

郝東亞是江蘇的一家電動自行車的公司CEO，他曾經把自己的企業(yè)定位成互聯(lián)網公司，在小黃車（ofo）和摩拜繁盛的時候，他試圖把自己的公司也包裝上市，但事與愿違，把他推上風口的是疫情。他們生產的主要產品是電動助力自行車，這種自行車主要的技術含量來自于電池組和電機，通常電池組采用進口的方案，這樣做的成本很低。他們的優(yōu)勢在于可以通過技術改造改裝普通的自行車，也可以生產整備的車輛。

與傳統(tǒng)電動自行車不同，這種車通過電機降低了騎行的困難，提升了速度，騎行非常輕松省力。甚至通過技術還可以把現(xiàn)有的輪椅改成具有導向作用的電動輪椅，由于有一定技術含量，也能通過政府創(chuàng)新業(yè)態(tài)的認可和補貼。

如果沒有疫情，郝東亞的公司可能通過資本驅動的方式，成為一家基于出行創(chuàng)新的平臺公司，這是他的愿景。但實際情況是，因為國外的疫情，產品爆單了，除了乘坐公共交通之外，騎行成為了新的選擇，郝東亞的電動助力自行車現(xiàn)在一車難求，利潤也是可觀的，畢竟是用人民幣的成本去換歐元。

疫情讓很多外貿公司失去了訂單，也給很多冷門行業(yè)誕生了機會，而當下外貿從業(yè)者最頭疼的事是匯率與物流。

全球經濟的巨變，美元的匯率不斷走低，人民幣升值，受到疫情影響，國外的企業(yè)也不能正常運轉。盡管國內復工得早，疫情穩(wěn)定之后，訂單也逐步恢復。但喜憂參半的是，訂單多了，卻未必能賺錢，整個外貿業(yè)務陷入了一種“矛盾”。

訂單多了，但國內的外貿卻依舊遭遇挑戰(zhàn)。國內疫情恢復，因為體制和價值觀區(qū)別，國外情況依然嚴峻。現(xiàn)在出口面臨的困境是物流，訂單來了，但是貨發(fā)不出去了。

首先，疫情暴發(fā)之后，人類面臨自第二次世界大戰(zhàn)以來的全球范圍停航。即便在疫情趨于平緩之后，國內的飛機也有“熔斷”政策，并且屬于相對正常情況，航班數量大幅度減少。另一方面，空運成本高，最高時每千克超過130元，這對于貨物而言是較高的。其次是海運，作為國內最大吞吐量的深圳鹽田港，10月份達到146萬個標準集裝箱的規(guī)模，這已經是2020年全球最高紀錄，背后的問題是集裝箱短缺。另外一方面，因為疫情影響，國外的港口的卸貨能力不足，人工短缺。以洛杉磯港為例，第三季度的總數超過270萬個標準箱，遠遠超出歷史同期，但人工減少了三分之一。

遇到西方節(jié)日，一些物流公司放假，導致貨運周轉不暢、積壓。柜子運出去，但是回不來，所以只能依靠外調或者新集裝箱補充。中國雖然是全世界最大的集裝箱生產基地，但從復工以來，工廠的訂單已經排到了2021年三四月份以后。一柜難求的結果，就是物流成本的天價，但并不是愿意付錢就有額度，甚至有出現(xiàn)“搖號”配箱的盛況。

另外令外貿行業(yè)難以接受的是匯率，2020年12月16日，離岸人民幣兌美元觸及6.5，自2020年6月初以來，人民幣匯率持續(xù)走強。離岸人民幣對美元匯率自7.1964逐步升值至6.54水平，反彈幅度超6500點。

為什么大家對人民幣升值如此敏感？在外貿中，是以美元來結算的，假如結匯100萬美元，此前可獲719萬人民幣，按照6.5的匯率，最低只要650萬左右，損失超69萬人民幣。在賣方結匯之前的周期，如果買家是支付定金，尾款發(fā)貨前付清或不可撤銷的即期信用證，這樣的結果就是結匯的時間差不可控。

長期來看，大家寄托于行業(yè)恢復常態(tài)，畢竟疫情終將過去，但也有可能所謂常態(tài)化或是基于疫情后的“新常態(tài)”，過高的成本會被轉嫁，“花無百日紅”，所有外貿企業(yè)要有應變的策略。

這次疫情對于所有外貿從業(yè)者最大的感覺就是固有的“節(jié)奏被打亂”，傳統(tǒng)的商品沒了買家，市場沒有了，即便有訂單的也深刻感知來自各方面的影響。雙循環(huán)成為長期戰(zhàn)略，我們需要思考的是，在全球市場中，優(yōu)勝劣汰才是正常的。

應該走出傳統(tǒng)的“舒適圈”，在品質、產品、商業(yè)模式創(chuàng)新上下功夫，不適應市場需求的產品必然會被淘汰，商業(yè)社會講的是叢林法則，唯有創(chuàng)新才是生存之道。

為什么是雙循環(huán)？

外貿的復蘇是冰火兩重天，首先并非是全行業(yè)的恢復，從2020年11月份的數據來看，增長和下降都很明顯。2020年前11個月，出口包括口罩在內的紡織品9892.3億元，增長33%;服裝8610.7億元，下降6.2%;塑料制品5277.8億元，增長20.1%;家具3650.7億元，增長11.2%;鞋靴2189.4億元，下降21.3%;玩具2104.8億元，增長6.8%;箱包1279.5億元，下降23.8%。

此外，出口成品油5593.2萬噸，減少6.9%;鋼材4882.6萬噸，減少18.1%?！罢洕鄙唐防瓌映隹谠鲩L1.1個百分點。中國消費類電子產品產業(yè)鏈、供應鏈優(yōu)勢明顯，合計出口筆記本電腦、平板電腦、家電等“宅經濟”商品8808億元，增長17.8%。

從數據上看外貿出口的恢復并不均衡，不是全行業(yè)復蘇，而是冷熱不均。國外經濟受到影響，疫情是全人類的敵人，限制了經濟活動的發(fā)生。本該全球旅行的機會沒有了，一些熱門旅游目的地，旅游經濟遭遇毀滅性打擊，基于本地化的消費減少，這造成的連鎖反應在本國的體現(xiàn)就是失業(yè)率的提升，尤其一些國家的GDP是靠消費拉動的，所以才會有各種“發(fā)錢”“補貼”的舉動。

消費者自身經濟并未恢復，所以一些常規(guī)需求就會減少，外貿的自然會受到影響，最典型的就是服裝：都不出門了，購買需求減少，反映到國內，就是數據降低，到實體就是工廠訂單減少，甚至是倒閉。

由外轉內的因素，還是因為國際貿易并未恢復正常，導致國內出口形勢的變化，以廣東省為例，海關總署廣東分署曾發(fā)布數據顯示，2019年廣東外貿進出口7.14萬億元人民幣，已連續(xù)34年全國第一。即便這樣，廣東省統(tǒng)計局發(fā)布的報告指出2020年前三季度全省出口形勢仍不容樂觀：前三季度，全省規(guī)模以上工業(yè)累計完成出口交貨值23762.42億元，同比下降6.5%，降幅較上半年收窄2.8個百分點，但主要出口行業(yè)下降趨勢未得到扭轉。

“雙循環(huán)”并不是放棄出口，也不是單純的“出口轉內銷”，“內循環(huán)”的意義提到供給側結構性改革，是激活存量，尋找新需求，統(tǒng)統(tǒng)變?yōu)樵隽俊?/p>

四五線城市的十億消費者，市場是龐大的，之前大規(guī)模促進消費的政策是“家電下鄉(xiāng)”，大家還是記憶猶新，其實這就是供給側改革的好例子：黑白換彩電，滾筒換自動，小冰箱換大冰箱。新的“雙循環(huán)”是建立在中國強大的供應鏈基礎上的，能夠出口滿足國外市場的，轉為國內之后，本質上不是“出口轉內銷”，而是另外一種消費升級。

比如說，郝亞東公司的“助力電動自行車”，相比國內傳統(tǒng)自行車和電動車，更有科技含量、趣味、健康，但國內尚未普及;或者諸如拼多多提出的C2M方式的案例：過去出口國外的99美金的鍋具，國內線上購買，同材料和生產線，國內99元人民幣一口，你甚至想象不到，即便是一包抽紙，相對于四五線城市，其實都是供給側改革帶來的消費升級的案例。

龐大的十億消費者市場，疫情依舊不能掩蓋基于“吃穿用”的剛需以及消費升級，所以供給側變革對于行業(yè)的挑戰(zhàn)是突破，在技術、產品和服務升級的前提下，才有可能在新的宏觀經濟趨勢下長足發(fā)展，一切圍繞著滿足中國市場。內循環(huán)的背后也保證了龐大的“世界工廠”供應鏈的穩(wěn)定，對于“外循環(huán)”的外貿是重中之重，是核心競爭力。

所以，這時候再看“雙循環(huán)”，“深化供給側結構性改革，充分發(fā)揮我國超大規(guī)模市場優(yōu)勢和內需潛力，構建國內國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局”，國內市場是增量，也是能做到全民“消費升級”，民眾感覺好了，是因為口袋有錢，整體經濟也就上去了。而外貿行業(yè)的平穩(wěn)和提升，在疫情的復雜情況下，雙循環(huán)就是雙保險。

“雙循環(huán)”對內而言是消費升級，是整體的增量，對外是堅守和保持強大的“世界工廠”的供應鏈優(yōu)勢和市場。

后疫情時代帶來的思考，我們必然看到，“后疫情”時代的外貿市場是非常態(tài)化的，2020年的外貿市場是前所未遇的，從倒閉、迷茫、恢復、訂單暴增，解讀和預判并不能簡單認為是“向好”，而是矛盾，現(xiàn)在熱門的產品，常態(tài)化后可能就平淡了，而其他類目會復蘇，疫情后，一些供應鏈生態(tài)可能被破壞了，是否要重建？

中國外貿遇到的根本性問題在于如何理解“內循環(huán)”，中國本身的經濟體量和實力、消費能力不斷加強，一部分過去外貿的產品國內已經具備消化能力。還有一個問題，一些企業(yè)的倒閉并不完全因為大環(huán)境，而是本身屬于外貿業(yè)務的正常市場叢林法則。全球步入老年化，新的主力購買力人群正在誕生，他們想要什么？這必然是出口產品的結構性調整。20年前的產品可能不能適應社會了，與國內市場的規(guī)則一樣，創(chuàng)新才是目前遇到的最大難題，也就是中國外貿的供應鏈升級。

所以說，“雙循環(huán)”對于外貿的意義，更像是在這個后疫情時代的迷霧間，給中國經濟上了一道“雙保險”，想要未來的增速，只有保證現(xiàn)在的穩(wěn)定，活下去才有機會。