淺析甘肅省包裝行業以龍頭企業帶動當地中小企業集群發展趨勢

劉天昕，李青云

（甘肅省工業經濟和信息化研究院 甘肅 蘭州 730000）

關鍵字：包裝行業；龍頭企業；集群發展

包裝產品分布于各行各業，與國民經濟絕大部分重要行業均息息相關。主要包括紙包裝、塑料包裝、金屬包裝、玻璃包裝、包裝機械等。其中醫藥、食品飲料、日化、化工和家電等行業是包裝行業產品應用相對廣泛和典型的行業，而新時期隨著快遞行業突飛猛進的發展，包裝行業高速發展又有了新的亮點和助力。

2019 年，我國包裝企業有25 萬余家，主營業務收入突破1.8 萬億元，年增長率高于工業平均增長，貢獻了我國GDP 的2.2%，在全國38 個主要工業門類中位列第14 位，規模以上工業企業數量達7916家。從行業需求情況來看，近年來我國包裝行業規模保持著增長趨勢，但增速有所下降。2019 年規模以上企業實現銷售收入10032.53 億元，同比增長1.06%。2019 年我國包裝行業產品產量整體呈上升趨勢，除瓦楞紙箱產量同比下降2.22%外，其他主要產品都實現了正增長。其中箱紙板產量為1301.56萬t，同比增長6.62%;塑料薄膜產量1594.62 萬t，同比增長16.35%;玻璃包裝容器產量1896.29 萬t，同比增長4.32%。

1 甘肅省包裝產業發展現狀

甘肅省包裝企業以中小企業為主，現有各類包裝企業351 家，其中，規模以上企業45 家。經甘肅省包裝技術協會統計，截至2019 年底，全省在冊正常生產的企業163 家，其中紙制品120 家，造紙5家，塑料32 家，金屬制品4 家，木制品3 家；主要分布在10 個市州33 個縣區，其中蘭州72 家、天水22家，平涼20 家、武威15 家、定西9 家、酒泉8 家、張掖5 家、慶陽5 家、白銀4 家、臨夏3 家。從規模、產品結構等方面綜合比較，甘肅省居西北包裝行業第四位，僅高于青海省。甘肅省包裝產品主要分為五大類：

1.1 紙制品包裝

紙箱、紙盒是行業產品市場中銷售規模較大的產品，約占97%，其他僅占3%。我省現有紙制品包裝企業120 家，其中，規模以上企業18 戶；年產值約30 億元，年產量40 萬t，投資規模在1000 萬元以上企業60 戶；企業主要集中在蘭州、武威、平涼、天水等地市。

1.2 造紙

造紙行業由于壓縮過剩產能，實施嚴格環保治理政策，加快了產業集中度提升的步伐。我省現有造紙生產企業5 家，年產量約50 萬t，產值20 億元，產品主要為包裝用高強度瓦楞原紙、掛面箱板紙。

1.3 塑料包裝

塑料包裝中占比最大的產品是塑料薄膜。全省現有塑料包裝企業32 家，規模以上20 家。企業主要集中在蘭州、武威、金昌、慶陽等市。近三年，全省塑料包裝行業規模以上企業的主營業務不斷增加，但由于國家環保政策日趨嚴格，包裝行業逐漸向綠色、可持續發展趨勢轉變，行業利潤增速連年呈下降趨勢。塑料箱類產品近年發展迅速，在一定程度上替代了木質包裝，特別是物流行業的快速發展，推動了塑料箱產品的升級。

1.4 金屬制品包裝

金屬包裝材料具有優良的綜合性能，且資源豐富、回收處理方便、污染極少，并且與其他包裝材料相比更能夠保證被包裝物的相對安全和質量長久。故而，近年來金屬包裝行業保持著穩定、健康、持續增長的發展勢頭，基本保持年均7%左右的遞增速度。甘肅省金屬包裝企業現有4 家，產品均為鋼桶，年產量750 萬只，企業主要集中在蘭州地區。

1.5 木制品包裝

木制品包裝一般用來制作高端禮品包裝、運輸包裝和木托盤。其最大特點是易于加工，具有優良的強度、重量比，有一定的彈性，能承受沖擊、振動、重壓等作用。缺點是干縮濕脹，可腐可燃，易受蟲害。甘肅省現有木制品包裝企業3 家，年產量60 萬m2木質包裝箱，主要集中在蘭州、天水、定西。

2 甘肅省及周邊省份包裝工業園區建設情況

包裝行業是產業集聚或集群發展的典型行業之一。我省和周邊省市區都在推動建立以工業園區為主的產業集群轉型升級，著力推動傳統型集群為主向創新型集群發展。

2.1 甘肅省包裝工業園區建設情況

甘肅省包裝集群發展主要是原生態型產業集群和引進型培育型產業集群。典型代表是以平涼靜寧縣、蘭州紅古區和武威涼州區為主的3 個特色鮮明的工業園區。

2.1.1 靜寧縣包裝工業園區較為成熟

靜寧縣包裝工業園區位于靜寧工業園區，僅設立紙箱工業園。其是20 世紀90 年代隨著靜寧縣蘋果產業帶動而起，初期是自發形成，隨后當地政府因勢利導及時幫扶而成長起來。時至今日，已經發展為大、中、小型企業共存，以紙質包裝為主，兼做部分塑料包材的包裝產業集聚區，產生了甘肅省最大的集團化包裝企業——靜寧恒達集團。2010 年9 月，中國包裝聯合會授予該集聚區“中國紙制品包裝生產基地”稱號。截至目前，靜寧縣境內共有包裝企業11 家，固定資產總額7.4 億元，從業人員2000 人，年產紙箱2.1 億m2，年營業收入上5000 萬元的就有4 家。

2.1.2 蘭州興盛源再生資源循環經濟加工產業園環保特色濃厚

該工業園是甘肅省節能環保產業園。園區位于蘭州市紅古區，目前占地600 畝，預留后續建設用地2400 畝，按照經營場地和功能分區統一規劃建設，采用國內最先進的全封閉污水循環處理系統，利用生物降解工藝，實現污水循環再利用。園區集群效應明顯，產業優勢不斷壯大，先后吸引國內再生資源行業龍頭、重點企業入駐。其中，蘭州紅安紙業有限公司總投資5 億元，主要是利用蘭州市內回收網點及分揀中心分揀出的廢紙板進行加工生產，年處理廢紙12 萬t，年產瓦楞紙15 萬t，銷售額4億元。可生產高、中檔各類規格的箱板紙及高強瓦楞紙。目前園區入駐紙制品包裝企業3 家，塑料包裝企業1 家。

2.2 甘肅省周邊包裝工業園區建設情況

周邊省份尤其是寧、陜、新三省區的包裝集群發展對甘肅省包裝業造成了很大發展壓力。

2.2.1 寧夏包裝工業園強勢崛起

寧夏已建立三個包裝工業園區，寧夏吳忠金積工業園區、寧夏包裝工業園和銀川望遠工業園。其中，寧夏吳忠金積工業園區內設有包裝印刷產業園和造紙循環經濟園。包裝印刷產業園以寧夏金世紀包裝印刷有限公司為龍頭，現已形成立足寧夏，輻射西北五省的銷售網絡。通過不斷整合現有資源，擴大生產能力，有力地帶動了其他包裝企業上規模、上檔次，逐步形成以包裝印刷為主，帶動相關產業集群發展的新業態。

2.2.2 新疆包裝工業園建設穩步發展

新疆綠色包裝產業園主要打造集包裝研發、設計、生產、檢測、流通、回收循環利用為一體的包裝產業鏈體系。阿克蘇市彩印包裝產業園合理利用彩印包裝產業園空間，意圖打造成優質企業的產品展示中心、優秀設計單位的創意中心、東西部優勢資源的交流中心。

2.2.3 陜西包裝工業園區發展強勁

諾泰包裝產業園圍繞法門寺紙業原料供應優勢，形成產業鏈延伸，建成集文化用紙、生活用紙和瓦楞原紙于一體的包裝產業園。西安印刷包裝產業基地中小企業工業園被陜西省列入重點建設項目，是文化產業重點建設的十大園區和基地之一。已初步形成大小結合、功能互補、公共服務集約化、產學研一體化、編印發一條龍的先進生產鏈。

3 甘肅省包裝產業發展特點

3.1 積極利用區位優勢，產業規模持續穩定增長

甘肅獨特地理位置為包裝業的發展提供了良好機遇。在以蘭州為中心的石油化工產品、河西地區的瓜果脫水蔬菜、天水和平涼的蘋果基地、隴西藥材、蘭州定西的高原夏菜等特色產業的帶動下，中糧可口可樂、頂津康師傅飲品、雪花啤酒、伊利集團、娃哈哈集團等大型包裝用戶企業入駐甘肅，加快了紙制品企業、塑料和金屬包裝企業的快速發展。多家包裝企業通過更新設備、技術改造、擴建規模、提升產能、強化管理，使得企業有了可持續發展的基礎。包裝企業50%通過ISO9000 國際質量體系認證，部分包裝企業成為縣域經濟發展的龍頭企業和標桿示范企業，靜寧縣恒達集團進入甘肅省民營企業50 強36 位。

3.2 產業趨向聚集發展，產業布局逐漸集中合理

近幾年來，甘肅省包裝行業規模以上企業數逐年上升，以優勢、龍頭企業引領，大中小企業共長互生的格局正逐步形成。紙制品包裝形成以蘭州、武威、平涼為主的三大生產區域，以天水包裝產品集散地為主的銷售區域，以平涼靜寧為主的中國紙制品包裝生產基地；金屬包裝所有企業集聚蘭州；塑料包裝形成以蘭州、武威、金昌為主的產業區。各聚集區企業立足本土，擴展市場，業務輻射全國。甘肅恒達主供西北地區的果品用包裝，蘭州安寧興華紙箱精品包裝箱進入西藏。武威工業園市引進寧夏金世紀包裝，帶動相關上下游產業發展成為一種新模式。

3.3 優秀企業脫穎而出，龍頭帶動示范作用明顯

通過多年來的大浪淘沙和優勝劣汰，甘肅省逐步涌現出一批健康環保、各具特色的優秀包裝企業。他們或善于把握機遇，敢為人先，不斷進取，持續做大做強，成為當地經濟發展的龍頭企業和支柱產業；或善于經營、精于管理、注重質量、求精求新、培育品牌、開拓市場，從不同方面創出“一技之長”，成為“亮點”，既為自身成長積攢了后勁，也為行業進步作出表率。以甘肅恒達、蘭州昆侖桶業等為代表的甘肅省包裝十強企業的龍頭帶動作用明顯，影響和帶動當地及一批包裝企業發展壯大。

3.4 “三化”改造穩步推進，行業轉型步伐堅定有力

近年，包裝工業積極推行綠色工廠、智能化工廠、數字工廠建設，從原紙入庫、自動上料，到電腦下單生產管理系統、在線監測、地面物流全方位智能操作，節約了人力，提高了效率。甘肅恒達、天水金盛包裝、甘肅泰達包裝等在“三化”改造中走在前列。塑料、金屬包裝行業已大幅增加智能工藝裝備、自動化水平極大提高，生產現場的改善保障了安全生產；包裝企業膠印印刷機、水墨印刷機大部分已采用油墨回收技術，達到零排放標準。

3.5 新老技術設備并存，同業集群推動改造升級

企業對新技術的應用往往先從設備更新做起。靜寧縣境內的多家紙箱生產企業發揮同業集群的積極作用，相互影響，相互促進，比肩而行。迄今已分別進行了2～3 輪設備更新。在企業效益下滑時生產線技術水平仍能保住“跟進”狀態。全省更多有能力的老企業也相繼進行更新設備、技術升級，加之后續一些技術起點較高的新建企業加入，使甘肅省包裝行業比較先進的生產能力占有一定比重。盡管如此，在絕大多數中小企業中，落后的老舊設備還在做著“頂梁柱”。

3.6 企業提前謀篇布局，積極建設綠色工業園區

面對新時代新要求，包裝行業尤其是龍頭企業具有強烈危機意識，未雨綢繆，積極布局建設綠色環保園區。恒達集團投資建設靜寧縣循環利用綠色制造產業園，建成后通過招商引資的方式引進廢紙造紙相關配套產業，利用恒達造紙全品項紙產品、銷售渠道、物流資源等全面開放，引進包裝產業配套相關企業，將形成紙制品制造產業生態，通過大力推進節能減排，促進資源綜合利用，構建綠色制造體系建設，推動包裝產業綠色低碳循環發展。

4 甘肅省包裝產業集群發展瓶頸和問題

4.1 中小企業居多，規模以上戶數較少，產品競爭力不大

包裝行業技術壁壘低，產品之間特異性差別較小，又屬于政府鼓勵投資的行業，限制性措施少，資金進出比較容易，所以市場競爭激烈，企業規模差別很大，行業集中度很低。近年來隨著所服務行業的快速發展有了一定的提升，但行業總體實力較差，規模小而分散。

4.2 發展模式單一，競爭手段依賴價格，品牌競爭不明顯

甘肅省除甘南以外其他市州都有包裝企業，絕大部分包裝企業長期以來習慣于單打獨斗，既要應對上下游的擠壓，又要應對同行競爭，使得企業經營步履維艱，困難重重。同時，由于中低端包裝產品品質差異小，中小企業之間品牌效應不明顯，市場競爭主要以價格戰的方式，缺乏占絕對優勢的領導品牌。

4.3 產品偏中低端，外省壟斷高端市場，沖刺高檔有差距

據統計，全省所產各類包裝制品約80%在省內銷售，銷往外省的不超過20%，以鄰近省份為主。輸出以普通紙箱（含紙板）、塑編袋居多，流入的則以精致高檔包裝為主，每年包裝制品進出甘肅省的貨值呈現顯著逆差。

4.4 科研投入不足，技術人才普遍缺乏，創新能力不充分

甘肅省包裝企業絕大部分規模偏小，結構趨同，經營粗放，加之行業門檻較低，產業升級換代步伐緩慢，尤其高技術、高起點的包裝加工業發展嚴重滯后，現生產企業中20 世紀70、80 年代的設備比比皆是，資金和技術人才的短缺更是制約了企業的發展。

4.5 企業融資困難，周轉資金經常短缺，支持渠道不充分

包裝企業由于行業原因，社會認知力度不足，影響面小，銀行金融部門融資條件苛刻，準入體系復雜，難以獲得長期資金支持，融資難融資貴的問題依舊突出，導致企業長期投入不足，廠容廠貌落伍，硬件設施缺失，技改不到位，資金周轉困難，目標放緩，達不到用戶的流通墊資合作要求，也難滿足產品的技術標準，造成招投標往往棄標，訂單流失。

4.6 個別企業突出，整體水平西北五省居后，外部競爭力加大

甘肅省的包裝工業曾走在西北前列，而今在西北五省（州）當中居于第四。差距：一是行業中重量級企業和優質企業的比重低，且企業優良程度也普遍低于周邊省份。二是產品結構老化，停留在傳統包裝的幾大產品上。諸如煙包、乳制品內包裝、高檔紙盒類、金屬易拉罐類，以及節材代木的重型包裝箱、物流托盤等都是空白，和高檔包裝市場板塊“絕緣”，難以引來大訂單客戶。

5 甘肅省包裝產業發展建議

包裝行業與國民經濟發展息息相關，要抓住國家實施新一輪西部大開發、“一帶一路”、鄉村振興、產業轉移、綠色發展等機遇，轉變觀念，促進甘肅包裝業提升和聚集發展。

5.1 緊跟新時代發展新機遇，解放思想轉變觀念，跨越趕超高質量發展

包裝產業的發展與國內外貿易狀況密切相關。當前，中國正構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，消費已經成為中國經濟增長的第一驅動力。隨著我國由出口導向型發展戰略向內需拉動型發展戰略的轉變，東南沿海地區產業加速向中西部地區轉移，為中西部包裝業提供了巨大的市場空間。在這一輪新的發展過程中，全省各級政府部門著力要做到：一是促進產業布局趨向合理；二是逐步提升大中型包裝企業所占比重；三是大力支持一批優勢企業、上市公司和具有較強國際競爭力的企業集團快速成長；四是鼓勵以龍頭企業為引領，大中小企業共長互生的產業集群形成。

5.2 創建甘肅包裝工業園區，引導企業出城入園，打造優勢產業集聚區

積極響應國家“一帶一路”建設的號召，發揮甘肅省地域優勢，考慮行業特點，在交通便利的蘭州榆中高新區建立甘肅包裝工業園區。園區要按照綠色工廠、智能工廠的總體思路，堅守可持續發展的環保理念，優選入駐企業，分期建設，良性運作；在招商引資的同時，配合“出城入園”優惠政策，吸引處在城市生活區、發展空間有限、影響居民生活、環保要求苛刻的蘭州昆侖桶業等城中工廠入駐園區。在園區鼓勵企業進行技術改造升級、標準化建設、美化廠容廠貌、創建企業文化，以吸納更多具有特色企業入園，形成集群發展，打造新型的包裝工業園區。

5.3 引進大型包裝企業落戶，發揮龍頭示范效應，帶動包裝業快速發展

行業發展離不開科技進步，管理提升，品牌示范效應。優秀的企業，不僅生產技術手段先進、產品科技含量較高、人才集中，而且生產管理、市場銷售模式、經營理念超前。通過出臺系列優惠政策招商引資，對接國內外優秀包裝企業，吸引入駐甘肅省包裝行業，引領全行業進步和發展。如學習新疆引入福建大勝包裝公司、寧夏引進福建吉宏包裝、河北和瑞包裝的經驗，推廣武威引進寧夏金世紀包裝投資建設甘肅金世泰包裝印刷經驗，把引進來、走出去作為包裝產業合作發展的有效途徑，帶動上下游企業發展，爭取高端包裝市場份額，提升我省包裝業的產業水平和知名度。

5.4 著眼綠色環保趨勢，優化包裝產業生態環境，促進行業規模化發展

國家市場監督管理總局、國家標準化管理委員會發布了《綠色包裝評價方法與準則》，針對綠色包裝產品提出了低碳、節能、環保、安全四個要求，并規定了綠色包裝的評價準則，綠色包裝將成為未來食品包裝業的主要發展方向。具體應在如下幾方面發力：一是政府持續支持。繼續落實財政部《包裝行業高新技術研發資金管理辦法》，支持包裝行業積極開發新產品和采用新技術，促進循環經濟和綠色環保包裝產業發展；落實國家六部委印發的《關于加強快遞綠色包裝標準化工作的指導意見》，推動對電商快遞綠色包裝的發展。二是行業積極推動。發揮國家層面和省級層面的行業組織對綠色包裝產業發展中的引領作用，采取行業調研、會議研討等多種方式促進綠色包裝產業的發展。三是引導鼓勵企業的積極參與。如大力支持靜寧縣循環利用綠色制造產業園的建設和初具規模的蘭州興盛源再生資源循環經濟加工產業園的后續發展。

5.5 加快包裝產業結構調整，加大企業改造力度，推動行業邁進高層次

一是加快結構調整。全省包裝行業長期存在的產能過剩、過度依賴能源和資源消耗、自主創新能力弱、企業競爭能力不強、產業規模與經濟效益不相稱等結構性和素質性缺陷，而結構調整是優化重組、優勢企業騰飛的契機。二是控制包裝行業重復投資，加大企業改造力度。對新建項目，政府重視，金融機構嚴格關注、積極引導，在符合政策的范圍內，因地制宜建廠，保護投資方的利益和項目的安全，維護行業健康有序發展。三是拓寬融資渠道，支持優勢企業做大做強。發揮政府服務職能，分類指導，在銀行信貸、財政貼息、稅收政策等方面積極傾斜，支持有發展潛力、管理有方，誠信經營的優勢企業進行技術改造升級，提高產品品質，擴大市場占有率，打造全國一流包裝龍頭企業，帶動全行業發展。

5.6 切實發揮行業組織職能，提供信息咨詢服務，積極應對時代新要求

包裝行業組織在搭建包裝企業與政府部門之間的溝通渠道，為企業提供全方位的信息咨詢服務方面發揮著無可替代的橋梁紐帶作用。要進一步鼓勵引導企業家們強烈的社會責任感和號召力，積極和政府部門保持溝通協調，嚴格行業自律，杜絕行惡意競爭行為，及時曝光違約企業，維護促進我省包裝行業做大做強并穩定健康發展。