東南亞電子防務市場研究

■ 徐曉霖

引言

東南亞地處亞洲與大洋洲、太平洋與印度洋的十字路口，地緣戰略險重，是世界政治經濟重要的一極，是地緣熱點頻發的地區，是全球防務的重要市場之一。區域內諸國國防工業能力不均衡、體系建設不完善，防務裝備高度依賴國外采購，防務市場競爭激烈，挑戰與機遇并存。

電子傳感器包含各型雷達、聲納和光電系統，是海陸空軍武器裝備最前端的信息獲取設備，能夠實現空中、地面、海上和水下作戰環境態勢感知監視、目標探測、識別定位等功能，在全球防務市場占重要地位。根據美國市場調查與咨詢公司最新發布的“2026年全球軍用傳感器市場報告”，軍用傳感器市場2021年估計價值約為99 億美元，預計到2026年將增至132億美元，復合年均增長率為5.9%。電子傳感器防務裝備相比其他大型防務系統，選擇性更多，預算要求更低，采購來源更加分散，如不重視規劃性、體系化，易于出現多制式糅雜、兼容性低、維保性差等情況。本文嘗試分析東南亞防務市場尤其是電子傳感器防務市場現狀和特性，提出東南亞防務市場開拓建議。

1 東南亞防務市場概況

從市場規模看，據瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）全球國防開支分析報告，2020年全球國防開支為19810 億美元，與2019 年相比增長2.6%，與2011 年相比增長19.3%，其中東南亞地區防務開支為445億美元，與2019年相比增長5.2%，與2011年相比增長36%。東南亞地區防務市場發展速度顯著高于全球平均水平。

從裝備結構看，東南亞國家普遍重視航空裝備建設，多國采購列裝第三代戰機，包括美制F-15/16 系列、俄制蘇-27/30 系列和瑞典“鷹獅”，教練機、運輸機、直升機配置全面，其中泰國、新加坡甚至采購了預警機。海軍裝備方面，泰國是唯一列裝直升機航母的區域國家，越南和印尼分別列裝6 艘和5 艘潛艇，各國護衛艦、兩棲艦、巡邏艦數量龐大，作戰任務以近海巡邏防衛為主，普遍面臨老舊艦船升級改造的壓力。陸軍裝備方面，受多山、多島的地形限制，各國陸上裝備需求差異顯著，越南和緬甸有區域內最為均衡的陸軍裝備組成和最強的戰斗力，主戰坦克主要有德制“豹2”、俄制T-90 和MBT-2000 等，區域內各型輪式步兵戰車總數超過3000輛，自行炮和火箭炮主要包括“凱撒”、M109 等大口徑裝備，中遠程防空導彈系統數量偏少，成本較低的反坦克導彈和便攜式防空導彈大量列裝。

2 東南亞防務市場特點

東南亞防務市場呈現以下四個特點。

（1）各國防務裝備水平差異大。防務裝備水平主要看受限于經濟實力和政治地緣關系變動。新加坡經濟實力強，是美國在東南亞區域最重要的軍事橋頭堡，采購列裝大量美西方先進防務裝備，每年國防開支超過100 億美元，戰斗機數量100 余架，遠超其他區域國家。泰國、馬來西亞、印尼近年來掣肘于國內政局頻繁變動和經濟乏力，鮮有列裝大型先進武器系統，但在上世紀經濟騰飛時期積累了不少二代、三代武器裝備，在區域內仍可維持較強軍事存在。第三梯隊為菲律賓、緬甸、柬埔寨、老撾，防務裝備結構不均衡且較為落后，短期內受限于經濟實力也難有快速提升空間。

（2）防務裝備來源高度依賴國外采購。除越南擁有相對完整的國防工業體系，其他區域國家主力防務裝備基本依靠美國、俄羅斯、歐洲和中國。泰國、緬甸、印尼、馬來西亞近年來越發重視防務技術轉讓與裝備合作生產，在小口徑彈藥、部分裝甲車輛等領域有一定的自主研發生產能力，希望依托項目采購來提高本國國防工業能力。

（3）防務裝備體系規劃存在明顯短板。受限于自身薄弱的國防工業基礎，東南亞各國武器裝備普遍“萬國造”，體系建設過度追求短平快，缺乏延續性，防務要素不完善，防務體系存在短板缺陷。緬甸軍政府重視發展防空系統，泰國偏重海軍發展，越南反艦能力強，印尼空軍發展滯后。補足這種體系上的短板和漏洞，并非易事，需要轉變防務發展理念，對防務裝備出口國來說是挑戰也是機遇。

（4）防務采購具有鮮明的區域聯動性。東南亞地區國家眾多、熱點頻生，防務裝備采購呈現比較獨特的區域聯動特點，相互效仿，某國采購某種裝備后，周邊國家多會跟進。例如印尼和越南列裝多艘潛艇，緬甸新近接收印度二手基洛級潛艇，泰國則積極推進采購中國潛艇。新加坡是美國東南亞戰略的“戰略基石”，被美刻意塑造成“模范生”，列裝有包括F-35新一代戰機在內的全套先進防務裝備。越南和印尼則采購蘇-30 多用途戰斗機、馬來西亞采購米格-29 戰斗機等，俄羅斯防務產品雖先進程度不如美國，但配套齊全、型號眾多，合作附加條件少，高端拳頭產品深受歡迎。除美俄等傳統防務大國外，韓國、土耳其、以色列等新型防務出口國，都在加強與區域國家軍事技術和國防工業合作，希望通過簽署合作協議、技術轉讓快速拓展東南亞防務市場份額，謀求更強的地區影響力。

3 東南亞電子防務市場特征

東南亞電子防務市場是東南亞防務市場的重要組成，既具有該地區整體防務市場的特征，也呈現出更加鮮明的自身特點。

（1）體系化水平更低。東南亞區域電子傳感器防務市場總規模尚小，重要組成指揮控制系統多為地區級別，鮮有軍兵種級系統或國家級成熟指控系統，網絡化、信息化程度偏低，偵察、通訊、電子戰、打擊武器等分系統短板頻現，體系對抗能力不強。這種結構缺陷使之無法應對高烈度戰爭，國防重點多為對抗國內分裂力量和邊境防御。

（2）來源更加多樣化。東南亞地緣位置獨特，一直是大國角力的熱點地區。區域諸國多信奉平衡外交理念，力圖與大國保持良好關系，防務裝備采購是地區外交的重要延伸。多源采購可以快速獲得先進防務裝備，短時間形成有效戰斗力，但同時使得本來規劃性不強的國防工業和裝備建設變得更加復雜脆弱，信息化升級和后勤保障難度增大。例如，泰國航空電子主力裝備包括F-16 戰斗機用APF-68 機載火控雷達、P-3T 多任務飛機載SeaVue 雷達以及TPS-77 警械雷達等，采購自韓國的T-50 教練機裝配了以色列EL/M-2032型火控雷達，采購自中國的OPV 護衛艦裝配了意大利RAN-30X 雷達、荷蘭Variant 雷達、德國ASW 聲納等，地面裝甲則多配備瑞典Giraffe 系列雷達，相較區域其他國家，泰國防務裝備多源化特點更加明顯。

4 東南亞電子防務市場需求分析

東南亞防務市場潛力大，且正處在加速上升期間，應抓住機遇大力開拓。其中電子傳感器防務因其初始投入較少，更易實現有效突破，可以考慮從以下三個方面重點經營。

（1）體系化補全補強。東南亞各國已列裝的防空預警系統主要來自歐洲，尤其是法國。印尼、馬來西亞防空雷達以法國Master系列為主，列裝多已逾15 年，裝備數量較少，不足以實現全空域的覆蓋，兩國當前均已提出新的防空預警系統發展計劃。馬來西亞列裝F/A-18D戰斗機，其機載雷達供應依靠美國，但馬空軍巨大的教練機、無人機需求，以及新型戰斗機采購計劃，為打開航空器和機載電子裝備市場提供了難度機遇。

（2）大規模更新換代。印尼內外部威脅將進一步激發其對海上偵察和安全設備、成像設備、機場安全和視頻監控系統需求。印尼艦載雷達和聲納等以荷蘭、德國裝備為主，近年已陸續更新，但現有老舊船型未來幾年逐步服役到期，依然有較大市場空間，特別是現代化電子裝備和武備信息系統的加裝升級。AH-64E 武裝直升機、F-16 戰斗機載雷達跟隨載機平臺更多依靠美國，俄羅斯蘇式戰機首先需要解決發動機大修難題，雷達航電設備也有更新換代壓力。馬來西亞采購多部瑞典ARTHUR炮位雷達，服役近二十年。艦載雷達列裝有丹麥Scanter-6000、意大利TMX，光電設備有荷蘭MIRADOR 等，馬海軍提出新的發展規劃，在未來將批量包括近海任務艦在內的多型艦船。

（3）本地化合作逾發重要。泰國在“愿景2026”軍事發展計劃推動下，對三軍武器裝備需求都較旺盛，尤其是空軍裝備，泰現役裝備亟待更新，泰尚不具備在本國許可證生產飛機的能力，但希望選中的外國制造商能提供技術和知識轉讓，以實現本地維護和修理。在陸軍裝備方面，泰國對裝甲人員輸送車、榴彈炮需求較大，且要求加強相關裝備的本土化生產能力。緬甸可以自主生產小口徑槍支、迫擊炮、高射炮等輕型裝備，大型裝備主要通過采購組裝生產線的方式實現本土生產，包括部分型號的裝甲車、越野車等。空軍裝備主要靠購買，從教練機開始嘗試在尋求自主組裝。相比東南亞地區諸國，緬海軍具備一定的護衛艦、巡邏快艇的建造能力，雖無艦載通訊、動力和武備系統研發能力，但通過多源化采購的策略，可以實現部分艦艇的建造組裝并形成戰斗力。

5 結束語

隨著我國“一帶一路”戰略持續推進，尤其是新冠疫情全球持續肆虐，世界格局發生深刻變化，大國博弈出現異動。東南亞作為海上絲綢之路的關鍵區域，地緣戰略形勢微妙調整，我與東南亞關系面臨新挑戰、新機遇。東盟國家政治、經濟上更加倚重于我，尤其在安全防務領域，中方與東盟國家合作動力增強。我宜抓住歷史機遇，大力拓展與東南亞國家傳統防務和非傳統安全領域合作的廣度和深度，進一步經營好東南亞。