廣東省節能環保裝備產業發展現狀分析與對策建議*

文 / 王歡 楊勇 林興浩 王龍 王彬

0 引言

節能環保裝備產業屬節能環保產業鏈的一個分支，是為環境保護提供技術裝備保障的產業，是推動節能環保產業發展的主要力量。國際上，節能環保被分為大氣、水務、固廢和危廢四大領域。美、法、英、德、日等節能環保產業發達國家高度重視節能環保裝備，大力推進本國節能環保裝備產業發展，以搶占全球節能環保裝備產業技術制高點。廣東省作為我國制造業大省，擁有發展節能環保裝備產業的良好基礎和豐富應用場景，大力發展節能環保裝備產業對廣東省加快建立具有全球競爭力的現代節能環保產業體系，更好地支撐粵港澳大灣區建設和深圳建設中國特色社會主義先行示范區，引領帶動經濟社會高質量發展具有十分重要的意義。本文對廣東省節能環保產業發展現狀及對策進行梳理分析。

1 國外節能環保裝備產業發展基本情況及趨勢

1.1 美日等發達國家領跑全球節能環保裝備產業

目前，美、日等發達國家的節能環保行業產值總數占全球節能環保產業總產值的2/3以上，歐盟、日本等國家和地區再生資源產業的發展也一直處于世界領先水平，上述節能環保優勢發達地區已建立起比較成熟的廢舊物資回收網絡和交易市場。發達國家節能環保產業已呈現出增長速度減緩、同行競爭激烈、利潤減少、企業兼并頻繁等成熟工業特征。目前，發達國家正積極在發展中國家尋找機會，重點開拓發展中國家市場。發達國家節能環保裝備產業鏈如圖1所示。

圖1 節能環保裝備產業鏈

1.2 關鍵核心技術朝多元化方向發展

在節能環保產業中，關鍵核心技術正朝智能化、高端化、縱深化、綜合化發展。水處理領域，零液體排放、智慧水務、應對極端天氣的新型水資源管理技術是現階段的發展趨勢。其中零液體排放系統采用生產流程定制的先進處理技術套件，將工業廢水進行深度處理達到高純度再進行循環利用。固廢領域，與傳統廢物焚燒方法不同，現階段新技術主要包括等離子弧氣化、熱解聚等。新材料技術、新能源技術、生物工程技術正不斷地被引進節能環保產業中，促進節能環保產業的多學科交叉融合發展，實現技術高端化。

1.3 產業發展從污染治理到資源管理轉變

發達國家的環保產業已進入平穩發展期，具有以下特點：一是環保產業傾向于源流控制和全過程管理，逐步由污染治理向資源管理轉變；二是未來發展的焦點將繼續集中在綜合環境服務業。以歐盟地區為例，其節能環保相關核心技術位居世界前列，目前已向新能源管理、無污染生產等綠色模式發展。目前，全球資源管理產業產值已接近環境污染治理產業產值的3倍。在環保產業領域，發達國家是市場的主導者，美國、西歐、日本等國家和地區占據了全球85%以上的市場份額。發達國家致力于提高能效、推廣可再生能源，相關的環境服務業隨之加速發展。

2 國內節能環保裝備產業發展基本情況及趨勢

在我國，節能環保技術可被分為節能技術和環保技術，企業細分領域占比見圖2。

圖2 2018年我國環保企業細分領域占比

2.1 政策扶持助力發展，經營發展態勢良好

受政策法規等支持帶動，我國節能環保產業的營收、利潤保持穩定發展的良好態勢。節能環保產業政策實施方面，在水污染防治領域，國家發布了《水污染防治行動計劃》，全面推進碧水保衛戰的實施；在大氣污染防治領域，發布了《打贏藍天保衛戰三年行動計劃(2018－2020年)》；在土壤污染修復領域受，根據扎實推進凈土保衛戰的要求，出臺了《土壤污染防治法》；在環境監測檢測領域，則發布了《生態環境監測質量監督檢查三年行動計劃(2018－2020年)》。節能環保產業財政支持方面，2018年，我國節能環保財政扶持資金達到6353億元，同比增長13%；2019年，節能環保財政支出3145億元，占當年一般公共預算近0.03%，同比增長近20%，增長速度僅低于交通運輸領域。節能環保企業營收和利潤方面，2018年，相關環保企業營業收入總額11681.4億元，營業利潤占營收總額的11%，其中，環保業務營收為6209.0億元，占比一半以上，利潤為804.5億元，占比近三分之二。相關環保企業營業收入總額同比增長17.5%，其中，環保業務營收增長近18%，利潤則增長了近六分之一。

2.2 產業集聚化趨勢凸顯，行業集中度逐步提升

從企業規模來看，我國節能環保企業的營收、營業利潤、業務營業利潤高度集中于營收達到1億元以上的龍頭企業，但龍頭企業只占所有企業數的1/10，卻貢獻了全國節能環保產業近九成的營收和利潤。從領域分布看，國內節能環保行業主要包括水污染防治、大氣污染防治、固廢處理與資源化利用、環境監測四大細分領域，其余領域只占據節能環保企業數的1/10以及行業營收和利潤的5%。從地域分布看，以上相關企業近50%聚集于我國東部地區，而西部、中部以及東北三個地區的企業營收只占比38%，行業集中趨勢越發凸顯，其中，排名前4省市北京、浙江、廣東、江蘇占據了全國節能環保產業產值一半以上的營收。

3 廣東省節能環保裝備產業發展基本情況

廣東省是節能環保裝備大省，生產總值、設備銷售量連續多年位居全國前列。近年來廣東省為建設節能環保產業強省，積極完善節能環保產業政策環境，建立了相對完善的產業鏈條，打造了一批重大平臺載體，技術創新能力穩步提升，產業鏈部分領域取得了一定突破。

3.1 構建了較為健全的政策體系

為加快推動節能環保產業發展，廣東省相繼發布了《廣東省節約能源條例》《廣東省大氣污染防治條例》《廣東省土壤污染防治條例》《廣東省固體廢物污染環境防治條例》等一系列法律法規，制定出臺了《廣東省節能減排“十三五”規劃》《廣東省關于促進節能環保產業發展的意見》《廣東省2017年節能減排工作推進方案》《廣東省打好污染防治攻堅戰三年行動計劃（2018－2020年）》等政策措施，積極推廣節能環保產品，大力發展節能環保技術，加快培育節能環保市場，為全省節能環保產業發展提供重要保障和政策引領。

3.2 形成了相對完善的產業鏈條

節能環保裝備產業鏈包括了上游的原材料以及核心元器件的研發，如光柵、光電倍增管、離子探測器、數據采集卡等關鍵零部件，以及儀器設計軟件開發，精密機械加工、可靠性測試等，中游的節能環保裝備制造以及售后服務，以及下游的設備應用，包括環境監測、第三方環境檢測機構。涉及產業鏈上游環節的主要包括格林美股份有限公司，目前，該公司主要致力于生態環境材料、新能源材料以及超細粉體材料的研究和開發，在國內具有一定競爭力；涉及中游節能環保裝備制造和售后服務的主要機構有廣州禾信儀器股份有限公司和廣州怡文環境科技股份有限公司等，2018年5月，怡文環境中標我國環境監測領域重大項目之一的“中國環境監測總站國家地表水自動監測系統建設及運行維護”項目，該項目的成功中標標志著怡文環境在水質監測領域的產品和技術服務水平處于國內前沿；涉及下游第三方環境監測檢測機構的主要有中國廣州分析測試中心以及廣州中科檢測技術服務有限公司等，其中中科檢測已成為廣東地區大型的第三方分析測試技術服務機構，承擔科技部節能環保產業方面的國家級檢測分析服務平臺建設項目。

3.3 積極推進節能環保裝備產業創新平臺建設

目前，廣東省擁有肇慶高新技術產業開發區等國家級環保產業園區和國家生態工業示范園區、南海國家生態工業建設示范園區暨華南環保科技產業園等環保生態工業園區，相關環保專業技術人員達12萬余人，專業人才規模居全國前列。隨著建設生態文明理念的深入人心，特別是在國家明確“十三五”節能減排目標后，廣東省節能環保裝備產業的發展受到巨大推動，年收入總額年均增長率超過30%。2019年，廣東省綠色技術科技協同創新中心、粵陜甘環保產業聯盟、粵港澳大灣區環保產業聯盟以及環保中小企業公共技術服務平臺已相繼建立，節能環保裝備產業技術基礎不斷夯實，創新能力穩步提升。

3.4 相關產業企業總體保持穩中有升的良性發展態勢

據廣東省環境保護協會的數據顯示，2019年，46%的省內環保企業年營業收入有所提高；15%的環保企業年營業收入相比2018年有所下降。截止到2018年，223家環保企業年營業收入為264億元，2019年營業收入約300億元，年增長率為13%。其中環境服務業企業129家，2018年收入為174億元，2019年營業收入約200億元，年增長率約15%；環境保護設備與產品制造企業30家，2018年收入19億元，2019年營業收入約20億元，年增長率約5%；同時從事環境服務業和環境保護設備與產品制造企業64家，2018年收入為71億元，2019年收入約80億元，年增長率約13%。

3.5 關鍵核心技術及部分裝備水平位居全國前列

從技術領域分布來看，廣東省在高效電機及變頻技術產品、高效節能照明、綠色建材及節能門窗、廢舊電子資源化利用技術等四大領域的部分技術和裝備水平走在國內前列，在工業、農業、生物醫療等廢水處理領域擁有相對健全的技術體系，并擁有獨立自主知識產權的技術，在市場競爭中暫時位居國內行業前列。在環保裝備制造方面，節能陶瓷生產裝備、綠色數據中心技術裝備以及在線檢測技術與裝備等占有全國同類產品市場一半以上的份額，在部分細分領域均處于龍頭地位。

4 廣東省節能環保裝備產業發展存在的問題與短板

廣東省節能環保裝備產業雖發展快速，但在國內競爭中仍落后于江蘇、湖北，北京等環保領域競爭力較強的省市，與國際先進水平相比仍存在較大差距，產業規模較小且集中度低，研發設計和高端制造環節仍受制于人，產品認證、檢測、標準體系不完善以及政策環境不健全等問題也亟待解決。

4.1 企業整體規模偏小，區域分布不均衡

目前，廣東省節能環保裝備產業存在區域分布不均衡、整體規模不大、產業結構優化不足等問題，同時，缺少一批自主創新能力強、市場份額大、具有系統集成和工程承包能力的拳頭企業。截至2018年，僅有1家節能環保裝備相關企業產值達到100億元以上，龍頭骨干企業的帶動作用有待進一步提高，省內眾多企業規模普遍偏小，專業化特色發展不突出，產業集中度較低。從地域上看，相關企業主要分布在粵港澳大灣區的廣、深、佛、莞少數城市，而在粵西、粵東區域，節能環保產業發展速度則比較緩慢，且存在企業規模較小、個性化生產和社會化協作程度不高、節能環保設備標準化水平不高，產品技術含量和附加值較低等問題。廣東省環保行業上市公司排名及經營情況見表1。

4.2 技術創新能力不強，關鍵成套裝備依賴進口

當前，全省節能環保核心技術創新體系還不健全，以企業為主體的集生產、教育、科研，應用為一體的技術創新體系還不完善且建設進展相對緩慢，多數中小型企業的研發力量相對薄弱，一些核心節能環保技術尚未完全掌握，產學研結合不夠緊密，技術開發投入也相對不足；部分高校以及科研院所對論文、專利等科技成果的轉化率較低；技術含量及附加值不高的單項、常規裝備相對過剩，一些具有知識產權的節能環保裝備在性能和效率上與國外頂尖設備仍具有較大差距，部分急需、高效的核心零部件以及成套設備的國產市場替代率依然低下。

表1 2018年廣東省排名國內前100位的A股環保上市公司主要經營情況

4.3 節能環保體系尚不完善，缺乏產品質量認證

目前，廣東省節能環保行業的相關標準體系也不夠健全，產品價格改革和產業收費政策尚無統一標準，企業融資較難，生產者責任延伸制并未建立，財稅和金融政策有待進一步完善。雖已搭建了節能環保裝備標準體系，但依然存在標準數量少、內容不夠規范以及分布不均等具體問題，框架體系對行業發展的帶動作用仍顯不足。目前，諸如設備運轉效率評價指標不完善、生產設備質量不高、質量認證監督機制尚未建立等問題依然存在。

4.4 引導產業健康發展的政策環境不健全

引導和支持產業發展的優惠政策尚未完全落實；市場準入政策不完善，環保裝備招標不規范、重復引進和無序競爭的情況依然存在；環保監管、執法力度不夠，企業減排治污的內生動力不足，抑制了節能環保裝備的市場需求。

5 加快推動廣東省節能環保裝備產業發展的對策建議

根據國內外節能環保裝備產業和技術發展趨勢，針對廣東省節能環保裝備產業發展基礎及短板狀況，研究提出加快推動廣東省節能環保裝備產業發展的幾點對策建議。

5.1 加快落實頂層設計，完善相關產業政策體系

由于節能環保裝備行業的特殊性，相關政策規劃的制定和推廣要從相關裝備技術和產品的全生命周期去考量。根據《廣東省節能減排“十三五”規劃》《廣東省大氣污染防治條例》《廣東省土壤污染防治條例》《廣東省固體廢物污染環境防治條例》以及《廣東省打好污染防治攻堅戰三年行動計劃（201 8－2020年）》的總體部署，應盡快出臺相關配套措施。全面落實生產者責任延伸制，擴大再生產品的政府采購范圍；構建和完善相關產業標準體系，包括建立相關設備質量標準體系，完善相關產業統計核算體系，加快提高節能環保領域核心產品能效標準、能耗限額標準以及污染物排放標準等多項標準。

5.2 加強技術創新驅動，補齊產業鏈“卡脖子”短板

鼓勵和引導節能環保龍頭企業及高校院所在節能環保產業開展關鍵核心技術自主研發，強化技術驅動戰略。對開展技術創新的中小微企業給與資金支持，加大對節能環保裝備新工藝、新技術研發的投入，提高企業自主創新能力，形成核心關鍵技術，如在從而提高產品含金量，提高技術及產品附加值，水處理方面，包括污水深度處理技術及裝備（高效沉淀工藝及裝備、反硝化深床濾池技術及裝備、電解消毒裝備等）和農村生活污水處理裝備及智能水務技術等；搭建節能環保裝備產業技術創新平臺，支持產業共性和關鍵性技術的研發；鼓勵產學研技術創新聯盟的建立，支持各產業鏈節點企業共同提出的滿足市場重點需求的整體解決方案。

5.3 做大做強產業集聚區，加速產業集群化和規模化發展

鼓勵支持節能環保中小微企業快速發展，逐步引導中小微企業找準產業鏈位置；增強龍頭企業輻射帶動能力，發揮格林美、鐵漢生態、東旭藍天等省內重點企業的領頭雁效應，培植若干產業特色突出，擁有雄厚資本、關鍵核心技術、科技創新人才的“專精特新”節能環保集團，以及具有寬裕的流動性，能夠整合產業鏈、為客戶提供“一站式”解決方案的大型綜合節能環保服務型企業。在省內各地市打造節能環保綠色產業集群，加速推進產業集聚化、園區化發展，發揮聚集帶動作用。

5.4 注重節能與環保的協同效應，加快與新一代信息產業相融合

注重節能與環保的協同效應，實施切實可行的節能措施；推廣熱泵技術在環境基礎設施中的運用，降低固體廢物控制、區域水污染等節能環保裝備的運轉能耗，發揮節能減排綜合效應。加快推動新一代信息技術與節能環保產業融合發展，充分發揮人工智能、云計算、大數據等技術，搭建新一代數字化節能環保開放創新平臺、網絡化在線自動監控監測運維系統等，全方位、多角度地對相關監控數據進行全天候采集，并對采集數據實施綜合分析，同時通過科學法對當下環境狀況進行有效評估，并形成整體解決方案；加大與微波遙感、環境遙感、水文氣象等遙感領域技術融合力度，打破傳統節能環保理念中的地域限制。

5.5 加強政府投資力度，發揮財政資金的引導放大作用

目前，廣東省節能環保產業在國內處于第一梯隊，但和北京、浙江等節能環保大省市相比還有較大差距。需充分發揮財政資金的引導放大作用，通過優化財政資金扶持供給的方向選擇，培植省內節能環保“小而美”企業，在重點領域研發計劃項目中布局相關“卡脖子”技術的創新和研發等專題；對綠色節能環保技術研發和高技術產業化應用示范、共享平臺開發等給予大額度資金扶持；研究是否免征對建設污水處理廠和垃圾處理廠的土地稅及房產稅；加大對廢棄物再生設備生產和消費環節的稅收減免力度；根據環保項目的類型及具體構成，增加優惠刺激力度，調動創業者購買使用產品及開展環保項目的積極性。