2020年棉花加工行業產業發展報告（上）

■ 胡春雷 李孝華 何錫玉 阮旭良 王瑞霞 韓 金 楊丙生 關紀培 錢 欣 魏 兵 程遠欣 譚志芳 李夢輝 孫 科 劉 洋

〔1.中國棉花協會棉花工業分會，北京 100000〕

〔2.全國棉花加工標準化技術委員會，北京 100000〕

〔3.中華全國供銷合作總社鄭州棉麻工程技術設計研究所，河南 鄭州 450004〕

〔4.中華棉花集團有限公司，北京 100000〕

〔5.北京智棉科技有限公司，北京 100000〕

〔6.山東天鵝棉業機械股份有限公司，山東 濟南 250032〕

〔7.邯鄲金獅棉機有限公司，河北 邯鄲 056009〕

〔8.南通棉花機械有限公司，江蘇 南通 226000〕

〔9.南通御豐塑鋼包裝有限公司，江蘇 南通 226000〕

〔10.晨光生物科技集團股份有限公司，河北 曲周 057250〕

第一章 我國棉花加工企業產能及存在的問題

一、棉花加工業發展現狀

（一）加工工藝發展變化及現狀

棉花加工在棉花產業鏈、供應鏈與價值鏈中占據重要地位。中國棉花加工業包括棉機制造、棉花及副產品加工和精深加工。中國棉花加工的發展既有政策改革的推動，也伴隨著科學與技術的進步，特別是隨著棉花質檢體制改革與目標價格改革的實施，中國的棉花加工進入信息化與數字化時代。

伴隨著政策改革與技術進步，特別是在標準引領作用下，中國棉花加工業發生了翻天覆地的變化，加工技術與產能相繼進入世界前列，信息化、智能化、數字化成為棉花加工的新特征。棉包條碼成為產業大數據基礎，實現了棉包數據的現場采集，為加工業數字化發展奠定了基礎。

（二）產業政策發展變化及現狀

棉花產業的發展變革，經歷了計劃經濟到市場經濟的轉變，縱觀中國棉花加工發展歷程，離不開產業政策與市場的雙輪驅動，伴隨著市場化的深入，政策主導逐步向市場引導轉變，市場作為資源配置中的決定地位進一步得到體現。

計劃經濟時代實行統購統銷，棉花加工基本上以國有農場、棉麻公司等為主體，棉花主產縣標配棉花加工企業，企業數量較少，具有典型的計劃供應特征，加工產能不足，加工周期長，只能基本滿足加工需要，屬于有加工廠就有資源，就有資源配置權的時代。

1999年棉花流通體制改革，棉花由計劃經濟時代進入市場經濟時代，特別是伴隨著我國加入WTO，市場為主體的作用顯著增加，市場活力得到釋放，棉花加工企業數量猛增。據不完全統計，2003年末全國棉花加工企業（200型）數量已從1998年的3900多家猛增到15000多家，全國加工能力2250萬t，出現了產能過剩。

面對產能過剩的問題，2003年底國家啟動棉花質量檢驗體制改革，進入收購放開，管住加工的棉花質檢體制改革時代。隨著加工環節采取儀器化公證檢驗政策的實施，到2009年質檢體制改革結束，與國際接軌的400型棉花加工企業共有1800余家，合計1900余條生產線。受到2008年經濟危機和2011年開始的三年臨時收儲政策影響，企業加工利潤穩定，動態進出機制下，2012年末達到2300余條生產線。

為解決農產品精準補貼問題，國家從2014年開始在新疆試點棉花目標價格改革，新疆正式進入棉花目標價格時代，通過入庫公檢核準重量，直接補貼到種植者的模式，讓加工企業真正成為市場化風險承擔主體，棉花的價格高低由市場供需決定。目前加工企業數量在2400余家，2800余條生產線。隨著政策和市場化的深入，特別是臨時收儲結束，企業整體開工率呈現下降趨勢，開工企業目前維持在1100家左右。

隨著棉花加工行業的數字化、網絡化趨勢加速，一些有經營實力與風險控制能力的貿易企業、紡織企業逐漸涉足加工領域，有實力的企業集團掌控能力逐步增強，通過現代化、金融化的資本運作方式，使得加工企業抗風險能力和盈利能力也在逐步增強。

二、截止到2020年底棉花產量和產能分布概況

（一）產能情況

截止到2020年底，包含新疆自治區與新疆建設兵團在內，全國具備400型打包機及相應的棉包信息管理系統的新體制棉花加工企業累計2486家，共計2800余條生產線。按照每條生產線年加工能力5000t計算，年加工能力1415萬t，加工能力明顯過剩。受市場行情等因素的影響，目前全年正常開工的企業維持在1100家左右，其中2020年加工企業開工生產1043家（數據來源中國纖維質量監測中心和i棉網）。

（二）產能分布

截止到2020年12月，新體制加工企業分布情況如表1所示：新疆自治區814家、985條生產線；新疆兵團293家，459條生產線；內地（包括長江流域、黃河流域）1379家、累計1386條生產線。新疆全年正常開工的企業數量925家，其中新疆自治區706家，兵團219家。

表1 2020年企業開工和參與公檢量分布

（三）產地分布

隨著政策引導與產業聚集的共同作用，產地資源越來越集中，產能趨向產地。新疆地區作為我國棉花的主產地，2020年公檢量占全國總公檢量的97.53%，總計524.7萬t（截止到2020年1月24日）。根據國家統計局發布的關于2020年棉花產量的公告（詳見表2）顯示全國棉花總產量為591.0萬t（截止到2020年12月18日），新疆地區占全國總產量的88.78%。內地參與檢驗力度不大，目前參檢13.4萬t，根據實際種植情況，參與量不超過2019年的16.2萬t總量，占內地產量的20%左右。

表2 2020年棉花產量公告

根據i棉網數據，截至2021年1月31日，新疆累計加工550萬t，如果數據真實，那么2020年度新疆產量將比2019年度增長約10%，新疆棉花產量已經占中國棉花產量的85%以上，成為絕對主產區。

（四）產能分布特點

按新疆地區加工企業年加工能力統計，2020年新疆年加工量1萬t以上97家，比2019年增長6家，所占比例為10.46%，2萬t以上15家，比2019年增長1家，所占比例為1.62%，3萬t以上1家，同比減少5家，所占比例為0.11%，棉花市場收購競爭逐步白熱化，資源越加平均。同時，伴隨著集團化運作對加工企業進行兼并重組，出現了類似中棉集團、利華棉業、山東水控等一大批集團企業，資源的聚集效應顯現。

內地只有山東、河北、湖北部分地區依舊保持棉花種植，但產量明顯縮小，補貼、收益成為制約內地棉花產量的重要瓶頸。

三、目前棉花加工業存在的突出問題

（一）加工能力過剩問題愈加突出

根據國家國家統計局關于2020年棉花產量的公告，全國棉花種植面積316.99萬hm2（4754.8萬畝），比2019年減少16.94萬hm2（254.1萬畝），下降5.1%。全國棉花單產1864.5kg/hm2（124.3kg/畝），比2019年增加100.5kg/hm2（6.7kg/畝），增長5.7%。全國棉花總產量591.0萬t，比2019年減少2.1萬t，下降0.4%。新疆棉花加工企業每條生產線加工量為3574t，比2019年的3734t有所降低，按照實際開工生產線計算為4430t，略有盈余，但依然無法滿足加工企業實際5000t年加工量的需求。

內地加工能力過剩問題較為突出，例如：河北地區260家企業，2019年開工企業60家，參與公檢的企業只有37家，2020年只有40家開工，同比降低33%，21家參與公檢。開工企業中加工量超過2000t的只有2家，超過1000t的有4家，剩余17家企業都是不超過1000t的加工量。造成開工嚴重不足及設備閑置的主要原因是棉花資源的萎縮，即使加工企業想要開工，棉花資源的不足也限制了企業的開工。

（二）棉花質量出現整體下降

產能過剩造成的后果就是重現2003年棉花質量檢驗體制改革政策出臺前的局面，收購市場搶購搶收，惡性競爭、混等混級嚴重，新疆從2019年開始出現棉花加工質量的整體下降，2020年棉花質量整體下降的趨勢更加明顯。從表3的近五年新疆棉花質量對比來看，2020年除了產量增加外，其他各項質量指標均出現不同程度的下降，有的降幅達到了10%以上。

表3 2015－2020年新疆棉花質量對比表

圖1 2015-2020年（截至10月底）新疆棉花著色級（11+21+31+12）所占比例圖

圖2 2015-2020年（截至10月底）新疆棉花長度平均值及29mm及以上所占比例圖

圖3 2015-2020年（截至10月底）新疆棉花馬克隆值A+B級所占比例圖

圖4 2015-2020年（截至10月底）新疆棉花斷裂比強度平均值及S1+S2+S3所占比例圖

從表3和圖1～圖4可以看出，2015－2020年同期（截至2020年10月底），新疆棉花質量在2018年達到了峰值，隨后逐年下降。

（三）內地產業政策不到位種植面積逐年萎縮

棉花產業政策在新疆實施效果明顯，但產業政策引導不平均不充分的問題在內地較為突出。由于新疆棉區有棉花目標價格改革的支撐和保護，因此，增強了棉農植棉的積極性，收益的確定性讓棉農敢于種植，又因為新疆地區地廣人稀，適合于機械化耕種，既提高了效益又增加了產量，所以新疆地區開工企業和生產線的產能基本可以達到盈利平衡點。

而內地棉區（長江流域、黃河流域）由于政策資金補貼不夠精準，額度較新疆低，政策宣貫不夠明晰，且種植棉花耗費人力較大且地塊分散，植棉土地流轉不暢，機械化耕種投入和產出不成正比，都影響了棉農種植的積極性。

（四）信息安全有待進一步加強

信息化、智能化是生產制造業的發展方向，棉花加工業也是如此。隨著棉花質量檢驗體制改革的推進，棉花的質量數據作為大宗經濟類商品的優劣屬性通過公證檢驗向社會進行了公布，讓越來越多的資本參與到棉花行業，讓棉花行業發展越來越順利，同時我們應該清醒的認識到數據安全問題。目前我國檢驗設備的國產化率過低，主要儀器化檢測設備都采用進口設備，檢測結果的數據安全存在漏洞，因此提升檢測設備的國產化率勢在必行。

（五）棉花采收方式完成了手摘到機采的轉變

近些年隨著新疆地區人工費用的增長，適用于大面積耕種的大型化機械設備已經普及，機采棉品種基本取代手摘棉品種，加工生產線的改造向加工能力提升的方向發展。據統計，截止到2020年12月底，新疆北疆地區90%以上的植棉為機采棉，南疆地區也超過75%，全疆地區機采棉比例、達到81%，同時生產線的改造也進入到后期，新疆大部分企業完成了機采棉加工工藝的改造。

（六）棉花基礎補貼效果明顯，質量補貼引導作用不明顯

新疆目標價格改革里的補貼方式主要是產量補貼，其根據交售重量進行補貼，易操作、好結算，對棉花單產的提升作用明顯。

目標價格改革里雖然也有質量補貼，但目前無法做到精準定位，使質量補貼無法有效的發揮作用。目前加工企業普遍存在“吃不飽”問題，搶收現象愈加明顯，2020年情況尤為突出。同時加工廠在收購籽棉時也會遇到摻雜造假、以次充好的情況，不僅影響了品牌信譽，而且影響了皮棉質量，亟需一套可以從皮棉向籽棉反向追溯的系統來解決問題，加大質量監管力度，提高質量管控能力，為提升棉花質量打下基礎。

四、應對棉花質量下降突出問題的措施

（一）將事前資質審批轉為事中事后監管控制產能

產能過剩影響加工質量的問題，已經引起了國家有關部門的高度重視。新疆有關部門針對新疆棉花質量下降的現狀，也采取了加強事中事后監管力度的措施。2021年新疆地區開始啟動總量控制、有進有出的動態調整機制，通過建立淘汰退出機制，對常年不開工的企業采取淘汰措施，對加工設備達不到要求的企業進行改造，倒逼產業升級，提升棉花加工裝備質量，促進棉花加工質量的提高，并解決產能過剩問題。

（二）提高收購環節檢驗儀器的智能化與數字化水平

通過開發能夠直接上傳數據的檢驗儀器，實現對收購指標與收購數據的自動傳輸；通過智能化檢測儀器和大數據平臺從技術上保證“一試五定”落實到位。以上措施可以有效解決目前籽棉收購過程中存在的監管缺失問題，減少人為干預，真正做到優質優價。

（三）及時跟進內地補貼政策

針對內地棉花種植面積急劇萎縮的現狀，參照新疆目標價格補貼的方式適時出臺內地補貼政策，并通過各種渠道大力宣貫。建議建立內地棉花大數據中心，讓補貼更精確，讓植棉有收益，形成一主一副的產地原則，提升我國棉花原材料的抗風險能力。

（四）質量追溯系統助力質量補貼政策精準實施

新疆棉花目標價格政策的實施，使新疆棉花產量逐漸恢復，達到了預期的效果。但近兩年棉花質量有所下降，棉花質量降低逐漸成為制約產業高質量發展的障礙，也是產業安全不容忽視的問題。

新疆棉花質量下降問題已經引起了有關部門的高度重視，國家及新疆相繼出臺了一系列政策措施，其中種子問題已經列入2021年中央一號文件，文件明確指出種子是農業現代化的基礎，實施現代種業提升工程就需要優棉優種，讓生產出來的優質棉花能夠精準有效地關聯到優質種子，通過實踐來選擇優種。

針對棉花質量下降問題，在目標價格產量補貼的基礎上，新疆自治區擬出臺質量補貼方案，通過加大質量補貼力度，采用質量追溯體系實現皮棉品質與籽棉品種、棉農種植信息的一一對應。棉花追溯系統不僅是質量補貼政策的技術支撐，而且為加工企業籽棉分類收購、皮棉與籽棉品種相關聯提供了管理手段。系統通過在線關聯籽棉品種、種植地塊等棉農交售信息，實時關聯在線棉包加工信息，實現籽棉品種、種植地塊等種植信息、交售信息、棉模信息與皮棉加工信息、皮棉檢驗信息精準匹配，達到質量追溯目的。

棉花質量追溯系統（見圖5所示）實現了棉花從種植、采摘、收購到加工過程中對籽棉品種及籽棉模塊數據的采集和分析，可實現皮棉品質與植棉信息的對應。該系統對籽棉品種、種植相關信息進行了詳細采集，方便隨時查詢，可實現精細化管理，為農業部門的選種育種推廣提供科學依據，能夠促進新疆棉花質量的穩步提升，提高新疆棉花產業的市場競爭力。

圖5 QST平臺記錄詳細追溯過程示意圖

棉花質量追溯系統可實現棉花質量追溯的管理。備案加工企業通過系統注冊申請參與試點。參與試點的棉農在試點加工企業交售棉花時，刷身份證打印質量追溯卡，綁定棉農和籽棉的關系；在喂花時通過掃描終端掃描質量追溯卡，綁定籽棉和皮棉的關系；打印棉包條碼時，自動將質量追溯卡內容打印在棉包條碼上，實現籽棉和皮棉之間的追溯，從而使每包棉花都可以查詢從種植到加工到公證檢驗的全產業鏈信息管理系統。

第二章 全國棉花加工標準化技術委員會主要工作

2020年全國棉花加工標準化技術委員會（以下簡稱“標委會”）緊盯棉花工業的發展趨勢，開展具有棉花加工特色的標準體系建設，制定引領棉花產業高質量發展的標準；建立棉花品牌建設等體系，制定棉花品牌評價通則；努力打造完善的棉花工業標準體系，助推棉花產業高質量發展。按照國家標準化管理委員會總體工作部署和總社科教社團部的業務規劃，面對突如其來的新冠肺炎疫情沖擊，標委會克服諸多困難，科學規劃、積極作為，依據新型冠狀病毒疫情防控期間工作要求，采取線上線下相結合的工作模式，分類部署、有序推進國家、行業標準制修訂和標準宣貫培訓工作。一年來，新發布實施9項行業標準，另有3項行業標準通過專家審查；成立標準外文版工作組；組織開展2期“標準云課”系列公益講座活動和6期“棉花加工技術與標準”培訓。標委會組織標準審查會2次、討論會4次、標準立項評估會1次、標準復審評估會1次，并召開了2020年年度工作會議（見圖6）。

圖6 全國棉花加工標準化技術委員會2020年度工作會議現場

一、助推棉花產業高質量發展

標委會近期的工作目標是完善標準體系，填補標準缺失，確保標準質量，提高標準的科學性、系統性和協調性，發揮標準引領作用，助推棉花產業高質量發展。

棉花加工工業標準體系的建設，立足我國棉花加工業的長遠發展，面向全球范圍，著力提高棉花加工工業技術水平，增加棉花加工產品的市場競爭力，對保障我國“三農”政策和“中國制造2025”的順利實施具有重要意義。

先進的棉花加工技術標準將對棉花加工行業產生良性的技術導向作用，引導資金流向和市場取向，有助于經濟結構調整目標的實現。運用標準的手段淘汰落后的產品、設備、技術和工藝，壓縮過剩的棉花加工能力，推廣先進技術和加工工藝，促進國家產業統籌規劃、突出重點、合理布局，從而實現國家棉花產業結構的戰略調整。

（一）GH/T1303—2020《棉花電子倉單 通用要求》、GH/T1304—2020《籽棉回潮率 微波測量儀》、GH/T1305—2020《籽棉顏色測試方法》、GH/T1306—2020《籽棉顏色檢測方法 光電法》、GH/T 1317—2020《棉花倉儲管理規程》、GH/T1318—2020《棉花熱解產物鑒定方法》、GH/T1319—2020《棉包紅外成像溫度測量裝置》、GH/T1320—2020《棉花倉庫分布式光纖溫度監測技術規范》、GH/T1189—2020《液壓棉花打包機試驗方法》9項行業標準的發布實施，為實現棉花倉儲物流和貿易結算、質量檢驗、保險理賠等精準對接和高效服務提供了標準化支撐；指導和規范了籽棉回潮率微波測量儀的設計、生產、檢驗和使用，提升籽棉回潮率檢測的技術水平，有利于提高籽棉收購檢驗效率；為智能化籽棉收購及加工系統的開發提供技術支持，并對實現棉花加工自動化、精細化、智能化控制提供了技術方法支撐；從不同層面對于促進棉花倉儲庫的科學、安全防護及管理建設具有積極的指導和參考作用，為國家棉花倉儲庫建立科學、完善的管理體系奠定了基礎，對全面提升我國棉花倉儲安全保障能力具有重要意義。

（二）《棉花加工智能控制系統技術要求》、《銑齒機》和《籽棉雜質含量快速測定 近紅外光譜法》3項行業標準通過專家審查（見圖7）。《棉花加工智能控制系統技術要求》行業標準規范了棉花加工智能控制系統的主要技術要求，以先進的在線檢測技術、控制技術、信息技術為手段，解決了我國棉花加工過程中信息化、智能化水平低的“瓶頸”問題，對棉花加工提質、增效、降本，真正實現“因花配車”具有重要意義。《銑齒機》行業標準的修訂，提高了我國銑齒機的技術水平，促進剝絨鋸片的循環利用，為棉花加工企業降低加工成本，具有十分重要的作用。《籽棉雜質含量快速測定 近紅外光譜法》規范了籽棉植物性雜質含量快速檢測方法，為提高籽棉植物性雜質檢測效率提供了科學有效的方法。

圖7 《棉花加工智能控制系統技術要求》等三項標準審查會現場

（三）《棉花加工企業服務指標要求與評估方法》（見圖8）、《棉短絨加工技術要求》（見圖9）、《梳棉胎加工技術要求》、《棉花包裝材料加工企業質量評價方法》（見圖10）、《棉花包裝材料加工技術要求》5項2020年新立項的標準研究項目分別在行業專家會上進行首次研討。通過標準的制定，推動技術進步，保障生產安全和產品質量，實現以標準引領和推動我國棉花加工產業的結構轉型升級，提高我國棉短絨和梳棉胎的加工水平和質量，護航消費安全，助力企業和棉農增收。

圖8 《棉花產業服務指標要求與評估方法》行業標準討論會現場

圖9 《棉短絨加工技術要求》等行業標準討論會現場

圖10 《棉花包裝材料加工企業質量評價方法》等2項行業標準討論會現場

二、大力推進標準國際化工作，提升中國標準的國際化水平

（一）加強棉花加工領域國家標準外文版工作

根據國家“十三五”規劃和標準聯通共建一帶一路行動計劃（2018-2020）的工作要求，進一步提高我國棉花加工標準的國際影響力，促進我國與一帶一路沿線產棉國進行棉花加工技術與標準體系的交流對接，加強棉花加工領域國家標準外文版工作，標委會組建了“全國棉花加工標準化技術委員會標準外文版工作組”，擬定了工作組工作計劃框架和工作細則。

GB/T 35834—2018《機采棉加工技術規范》和GB/T29885—2013《棉籽質量等級》2項國家標準外文版項目通過專家評估并上報國家標準化管理委員會立項。行業專家對在研的GB/T21308—2007《皮棉清理機》和GB/T35187—2017《棉包信息管理技術規程》2項國家標準外文版深入論證，2項標準已進入征求意見階段。

（二）積極推進標準互認

GB 6975—2013《棉花包裝》（強制性國家標準）和GB/T32340—2015《棉花包裝用聚酯捆扎帶》2項國家標準英文版的發布實施，有助于標準的國際交流，進一步提高標準的國際影響力，促進我國與一帶一路沿線產棉國進行棉花包裝材料的技術交流與標準體系對接，推動棉花包裝材料在一帶一路線上的技術標準體系對接。

在做好與烏茲別克斯坦（以下簡稱“烏國”）國家技術標準對接工作的同時，將技術標準與產品延伸至哈薩克斯坦等中亞及非洲產棉國，對推動我國新型棉花包裝材料走向國際棉花包裝市場發揮了積極作用。烏茲別克斯坦是世界第五大產棉國，年產皮棉120萬t左右，受我國棉花包裝改革的影響，渴望得到新型包裝材料，但是試用了德國、美國等聚酯捆扎帶材料均不能滿足要求，而中國南通御豐生產的新型棉花包裝材料通過了烏茲別克斯坦商務部、烏茲別克斯坦棉花協會等部門的聯合試驗與檢測，強度特性符合烏國棉花包裝要求，因此根據這方面的技術特征，烏國O’zDSt—841國家標準做出了相應的修訂，引入了中國標準中的高強度指標（單根斷裂強力與焊接強度），經過修訂后的烏國棉花包裝材料的新標準符合美國棉花加工協會推薦的棉花打包材料參數，符合ISO 8115—1986國際棉花包裝標準，符合中國GB6975—2013《棉花包裝》技術要求。

將標準體系中先進的標準推出國門，積極推進標準互認，做好一帶一路標準工作，真正做到以標準“走出去”帶動產品、服務、裝備和技術“走出去”。

三、完善棉花物流標準體系，提升棉花物流信息化水平

2016年3月17日，國家發展和改革委員會、中華全國供銷合作總社等10部門聯合印發了《關于加快棉花現代物流發展的指導意見》，明確要求“積極推進棉花物流信息化、標準化和裝備現代化建設”。標委會加快推進棉花加工、檢驗、包裝、運輸、倉儲、裝卸、配送等環節相關技術標準物流設施設備標準、安全作業標準的制修訂工作；研究制定數據采集、數據交換、信息管理等信息類標準。期間在制修訂《棉包信息管理技術規程》、《籽棉打模機》、《籽棉運模車》、《棉模開松喂料機》等國家標準和《棉花加工企業棉包貨場數字化標識技術條件》、《棉花皮棉貨場技術規范》等行業標準的基礎上，根據行業發展需要，2020年發布實施《棉花倉儲技術規程》、《棉花電子倉單通用要求》、《棉花倉庫分布式光纖溫度檢測技術》等標準，完善了棉花物流標準體系。

棉花作為重要的大宗商品，倉儲、運輸、交易等生產活動活躍，倉單交易需求持續增大。傳統的棉花紙質倉單在棉花流通過程中隨貨同行，在交易流轉時易損壞、偽造，流轉緩慢。電子倉單屬于約定的數據電文范疇，與紙質倉單比較，電子倉單使用合法可靠的加密電子簽名，存儲安全、方便下載，有效防止偽造，無需見面或郵寄即可實現實時的查閱保存，自行驗證已有簽名的真實性。《棉花電子倉單》標準的制定對棉花電子倉單的注冊、流轉和注銷過程實現科學管理，對棉花倉儲物流和貿易結算、質量檢驗、保險理賠等提供精準對接和高效服務，對行業未來發展具有重要意義。

四、建立棉花產業服務指標與評估體系，打造品牌建設

棉花產業服務指標與評估方法是有效評價棉花服務及品牌，進而提出優質服務于品牌管理改進建議的主要手段之一，也是品牌所有者及管理者關注的核心問題。我國棉花行業產業模式已開始由數量擴張、粗放經營向注重質量、打造品牌轉變，品牌建設取得了一定的成效，涌現出的一批行業品牌已經成為經濟和行業發展的中堅力量。但同時也要看到，我國棉花行業優質服務及品牌發展的基礎還比較薄弱，品牌知名度的提高仍然滯后，在國際市場中，我國知名品牌少，沒有真正樹立起“中國制造”的品牌大國形象。

標委會積極推進棉花產業優質服務指標與評估方法標準制定工作，依托中國棉花協會工業分會和中國棉紡織行業協會，對中華棉花集團有限公司等大型棉花企業及棉花產品的優質服務指標與評估方法進行評價。在新的時代背景下，以品牌建設推動供銷合作系統深化改革，構建特色鮮明的供銷合作行業品牌價值評價體系，可以充分發揮供銷合作社獨特優勢和重要作用。《棉花包裝材料加工企業質量評價方法》、《棉花包裝材料加工技術要求》2項標準的制訂提高了棉花包裝產品質量水平，促進了棉花包裝行業進步，推動了棉花包裝高質量發展。

五、積極服務疫情防控和企業復工復產，助力棉花產業高質量發展

按照國家市場監督管理總局標準技術管理司的總體部署，為發揮標準化作用，助力新冠肺炎疫情防控和企業復工復產，棉花加工標準化委員會組織開展了2期“標準云課”系列公益講座活動，同時，針對新疆地區開展6期“棉花檢驗加工技術與標準化”線上培訓活動，累計培訓1600余人次。培訓活動緊緊圍繞“標準引領技術進步，助力棉花產業高質量發展”的主題，立足于標準“服務行業，服務產業，服務企業”的宗旨，推動標準化技術組織，發揮人才技術優勢，積極服務疫情防控和企業復工復產。

六、抓實抓細標準復審工作，提高標準制修訂水平（見圖11）

圖11 棉花加工標準復審評估工作會現場

為落實深化標準化工作改革方案和中華全國供銷合作總社標準化管理辦法，提升標準化的活力，標委會對棉花工業標準體系中已制、修訂的國家標準28項（其中強制性國家標準2項），行業標準52項進行初步梳理，清理不適應行業發展的老齡標準，對實施周期達到5年的標準進行復審，摸清了標準內容的應用與適應情況，增強了標準及標準體系的適應性和生命力。

七、組織開展“世界標準日”系列活動（見圖12）

圖12 世界標準日活動封面

2020年世界標準日主題為“標準保護地球”。標委會結合棉花工業標準體系建設，以標準討論會和行業重點網站相結合的形式組織開展宣傳“世界標準日”系列活動，標準的廣泛使用有助于減少工業生產過程對環境的影響，促進有限資源的再利用，提高能源利用率。

標準是現代工業發展的技術基礎，沒有標準就沒有大規模的現代化生產，沒有先進標準就難以形成產業競爭優勢。只有大力實施標準化戰略，努力打造一個技術水平高、創新能力強、國際化程度深的新型技術標準體系，才能充分發揮棉花加工標準在衡量和引導棉花產業高質量發展方面的標尺和標桿作用，進一步引領技術進步，提升棉花加工工藝技術水平，擔當起促進棉花加工業高質量發展的重任。

第三章 棉花加工機械發展現狀及存在的問題

一、鋸齒軋花機發展現狀、存在問題及發展方向

隨著我國棉花加工產業的飛速發展，加工設備及工藝也日趨完善。但是，受國內勞動力成本的上漲和棉紡織企業對棉花加工質量要求不斷提高的影響，棉花加工企業對加工設備在智能化、大型化、精細化等方面提出了新的要求，這也是新一代棉花加工設備研究發展的方向。鋸齒軋花機作為棉花加工企業最主要的加工設備，使用者對其加工配套性、設備運轉的穩定性、軋工質量、智能自動控制等要求越來越高。2020年以來，受新疆生產建設兵團改制的影響，大量私營棉花加工企業紛紛成立，帶動了鋸齒軋花機的需求，新建的棉花加工生產線158片以下鋸齒軋花機已基本被淘汰，大型化、自動化的設備已成為目前棉花加工生產線的標配。國內棉機龍頭企業山東天鵝棉業機械股份有限公司通過承擔國家“十三五”重點研發計劃項目，根據市場需求，集成國內、國際棉機行業的先進技術，研發了目前在國內產量最大、智能化程度最高的MYZ215自適應鋸齒軋花機。該機采用215片鋸片，產量可達到3t/h，大大提高了生產線加工能力，使整個生產線高效運行，產能達到50～60包/h。智能化方面可實現軋花機參數的在線精確自動調整，使設備始終處于最佳運行狀態，達到提高皮棉質量、提高設備效率的目的。新機型于2020年在新疆五家渠市龍佰力棉業有限公司在線試車成功，運行良好，為棉花加工行業向大型化、規模化、自動化發展做好了鋪墊。

圖13 鋸齒軋花機

鋸齒軋花機（見圖13）下一步將實現根據加工籽棉的含水、含雜、顏色級等關鍵數據以及棉卷運轉狀況等在線精確調整軋花機參數。另外通過對關鍵部件運用新材料新工藝，提高質量和使用壽命，易操作易維護，逐步實現加工周期內免維護。開發軋花機纖維梳理和纖維清理功能，進一步提高皮棉質量，實現高產、高質。

二、剝絨機發展現狀、存在問題及發展方向

棉短絨是國防工業、化纖工業、紡織工業的重要原料，經濟價值很高。剝絨機在棉花加工產業鏈中是非常重要的加工設備，機械式剝絨機的種類較多，根據機器主要工作部件的剛度不同，可分為剛性工作部件（如鋸齒剝絨機和磨料剝絨機）和彈性工作部件（如鋼絲刷輥剝絨機）兩大類。其中剛性工件部件的鋸齒剝絨機生產效率較高，適應性較好，是我國使用的主要剝絨機。鋸齒剝絨機有很多形式，按刷絨形式分，有毛刷式和氣流式；按鋸片數量分，有200型、179型、164型、160型、144型等類型；按層數分，有單層式、雙層式和三層式等。目前市場在用的主要的機型有山東天鵝棉業機械股份有限公司的MR-144、MR-161、MR-164S、MR-179；江蘇大豐的MR-160；邯鄲金獅棉機有限公司的MRQII-160、MRQ-200等。

目前設備存在的問題主要有：鋸筒還需要人工拆裝；不能根據加工情況實時調節喂籽量；不能根據加工量的變化，實時調整功率的輸出，使能耗比最佳；加工質量還是要人工定時采集判定；設備密封性差，易造成環境污染；單臺產量低等。

隨著我國工業的不斷發展，剝絨機也要向大型化、信息化、智能化發展。實現鋸筒的拆裝全程機械化，降低工人的勞動強度；鋸筒不用拆卸完成鋸片斬齒；加工質量實現智能化實時采集；根據采集到的加工信息，實現喂籽量的自動調整；根據喂籽量的多少，功率輸出最佳化，使能耗比最佳；提高單臺產能等是今后剝絨機發展的方向。

三、棉花收獲機發展現狀、存在問題及發展方向

圖14 棉花收獲機（背面）

棉花收獲機（見圖14、圖15）是棉花種植全程機械化中技術性最強、行業壁壘最高的農機裝備，棉花收獲機的發展水平決定了棉花種植全程機械化發展的好壞，棉花收獲機是棉花種植機械領域關鍵、核心裝備，也是我國棉花種植機械短板行業。

圖15 棉花收獲機（正面）

國外對棉花收獲機的研究起步較早，美國從1850年就開始采棉機械的研制和機采棉技術的研究，1889年，美國發明家坎貝爾制成了世界上最早的摘錠式采棉機。1942年美國采棉機開始投人批量生產，1964年基本實現采棉機械化，1975年美國機械采棉的程度已達到100%，機采棉技術和采棉機數量均居世界第一位。

國內采棉機市場，長期以來被約翰迪爾和凱斯紐荷蘭采棉機占據主導位置。近幾年，隨著國內棉花收獲機制造企業的產業能力提升，國產棉花收獲機逐步成熟，逐漸被市場認可，并取得了良好的市場成績，國產棉花收獲機已經開始對外資品牌棉花收獲機形成替代效應。尤其是山東天鵝棉業機械股份有限公司研發了我國第一臺自主產權的6行自走式打包棉花收獲機，可實現采棉機田間連續不間斷采摘作業，提高棉花收獲的采摘效率，減少了籽棉異性纖維混入的機會，便于籽棉的運輸和存放，并提高棉花加工生產線的加工效率，實現棉花采摘與棉花加工提質增效的雙重突破，打破了國外企業的壟斷，滿足國內棉花生產對棉花收獲機日益增長的需求，推進棉花機械采收技術在全國全面快速的推廣應用。

國外棉花收獲機其關鍵零部件普遍采用了如動力換擋變速箱、電液懸掛、減震密封駕駛室、行車電腦等新型技術，使得整機具有環保、節能、舒適與智能化的特點，產品可靠性很高。我國采棉機目前仍以中低端產品為主，主要產品在在棉花采摘系統、輸棉系統、集棉卸棉系統不遜國外技術，但在采棉機的動力傳動性能、配置及可靠性指標方面，與發達國家相比，仍有一定的差距，這也是當今我國棉花收獲機的技術瓶頸和研發方向。

第四章 棉花調濕成套裝備與技術

一、棉花調濕技術現狀

（一）棉花調濕熱源技術改造加快推進

隨著環保部門對棉花調濕熱源監管力度的加大，以及棉花加工高質量發展的客觀需要，棉花調濕熱源技術改造得到了快速發展。2020年度，新疆新建棉花加工生產線60余條，棉花調濕熱源均采用電熱風爐，確保棉花加工安全有序開展。在老舊棉花加工生產線的技術改造方面，據不完全統計，南北疆共有百余條生產線完成了棉花調濕熱源技術改造。通過分析近兩年來棉花調濕熱源技術改造的案例，發現電熱風爐以其改造成本相對較低、改造技術難度小、操作方便等特點，在棉花調濕熱源改造中占據較大的市場份額。

2020年度，中華全國供銷合作總社鄭州棉麻工程技術設計研究所研發的棉花調濕電熱風爐控制技術首次實現了棉花調濕裝備運行狀態、運行參數、調濕效果的遠程監測、故障報警等功能，并在石河子市銀冠棉業有限公司得到了應用。

（二）注重技術研究資源整合，棉花調濕機理研究有所突破

2020年度，為了更好地推動棉花調濕機理研究，破解我國棉花調濕技術基礎性理論不足的現狀，中華全國供銷合作總社鄭州棉麻工程技術設計研究所與石河子大學共同開展“西北內陸棉區棉花調濕機理研究”，對不同溫度、濕度、風速等條件下回潮率變化的趨勢開展相關技術研究，揭示不同加濕處理因素對棉纖維品質性狀的影響規律，取得了一定的研究成果，隨著技術研究的不斷深入，勢必推動棉花調濕技術的快速提高。

（三）棉花干燥與加濕技術需求分化日益顯著

2020年度，由于新建棉花加工生產線較多，棉花資源相對緊張，棉花加工企業采取了不扣水雜的籽棉收購模式，收購的籽棉高回潮率、高含雜率問題嚴重。為確保棉花加工質量，保障棉花加工安全有序開展，籽棉干燥貫穿于整個棉花加工季節，致使往年加工初期高環境溫度、低環境濕度條件下棉花加濕技術需求相對低迷，市場驅動技術進步力度降低。另外，針對高回潮率、高含雜率的籽棉，籽棉干燥強度需求增強，干燥成本大幅提升，棉花加工經營風險增大。

二、棉花調濕成套裝備

（一）棉花干燥遠程監測控制系統與裝備應用示范

2020年度，中華全國供銷合作總社鄭州棉麻工程技術設計研究所依托新疆生產建設兵團第八師銀利集團棉花調濕熱源技術改造的契機，在確保棉花干燥控制系統良好運行的前提下，研究棉花干燥遠程監測控制技術，安裝數據采集與發送裝置，開發棉花干燥遠程監測控制系統。該系統采用先進的模糊控制算法，通過實時檢測籽棉回潮率實現對籽棉回潮率的閉環反饋控制，在提高棉花加工質量的同時達到了良好的節能效果；實現棉花干燥控制系統的數據采集與發送、裝備運行狀態監測與故障報警，提高了棉花干燥控制的信息化、智能化水平，隨著技術的進一步優化與升級，必將推動棉花調濕控制技術得到質的提升。

圖1 棉花干燥遠程監測控制系統結構圖

（二）棉花智能調濕控制系統應用示范

2020年度，由中華全國供銷合作總社鄭州棉麻工程技術設計研究所主持，石河子大學與西安理工大學共同參與的“十三五”國家重點研發計劃《棉花智能調濕關鍵技術及裝備研發與示范》，經過2019、2020兩個年度的試驗與優化，成功研發了棉花智能調濕控制系統，并在石河子市中棉華豐棉業有限公司北泉分公司得到應用與示范。該系統融合了圖像處理技術，提升了棉花回潮率在線檢測的精度，進一步提高了我國棉花質量在線檢測技術水平，實現了我國棉花調濕的智能化，為人工智能技術在棉花調濕的實現奠定了基礎。

棉花智能調濕控制系統的應用示范，在棉花加工面臨市場化運營改革的過程中，市場投資相對低迷的情況下，對于棉花調濕技術的發展起到了極大地推動作用。

圖2 棉花智能調濕控制系統應用現場

三、棉花調濕技術及裝備存在的問題

（一）棉花調濕熱源裝備參差不齊，市場競爭嚴重

目前，棉花調濕熱源改造需求強、市場大，但由于調濕熱源改造技術門檻較低，且棉花加工企業過多關注改造成本，致使不同形式的電熱風爐“蜂擁”進入行業，棉花調濕熱源改造市場惡性競爭嚴重，電熱風爐改造技術更是參差不齊。通過近兩年的運行使用，設備故障率高、無法滿足生產線干燥需要等問題逐漸顯現。棉花調濕熱源改造不規范不僅造成了資源浪費，而且影響了棉花加工高質量發展。

（二）棉花干燥工藝有待進一步優化提升

棉花干燥熱源技術改造僅局限于電熱風爐按照輸出相同熱量方法替換傳統的燃煤熱風爐，原有的大風量、伴隨式的干燥方式沒有得到根本改變。按照現有干燥工藝，棉花干燥成本較燃煤熱風爐有大幅提高，特別是2020年度，面對高回潮率、高含雜率的籽棉，籽棉干燥成本在棉花加工成本中所占的比例相對較大，棉花加工企業經營風險加大，為此，開展棉花干燥工藝研究，在保障棉花加工質量的前提下實現節能降耗、降低干燥成本勢在必行。

（三）市場驅動技術進步能力弱，棉花調濕技術發展緩慢

棉花加工行業受多種因素影響，市場變數較大。目前，棉花調濕技術的研究僅有很少的科研項目支持，基本依賴市場驅動技術的方式推動棉花調濕技術發展，技術升級動力不足，棉花調濕技術發展緩慢。為了促進棉花調濕和整個棉花加工行業的技術進步，建議棉花加工協會或者政府相關部門能夠加強頂層設計，使技術發展與市場和行業發展相互平衡、相互協調，提高市場驅動技術進步的能力。

（未完待續）