2020年我國集裝箱行業運行情況及今年發展預測

中國鋼鐵工業協會

2020年，由于受疫情影響全球貿易下滑，2020年前7個月我國集裝箱產量大幅下降，隨著海外貿易逐漸恢復及全球集裝箱周轉不暢，8月份以來當月集裝箱產量同比呈現大幅增長局面，全年我國集裝箱產量實現增長。2021年上半年集裝箱行業仍將延續增長趨勢，隨著全球集裝箱逐漸周轉順暢，下半年集裝箱行業增速將會下滑，全年集裝箱行業將呈前高后低，總體小幅增長態勢。

一、2020年我國集裝箱行業運行及用鋼情況

1.集裝箱行業運行情況

（1）集裝箱產量由降轉增，逐月回升

我國是世界集裝箱第一制造大國，占世界比重長期保持在95%左右，所產集裝箱約90%用于出口，行業景氣程度主要決定于全球貿易情況。受疫情影響，全球貿易市場低迷，我國集裝箱產量隨之大幅下降，隨著經濟回暖，集裝箱需求上升，外加疫情導致的流轉不暢，三季度后集裝箱月度產量大幅增長。

2020年，我國金屬集裝箱產量9863.6萬立方米，同比增長12.3%，增幅較1-11月擴大6.3個百分點。12月當月，金屬集裝箱產量1603.0萬立方米，同比大幅增長116.4%，集裝箱月度產量連續五個月實現大幅增長。

圖1 2015-2020年我國集裝箱產量及增速 萬立方米

圖2 2017-2020年我國集裝箱月度產量及增速 萬立方米，%

（2）集裝箱出口量下降

中國集裝箱出口國家及地區約100余個，排名前20位的國家是最重要的市場。2020年中國集裝箱出口排名前20位的國家及地區占出口總量約90%，其中前三名為日本、中國香港和美國，這三個地區的出口量占總量的65%。近年來國內貿易形勢較好，多式聯運實現較快發展，集裝箱內銷占比逐年提升，2020年占比超10%。

國際貿易形勢低迷使我國集裝箱出口量下降，2020年，全國出口集裝箱198萬個，同比下降17.9%；12月當月出口集裝箱30萬個，同比大幅增長81.0%。

（3）集裝箱吞吐量同比小幅增長

2020年，受全球新冠肺炎疫情的沖擊，全國港口集裝箱吞吐量同比小幅增長，趨勢回暖向好，1-12月共完成集裝箱吞吐量26430萬標箱，同比增長1.2%。其中，沿海23429萬標箱，同比增長1.5%；內河3001萬標箱，同比下降0.5%。12月份，全國港口完成集裝箱吞吐量2290萬標箱，其中沿海港口完成2011萬標箱，內核279萬標箱。全國各大港口集裝箱吞吐情況見表1。

（4）我國集裝箱產業高度集中

全球前10大集裝箱港口中，中國集裝箱港口占據7席，集裝箱生產制造企業已經形成圍繞大型集裝箱港口布局的整體格局。中國集裝箱生產工廠主要集中在環渤海地區、長三角地區和珠三角地區，其中長三角地區集裝箱產能占中國總產能約45%。市場主要為大集團主導，產業高度集中，中集集團、勝獅集團、新華昌集團、上海寰宇四大集團長期占據市場份額的90%左右。

（5）集裝箱生產能力覆蓋所有品種，供應鏈體系完備

我國生產集裝箱的規格品種世界第一，從干貨集裝箱到一般貨物集裝箱，以及特種集裝箱、箱式運輸車，具備生產能力的規格品種達900多個，能滿足各種運輸需求。我國也是全球唯一能夠提供包括干貨集裝箱、罐式集裝箱、冷藏箱集裝箱在內三大系列集裝箱產品以及其他物流裝備的設計、制造、維護等“一站式”服務的國家。中國集裝箱行業形成了以造箱企業為中心，集裝箱用木地板、集裝箱涂料、角件、鎖桿等零部件生產企業為配套的完整供應鏈體系。

（6）多式聯運及重要物流通道建設將加速推進

疫情使人們認識到重要物流通道更具戰略作用。近些年國家重點培育的物流通道在抗擊疫情、保證運輸中起到關鍵作用。交通運輸部最早提出的“一斷三不斷”，在運輸和物流全行業受到沖擊的情況下，過去幾年國家和地方政府重點培育的物流通道起到了戰略性支撐作用。中西部地區中歐班列出現逆勢增長，西部陸海新通道海鐵班列也保持增長，鐵路運輸起到穩定貨運市場的關鍵作用。疫情沖擊下，相比于公路、海運、空運的停運，鐵路貨運行業和快遞行業一直在保證暢通，部分依托鐵路運輸和集裝箱多式聯運的物流通道出現了逆勢增長。地方政府和物流企業表示，疫情帶來一個共識，大力發展鐵路集裝箱多式聯運，大力推動“公轉鐵”、“鐵水聯運”具有戰略意義。

表1 2020年12月我國港口集裝箱吞吐情況

圖3 2020年我國四大集裝箱企業出口額比重

多式聯運及信息化更迫切。經歷了本次疫情，物流企業更加堅信多式聯運無紙化、一票到底、一箱成環的必要性和必然性。通過大數據、信息化系統分析，精準營銷，集裝箱多式聯運的信息化服務將得到重點發展。疫情會加速物流和多式聯運信息化發展進程，運輸和物流服務的過程可視化、資源可視化、質量可追溯、責任可追溯“物流直播”模式會加速。

2.2020 年集裝箱行業用鋼情況

（1）集裝箱用鋼基本情況

集裝箱行業產業鏈上游行業主要是黑色金屬冶煉業。為提高集裝箱的使用年限，縮減使用成本，鋼材必須耐大氣以及海水的腐蝕，集裝箱行業對所用鋼材有著較高的要求，業界普遍采用SPA-H耐候鋼，厚度規格1.5-10mm鋼板。集裝箱行業用鋼材板材種類分為集裝箱用中板、集裝箱用熱軋薄板、集裝箱用冷軋薄板、集裝箱用中厚寬鋼帶、集裝箱用熱軋薄寬鋼帶、集裝箱用冷軋薄寬鋼帶等。

集裝箱用鋼趨向于輕量化、減薄化，在同等規格、技術的要求下，減輕箱體自重，在減輕重量的同時也擴大了集裝箱有效容積率。集裝箱的發展趨勢需要用高強度和更薄規格鋼板，標準箱用鋼材量單耗也逐漸減少。此外，為了提高集裝箱的使用壽命、節約成本，要求鋼板具有高的耐大氣腐蝕和海水腐蝕性能。我國集裝箱用鋼在數量上已經完全可以滿足集裝箱行業發展的需要，但在產品的質量、售后服務等方面，還有一定提升空間。此外，保溫集裝箱、罐式集裝箱、臺架式集裝箱和動物集裝箱等專用集裝箱發展迅速，對鋼材材質和耐蝕性能提出了更高的要求，雙相不銹鋼、耐低溫低合金結構鋼需求量增加。

（2）集裝箱用鋼量

根據集裝箱行業運行情況，2020年我國集裝箱行業用鋼約600萬噸，同比增長約10%。

二、2021年我國集裝箱行業發展預測

1.集裝箱發展趨勢

目前境外疫情依然嚴峻，全球經濟有所回暖但疫情對全球經濟的負面影響短期不會消除。2021年國際集裝箱運輸市場將呈前高后低走勢，集裝箱需求量基本持平或小幅增長。國內市場潛力巨大，多式聯運拉動集裝箱需求，與發達國家相比，我國多式聯運發展尚處于初級階段，未來還有巨大的發展空間；“中歐班列”，“鐵水聯運”等將繼續拉動鐵路專用箱等集裝箱需求。預計2021年國內集裝箱需求量將有所上升。

2.2021 年集裝箱用鋼預測

預計2021年集裝箱產量小幅增長，集裝箱行業鋼材需求量約620萬噸，同比增長約3%。