載貨車市場：銷量先抑后揚，仍將保持高位

文 / 李新波

中汽研(天津)汽車信息咨詢有限公司信息咨詢部高級經理

一、2020年我國貨車產業(yè)發(fā)展環(huán)境

2 0 2 0年我國的國內生產總值（GDP）達到1015986億元，首次超過100萬億元，按可比價格同比增長2.3%。在疫情的影響下，中國是全球唯一實現GDP同比正增長的主要經濟體。

為對沖疫情的不利影響，固定資產投資起到了穩(wěn)經濟的重要作用。從2020全年來看，全國固定資產投資在下半年明顯回暖，全年固定資產投資總額達518907億元，同比增長2.9%。各地重新啟動了重大基礎設施建設項目，促進了工程類車輛需求，再加上各地出臺的“國三”貨車報廢更新政策，為貨車產業(yè)發(fā)展提供了良好的產業(yè)環(huán)境。

圖1 2019～2020年月度公路貨物周轉量(億噸公里)

圖2 2018～2020年我國月度公路物流運價指數

我國交通運輸業(yè)受疫情影響較大，2020年各月，我國公路貨物周轉量均小于2019年同期（圖1）。公路物流運價指數同比2019年有一定程度改善，但仍處于景氣度枯榮線以下（圖2）。

二、2020年我國載貨車市場發(fā)展情況

2020年我國載貨車共銷售468.51萬輛，同比大幅增長21.69%。細分領域中，重型貨車增幅最大，全年銷量161.89萬輛，同比增加37.87%，創(chuàng)下歷史新高。微型貨車銷量增幅最小，銷量達到70.83萬輛，同比增加8.41%。

分月度來看，由于受到新冠疫情影響，2 0 2 0年前三個月，貨車銷量均同比負增長，尤其2月份，跌幅高達-67%。在一系列穩(wěn)經濟舉措下，從4月份開始，貨車銷量開始回暖，并維持較高的銷量增速，6月份增幅最高，超過72%。

2020年新能源載貨車銷量達3.44萬輛，同比下降22.61%，其中，純電動、插電式和燃料電池貨車銷量均下降，在整體貨車市場大幅增長的情況下，新能源貨車市場表現不佳。究其原因，主要是在補貼金額大幅下降的情況下，新能源貨車經濟性不具有比較優(yōu)勢，產品需求不被認可。

2020年載貨車出口量19.47萬輛，同比下降17.7%；其中，貨車整車出口162931輛，貨車非完整車輛出口14863輛，半掛牽引車出口16934輛。

在載貨車出口量前十企業(yè)中，北汽福田、中國重汽和長城汽車位居前三名，前十名出口企業(yè)累計出口170261輛，占所有貨車出口量的87.4%。

三、各車型企業(yè)市場發(fā)展情況

1. 重型載貨車企業(yè)

一汽、東風和中國重汽位居重型貨車企業(yè)前三，且都保持大幅正增長。前十企業(yè)中，北汽福田增幅最大，2020年銷量14.74萬輛，同比增加71.48%。

表1 2013～2018年我國載貨車分車型銷售情況（輛）

圖3 2019年我國載貨車分月度銷量

2. 中型貨車企業(yè)

在中型貨車企業(yè)中，北汽福田穩(wěn)居第一，2020年銷量48270輛，增幅40.76%。主流企業(yè)中，一汽集團增幅較大，全年實現銷量18537輛，增幅98.07%。

3. 輕型貨車企業(yè)

多年來，北汽福田穩(wěn)居輕型貨車銷量第一，2020年其銷量達到432087輛，同比增幅18.47%。長城汽車由于皮卡銷量大幅增長，進入前三名，輕型貨車銷量達到225002輛，同比增幅高達51.18%。前十企業(yè)中，唯一銷量下降的是長安汽車，降幅為13.3%。

4. 微型貨車企業(yè)

微型載貨車行業(yè)較穩(wěn)定，上汽通用五菱多年來居行業(yè)第一，且2020年銷量領先優(yōu)勢繼續(xù)擴大，全年銷量超過50萬輛，同比增幅20.1%。值得注意的是，微型貨車企業(yè)銷量頭部化趨勢明顯，前四名企業(yè)均銷量正增長，其余企業(yè)均出現銷量下降。

四、2021年載貨車市場展望

1. 整體市場展望

2021年，宏觀經濟將復蘇，在新老基建投資持續(xù)擴大，國內“大循環(huán)”和國內國際“雙循環(huán)”格局初步建立，重型車輛國六a排放標準全面實施，快遞、冷鏈運輸等細分市場快速增長，超載超限治理日趨嚴格等等一系列利好因素的推動下，商用車市場仍將保持高位。

2020年，在新冠疫情特殊背景下，按軸收費、高速免費、企業(yè)減稅降費、藍天保衛(wèi)戰(zhàn)收官等政策的實施將貨車銷量推向歷史頂峰。然而，在2021年，這些政策的非持續(xù)性將會導致商用車市場出現一定回落。

2. 貨車“大噸小標”整治進入集中攻堅階段,運輸環(huán)境將進一步規(guī)范

政府不斷加大超載超限治理力度，從產品準入、用車監(jiān)管等多維度，倒逼商用車載重合規(guī)化、動力標載化。在產品準入方面，國務院安委會在《全國安全生產專項整治三年行動計劃》中提出，2022年基本消除貨車非法改裝、“大噸小標”等違法違規(guī)突出問題。多省市車管所加嚴藍牌輕卡上牌審查流程，開始從排量、檔位數、輪胎尺寸、貨箱寬度等方面逐一審核。用車監(jiān)管方面，工信部、公安部、交通運輸部、國家市場監(jiān)管總局發(fā)布《關于開展貨車非法改裝專項整治工作的通知》，2020年7月至2021年5月，將集中開展貨車非法改裝。

3. 重型國六標準即將全面實施,產品、服務、油品等方面迎來大考

國六法規(guī)全面實施在即，其中重型燃氣車于2021年1月1日起全面實施國六b階段排放法規(guī)；重型燃油車于2021年7月1日起全面實施國六a階段排放法規(guī)。2021年3月將會成為各廠家全力推出國六產品節(jié)點，屆時市場競爭將更加激烈。主機廠在銷售國六過程中就會提醒用戶使用正規(guī)渠道油品、尿素、機油等，要求用戶保留正規(guī)渠道購買產品單據備查、備用，如用戶在服務過程中不能出具相關憑證，將不屬于質保期免費維修保養(yǎng)范疇，相關將由用戶進行承擔。

表2 2020年新能源貨車分車型銷量（輛）

從目前國六產品常見的故障情況來看，后處理問題相對較多，后處理結晶和后處理再生是最為常見的問題，服務站采取的方式普遍是提醒用戶加注正規(guī)優(yōu)質的尿素和油品，同時幫用戶進行DPF清洗，其中濰柴以及康明斯在售后渠道中已進行全國主要區(qū)域并網服務站的DPF清洗設備布局。對于未來的服務方面，我們判斷為：通過車聯數據平臺進行用戶預警式服務，盡量避免隱患的發(fā)生，保障用戶出勤率。

機動車排污監(jiān)控中心在2017年至2019年進行全國重點區(qū)域油品質量調查，正規(guī)加油站等固定場所油品合格率較高，可以達到99%以上；但從用戶柴油貨車油箱抽查結果表明，油品質量較差，合格率最高不超過85%。在未來油品問題方面，我們判斷：抽檢數據說明用戶非正常渠道加油現象依舊存在，從服務站也了解到，大概有30%的用戶仍然選擇社會小油，由此帶來的后處理問題，將成為用戶使用和廠家服務方面的隱患。

4. 外資商用車企業(yè)在華產能建設尚需時間,短期內對商用車市場格局不會產生影響

目前，自主品牌重卡普遍在50萬元以內，合資品牌重卡在40～60萬元，進口品牌重卡在百萬元級別。自主品牌的價格優(yōu)勢，使其在市場占有率方面保持領先。外資品牌在華產能建設尚需時間，且國產化后成本下降幅度暫時未知，其技術優(yōu)勢是否能轉化為銷量，并幫助其融入中國市場，還有待驗證。因此，股比放開后短期內對商用車市場格局影響不大。

5. 公共領域電動化貨車推廣將加速

2020年11月2日，國務院辦公廳印發(fā)《新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》，明確中國新能源汽車發(fā)展愿景和相應部署。規(guī)劃中提及，將進一步加強公共領域電動化的引導，從2021年起，國家生態(tài)文明試驗區(qū)、大氣污染防治重點區(qū)域的公共領域新增或更新公交、出租、物流配送等車輛中，新能源汽車比例不低于80%。