超捷股份(301005)　申購代碼301005　申購日期5.21

發行概覽：公司本次擬公開發行不超過1428.1726萬股人民幣普通股（A股），本次發行募集資金扣除發行費用后，將按輕重緩急順序投入以下項目：汽車零部件、連接件、緊固件的研發、生產與銷售項目、補充營運資金項目。

基本面介紹：公司長期致力于高強度精密緊固件、異形連接件等產品的研發、生產與銷售，產品主要應用于汽車發動機渦輪增壓系統，換擋駐車控制系統，汽車排氣系統，汽車座椅、車燈與后視鏡等內外飾系統的汽車關鍵零部件的連接、緊固。此外，公司的緊固件產品還應用于電子電器、通信等行業。

經過多年的研發投入和持續積累，公司與下游主要的零部件一級供應商及整車廠建立了良好的合作關系，產品主要供給國內外知名汽車零部件一級供應商如富奧石川島、華域視覺、蓋瑞特、博世、佛吉亞、麥格納、法雷奧、海拉、安道拓、德韌、上海菱重、寧波豐沃、博馬科技、法雷奧西門子等，終端OEM為大眾、通用、吉利、長城、日產、廣汽菲克、蔚來等整車生產廠商。

核心競爭力：公司技術研發中心實驗室擁有價值千萬元以上的國內外先進測試設備，包括臥式多功能螺紋緊固件分析系統（德國）、材料光譜分析儀（日本）、產品清潔度測試系統、X-射線熒光測試儀（德國）、三豐圓柱度儀（日本）、微機萬能試驗機、RoHs分析儀（日本）、鹽霧試驗機、高低溫交變試驗機、X-射線熒光測試儀（德國）、輪廓儀等，為研發項目的各項開發測試提供支持。公司生產工藝、裝備完善，覆蓋冷鐓成型、螺紋成型、熱處理與成品的自動化影像篩選等關鍵生產環節，生產過程自動化程度高，通過自動化生產線提升生產效率、保證產品質量。

公司已取得ISO14001環境管理體系認證、ISO9001質量管理體系認證以及專門針對汽車行業供應商的IATF16949認證，為汽車行業提供高質量緊固件、連接件產品。公司產品結構完善，經過多年與整車廠的合作，形成了覆蓋汽車發動機渦輪增壓系統，換擋駐車控制系統，汽車排氣系統，汽車座椅、車燈與后視鏡等內外飾系統的緊固件產品體系。

募投項目匹配性：“汽車零部件、連接件、緊固件的研發、生產與銷售項目”的實施將直接提高公司現有主營業務產品的生產能力，增強技術儲備，擴大產能規模，降低產品邊際成本，有助于公司在未來的市場中提高競爭力。“補充營運資金項目”將滿足公司未來隨著業務規模的擴大而產生的營運資金需求，促進公司繼續保持穩定快速的發展。

風險因素：創新風險、技術風險、經營風險、內控風險、財務風險、發行失敗風險。

（數據截至5月21日）