中國稀土永磁材料出口遭遇日本專利壁壘的原因及對策

薛芳　苑浩暢　李冬雪

摘 要：日本借助稀土永磁材料核心技術的專利優勢，大規模在國際范圍內簽署專利交叉許可，不僅對本國磁企實現了周密的專利保護，而且對中國也樹立了堅實的專利壁壘。此背景下，中國稀土永磁材料正常出口遭遇嚴重阻礙。為合理應對日方稀土永磁材料專利壁壘的層層封鎖，首先外圍破局，避開日本的核心專利壁壘;其次采取行業保護措施，集中力量突破專利壁壘;再次政策扶持，督促企業加強稀土永磁技術深度;最后參與國際規則制定，通過主動接軌頂層設計的方式，持續推動中國稀土永磁材料出口貿易健康良性發展。

關鍵詞：稀土永磁;銣鐵硼;專利壁壘;外圍破局

2020年4月財政部下發《關于延續西部大開發企業所得稅政策的公告》，對境內8省稀土永磁企業所得稅率減按15%征收。此內容公告下發關鍵在于，中國稀土永磁材料出口態勢與生產情況并不相符。以2019年出口數據來看，稀土永磁材料出口總量達4.07萬噸，同比增長3.7%;出口金額為17.8億美元，同比降低4.8%。這樣的出口情況對于中國稀土永磁材料產業來說并不樂觀。有專家指明，日本憑借自身優勢技術在世界范圍內實施規模化稀土永磁專利交叉許可，同時針對中國磁企進一步樹立起生產型專利壁壘。此專利壁壘導致中國稀土永磁材料出口到任何日方已申請專利的國家，均需向日企支付高額專利許可費用，這使得中國稀土永磁材料出口長期呈現量增價減態勢。此情形下，中方企業出口成本貿易成本被無限增多，使其“走出去”亦頻頻受阻。對此，當積極消除日本專利性壁壘造成的惡劣影響，助力中國稀土永磁材料逐漸成為國際引領方。

一、中國稀土永磁材料出口日本及專利申請現狀

（一）稀土永磁材料出口日本現狀

由表1可知，近五年內中國稀土永磁材料出口日本，無論是從數量還是金額方面均呈現持續增長態勢。就出口數量而言，2015- 2019年稀土永磁材料從0.261萬噸增至0.452萬噸，年均增長率為31.85%。就出口金額而言，2010- 2019年稀土永磁材料從1.522億美元增至1.985億美元，年均增長率為9.67%。深入來看，出口單價也在以年均28.64%的增長率在持續上漲。分析表中數據，2019年中國稀土永磁材料對日出口數量雖然增加，但出口金額的增長速率卻呈現跌落態勢。出現此情況的關鍵原因在于日本對中國稀土永磁專利制裁愈加嚴重，相關專利侵權緣由發起的“337”調查更是屢見不鮮。這使得中國高技術類永磁材料出口幾近腰斬，多數企業只能被動選擇初級材料。

（二）稀土永磁材料專利申請現狀

上海市稀土產業協會名譽會長朱銘躍曾就稀土永磁材料專利申請發言：“中國稀土永磁材料技術領先國外5-10年，但專利方面的差距至少在20年以上。”日本企業早中國近40年即著手布局全球稀土永磁專利，試圖達成專利權封鎖目的。此舉亦成為中國迄今沒有稀土永磁材料國際話語權的根本原因。為扭轉此被動局面，中國頒發《國務院關于促進稀土行業持續發展的若干意見》，此后國內稀土方面專利申請量才開始呈現高速增長態勢（圖1）。表面來看，中國在稀土永磁方面申請的專利數量高于日本，增長速率也相差不多。但事實上，日本所申請的專利數70%屬于稀土永磁核心技術專利，中國核心專利數卻不足30%，這導致中國稀土永磁材料出口極易受到日方核心專利的限制。

二、日本專利壁壘限制中國稀土永磁材料出口的表現形式

（一）針對中國生產現狀設置基礎專利壁壘

中國的稀土永磁材料生產、創新還屬于探索階段，缺乏對知識產權的保護意識。針對此情況，日方利用不正當手段就中國稀土永磁材料基礎生產技術大量申請專利。例如，國內永磁材料生產采用二次靜壓方式。日企日立金屬得知后，當即早于中方對已實現的二次靜壓工藝特意進行了專利申請。對此，中國永磁材料生產企業如大地熊每年被迫向日方支付高昂的專利許可費用，且時間跨度也因外圍專利捆綁由20年延長至55年。另外，日企住友特殊金屬企業也以參觀之名獲取中國銣鐵硼生產工藝流程后，立即批量申請相關捆綁性專利，惡意限制中方銣鐵硼出口。這使得中國雖然年產銣鐵硼永磁達10萬噸以上，但受限專利壁壘年出口量不足3萬噸。如此看來，日本設置的基礎生產專利壁壘，極大阻礙中國稀土永磁材料擴展國際市場的步伐。

（二）申請未應用技術專利堵塞中國專利通道

稀土永磁材料珍貴之處在于制造高精技術設備，除銣鐵硼，鈰、鈥、鑭、釓、鐠、鋱等元素亦是重要磁體成分。日本住友特殊金屬企業在發現銣鐵硼中的銣元素后，不僅對已掌握技術進行專利申請，還對未掌握的鈰、鈥、鑭、釓、鐠、鋱等元素生產工藝廣泛申請專利。這一行為導致中國后期雖然實現鑭、鈰等元素生產，但無法申請專利并進行出口。此外，日本在并無生產永磁電機能力下，提前在歐盟、美國等地申請專利，致使中國企業雖有實力生產大量稀土永磁電機，但囿于專利壁壘始終無法實現批量出口。日本通過編制未實現的技術專利，針對中方樹立了堅實的稀土永磁貿易壁壘，使中方磁企無法在國際市場大展拳腳。

（三）聯手美國惡意阻礙中國稀土永磁專利發展

一方面，惡意延長專利期限。例如日本在銣元素發現的次年便申請了為期20年的銣鐵硼核心專利。但在專利年限到期后，日方并未按照既定流程再次申請核心專利，反而聯手美國收購擁有外圍專利的公司，運用外圍專利捆綁核心專利的方式強制延長自身專利期限。如此一來，中方稀土永磁企業依然無法擁有后續銣鐵硼相關核心專利，出口仍然受到日方限制。另一方面，日本聯手美國對中國磁業發起“337”調查。據悉，截至2020年上半年中國以大地熊、中科三環、安泰科技、銀河磁體為代表的前十大磁企均被實施過調查。正因“337”調查，中國企業除非取得日美企業銷售許可，否則任意涉及專利的產品均禁止向美、日出售。這促使以大地熊為代表的一干磁企，其銣鐵硼磁體每年海外銷售額的三成需支付專利費用，極不利于出口業務擴展。

三、中國稀土永磁材料出口遭遇日本專利壁壘的原因分析

（一）專利法制不成熟

迄今為止，中國關于稀土永磁專利方面的法規對企業稀土永磁專利判定，并無實際推動作用。涉及稀土永磁方面的專利糾紛，中國企業多借助《關于完善矛盾糾紛多元化解機制的意見》進行專利訴訟。但此意見針對境外知識產權的權利范圍以及侵權認定并不明確。簡單來說，稀土永磁材料出口被判定為專利侵權，企業并沒有明晰的化解參考機制。與此同時，稀土永磁專業協會對于相關專利的判定更偏向政府，并不能及時為企業解決專利矛盾和專利糾紛。即使有企業自發組成稀土永磁戰略聯盟，但也因缺少政府制度規范引導，并不能很好解決專利糾紛問題。可見，專利法制方面缺少足夠力量支撐嚴重阻礙國內稀土永磁企業的海外發展。同樣，這些企業在日本發起的專利侵權起訴，亦無法高效完美解決。

（二）日方專利限制或制裁較重

日、美、歐盟等國家和地區使用專利壁壘手段較為頻繁，對中國稀土永磁材料出口的制裁頗為顯著，且罰款金額在當批次總金額的30%以上。同時，中國經濟網數據表明，日本每年以稀土永磁專利侵權起訴的案件中，中方涉及超過70%。日本積極主動地專利制裁，嚴重侵害了中國稀土永磁企業的正當出口利益。

（三）日本專利貿易壁壘覆蓋范圍廣泛

當前國際貿易中，專利壁壘是知識產權壁壘的一種全新表現。日本通過專利貿易壁壘限制中國稀土永磁材料發展的同時，利用國際知識產權向中國企業收取昂貴專利費用，極大提高了中國相關企業的海外發展門檻。近年，針對中國稀土永磁材料的大量出口，日方先后制定并推出了一系列專利壁壘（表2）。表中數據表明，日方永磁材料方面專利基本涵蓋80%核心高端產品。此情形下，中國除8家授權的企業外，其余絕大多數僅能內銷或在繳納高額專利費后出口。總之，日方在稀土永磁材料行業的國際專利數量巨大，且基本涵蓋稀土永磁核心專利，已然對中國磁企向高精尖方向發展造成嚴重影響。

（四）稀土永磁材料深加工水平無力支撐新專利申請

中國產業調研網數據顯示，中國高性能永磁材料市場份額不足10%。雖然中國供應全球超過90%的稀土資源，然而因深加工能力不足以及定價權的缺失，稀土加工材料只能粗淺加工后，以“白菜價”流入國際市場。目前，中國稀土永磁材料生產整體保持三大基地及南北兩大生產體系的格局。此格局下，稀土永磁材料生產多為粗加工，產品研發的下游應用甚少涉及。頭部稀土企業五礦集團發布數據稱，中國粗加工后的稀土永磁產品最多以數十元的價格銷往國外，而美日等國做成終端品后對中方的售價高達1000元，差價超百倍。這直接道出中國稀土永磁產業在深加工領域存在相當大短板。同時，稀土永磁材料研發的高端核心技術多為國際大公司把持，國內諸多企業根本無力短期內實現產品創新并進行專利申請，只能受制于擁有技術專利的企業。

四、規避日本專利壁壘的幾點對策建議

（一）外圍破局：繞開核心專利壁壘

伴隨中國工業的縱深發展，稀土永磁材料將具有更廣泛的市場空間。是以，面對日本已有專利壁壘，中國稀土永磁企業可轉換思路，使用外圍破局的方式繞開日方核心專利壁壘。具體而言：一是聯合大中型稀土永磁材料企業，共同進行相關應用技術研究。日方所具有的專利多是在稀土永磁材料核心制作、生產方面，中方則可轉向應用機械方面專利的申請避開日方生產型專利，如精密醫學儀器、新能源汽車。二是提前針對出口市場實施專利布局。中國稀土永磁材料僅出口美、日兩國便占總出口比例的60%。為扭轉過度依賴美日市場的局勢，國內企業可利用“一帶一路”倡議優勢，將稀土永磁材料出口轉向沿線國家，并著手提前進行專利布局。頭部企業如大地熊、中科三環等可依據自身科研方向在沿線國家市場提前申請專利，避免與日本專利發生沖突。

（二）行業保護：集中力量突破專利壁壘

中國7家稀土永磁企業以聯盟方式應對美日“337調查”取得顯著成效。以此經驗，相關企業部門應聯手建立聯盟，集中力量應對并突破日本專利壁壘。一是國家政府領銜成立保護稀土專利產權部門，國家牽頭應對日本專利壁壘。專利技術專家也可尋找對方稀土專利網絡漏洞，繼而由外交部通過貿易磋商督促日方放開非正常專利權限。二是擴大企業聯盟，共同應對日方“337”等不正當貿易調查。以上述7家企業聯盟為基礎，進一步納入龍頭企業，擴大稀土企業聯盟。同時，聯盟內部應成立長期專利訴訟應對組織，聘請具有豐富反壟斷經驗的專家律師，積極應對日方發起的反壟斷訴訟。三是以WTO反壟斷條例為基本，聯合起訴日方專利壟斷。就日方提前申請專利、惡意延長專利期限的行為，可從捆綁過期稀土工藝專利著手，將日本企業起訴至WTO，瓦解對方相關工藝流程專利網絡。

（三）政策扶持：強化企業研發信心

國家有關稀土產業多數是對控制開采、行業準入進行政策規定，而這些政策對出口提振并無實際助力。由此，應當合理調整稀土永磁材料出口方面政策，強化企業研發信心。第一，加強稀土永磁企業研發資金政策扶持。稀土永磁材料的研發需投入海量資金，部分中小企業并無此資金實力。對此，政府部門可進行企業資格篩選，將具有研發實力但缺少資金的企業納入貸款優惠行列，在資金、利率方面予以便利，提升其研發積極性。第二，加強企業出口退稅力度。相關企業在向日美歐出口時，需支付高額的專利使用費。為縮減相關稀土永磁企業出口成本，政府部門可合理調檔目前15%的額度，加強企業出口退稅力度，穩定出口信心。第三，調整稀土永磁應用領域稅收。就稀土永磁材料在戰略性新興產業的重要應用作用，政府部門可針對市場走向，調整稀土永磁應用領域的稅收，促使稀土永磁產業鏈均能享受政策優勢，實現稀土永磁產業耦合發展。

（四）主動接軌：參與國際標準制定

中國稀土永磁企業若想大幅規避日本專利壁壘限制，僅依靠強化研發、專利申請尚有不足，還需借助國際標準保護企業利益。是以，中國應當積極參與國際專利標準的開發、制定，通過頂層國標設計強化專利保護。一是利用中歐BIT談判契機，寫入稀土永磁材料專利標準。正值中歐BIT談判重點階段，中方可積極與對方商榷稀土永磁壁壘的標準，助力中國稀土永磁產品突破出口專利壁壘。二是在CPTPP會議談判中，就有關稀土永磁與日方展開磋商。借助CPTPP會議中有關稀土永磁專利談判機會，中方可將相關專利壁壘向日方表明態度，督促其放開稀土永磁專利壁壘，解除不正當貿易競爭。此外，即使中國并未擁有稀土永磁標準制定方面的話語權，也應避免日本再次將專利技術融入國際標準，為國內稀土永磁企業突破專利壁壘夯實基礎。

參考文獻：

[1]徐元.當前我國出口遭遇專利壁壘的挑戰與對策[J].國際貿易，2014（5）：30-35.

[2]王正明，胡兆文.我國稀土產品出口的現狀、問題與對策[J].對外經貿實務，2013（12）：93-96.

[3]新材料.中國、日本、美國稀土磁性材料專利技術布局異同點解析[EB/OL].http：//xincailiao.com/ news/news_detail.aspxid=541596.[2019-09-23]

[4]程麗，梅程姿.善用WTO相關規則合理保護國內資源-中國稀士案敗訴后引發的思考[J].對外經貿實務，2015（9）：39-41.

[作者簡介]薛芳（1973—），女，保定理工學院副教授;研究方向：國際經濟與貿易。苑浩暢（1986—），女，保定理工學院講師;研究方向：國際經濟與貿易。李冬雪（1988—），女，保定理工學院講師;研究方向：國際金融。