2020年客車市場發展形勢分析

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據中國汽車工業協會對商用車(客車部分)生產企業報送的數據分析[1]，2020年，受到新冠肺炎疫情的沖擊，客車市場需求有所下降，出口表現更為低迷，但骨干企業繼續保持較高市場占有率，為穩定行業發展起到了積極的促進作用。2020年，客車市場大致呈現以下特點：

客車銷量依然呈小幅下降，輕型客車表現較為出色

2020年，客車銷售43.74萬輛，同比下降4.05%，降幅比上年有所擴大，產銷率為99.02%，略低于上年。

從客車全年月度銷量同比變化情況來看，受疫情影響，1季度各月銷量同比呈明顯下降，2季度需求有所恢復，同比均呈增長，7月和8月由于進入傳統銷售淡季，銷量同比再次呈現下降，但降幅低于1季度，9月后需求呈現快速恢復，其中9月和10月銷量同比均呈2位數較快增長，11月后增速有所回落。具體情況見圖1。

在客車主要品種中，大型和中型客車市場表現不如2019年，銷量降幅比2019年明顯擴大。分別銷售5.81萬輛和4.50萬輛，同比下降23.34%和32.04%，降幅比2019年擴大18.91百分點和20.46百分點。輕型客車延續了上年小幅增長態勢，共銷售33.44萬輛，同比增長6.50%，增速比2019年提升5.47百分點。從3大類車型月度銷量同比增長情況來看，輕型客車自4月起需求呈快速增長，且4月-7月和10月以及12月同比增速均超過10%，表現明顯好于其他客車品種。具體數據見圖2。

圖1 2020年客車月度銷量及同比增長變化情況

圖2 2020年3大類客車品種月度銷量同比增長變化情況

2020年，從按燃料細分品種銷售情況來看，柴油客車總體表現好于2019年，銷量結束2019年下降，呈小幅增長，共銷售27.20萬輛，同比增長5.43%，占客車銷售總量的62.18%，比2019年高出5.51百分點；汽油客車表現則不如2019年，結束快速增長呈明顯下降，共銷售8.37萬輛，同比下降17.47%；天然氣客車降幅也比2019年有所擴大，共銷售0.20萬輛，同比下降39.67%，降幅比2019年擴大23.74百分點。新能源客車依然延續了2019年下降趨勢，共銷售7.94萬輛，同比下降13.87%。其中：純電動客車銷售7.44萬輛，同比下降12.37%，降幅比2019年擴大3.76百分點；插電式混合動力客車銷售0.41萬輛，同比下降28.06%，降幅比2019年擴大25.12百分點。此外，燃料電池客車表現也不如2019年，結束了連續2年快速增長，呈快速下降，共銷售962輛，同比下降41.63%。具體情況見圖3。

圖3 2020年客車按燃料細分品種銷量所占比重

國內6大地區市場表現不一；專用客車增長較為明顯

2020年，從國內6大地區客車銷售情況來看[2]，與2019年相比，華東地區銷量增長最為明顯，共銷售15.26萬輛，同比增長15.33%，增速高于2019年13.72百分點；華北地區結束2019年下降，呈小幅增長，共銷售4.71萬輛，同比增長6.87%；中南地區降幅有所收窄，共銷售7.25萬輛，同比下降11.06%，降幅比2019年收窄6.03百分點；西南和西北地區結束2019年增長，有所下降，分別銷售4.24萬輛和2.04萬輛，同比下降8.07%和11.28%。東北地區降幅比2019年明顯擴大，共銷售1.51萬輛，同比下降22.44%，降幅比2019年擴大20.71百分點。具體情況見圖4。

另據中汽協會對客車分車型主要細分品種市場統計分析，專用客車表現較為出色，結束2019年下降，呈較快增長，共銷售3.21萬輛，同比增長10.80%。旅游客車降幅比上年明顯收窄，共銷售0.56萬輛，同比下降7.83%，降幅比上年收窄67.32百分點；長途客車結束上年增長，呈較快下降，共銷售4.26萬輛，同比下降30.21%；城市客車和校車降幅比上年有所擴大，分別銷售9.25萬輛和0.75萬輛，同比下降13.04%和35.24%，降幅比2019年擴大5.07百分點和13.42百分點。具體情況見圖5。

圖4 2020年國內6大地區客車銷量所占比重

圖5 2020年客車按用途細分品種市場占有率

頭部骨干企業市場表現較為突出

2020年，行業內骨干企業依然保持較高市場占有率，其中客車銷量排名位居前10位的企業依次是：江鈴股份、上汽大通、北汽福田、鄭州宇通、長安汽車、南京依維柯、金龍聯合、廈門金旅、中通客車和華晨雷諾，分別銷售9.11萬輛、5.97萬輛、4.27萬輛、4.18萬輛、3.87萬輛、2.84萬輛、2.03萬輛、1.63萬輛、1.08萬輛和1.04萬輛。與2019年相比，排名前3強企業市場表現較為突出，銷量同比均呈較快增長，其中上汽大通增速尤為顯著，南京依維柯增速也超過10%，其他6家企業均呈下降，華晨雷諾降幅更明顯。2020年，上述10家企業共銷售36.01萬輛，占客車銷售總量的82.33%。具體情況見圖6。

圖6 2020年前10家客車生產企業市場占有率

圖7 2020年客車月度出口量及同比增長情況

客車出口比上年明顯下降

受海外疫情持續蔓延影響，客車出口總體較為低迷。2020年，客車累計出口4.11萬輛，同比下降34.45%，降幅比2019年擴大22.83百分點；客車出口總量占銷量的比重為9.40%，比2019年下降4.37個百分點。從全年客車月度出口量同比增長變化情況來看，只有1月出口量呈快速增長，其他各月均呈下降，其中3月和4月降幅略低，其他各月降幅均超過20%。

在客車出口主要品種中，3大類客車品種出口量比上年均呈較快下降，中型客車降幅最為明顯。2020年，大型客車出口1.22萬輛，同比下降32.10%；中型客車出口0.29萬輛，同比下降49.38%；輕型客車出口2.59萬輛，同比下降33.32%。降幅均比2019年明顯擴大。具體情況見圖7。

預計未來制約客車市場增長的主要因素不會改變，諸如高鐵、私家車、共享出行等多元化交通方式的發展對客車的長期影響仍然在持續。為此客車企業還要做好應對市場長期變化的準備。不過，新能源客車仍將有較大的發展潛力。其中氫燃料電池汽車或將成為新能源客車市場新的增長點。另外，隨著純電動客車補貼退坡，混合動力車型的綜合優勢會逐漸凸顯，或許會成為一種可供選擇的技術路線。總體來看，今后新能源客車市場潛力仍將有進一步挖掘與開拓的可能，除了在城市公交領域繼續拓展外，從現有技術能力來看，還可以向鄉村客運、接駁運輸等領域延伸。如果國家和地方政府相關支持政策能夠做深、做細、做到位，相信對于幫助新能源客車企業開拓農村市場將有明顯的促進作用。與此同時，如果海外疫情在2021年能得到有效控制，應該對于客車出口會帶來實質性的利好，因而企業也要積極踐行“雙循環”發展戰略，在積極拓展國內市場的同時，也要密切關注海外市場的變化，抓住機遇，及時發力，為企業謀劃和拓展更廣闊的空間。