我國電子信息產業面臨三大結構性隱憂

鄭騰飛

電子信息產業已成為我國國民經濟重要的支柱產業。2001—2019年，我國電子信息制造業由9100億元增至122712億元，年均增長約16%。雖然我國電子信息產業處于快速發展期，但在要素結構、產業結構和貿易結構等方面暗藏隱憂，如果不能得到有效治理，將嚴重阻礙電子信息產業進一步發展。因此，明晰我國電子信息產業結構特征，解構我國電子信息產業結構性隱憂的成因，對于促進我國電子信息產業高質量發展具有重要意義。

一、電子信息產業存在三大結構性隱憂

（一）要素結構：勞動密集型為主，資本和技術密集型占比較低

我國電子信息制造業勞動密集型、資本密集型和技術密集型并存，以勞動密集型為主，資本和技術密集型占比較低。根據生產要素在各產業中的相對密集度，可以將產業劃分為不同類型。利用勞資比率（資本/勞動力比率）可測算各行業資本和勞動的構成狀況，衡量資本或勞動的密集程度。高勞資比率的行業一般稱為資本密集型工業，低勞資比率的工業一般稱為勞動密集型工業。根據研發強度（研發費用/營業收入）衡量技術密集程度，密集程度高低的劃分均以行業均值為標準。

據測算，2019年勞動密集型行業工業總產值、利潤總額占電子信息產業的比重分別為74.1%和74.4%，對國外市場依賴程度高達50.2%。有些行業兼具勞動密集型和技術密集型特征，如通信設備、雷達及配套設備制造。技術密集型行業總產值、利潤總額占比分別為58.2%和59.2%，對外銷售依存度達47.0%。很多資本密集型行業也屬于技術密集型行業，總體上資本密集型行業總產值、利潤總額占比最低，分別為25.9%、25.6%;對外依存度也相對較低，為44.6%。

（二）產業結構：“重硬輕軟”傾向仍然存在，軟件與信息技術服務業所占比重較低

軟件和信息技術服務業是關系國民經濟和社會發展全局的基礎性、戰略性、先導性產業，對加快經濟發展方式轉變和產業結構調整，提高國家信息安全保障能力和國際競爭力具有重要意義。我國的軟件與信息技術服務業和發達國家相比仍然有比較大的差距。以EDA軟件為例，2019年我國EDA軟件市場規模超5億美元，其中90%以上份額被國外企業占據，國產EDA軟件占比僅為5%左右。目前，Cadence、Synopsys和西門子Mentor這三家公司的全球市場占率近70%。除了華大九天以外，我國多數EDA公司起步都比較晚。事實上，早在1988年我國就啟動了“熊貓系統”EDA項目，隨著巴統對我國取消禁運以及“造不如買，買不如租”“重硬輕軟”等觀念影響，我國EDA研發曾一度中斷。2019年，我國軟件業務收入達到71768億元，占電子信息產業比重提高到37%，發達國家這一比重多在60%至80%之間。

（三）貿易結構：“名義高度化”較快而“實際高度化”不足，關鍵元器件依賴進口

我國電子信息制造業過度集中于生產和加工制造環節，而產業鏈關鍵環節滯后，導致“名義高度化”較快而“實際高度化”不足。從電子信息產業產品出口來看，產業出口增長平穩，占高技術產業出口比重較大。近十年間，電子信息制造業出口交貨值年均增長5%，占高技術產業總出口的比重均在92%以上。出口結構中，通信設備制造、電子元器件制造、電子工業專用設備制造等深加工部門出口比重大，2019年出口額為35733億元，約占電子信息產業總出口的62%。特別是，集成電路出口額從2011年的1671億元增至2019年3193億元，占電子信息產業全部商品出口總額比重穩步攀升。但從關鍵環節來看，產業鏈和價值鏈內關鍵環節缺失，高端技術、關鍵設備被國外壟斷，主要依靠進口，產業結構“實際高度化”不足。如圖2所示，我國電子器件進口額高達3689億美元，約占電子信息產業進口總額的60%。

二、電子信息產業結構性隱憂成因分析

從貿易方式和生產投資來看，加工貿易模式和外資主導型發展模式，使得我國電子信息產業發展可能出現比較優勢陷阱、技術轉移陷阱，這是構成我國電子信息產業存在結構性矛盾的重要原因。

（一）比較優勢陷阱

從貿易方式看，我國主要采取的是加工貿易模式為主。2018年，我國電子信息產業進出口貿易額高達14235億美元，其中加工貿易占進出口貿易額的53.7%。雖然加工貿易可以在產品質量控制、成本控制、經營效率控制等按照購買方的要求組織生產，以先進的組織控制提高企業管理水平。由于加工貿易“兩頭在外”，我國大部分加工貿易停留在全球產業鏈條的勞動密集型環節，處于國際分工的相對低端，只能賺取少量的加工費，導致我國貿易的福利水平非常低，絕大部分貿易利益為對方國獲得。這種低附加值環節的不斷擴容，不利于電子信息產業結構優化與升級。因此，隨著我國出口規模不斷增大、出口依存度不斷攀升，我國產業結構不合理進一步凸顯，容易陷入“比較優勢陷阱”。這種勞動密集型產品比較優勢的發揮反而導致出口結構和產業結構的長期固化，阻礙了產業結構的優化與升級。

目前，珠三角區域整體電子信息產業OEM類的加工貿易占很大比重，這種低附加值、低利潤的生產加工可能導致“鎖定效應”。另外，集群內的中小企業因為資金等的限制，一般沒有研發機構，整個集群產業只能被動的受引進項目的制約，不能自主的開發新技術、新產品，生產過程中主要致力于模仿和轉化跨國公司的技術和知識。以東莞為例，絕大東莞的產業集群是零部件的生產基地和部分整機的組裝基地，主要生產一般元件和中低檔產品，無論是在技術還是在產品方面都處于個人計算機產業價值鏈的低端生產制造環節，技術方面的進展主要也是圍繞一般性生產技術以及外圍技術，核心技術、高端產品和基礎軟件方面仍舊依賴國外。

（二）技術轉移陷阱

從生產投資看，外資主導型發展模式加劇了我國電子信息產業技術依賴性。一方面，雖然跨國公司可能也在中國設立研究開發中心，但往往并不是核心技術的開發，而是針對不同市場的適應性開發。對發展中國家而言，外資在帶來比較先進技術的同時，往往也會削弱原東道國企業的研究開發能力。另一方面，外資因掌握技術和國際營銷高附加值環節，而與之合作的內資、國內企業只能取得加工利潤。對于那些針對于占領東道國國內市場的外資可能會利用其技術、品牌、營銷優勢，擠垮東道國國內企業。

此外，即使跨國技術轉移有持續為正的溢出效應，由于技術的溢出效應遞減以及東道國的吸收能力差異，仍然使溢出效應具有不確定性。目前，我國不僅缺乏高層次的專業人才、領軍人物、技術和學術帶頭人，技能型工人也嚴重不足，人才基礎薄弱將制約技術吸收能力。據調研企業反應，由于電子信息技術的復合性，技術與管理的交叉性以及技術與市場的交融性，培養合格的人才往往需要到5—8年時間的長期鍛煉才能形成一種從系統、整體概念出發的系統開發能力，而要成為產業的高端人才，還需要經過更多的實踐鍛煉。

三、電子信息產業發展的重要舉措

（一）強化人才建設，推動要素稟賦結構升級

一是加大對高級生產要素的持續投資。生產要素稟賦結構是全球價值鏈分工地位分配的最根本依據。要成功跨越“比較優勢陷阱”，完成全球價值鏈突破，需要加大對高級生產要素的持續投資，主要包括提升教育質量、加大人力資本投資、改進有利于創新的制度與規則。

二是著力推進產業研發平臺建設。聯合高校和企業，以應用型人才培育為核心，著力建設人才聯合培養基地。一方面，通過校企雙師指導、專業學習與企業實訓并行等模式，培養工程應用型緊缺人才，另一方面，通過設立博士、院士工作站，培養高端創新人才。

（二）優化產業結構，促進產業“服務化”轉型

一是大力推進服務性制造。支持電子信息企業聚焦核心業務和產品，加快服務模式創新、技術創新和管理創新，不斷增加服務要素在投入和產出中的比重，從以加工組裝為主向“制造+服務”轉型，從單純出售產品向出售“產品+服務”轉變，延伸和提升價值鏈，提高全要素生產率、產品附加值和市場占有率。

二是大力發展云計算服務與大數據服務、物聯網服務。順應電子信息產業及其他領域的數字化、網絡化、智能化發展需求，積極發展云計算服務與大數據服務、物聯網服務等新興軟件信息產業，著力推動電子信息產業實現“軟硬均衡”發展，積極探索面向重點領域的系統解決方案和行業應用服務，促進電子信息產業與其他領域的融合發展，催化核心技術創新、產品服務創新、業態模式創新。

（三）強化技術創新，增強企業核心競爭力

一是加強基礎研究支持力度、加強關鍵核心技術攻關。增強重點領域企業核心競爭力，重視基礎研究，選擇可行的技術方向實現突破。加快關鍵領域研究支持力度，盡快縮短在設計、制造與封裝技術上的差距，集中力量突破一批重大關鍵共性技術，建立自主可控的標準體系，并鼓勵企業自主創新及研發成果產業化。

二是著力發展重點領域企業。圍繞重點領域產業鏈，強化集成電路設計、軟件開發、系統集成、內容與服務協同創新，提升重點集成電路產品的市場占有率，以設計業的快速增長帶動制造業的發展。聚焦移動智能終端和網絡通信領域，推動集成電路設計企業、軟件企業與整機、數字電視芯片、網絡通信芯片、智能穿戴設備芯片及操作系統提升，增強信息技術產業整體競爭力。

（作者單位：國家發展改革委產業所）