煙嘧磺隆市場發展狀況及前景分析

楊益軍，張 波

(安徽中農縱橫農化信息咨詢有限公司， 安徽 合肥 230061)

1 煙嘧磺隆的特點、發展和應用情況

煙嘧磺隆的化學名稱為2-(4，6-二甲氧基嘧啶-2-基氨基甲酰氨基磺酰)N， N-二甲基煙酰胺(英文名為Nicosulfuron)，是日本石原產業株式會社在20世紀80年代中期研究發現的玉米田磺酰脲類禾本科雜草特效除草劑品種，1987～1988年石原產業株式會社與杜邦公司進行聯合開發，并先后在世界各國取得了煙嘧磺隆的各項專利，多數國家的專利權為石原產業株式會社所有，部分國家的專利權為美國杜邦公司，其平行的產品有氯嘧磺隆、苯磺隆、芐嘧磺隆等34個，此類產品均以活性高、用量低、殺草譜廣、選擇性強等優點而得到廣泛地應用。其中，煙嘧磺隆的應用最為廣泛，是全球磺酰脲類除草劑市場的主導品種。目前，煙嘧磺隆已經在世界范圍內廣泛登記，包括歐洲、北美、拉美以及亞洲等近60多個國家(地區)都有登記。

2007年煙嘧磺隆專利(美國杜邦公司煙嘧磺隆在華專利已于2007年1月27日到期)在中國到期，煙嘧磺隆全球市場發展機緣在于2007～2008年國際原油價格暴漲，生物乙醇的巨大市場需求引發了全球玉米種植的熱潮，當時煙嘧磺隆也成為中國農藥企業爭相開發與生產的熱點除草劑品種之一。

煙嘧磺隆進入我國玉米田除草達30多年，由于產品兼具高活性、強選擇性、低殘留、對后茬作物影響小等優點，逐漸成長為我國玉米田防除禾本科雜草較為廣泛性除草劑。由于煙嘧磺隆作用位點單一和抗性、藥害等問題日益嚴重，除草劑研究部門為了更好地發揮煙嘧磺隆對玉米田雜草防除效果、擴大防治譜、降低其單位使用量、加強市場競爭力，陸續推出含有煙嘧磺隆的多元復配除草劑，而且品種日益豐富。

煙嘧磺隆屬于比較完美的除草劑品種之一，主要存在如下幾個方面的表現。一是用量小，煙嘧磺隆在黃淮流域畝用有效成分為4g左右，僅為土壤處理劑酰胺類的1/25，用量少，毒性低，對環境友好，適宜普及綠色防控，復合農藥用量零增長政策要求；二是性價比高，用量是玉米田同類莖葉除草的1/2，倍受農民青睞并普遍選擇；三是對后茬基本無殘留，玉米生長期約100～130天，應用煙嘧磺隆后對下茬作物基本無影響；四是劑型豐富，用戶選擇面廣；五是已登記多種藥劑復配，能針對不同雜草類群發揮更大優勢。

截至2021年3月末，我國煙嘧磺隆登記證為710個，其中，單劑為295個(原藥56個)，與不同類型除草劑的復配制劑產品達415個，對提高除草劑應用效果、延緩抗藥性產生、減少藥害均具有重要意義，也促進了除草劑創新與應用的良性有序發展。

在復配劑的有效組分中，含有煙嘧磺隆、莠去津和硝磺草酮三元復配登記證為81個，復配組合可互補不足，提高了煙嘧磺隆、莠去津單劑的作物和環境的安全性，煙嘧磺隆和硝磺草酮的復配減少了單一成分用量，而且減低了硝磺草酮單劑使用“返青”現象。相對于單劑，應用復配制劑減輕了作業量，提高了對雜草的防效，擴大了殺草譜，減少了煙嘧磺隆的用量，也降低了田間藥害的發生幾率，環境的安全性也得到了提高。目前，該復配制劑是目前玉米田苗后莖葉處理除草劑中較為理想的新型藥劑，具有較好的應用價值。

2 煙嘧磺隆供應、出口情況

2007年煙嘧磺隆在華專利到期，我國煙嘧磺隆產能則增加迅速，產能釋放主要集中2008～2011年，2011年達到3 600噸(折百，下同)，2012～2016年再次釋放，2016～2019年中國煙嘧磺隆產能無顯著變化。2020年，中國煙嘧磺隆有效產能在4 000噸左右，產量約為3 600噸，原藥生產性企業主要集中在江蘇豐山、山東新農基、安徽豐樂、京博農化、安徽久易以及安徽華星等。我國煙嘧磺隆擬新增產能主要集中在河北誠信、利爾化學和長青股份等企業，預計未來新增產能共計約為3 500噸，屆時中國煙嘧磺隆產能將達到7 000噸以上，如果擬新增產能順利達產，中國煙嘧磺隆產能過剩形勢將會更加明顯，市場競爭勢必更加激烈。

表1 2020年我國煙嘧磺隆原藥產業平衡狀況(噸)

3 煙嘧磺隆工藝路線、成本及利潤

美國杜邦、日本石原等國外公司擁有煙嘧磺隆原藥合成及制劑加工專利技術，2008年前國內需求依賴進口，除草成本高達16～18元/畝，中國專利期屆滿后，中國山東京博、新農基及江蘇長青等公司相繼開展該項技術研發，但煙嘧磺隆原藥合成有機溶劑用量大、工藝安全性差、收率低、原料成本高，加工劑型含量低、易分解等問題，農業生產應用受到一定限制。

隨著煙嘧磺隆原藥合成及制劑技術的發展，我國煙嘧磺隆技術日漸成熟，中國煙嘧磺隆主流原藥廠家的合成線路大致相同，主要路線為：煙胺→磺胺→胺酯→與嘧啶胺最終合成得到煙嘧磺隆原藥，另外，煙嘧磺隆分子中有一個活潑氫，比較容易吸收空氣中的水分，并且含量越高，吸潮速度越快，導致煙嘧磺隆成品在儲存和使用過程中容易潮解，所以對工藝、廠區和地理位置等要求也相對較高。

煙嘧磺隆主要中間體為2-氯煙酸(單耗65%左右)與嘧啶胺(50%左右)。2-氯煙酸目前國內廠家生產供貨較為正常，上游原材料3-氰基吡啶貨源也較為充足。嘧啶胺近三年來貨源依舊偏緊，主要是由于開車廠家較少所致，其上游原材料丙二腈與單氰胺價格與供貨情況一直較為穩定。

成本控制方面。上游中間體二氯煙酸和嘧啶胺對煙嘧磺隆原藥價格的影響較大。可以說，核心中間體對煙嘧磺隆原藥的價格走勢起決定性作用，且兩個主要中間體的走勢常常相一致，易造成煙嘧價格的大起大落，各廠家在考慮價格走勢的同時，更應關注主要中間體供應的穩定性，調整采購思路，按需定制。

根據調研情況，華東地區95%煙嘧磺隆原藥主流報價至31萬元/噸，實際成交至30萬元/噸，企業成本大多控制在23萬元/噸，利潤率升至20%左右。

4 煙嘧磺隆行情狀況及預測

2008～2015年我國煙嘧磺隆價格波浪性走低，由于中國產能迅速擴張，逐漸呈現產能過剩態勢，同時價格持續走低，出口增幅減緩，2008年煙嘧磺隆從37萬元/噸一路下滑至2015年底15萬元/噸(生產成本附近)。2016年以后受中國環保因素的影響，價格逐步上漲，2019年上漲至高點的42萬元/噸。隨著江蘇豐山等企業供應穩定情形下，2019年7月份后煙嘧磺隆價格大幅回落，至2020年4份價格回漲到到37萬元/噸，之后價格再逐漸回落，價格在28萬元/噸企穩后出現反彈。目前，煙嘧磺隆生產企業庫存低位，市場存在缺口，價格小幅攀升至30萬元/噸，多數企業裝置開工穩定，以完成訂單為主，銷售情況良好，同時可少量接新單。

圖1 2015～2020年中國煙嘧磺隆行情變化(萬元/噸)數據來源：中農立華、中農縱橫

5 全球煙嘧磺隆市場和應用狀況

按照KLEFFMANN的統計，2019年煙嘧磺隆在玉米上使用量為2 969.42噸，占所有作物使用量的97.8%。可見，玉米行情、傳統播種面積和天氣條件等方面，對煙嘧磺隆需求產生重要影響。

表2 2019年全球嘧磺隆細分作物市場和使用情況(億美元、噸)

玉米作為重要的糧食、飼料作物、工業原料及生物質能源的重要來源。據USDA統計，2020年全球玉米種植面積約1.92億公頃，其中，中國玉米播種面積最大為0.42億公頃，占全球的比例為21.88%，2～4位的國家依次是美國、巴西和印度，播種面積分別為0.38 0.18和0.094億公頃。2021年全球玉米播種面積增加12.8%，尤其中國傳統玉米播種大且預增，其它地方播種面積相對穩定，預計2021年全球煙嘧磺隆需求將好于上年。

表3 2020年全球玉米主要種植區的種植情況及預測

2019年全球煙嘧磺隆市場為3.92億美元，細分市場主要集中在亞洲和歐洲。其中中國市場超過2億美元，使用量達到2，367.72噸，占總體超過70%，歐洲集中在羅馬尼亞、俄羅斯、烏克蘭等，拉美主要集中在巴西。

表4 2019年全球嘧磺隆細分市場和使用情況(億美元，噸)

續表

6 全球煙嘧磺隆市場應用前景

全球煙嘧磺隆靶標作物為玉米，多年來市場穩定。雖2015～2016年全球農化市場低迷，煙嘧磺隆也深受影響，縱觀2013～2019年全球煙嘧磺隆表現，市場穩定增長過去7年市場復合增長率為4.38。

雖然目前煙嘧磺隆市場受新型磺酰脲類、苯唑草酮及硝磺草酮等除草劑的沖擊，但短期終端不會冒進大范圍使用新產品，尤其是煙嘧磺隆近年與硝磺草酮、莠去津復配制劑也有較好表現，更使得煙嘧磺隆的市場穩定。。

表5 2013～2019年全球煙嘧磺隆市場和應用總體情況(億美元，噸)

隨著技術進步，煙嘧磺隆生產成本大大降低，煙嘧磺隆銷路良好，得益于國內企業不斷提升生產規模和產品質量，但同時煙嘧磺隆市場受到一些挑戰，一是面臨著包括苯唑草酮、異噁唑草酮和新生代磺酰脲類除草劑等新型除草劑的競爭。當前，我國玉米田年雜草防控仍以莠去津、煙嘧磺隆、硝磺草酮等老品種為主，其中，莠去津用量高且長殘留，煙嘧磺隆抗性突出且技術環節難以把握，硝磺草酮殺草譜窄且有藥害風險，加上惡性雜草、紅根狗尾草常規土壤封閉處理(乙草胺+莠去津)及苗后莖葉處理(硝磺草酮、煙嘧磺隆、莠去津單劑或復配制劑)均無法有效防除，田間藥害問題頻發，為玉米種植帶來了巨大挑戰，而苯唑草酮是巴斯夫開發的第一個苯甲酯吡唑酮類除草劑，其對耐草甘膦、三嗪類、乙酰乳酸合成酶抑制劑和乙酰輔酶A羧化酶抑制劑的雜草有很好的防除效果，能有防除世界范圍內玉米作物上的主要禾本科雜草和闊葉雜草(對莎草科雜草效果較差)，東北玉米田對苯唑草酮需求逐漸增加，說明了苯唑草酮市場的威脅面在加大。

二是轉基因多抗(草甘膦、草銨膦及麥草畏)玉米品種種植面積在全球擴大，印度轉基因玉米也在實驗種植期，加上中國轉基因玉米種植的呼聲漸起，以上因素疊加勢必影響普通玉米的種植面積，最終影響煙嘧磺隆的遠期需求。