日本為何弄丟了高端光刻機(jī)市場

俞天任

老電影《南征北戰(zhàn)》里有句很有名的臺詞：“不是敵人太狡猾，而是我們太無能。”其實尼康等日本企業(yè)很可以用這句話來總結(jié)他們和總部設(shè)在荷蘭的阿斯麥爾之間的競爭及其結(jié)果。

日本的尼康和佳能在本世紀(jì)初還占據(jù)了光刻機(jī)的大部分市場，而阿斯麥爾在1988年才正式獨立。歷史這么短的阿斯麥爾卻在2010年占到了80%的市場份額，把日本公司退逼到了17%。當(dāng)然，日本公司還沒被完全趕出市場，還在制造中低端光刻機(jī)。但光刻機(jī)行業(yè)的利潤主要集中在兩種最先進(jìn)的機(jī)種上。

之所以發(fā)生了這么大的逆轉(zhuǎn)并不是因為阿斯麥爾掌握了什么黑科技，而是在顧客、企業(yè)體制和企業(yè)文化等技術(shù)外因素上。

2005～2010年，英特爾的進(jìn)貨量占尼康銷售額的半數(shù)以上，東芝占了20%，阿斯麥爾的顧客則依次為三星、海力士和臺積電。尼康客戶主打復(fù)雜度高、需要在生產(chǎn)時進(jìn)行微調(diào)的微處理器這樣的專用產(chǎn)品，阿斯麥爾用戶則主打閃存這樣的更注重操作性和統(tǒng)一性的通用產(chǎn)品。

尼康和阿斯麥爾采用的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)也不同，尼康用集成化的，阿斯麥爾用模塊化的。從兩家公司的歷史和文化看，選擇不同是必然的。日本企業(yè)的零件自制率特別高，即便不是自己親自動手也是配套企業(yè)專門為自己制造的。尼康的光刻機(jī)也是這樣，光源之外的其余零部件都是自產(chǎn)的。這就形成了集成化的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)，造價最低廉、結(jié)構(gòu)最緊湊、運行最經(jīng)濟(jì)、效率最高。但歷史不長的阿斯麥爾做不到這一點。阿斯麥爾光刻機(jī)除了控制軟件是自己的，其他所有零部件都來自外購，如鏡頭是蔡司的，控制器是飛利浦的。集成化系統(tǒng)效率高，但遇到設(shè)計概念出現(xiàn)革命性變化的時候，就會因為其牽一發(fā)而動全身的最優(yōu)化特性而顯得僵硬，修改非常困難。

本世紀(jì)初，光刻機(jī)出現(xiàn)了雙掃描和濕法生產(chǎn)兩個革命性變化。阿斯麥爾在2000年左右就已采用了雙掃描，2004年又采用浸入式光刻技術(shù)。而尼康在2005年才開始采用這兩種技術(shù)，落后于阿斯麥爾。這兩項技術(shù)本身并沒多了不起，尼康也只是未及時采用，原因除了集成性系統(tǒng)結(jié)構(gòu)影響改變難，尼康顧客群的特性也鈍化了其技術(shù)敏感度。其客戶的產(chǎn)品都是專用品，競爭不很激烈，不像通用品廠家追求命之所系的差別化，這也使尼康產(chǎn)生了錯覺。

另外，尼康的客戶基本自己具有調(diào)整能力，這反而使尼康對各零部件間的相互關(guān)系了解不足，有時甚至還不如客戶。反過來，阿斯麥爾因客戶都是新參與進(jìn)來的，廠家在交貨時一定要調(diào)試到位，反而增加了廠家學(xué)習(xí)的機(jī)會。因其系統(tǒng)結(jié)構(gòu)是模塊化的，比較容易把握，結(jié)果是阿斯麥爾比尼康更了解自己裝置的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)，阿斯麥爾和用戶、供應(yīng)商等的聯(lián)系更密切。

光刻機(jī)的市場不大，易被個別企業(yè)壟斷，一步跟不上則步步跟不上，這樣阿斯麥爾就占領(lǐng)了高端光刻機(jī)的絕大部分市場份額，尼康等日本企業(yè)跌了下來。阿斯麥爾壟斷高端光刻機(jī)市場并不是因為別人做不出來，而是因為資本和市場的特性在起作用。

現(xiàn)在，中國被人用強(qiáng)力隔離在了高端光刻機(jī)市場之外，而中國的產(chǎn)能自身就造就了一個不小的市場。雖然短時間內(nèi)在市場上直接購得高端光刻機(jī)有一定困難，但光刻機(jī)本身的技術(shù)和零部件并不受《瓦森納協(xié)定》的管轄，在這種前提下，阿斯麥爾的成功并非不可再現(xiàn)。