全球銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與建議

黃 潔 鄧思楊 馬曉婷 楊晶媛

（云南省科學(xué)技術(shù)情報研究院）

銅是國民經(jīng)濟的重要基礎(chǔ)原材料，因其具有良好的綜合性能，被廣泛應(yīng)用到電氣、電子、交通運輸、冶金、建筑、藝術(shù)、能源石化、海洋產(chǎn)業(yè)和高科技等領(lǐng)域［1-2］，在有色金屬材料的消費量排序中僅次于鋁。我國作為全球最大的銅材生產(chǎn)國、貿(mào)易國和消費國，在全球銅產(chǎn)業(yè)占據(jù)重要的位置。

1 全球銅資源儲量及產(chǎn)量

1.1 全球銅資源豐富，儲量相對集中

全球銅礦資源比較豐富，據(jù)USGS（美國國家地質(zhì)調(diào)查局）統(tǒng)計，2019年全球銅礦基礎(chǔ)資源儲量接近8.7億t，其中智利是全球銅資源最豐富的國家，約2億t。智利、澳大利亞和秘魯屬于儲量的第一梯隊，占全球銅資源儲量的43%；俄羅斯、墨西哥和美國屬于第二梯隊，占全球銅資源儲量的19%；中國、印度尼西亞、哈薩克斯坦、剛果和贊比亞屬于第三梯隊，在全球銅資源儲量中占比均在2%～3%。2019年全球主要銅資源國儲量分布見圖1。

1.2 全球銅精礦產(chǎn)量穩(wěn)定，生產(chǎn)集中度高

近年來，全球銅精礦年產(chǎn)量穩(wěn)定，基本保持在2 000萬t左右；生產(chǎn)集中度高，銅精礦產(chǎn)量前10位的國家合計產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的80.1%。據(jù)ICSG（國際銅業(yè)研究組織）統(tǒng)計，2019年銅精礦產(chǎn)量為2 055.3萬t，其中智利、秘魯和中國位居世界產(chǎn)量前三位，分別為578.7萬t、245.5萬t和168.4萬t，分別占世界銅精礦總產(chǎn)量的28.2%、11.9%及8.2%。2019年世界主要國家銅精礦產(chǎn)量及占比見表1。

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1.3 中國銅資源開發(fā)強度大，對外依存度高

在全球范圍內(nèi)，主要銅資源大國與主要銅精礦生產(chǎn)國基本保持一致。從資源開發(fā)的強度上來看，智利作為全球銅資源儲量和開采量均為第一的國家，銅礦靜態(tài)儲采比34.6 a。與之相比，中國雖不是銅資源大國，但開發(fā)強度卻很大：中國銅精礦年產(chǎn)量占全球8.2%，而銅資源儲量僅占全球3%，銅礦靜態(tài)儲采比僅為15.4 a。世界主要銅資源國儲采情況見圖2。

與其他銅資源豐富的國家相比，中國的資源保障程度嚴(yán)重不足，銅精礦對外依存度較高，我國銅精礦的主要進口國是智利、秘魯、墨西哥、澳大利亞等。

2 全球電解銅（精煉銅）產(chǎn)業(yè)發(fā)展與需求

2.1 全球電解銅產(chǎn)量呈上升趨勢

2012年以來，全球電解銅產(chǎn)量整體呈逐年緩慢增長態(tài)勢。據(jù)WBMS（世界金屬統(tǒng)計局）統(tǒng)計，2019年全球電解銅產(chǎn)量為2 372萬t，同比增長0.25%。2012～2019年全球電解銅產(chǎn)量及增長率見圖3，2012～2019年我國電解銅產(chǎn)量及增長率見圖4。

中國是電解銅產(chǎn)出大國，2012～2019年我國電解銅產(chǎn)量增勢與全球保持一致，也呈逐年上升趨勢。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2019年中國電解銅產(chǎn)量為978.4萬t，占全球電解銅總產(chǎn)量的41.25%。

2.2 全球電解銅消費量不均

據(jù)WBMS統(tǒng)計，2019年全球電解銅總消費量2 381.83萬t，同比下降0.45%。全球銅消費前5名分別是中國、美國、日本、德國、韓國，合計消費量1 722.60萬t，占全球總量的72.32%。從國家與區(qū)域來看，亞洲仍是電解銅消費最大的地區(qū)，中國依然是拉動全球電解銅消費增長的主要動力。2019年，中國電解銅消費量為1 279.95萬t，占全球總量的53.75%。

中國作為全球電解銅最大的生產(chǎn)和消費國，消費需求比較分散，除了電力（53%）占比較大之外，空調(diào)制冷占10%，交通運輸、電子分別占9%和6%。消費結(jié)構(gòu)見圖5。

3 中國銅材產(chǎn)業(yè)發(fā)展與需求

3.1 中國銅材產(chǎn)量和消費量

中國銅材行業(yè)經(jīng)過長時間的發(fā)展，已成為全球最大的銅材生產(chǎn)國、貿(mào)易國和消費國，銅材的產(chǎn)量和消費量已占世界總量的60%以上，在國際銅加工行業(yè)占有重要的產(chǎn)業(yè)地位［3］。

在生產(chǎn)方面，中國銅材行業(yè)競爭日趨激烈，同質(zhì)化程度較高，導(dǎo)致產(chǎn)能過剩，一定程度上影響了國內(nèi)銅材產(chǎn)量。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)［4］，2017年、2018年我國銅材產(chǎn)量開始出現(xiàn)短暫下滑，2019年我國銅材產(chǎn)量又出現(xiàn)高速回升，至2017.2萬t。2013～2019年中國銅材產(chǎn)量及增長情況見圖6。

在消費方面，中國銅材行業(yè)雖然發(fā)展時間較長，但細分產(chǎn)品市場成熟度較低，生產(chǎn)企業(yè)多以小企業(yè)為主，研發(fā)投入少，難以有效提升產(chǎn)品質(zhì)量，這在一定程度上抑制了國內(nèi)銅材的消費規(guī)模。2013年以來，我國銅材表觀消費量走勢持續(xù)攀升，至2016年達到頂峰，2017年、2018年呈明顯回落態(tài)勢，2019年再步入增長軌道。2013～2019年中國銅材消費量及增長情況見圖7。

3.2 銅材加工產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展

從國內(nèi)銅材生產(chǎn)加工地區(qū)分布來看，我國銅加工地主要集中于勞動力密集、科技水平較高、市場經(jīng)濟發(fā)達的東南沿海地區(qū)，其產(chǎn)業(yè)集聚最明顯的是長江三角洲、珠江三角洲和環(huán)渤海地區(qū)。這些地區(qū)同時也是我國銅材消費集中地，如江蘇、浙江、廣東3省雖均不具備銅礦資源儲量優(yōu)勢，可銅材產(chǎn)量和消費量之和均占全國的2/3左右［5］。

隨著區(qū)域資源型產(chǎn)業(yè)集群的興起，在加速區(qū)域經(jīng)濟一體化進程與提升產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)的“雙驅(qū)”聯(lián)動下，中國銅材產(chǎn)地從浙江、江蘇、廣東等沿海地區(qū)快速向江西、安徽等資源相對豐富的內(nèi)陸區(qū)域轉(zhuǎn)移，并逐步形成了以浙江、江蘇、廣東、江西、安徽為引領(lǐng)，五省并進的產(chǎn)業(yè)格局。

（1）浙江省。浙江省是我國的銅加工大省，銅材產(chǎn)量逐年上升，產(chǎn)能和產(chǎn)量均占全國的1/3以上，2019年銅材產(chǎn)量為292.41萬t，同比增長11.8%。銅加工是浙江的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，集勞動密集型和資本密集型于一身，民營企業(yè)占市場主體，具有經(jīng)濟規(guī)模大、市場化程度高、比較成本低等優(yōu)勢，促使銅加工業(yè)成為浙江省支柱產(chǎn)業(yè)之一。在銅材加工產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展方面，企業(yè)分布相對集中，主要集中在紹興、寧波、溫州、湖州、金華、杭州、嘉興等地，形成了若干個特色鮮明的銅材加工產(chǎn)業(yè)區(qū)。如諸暨、上虞共有100多家銅加工企業(yè)，主要生產(chǎn)銅管材；永康、慈溪、甌海、龍灣等地的廠商以生產(chǎn)銅板帶為主；南潯、富陽等地以加工無氧銅桿為主要業(yè)務(wù)；玉環(huán)形成了從生產(chǎn)銅管到銅質(zhì)水暖五金、閥門等產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)品大量銷往海外。

（2）江蘇省。有色金屬產(chǎn)業(yè)是江蘇省重要傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)之一，產(chǎn)業(yè)特點為原料和主要市場“兩頭在外”。江蘇銅礦資源儲量不到全國的0.3%，但卻是加工大省、需求大省、出口大省。銅礦基礎(chǔ)儲量約占全國的0.28%，但銅壓延加工企業(yè)數(shù)量卻位居全國前列。近年來，江蘇省經(jīng)濟的快速發(fā)展促成了對銅材需求和消費的不斷增長，從而帶動銅加工產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展壯大。2019年，銅材產(chǎn)量為33.25萬t，同比增長2.62%。此外，江蘇依托自身區(qū)位優(yōu)勢，加大了對外經(jīng)濟開放力度，也促成其成為銅材產(chǎn)品出口大省。全省銅材加工企業(yè)主要集聚在蘇州市、泰州市、無錫市，主要產(chǎn)品為無線銅桿、光亮銅桿、銅線絲材、合金復(fù)合銅線絲、束線、絞線、超細電子銅絲材、新能源汽車線、光伏、電線電纜用高性能導(dǎo)體材料等。代表性廠商有江蘇鑫海銅業(yè)有限公司、江蘇萃隆精密銅管股份有限公司、江蘇鴻爾有色合金實業(yè)有限公司、富威科技（吳江）有限公司、江蘇興榮高新科技股份有限公司等。

（3）廣東省。廣東省是我國重要的銅工業(yè)生產(chǎn)基地和銅材消費市場，全省主要的銅加工企業(yè)多集中于有經(jīng)濟及產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢的珠三角地區(qū)。2019年銅材產(chǎn)量為254.2萬t，同比增長6.01%，全省規(guī)模較大的銅加工企業(yè)總計102家，主要產(chǎn)能集聚于廣州、清遠、佛山、東莞、中山5個地區(qū)，約占總產(chǎn)能的88%。廣東省銅材加工生產(chǎn)品種仍然處于較初級階段，生產(chǎn)的以中低端產(chǎn)品為主，高端產(chǎn)品在市場上競爭乏力。因此，為打破產(chǎn)業(yè)技術(shù)壁壘，更好地發(fā)展銅加工產(chǎn)業(yè)，廣東省以市場為導(dǎo)向、技術(shù)為核心、人才為支撐，以技術(shù)創(chuàng)新推動行業(yè)轉(zhuǎn)型，以行業(yè)轉(zhuǎn)型實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。全省具有代表性的銅加工企業(yè)主要包括廣州銅材廠有限公司、廣東冠邦科技有限公司、佛山市華鴻銅管有限公司等。

（4）江西省。江西省作為有色金屬產(chǎn)業(yè)大省，其銅產(chǎn)業(yè)在我國占有舉足輕重的地位，粗略估計，江西省銅產(chǎn)量可達到全省有色金屬總產(chǎn)量的七成左右［6］。2019年，江西省銅材產(chǎn)量393.4萬t，同比增長15%。從產(chǎn)業(yè)集聚來看，江西銅產(chǎn)業(yè)多聚集在鷹潭、南昌、上饒、撫州、贛州等市，其中鷹潭市是全省的產(chǎn)銅大市，銅產(chǎn)量占全省的八成左右，年電解銅、銅材產(chǎn)量占全國總量的12%和13%，是全國最大的銅冶煉、銅加工基地和重要的銅消費區(qū)［7］。鷹潭市結(jié)合自身發(fā)展銅產(chǎn)業(yè)的優(yōu)質(zhì)條件，先后編制出臺了《世界銅都發(fā)展規(guī)劃》《關(guān)于進一步做精銅產(chǎn)業(yè)、加速打造世界銅都的意見》《江西省“2+6+N”產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量跨越式發(fā)展行動計劃（2019—2023年左右）》，其銅及銅加工項目基地更是被列入首批“國家新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地”。在發(fā)展路徑上，江西省積極探索，走出了“大項目—產(chǎn)業(yè)鏈—產(chǎn)業(yè)集群”的發(fā)展路徑。同時，不斷加快產(chǎn)業(yè)集聚和企業(yè)擴展所帶來的增益效應(yīng)，積極建設(shè)銅精深加工及新材料基地，構(gòu)建以電子信息、高端電線電纜、水暖衛(wèi)浴、汽車船舶裝備、家電家居等應(yīng)用產(chǎn)品和極低摩擦系數(shù)的無油平面滑動軸承、0.01 mm超細絲無氧銅桿、銅絲智能測徑小車等創(chuàng)新產(chǎn)品為特色的產(chǎn)業(yè)鏈，從而在總體上有效提高資源保障能力和銅冶煉、加工整體水平。

（5）安徽省。安徽省2019年銅材產(chǎn)量252.05萬t，同比增長2.02%，安徽省的銅業(yè)屬于典型的資源枯竭轉(zhuǎn)型產(chǎn)業(yè)，其中，轉(zhuǎn)型最具代表性的是銅陵市。根據(jù)已探明的資源，銅陵市礦山銅金屬儲量約325萬t，占全省總量的七成左右。銅加工能力超過150萬t，有色生產(chǎn)電解銅140萬t，占全國總產(chǎn)量的14.3%；銅陵銅材產(chǎn)量167萬t，占全國總產(chǎn)量的9.2%；電磁線產(chǎn)量20萬t，占全國總產(chǎn)量的11%。從全產(chǎn)業(yè)鏈來看，銅陵銅加工已形成銅粉產(chǎn)業(yè)鏈、銅桿線產(chǎn)業(yè)鏈、銅管產(chǎn)業(yè)鏈、銅棒產(chǎn)業(yè)鏈、銅板帶產(chǎn)業(yè)鏈、PCB產(chǎn)業(yè)鏈、銅藝產(chǎn)業(yè)鏈等7條完整的產(chǎn)業(yè)鏈。單從礦產(chǎn)來看，銅陵主要銅采冶企業(yè)主要為天馬山硫金礦、安慶銅礦、冬瓜山銅礦、銅山銅礦、鳳凰山銅礦、金口嶺銅礦6家。其中：冬瓜山銅礦以亞洲最大、最深、技術(shù)裝備最先進地采礦山而聞名遐邇。從加工來看，銅陵主要銅冶煉企業(yè)主要為金昌冶煉廠、金隆銅業(yè)公司等4家。從銅加工產(chǎn)品來看，銅陵以包含生產(chǎn)銅板帶、銅棒、銅桿、銅箔、電磁線、銅管、覆銅板、電纜、半導(dǎo)體引線框架、印制電路板、LED支架、銅粉、銅水表、銅五金、銅工藝品等16類銅加工產(chǎn)品的能力，其中，電磁線、銅箔、銅管、銅板帶、黃銅棒、覆銅板等主導(dǎo)產(chǎn)品產(chǎn)量均位于全國前列［8］。

4 我國銅產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的建議

（1）匯聚創(chuàng)新資源，逐步形成產(chǎn)業(yè)鏈自我更新升級的能力。產(chǎn)業(yè)鏈的更新升級離不開創(chuàng)新資源的匯聚及支持，亟需在創(chuàng)新體系、機制模式、引進合作方面大膽探索，從而實現(xiàn)以創(chuàng)新為發(fā)展動力，產(chǎn)業(yè)鏈不斷自我更新升級，滿足產(chǎn)業(yè)發(fā)展的能力。在構(gòu)建銅產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新體系方面，應(yīng)不斷加強創(chuàng)新體系建設(shè)，構(gòu)建良好的創(chuàng)新生態(tài)環(huán)境，針對現(xiàn)存創(chuàng)新資源引進、匯聚中所存在的“難點”“堵點”逐個破解；在積極創(chuàng)新機制與模式方面，加強與國外一流有色金屬產(chǎn)業(yè)企業(yè)、研發(fā)機構(gòu)的聯(lián)合，充分發(fā)揮現(xiàn)存實驗室資源匯聚功能，吸引更多的國外一流創(chuàng)新資源為我國銅產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供智力支撐；在加強產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新國際化步伐方面，采用離岸研發(fā)、引進研發(fā)中心等模式加強與國際知名有色金屬企業(yè)、尤其是銅產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)的合作；在引進一批具有創(chuàng)新實力的企業(yè)方面，圍繞銅產(chǎn)業(yè)現(xiàn)有成熟的應(yīng)用領(lǐng)域，著力引進一批領(lǐng)先企業(yè)和具有較好發(fā)展?jié)摿Φ膭?chuàng)新型企業(yè)，推進我國銅產(chǎn)業(yè)鏈的延伸。

（2）布局關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，提升我國銅產(chǎn)業(yè)技術(shù)工藝開發(fā)能力。根據(jù)全球銅產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新呈現(xiàn)出高端化和綠色化的發(fā)展趨勢，圍繞我國銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展中重大關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域，重點在銅基材料、再生銅回收、銅表面處理、集成電路中金屬銅替代材料、含銅廢水處理等方面著力部署實施一批重大項目，突破銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的“卡脖子”問題，支撐和引領(lǐng)我國銅產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。在銅基材料方面，主要在銅基材料微觀結(jié)構(gòu)、銅基催化劑電解還原技術(shù)、銅基氧載體材料等方面展開研究；在再生銅回收技術(shù)方面，著力推動從電子廢棄物中回收銅技術(shù)的發(fā)展；在表面處理技術(shù)方面，主要推動PCB銅電路表面無鈀活化及化學(xué)鍍鎳技術(shù)的研究、銅制熱交換器表面抗氧化技術(shù)的應(yīng)用、印制電路板銅/樹脂耐剝離性新型棕化工藝的研究等；在集成電路中金屬銅替代材料方面，主要以用于下一代互連的多層石墨烯納米帶研究、不同費米能量和溫度對多層石墨烯納米帶互連線性能的綜合影響研究為核心開展工作。通過布局關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，利用“揭榜制”等形式充分利用國內(nèi)外研發(fā)資源，從而在基礎(chǔ)理論、新方法等關(guān)鍵科學(xué)技術(shù)問題上取得重大進展，涌現(xiàn)有國際影響力的原創(chuàng)性研究成果和自主產(chǎn)權(quán)的新技術(shù)，以技術(shù)突破引領(lǐng)銅產(chǎn)業(yè)不斷向產(chǎn)業(yè)鏈高端發(fā)展。

（3）加強人才隊伍建設(shè)，實現(xiàn)“對外引進”與“內(nèi)部挖潛”雙管齊下。人才是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的根基，為此要重視銅產(chǎn)業(yè)的人才隊伍建設(shè)，在“對外引進”及“內(nèi)部挖潛”2個方面持續(xù)發(fā)力。在不斷創(chuàng)新人才培養(yǎng)與引進的機制方面，圍繞我國銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展研發(fā)創(chuàng)新的需要，通過“一人一策”的方式引進一批世界知名的銅產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域科學(xué)家及團隊；在以科學(xué)評價體系來替代傳統(tǒng)管理人才引進機制方面，針對我國現(xiàn)有銅產(chǎn)業(yè)高級管理人員和研發(fā)技術(shù)人才隊伍建設(shè)力度不夠問題，可采取“打破原有教學(xué)傳統(tǒng)+產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的方法”來解決，通過引導(dǎo)、鼓勵相關(guān)銅企業(yè)在招聘高級管理人員時，以科學(xué)競爭方法、選拔標(biāo)準(zhǔn)及績效考評等系列評價體系為指導(dǎo)，打破原有的傳統(tǒng)經(jīng)營管理人才的引進機制；在加快組建一批具有特色的有色金屬相關(guān)職業(yè)教育學(xué)院方面，利用企校合作的平臺，以產(chǎn)學(xué)研合作方式針對性地開展“訂單式”工業(yè)人才培養(yǎng)，政府可在人才培養(yǎng)中給予適當(dāng)補助，引導(dǎo)社會資本加大對該領(lǐng)域職業(yè)教育的投入，從而保障教育經(jīng)費。通過系列措施，讓產(chǎn)業(yè)真正實現(xiàn)自主培養(yǎng)有色金屬行業(yè)急需的高技能人才，從而有利于教學(xué)與生產(chǎn)、科研更好地結(jié)合，使培養(yǎng)出來的人才，企業(yè)能夠留得住、用得上、使得好。