一顆種植牙背后的千億級市場

盛麗華

近年來，口腔醫療市場快速成長為一片藍海，其中種植牙業務，市場潛力無限，不可小覷。

一顆種植牙，如何撬動千億級市場？

種植牙被口腔醫學界公認為缺牙的最佳修復方式，被稱為“人類的第三副牙齒”。

根據Straumann年報數據，2012年以來，國內種植牙行業迎來快速發展，種植牙數量從2012年的18.3萬顆增至2020年的380萬顆左右。預計國內有望達到1 400萬～2 800萬顆的規模，以治療費10 000元/顆測算，種植牙潛在市場為1 400億～2 800億元。

具體到種植牙行業的耗材市場，其中的機遇與挑戰又有哪些？

種植牙行業有市場嗎？

我國是全球增長最快的種植牙市場之一，2011年我國年種植牙顆數僅為12萬顆左右，到2019年已達到311.95萬顆，復合增長率達到48.21%。

作為一種與天然牙功能、結構以及美觀效果十分相似的修復方式，種植牙自上世紀八十年代以來迅速發展成熟，目前已成為國際上公認的齒科修復首選。全球種植體和假牙市場規模在2017年達到89.8億美元，預計未來6年復合增速6.5%， 2023年達到130.1億美元。

種植牙費用較高，且基本以自費為主。目前種植牙主要消費市場在歐美區域，根據Straumann年報披露，全球種植牙上游市場歐洲占比為45%～50%，北美25%～30%，亞太地區占比15%～20%。

根據Straumann年報數據，發達國家種植牙滲透率普遍在100顆/萬人～200顆/萬人，最高的如韓國和以色列能達到600顆/萬人，而中國在2020年僅25顆/萬人。為何各國種植牙滲透率差異如此之大？

1.種植牙被納入國家醫療報銷。

韓國種植牙滲透率遠超其他市場滲透率主要是因為，從2014年開始韓國綜合保險對65歲或65歲以上老年人種植牙進行報銷，滲透率大幅度提升。在以色列，種植牙也被納入國家醫療報銷政策。

2.本土產品崛起導致種植牙價格下降。

在韓國和以色列的種植牙市場，本土品牌的崛起有效的降低了種植牙的價格。比如在韓國，種植牙市場一度被外資品牌（如Straumann等）壟斷，外資品牌市場占有率高達75%，本土企業奧齒泰（Osstem）等本土新進入者不斷通過競爭性價格打破價格平衡，擠占外資品牌的市場占有率。2000-2010年外資品牌在韓國種植牙市場的占比從75%下降到25%。在以色列也發生了同樣的事情，多家以色列優秀本土企業崛起，如MIS、雅定、科特斯等，使得以色列種植牙可供選擇的價格范圍十分廣泛。

3.可支配收入提升。

歐美大部分國家，人均可支配收入較高，即使大部分區域種植牙沒有被納入醫療報銷政策中，也不影響其較高的滲透率。

4.有種植牙資格的種植牙醫生數量影響滲透率。

牙醫的數量限制了種植牙手術的開展以及決定了種植牙手術的費用，但是問題的關鍵其實是具有植牙資格的醫生數量。Straumann年報數據顯示，在韓國80%的牙醫具有種植牙資格，而美國僅有22%的牙醫具有種植牙資格。

參考與國際市場的差距，可以預見未來中國種植牙行業市場有很大的發展空間。

未來市場局面

國內種植牙市場將迎來新一輪高增長時期有3個原因：

支付能力提高

人均GDP上升會帶動國內種植牙市場需求增加，刺激本土品牌出現，拉低整體種植牙價格，從而使得種植牙需求進一步提高。

參考韓國的發展軌跡，2000年韓國人均GDP達到12 256美元，2000年以前以海外進口品牌為主，價格均在4 000美元/顆，韓國品牌奧齒泰于2000年上市之后把種植牙價格拉到1 500美元以下，單顆種植牙價格/人均GDP從30%降到14%。

研究表明，當單顆種植牙價格/人均GDP為7%～9%時，收入和價格邊際變化對種植牙滲透率影響變小，會進一步依賴于種植牙醫生或者消費者意識的提升。

回到國內市場，2020年我國人均GDP為10 504美元左右，按照10 000元/顆價格來看，單顆種植牙價格/人均GDP約為12%。因此收入的增長依然是國內種植牙市場需求釋放的主要驅動因素。

牙醫數量增加

種植牙市場的繁榮與終端牙醫數量有直接關系。中國人均牙醫數量少，中國牙醫的人均配比率較低。百萬人牙醫配比率為137人，僅相當于中國臺灣地區1982年的水平。

同時，種植牙資格也是一道門檻，中國僅11%的牙醫具備種植牙資格。國內外種植系統生產企業紛紛加強在國內的學術推廣力度和醫生培訓力度，有望吸引更多牙科醫生和幫助更多牙科醫生獲得種植牙資格。通過口腔醫師協會和種植牙企業的合作培訓等手段，我國種植牙醫生資源也逐步增加，將帶動我國種植牙市場的發展。

老齡化加劇

整體種植牙市場需求與人口老齡化有關，相比青、中年人，老年人缺牙的可能性更高。據第四次全國口腔流行病學調查結果（廣東省地區），在35-44歲的中年人群中，平均留牙量為29.9顆，平均缺牙數為2.1顆;在55-64歲的人群中，平均留牙量為26.1顆，平均缺牙數為5.9顆;65-74歲的人群中，平均留牙量為22.9顆，平均缺牙數為9.1顆。

我國目前正處于老齡化加速階段，潛在缺牙修復市場需求巨大，人口老齡化的發展將不斷打開種植牙市場空間。

耗材市場的機遇與挑戰

種植牙需求的釋放，提高了對種植牙相關耗材的需求。種植牙領域上游耗材分為種植系統和修復材料，種植系統包括種植體、種植基臺、牙冠，其中種植體是種植牙的核心部件，而修復材料一般包括口腔修復膜和骨粉，用于創口修復。

那么，種植牙主要耗材的市場規模與潛力究竟如何？

1.種植體目前國內市場規模60億元，有望保持30%以上增速。

種植體在終端種植手術中，占有較大的價值量，是種植牙核心耗材。根據調研數據，種植體平均出廠價在2 000元～3 000元，若按照100顆/萬人～200顆/萬人測算，國內種植體市場規模（出廠口徑）有望達到210億～420億元。

國產品牌起步晚。2000-2005年歐洲品牌瑞士Straumannn和Nobel進入并打開中國市場，緊接著很長一段時間中國市場被韓系品牌和歐美品牌占領。國產種植體系統基本在2015年前后上市，上市時間短，技術上模仿歐系品牌，產品處于模仿階段;價格上與韓國品牌接近，價格上不具備優勢，導致目前市場占有率有限。

在國內，種植體市場競爭格局和國際競爭格局類似，90%以上被外資品牌所占據，國產品牌的市場份額不足10%。

截至2020年底，國內已有15家企業和機構獲批種植體生產，其中美佳境、安聯和薏鈦科技來自中國臺灣地區，大陸企業中鄭州康德、北京萊頓獲批較早。北京萊頓BLB、百康特BKT、江蘇創英、威高等種植體品牌認知度相對較高。

導致國產種植體滲透率低的原因，主要有4點：

第一，產品存在一定的差距。國產和進口的表面處理工藝和產品加工精密度存在一定的差別，影響了種植體的使用壽命和性能;

第二，臨床數據少，國產種植體起步晚，缺少足夠的臨床數據支撐和學術支持;

第三，國產品牌性價比優勢不突出;

第四，種植治療是一種精確的外科治療，需要與種植系統相配套的種植工具等，國內種植體系統企業目前在配套工具設計上也存在欠缺，推廣上難以有差異化優勢。

2.修復材料出廠價規模有望達到30億～100億元，望盡快實現進口替代。

口腔修復膜屬于三類醫療器械，監管十分嚴格，目前行業的主要競爭者有蓋氏和國產企業正海生物，其中蓋氏一家獨大，產品銷售額占行業70%左右，正海約占12%，此外還有美國庫克和福建博特等產品，但規模均不大。

國產品牌進口替代空間大，例如正海口腔修復膜與蓋氏產品基本無差異，價格卻僅有蓋氏的50%～80%，性價比極高，相關研究表明，正海生物海奧的成骨效果與蓋氏產品相當。

因此我們看好國產產品能憑借極高性價比加速進口替代。

根據草根調研情況，口腔膜使用約占全部種植牙比例的30%～40%。同樣按照100顆/萬人～200顆/萬人，以價格1 800元來測算，口腔修復膜+骨粉的終端市場規模均為75億～200億元，預計出廠價為終端價的40%～50%左右，則出廠價規模為30億～100億元。

若國產產品的市場占有率能提升30%～40%，以及考慮到國產產品價格更低，國產種植用口腔修復材料的銷售額有望達到7億～30億元。

3.種植牙牙冠（又可稱義齒）：氧化鋯全瓷牙市場規模有望達到180億元。

中國是牙冠生產大國，牙冠生產企業眾多。全球牙冠市場規模在300億美元左右，根據美國牙科設備制造商Dentsply Sirona提供的數據顯示，在2012年，中國就成為了全球義齒主要生產基地，中國全年義齒產量為8 650萬顆，占全球60%，國內義齒生產企業達到5 500多家，競爭激烈。

以種植牙市場為例，歐美進口頂級品牌種植體占比40%～50%，也就是說大約有40%～50%的消費者也會傾向于選擇較貴、美學效果較好全瓷牙牙冠，因此可以判斷全瓷牙滲透率至少有望達到30%～40%。全瓷牙平均價格3 000元/顆，可估算國內種植牙用全瓷牙的市場規模能達到34億～45億元。

假設氧化鋯全瓷牙滲透率40%，種植牙數量提升至1 500萬顆，全瓷牙平均價格3 000元/顆，種植牙用的氧化鋯全瓷牙潛在市場空間約180億元。

4.種植牙基臺：基臺和種植體成套使用。

種植體基臺是牙科修復手術中的輔助工具，是用于連接種植體與修復體的中間結構。種植體和基臺之間連接的穩定性和成功修復方面起著極其最重要的作用。由于基臺與種植體的銜接點是各有不同，所以在不同種植體下都會配備專門的愈合基臺，成套配置。不同種類種植體也會有專門配備工具盒，用于植體植入以及基臺安裝。

盡管目前種植牙耗材進口產品在國內的占有率超過90%，國內的種植牙廠家還任重道遠，但是眾多國產品牌已經如雨后春筍般出現，在提升整體的科研能力和技術水平后，憑借高性價比優勢，爭取在種植牙領域早日實現進口替代。