2021年中國玉米種子市場形勢評述

佟屏亞

當前中國種業正處在歷史的交匯點上，新審定品種快速增加，制種面積隨之升高，庫存高企集中在供給側產能過剩，構成一個環環牽制、互相制約的鏈條。2021年玉米種子市場最受關注的熱點，不外乎審定品種井噴、制種基地漲價、市場競爭激烈和套牌種子多等。

新審玉米品種井噴，是喜還是憂？

深化種業“放管服”改革，激發玉米育種人員快速釋放科技創新積極性，新品種審定進入了“百花齊放、各領風騷”快車道。根據全國農業技術推廣服務中心資料，2017年國審玉米品種171個，2018年國審516個，2019年國審547個，2020年國審802個。玉米品種審定“大躍進”！

一曰喜：2010年前后每年國審玉米品種在30～40個。品種是種子市場的核心競爭力，一個優良品種支撐起一家或幾家企業，一個熱銷品種致富成千上萬經銷商。絕大部分種子企業依靠購買新品種活躍營銷市場。精明的老板還有更深一層的算法，投資科研是個無底洞，花去500萬乃至上千萬可能有所收獲，但也可能“竹籃子打水一場空”。育種不如買種，根據審定品種排位和育種單位名稱，購買一個國審品種并擁有營銷權，特別是獨家擁有品種營銷權，頭兩年若能銷售種子100萬～200萬kg，輕而易舉地就賺回了本錢;以后每年若能銷售800萬～1 000萬kg，就能獲得10倍乃至更大的利潤。在“科企合作”指引下，種業老板都爭搶著從科研院所購買新品種營銷權。水漲船高，一個新審定玉米品種售價從幾十萬迅速攀升至幾百萬乃至千萬元。

二曰憂。中國玉米育種的主體在科研院所，還有難以計數的民間個體戶。育種門檻太低，搜幾份材料、租幾畝地就可以支攤起灶搞起雜交育種，一兩年、兩三年就能鼓搗出好多個高仿、初仿甚至是“比瓢畫葫蘆”組合。面對無孔不入的潛規則、權力尋租和利益輸送，一大批在產量、質量、適應性方面都可與真品種媲美的“新品種”被無節制地生產出來了。同質化品種多，突破性品種少。

時過境遷了！今非昔比了！僅2020年就有802個國審玉米品種問世，售價也急劇下降甚至“跳水”了。從網上或微博搜一搜，科研院所公開叫賣新品種營銷權的廣告多了去了，原來可與黃金比價的新審定品種狂跌至“白菜”價，吆喝著十萬二十萬元都無人問津了。

嚴格審定品種質量、控制審定數量是減少產能過剩之源。辯證地說，新審定品種轉讓價格“跳水”，其實是一個行業淘汰洗牌的過程。明者因時而變，知者隨事而制。可以肯定，一些高仿、初仿的玉米品種將被迅速淘汰出局，有大批民間育種戶要金盆洗手了。

西北制種基地漲價，種業老板好困惑

春節剛過，西北傳來玉米制種基地漲價的消息。甘肅省武威市涼州區洪祥鎮提出提高玉米制種準入門檻，2021年制種產值從2 500元/667 m2增至3 200元/667 m2，最高增加到3 500元/667 m2。一石激起千重浪！一個來自小鎮的公告引起全國種業界的關注和熱搜。制種基地漲價最直接的影響就是增加企業成本，連年庫存高企不可能把種子銷售價格提上去。制種成本高位運行而種子價格低位運行，違背市場規律，更加劇了基地生產與種企營銷的“生存矛盾”。

資深人士分析，制種基地漲價有多種原因。一是玉米價格連續上漲。原因是飼料業、淀粉加工業需求增加，特別是生豬養殖業發展勢頭強勁。二是優質制種基地面積減少。張掖地區2021年有幾十萬畝農田改造項目，即將分散地塊規劃為集中規模管理，改大水漫灌為管道滴灌，至少近兩三年都不可能制種。這樣張掖只有8萬hm2優質制種基地，充其量可用地也就8.67萬～9.33萬hm2。三是人力資本不斷提升。制種田精細管理需要較高投入，每667 m2制種田的人力成本已在500元以上。四是技術服務費提高。土地流轉成本和農藥、化肥等投入成本上升。

玉米制種基地漲價，增加生產成本，種子企業必將提高種子銷售價格。盡管目前國內玉米用種市場仍是供大于求，但玉米種子漲價是必然的，今年會漲，明年則會漲得更多。但種子價格與基地漲價也不完全是絕對的線性關系，更取決于種子庫存、市場需求以及品種質量，還受親本組合、產量和氣候等因素影響，種子價格的不確定性始終存在。

種子營銷困境，價格直線下滑

據全國農業技術服務中心資料，2020年全國玉米雜交制種面積15.5萬hm2，實收種子9億kg，加上庫存6億kg，2021年可供種15億kg，預計總需求量11億～12億kg，企業庫存可能在3億～4億kg。受玉米價格上行和庫存減少的雙重影響，玉米種子市場價格可能出現止跌或恢復性上行。東北地區種子定價同比上漲5%～10%;黃淮海區域種子出現止跌;西北地區價格平穩;西南地區價格上行。

春節過后，全國從北向南陸續進入玉米備耕播種季節，經歷新冠肺炎疫情，無論是種子企業還是渠道商，均采取措施直接讓種子快速進村入戶。種業營銷有3個明顯的特點：高峰短、價錢低、余貨多。

一是線上線下融合。新冠肺炎疫情為種業創建“線上營銷”新形式。有幾家種業聯合組建“種子電商服務平臺”，網上宣傳，直播帶貨。比如利用微信、抖音、快手等新形式，在線上做發布會，在網上開推介會，客戶只需在平臺下單、廠商就近網點完成配送服務。種子銷售成了“線上引流，線下成交”，代替了以往種子企業的“三會”——招商會、現場會、觀摩會。

二是傳統渠道分化。過去一個縣級代理商擁有30～40個鄉鎮分銷商、100多個村級零售商;現在轉換成直接以村為單元級終端交易主體，一個縣級代理商至少直接輻射5～6個村甚至10～20個村。

三是經銷結構變化。村級銷售渠道成為種子營銷主體，如村干部、小賣部、教師和“技術能人”新四類種子銷售連接器。部分地區農戶從2020年12月份就開始購買種子了。種子市場出現多年來少有的購銷兩旺、快速入戶的景象。

在激烈競爭形勢下，提高種子價格意味著可能丟失一部分市場，收入減少;但不漲價就意味著降低銷售利潤，形同自殘。種子價格是漲還是降？種業老板備受市場煎熬和心理折磨，但在種子嚴重過剩環境下，逼迫經銷商不得不低價傾銷，所謂“不降價等死，降價安樂死”！有些種子公司處于虧損邊緣。

種子市場亂象，套牌種子多

新審定品種井噴之后產生的連鎖反應：市場品種增多，渠道資源收窄，廠商競爭加劇，銷售價格走低。新形勢下種業老板遇到最頭疼的仍是套牌種子老話題。種子行業存在眾所周知的潛規則：育種不如買種，買種不如仿種，仿種不如套牌。新品種剛剛審定，其親本就可能被竊取，套牌種子隨后登場。所謂“套牌”，通俗地說就是該種子的整套審定文件等證照類手續都是自己的，但袋子里裝的卻是其他品種的種子。“如同抱養別人家的孩子一樣，孩子不是你的，但穿新衣、改名字、報戶口，就成為自家的孩子了”。套牌種子假而不劣，產量不低，價格便宜。知假賣假者生意興隆，有的是小本小利，更多的是無本萬利。

精通此道的人合伙建成從基地制種、加工、包裝、運輸到銷售一條完整的黑色產業鏈，不僅制假方式多種多樣，有的還聘請專業的法務，組建營銷團隊，甚至直接派送種子到農戶。

套牌種子已經成為中國種業的一大痼疾，現在審定品種多，經銷種子門店多，玉米主產區每個縣經銷商少則三五百家，多者千來家，所經銷品種名副其實的也就二三十個，有些嚴重地區70%是套牌品種，有越區的、有假冒的，也有未審定的。實質上造成的危害已經波及整個種子產業的各個方面——育種家創新動力磨滅、種子公司效益下滑和農民種植風險加大。

權威人士指出：知識產權保護是種子行業難邁的坎，沒有法律法規制約，套牌種子很難有根本性的改觀。基層行政執法是一個短板，存在維權難、取證難、執法難。由于法律對侵權者的處罰輕微，權益人維權流程煩瑣、維權成本過高，也阻礙了企業的創新積極性。

農業農村部、公安部等部門連續兩年啟動聲勢浩大的“農資打假專項治理”公安模式，凡“套牌種子”一律視為假種子，經營額超過5萬元即入刑。農資打假如火如荼，好評如潮。但由于缺乏規范的種子市場和監管乏力，侵權套牌種子依然呈多發之勢。2021年，農業農村部再次發布通告，嚴厲打擊侵權套牌、制售假劣種子等違法行為，在全國范圍內部署開展農作物種子市場檢查，集中檢查種子交易市場和經營門店，嚴查種子套牌侵權、未審先推、種子質量低劣、真實性不符合、檔案不健全、備案不完整等問題。