成都市五星級酒店產業組織演進研究

摘 要：本文基于產業組織理論中的SCP范式，對成都掛牌的五星級酒店的產業市場結構、市場行為、市場績效進行綜合分析，研究顯示，市場結構將呈現出集中—分散—集中的演進趨勢，大量國際酒店集團的參與競爭會導致高市場壁壘現象，在市場行為方面呈現出以價換量和品牌及服務競爭趨勢，此外還呈現本土和國際品牌百花齊放的局面。本土酒店的發展除了提高自身經營管理水平，創造品牌效應之外，還應加快集團化發展步伐，借助政府資源，形成規模優勢。

關鍵詞：成都;五星級酒店;SCP范式;產業組織;演進研究

本文索引：鄒丹.<變量 2>[J].中國商論，2021（15）：-123.

中圖分類號：F719.2 文獻標識碼：A 文章編號：2096-0298（2021）08（a）--03

截至2020年1月19日，四川省文化和旅游廳在官網上公布成都市共有酒店五星級18家（不包括準五星和在建規劃項目）。通過對成都市五星級酒店品牌構成和規模現狀的分析發現，目前成都市掛牌的五星級酒店基本表現出本土和國際品牌激烈競爭的狀況。隨著市場的不斷成熟，消費者消費經驗的不斷豐富，市場對產品的要求也必將不斷提高。雖然國際品牌酒店業暴露出了一些不足，但是目前國際酒店品牌的強勢地位并未發生根本改變。就目前發展趨勢來看，下一步酒店之間的角逐一定是品牌和影響力，誰能把握住高端客源市場，誰就能在國際競爭中占有一席之地。國內酒店仍然缺乏品牌公信力，而國內管理公司更是缺乏對品牌輸出的嘗試，大多局限于傳統的管理輸出。

1 文獻綜述

1.1 SCP范式研究概述

SCP范式是產業經濟學中常用的研究理論，是傳統產業組織理論的靈魂所在，主要通過對市場結構、市場行為和市場績效的研究，對一系列產業組織問題進行剖析，揭示產業組織存在的問題，進一步為解決這些問題提供政策理論依據[1]。 研究表明，SCP分析范式不僅在制造業的產業研究中得到了廣泛應用，還尤其適用于諸如旅游業這樣復雜的服

務業[2]。

1.2 基于SCP范式的酒店產業組織研究

基于SCP范式的中國酒店業研究涉及經濟型酒店[3]、星級飯店[4]、區域或整體飯店業[5]等不同的飯店市場。其中有學者認為資產的專用性并不足以導致飯店業具有較高的退出壁壘，國有飯店除獲取利潤之外，多元化的經營目標[6， 7] 等多方面原因綜合作用導致飯店業具有較高的退出壁壘，因而行業利潤水平不高。

在前人研究的基礎上，筆者將充分結合上述理論，從SCP范式的研究視角出發，對成都市現有掛牌五星級飯店的市場現狀和未來發展趨勢進行探討。

2 成都市五星級飯店SCP分析

2.1 市場結構

2.1.1 市場份額

目前成都市排名前8的酒店管理集團（以經營的成都市已掛牌五星級數量及房間數排列），總共經營12家五星級酒店，占成都市掛牌五星級酒店總數的66.7%;客房總數達到4685間（套），占掛牌五星級酒店客房總數比重的73%左右，集團旗下酒店平均每家擁有客房數390.4間（套）。

從排名前八的酒店集團屬性來看，成都市掛牌五星級酒店中內資和外資企業呈現出分庭抗禮的狀況，但是進一步細讀數據不難發現，從所經營管理的酒店數量和房間數量上比較的話，內資酒店企業是具有相對弱勢的。排名前八的4家外資酒店集團共管理酒店7家，客房數3025間（套），分別占排名前八的酒店集團管理酒店數的58.3%和客房數的64.6%，平均每家酒店客房數432.1間（套）。而內資酒店管理公司中包括隸屬于成都軍區的望江賓館，另外還有錦江國際酒店股份有限公司、城市名人酒店集團（中國）有限公司、岷山飯店有限公司共5家管理酒店，客房數1660間（套）分別占排名前八的酒店管理集團酒店數的41.7%和客房數的35.4%，平均每家酒店客房332間（如表1所示）。

從以上數據可以看出，隨著成都市國際化進程的不斷加快，會展商務旅游的進一步發展，導致了外資酒店集團的不斷涌入，而成都市固有的以本土酒店為主導的市場格局和整體規模都在不斷發生變化。

2.1.2 市場集中度

市場集中度用來衡量行業中企業的數目和相對規模的差異，通常采用CR4和CR8作為衡量指標。本文也是選用CR8對成都市掛牌五星級酒店進行了行業測算，截至2019年底，成都市掛牌五星級酒店總數為18家（如表2所示），客房數6395間（套）。依據酒店數量及客房規模居成都市掛牌五星級飯店前四位和八位的飯店管理公司和單體掛牌五星級飯店擁有的客房總數為單位，按所擁有酒店數量計算的市場集中度為：CR4=44.4%，CR8=66.7%;而按照規模（客房數量）計算的市場集中度為：CR4=50.1%，CR8=73.3%（CR4和CR8代表客房規模前4位和前8位的掛牌五星級飯店客房數量占成都市掛牌五星級飯店客房總數的比例）。一般認為，如果行業集中度CR4或CR8<40，則該行業為競爭型;而如果30≤CR4或40≤CR8，則該行業為寡占型。由上述可知，目前無論是從酒店數量，還是從客房規模來考慮，成都市掛牌五星級酒店均為寡占型（如表3所示）。

盡管目前成都市目前內資和外資五星級酒店競爭激烈，但整體上來講，洲際、溫德姆、香格里拉等外資酒店集團依然處于強勢地位。本文分析的基礎數據是掛牌的五星級酒店，如果考慮準五星級酒店的話，更能明顯地從數據上看出目前內資酒店的弱勢地位。

正因如此，近年來成都市本土的酒店管理集團也在不斷地擴張市場規模和提升自身的市場競爭力，其中一個典型的案例就是明宇實業集團下屬的明宇酒店集團：截至目前，雖然明宇酒店集團旗下只有明宇尚雅一家掛牌的五星級酒店，但是它同時還擁有明宇科華豪雅、明宇東大豪雅、明宇麗雅、明宇青城豪雅等多家準五星級酒店。由此不難看出，隨著時間的進一步推移，成都市的五星級酒店市場集中度將會逐步呈現出分散化趨勢，行業之間的競爭也越來越激烈。

2.1.3 市場壁壘

（1）進入壁壘

五星級酒店是一個資本密集型產業，但目前成都市的酒店行業的投資主體多為實力較強的酒店集團，如洲際、明宇、城市名人等。酒店集團之間資本力量勢均力敵，因此對于成都市五星級酒店市場來講，資本需求量并非特別重要的進入壁壘。

（2）退出壁壘

如前所述，雖然整體來說成都市五星級酒店市場的進入壁壘相對較低，但是由于五星級飯店屬于資本密集型與勞動密集型產業，無論是酒店營業所需的固定資產投入，還是運營期間產生的無形資產投入，都會使得飯店轉行或退出行業的沉沒成本增大，從而導致五星級酒店行業的市場退出難度較大，且壁壘較高。

2.2 市場行為

2.2.1 價格行為

（1）價格歧視

價格歧視是酒店行業使用較為頻繁的一種手段，例如對于團隊客人或者協議單位的報價往往低于前臺散客，這也是為何近年來人們更愿意通過第三方平臺進行客房預訂的原因。

（2）價格競爭

以往研究表明，只要企業發展存在規模經濟、退出壁壘高又或者產品相似度高，那么價格戰就一定會發生，而成都市掛牌五星級飯店幾乎滿足以上所有情況。就成都市五星級飯店市場來看，每間房收益在2011—2012年到達最高峰以后，呈現出逐年下滑的趨勢，這也正是價格競爭導致的直接后果。

2.2.2 非價格行為

（1）合作性行為

酒店企業擴張的合作方式大多是進行管理輸出或者特許經營，外資品牌通過這種方式來進行品牌推廣并獲取管理費，而酒店業主則是借助國際品牌來提升管理水平和增加投資收益。例如，目前成都市掛牌五星級酒店中的天府麗都喜來登飯店就是由成都長天有限公司出資建造并持有，委托喜達屋酒店管理集團進行管理輸出。

（2）非合作性行為

提高產品差異化程度是一種典型的非價格手段，大多國際酒店集團會通過完善會員制度來體現這種差異，包括洲際集團和喜達屋集團。近年來，成都市本土酒店集團也開始實行自己的顧客忠誠獎勵計劃，例如明宇酒店集團的“明宇會”。我們可以推測，隨著本土酒店集團的進一步發展，目前成都市掛牌五星級酒店市場的集中度將會由集中轉向分散。

2.3 市場績效

成都市旅游局收集的最新數據顯示，截至2019年8月成都市掛牌五星級酒店客房入住率為53.3%，入住率同比上漲8.1%，平均房價同比下降11%，每間（套）房收益下降3.8%。由此不難看出，雖然目前成都市五星級酒店的入住率有所提升，但仍然處于較低水平，行業一般認為入住率低于60%的酒店不能保本，這可能是受到目前酒店需求市場以大眾消費為主的影響，為吸引更多的消費者，酒店會有通過降價換取銷量的行為。

3 成都市五星級酒店產業組織演進趨勢研究

3.1 成都市五星級酒店市場結構的演進趨勢

3.1.1 市場結構將呈現出集中—分散—集中的演進趨勢

如前所述，目前成都市五星級酒店市場集中程度較高，呈現出寡占型的特征。但是我們通過對目前成都市準五星級酒店和規劃在建的五星級酒店的數據進行分析不難發現，隨著新的競爭者的涌入，本土和國際酒店集團為爭取市場份額，必然會進一步擴張，因此集中度有望下降。但隨著市場的進一步發展，市場趨于飽和，酒店行業之間的新一輪淘汰又會使成都市五星級酒店市場進入新的調整期，于是市場結構又呈現出分散向集中轉變的趨勢。

3.1.2 市場格局呈現集團化特征

隨著大量外資和內資酒店集團的涌入，成都市的五星級酒店市場將會由傳統價格競爭轉為品牌和服務競爭，而單體酒店等非集團化酒店則會由于管理經營等能力和經驗的缺乏，逐步被市場淘汰，而留在市場中的五星級酒店則會大多以酒店集團管理的形式出現，以保證自身的市場競爭力和抗風險能力。

3.2 成都市五星級酒店市場行為的演進趨勢

3.2.1 更多樣化的價格行為

就目前市場情況和成都市掛牌五星級酒店經營數據來看，在市場需求不變甚至減少的情況下，短期內市場供給增加一定會引發市場價格下跌。但就長期而言，各家酒店出于收益利潤的考慮，后期必然出現暫時性的合謀行為，即酒店行業間的價格聯盟，然而過往實踐證明合謀行為不可能長久，因此激烈的價格戰仍然會頻發。除了傳統的價格歧視之外，市場勢力較強的國內外酒店集團，可能會通過掠奪性定價或者阻止進入定價的方式來搶占市場份額，使得整體實力較弱的酒店無力抗爭進而推出市場，以達到降低酒店市場供給量的目的。

3.2.2 進一步強化的競合行為

從長期來看，成都五星級酒店市場的兼并與反兼并、內資充足行為將成為市場表現的主要內容，競爭與合作并存是行業發展常態。一方面，酒店集團會出于節約成本、提高服務質量等考慮，在客房預訂系統、網絡營銷等方面加強與對手之間的合作，但是在自身品牌推廣，尤其是會員制度等方面又會出現激烈的競爭。

4 結語

總的來看，目前成都市五星級酒店市場雖然短期內由于高端需求疲軟、市場供給增加等原因造成成都市五星級酒店市場經營業績下滑，效益不容樂觀，但從中長期來看成都五星級酒店市場表現仍值得期待。成都是一個重要的會展城市，平均每天1.3個會展在成都舉行，由此帶來的商務、會展旅客必將大幅度增加。此外，四川省作為旅游資源大省，成都市又是四川省的旅游集散中心，旅游市場的蓬勃發展也必將為酒店業發展推波助瀾。

隨著今后成都市五星級酒店市場呈現出的集中—分散—集中的演進趨勢，其市場壁壘必然會有所提高。但隨著成都這座城市國際知名度的不斷提高，外資酒店的大量進入是必然趨勢，因此未來一定會出現國際品牌酒店集團占主導地位的市場競爭狀況。本土民營酒店集團更要在處于劣勢的情況下，一方面加強自身的內修，另一方面加強與國際知名酒店集團的合作，借助國際品牌的力量進行有計劃、有目的的擴張，同時要依賴政府力量，優化重組資源配置，拓展新型商務會展市場，搶占先機。

參考文獻

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Study on the Evolution of Industrial Organization of Five-Star Hotels in Chengdu

—— Based on SCP Paradigm

Department of Tourist Management， Sichuan Business Vocational College? ZOU Dan

Abstract： Based on the SCP paradigm in the theory of industrial organization， this paper conducts a comprehensive analysis of the industrial market structure， market behavior， and market performance of the five-star hotels listed in Chengdu. Research shows that the market structure will show an evolution trend of concentration-decentralization-concentration. The participation of a large number of international hotel groups in competition will lead to high market barriers. In terms of market behavior， it shows the trend of price for volume and brand and service competition. In addition， it also shows the situation of local and international brands are like a hundred flowers in bloom. The development of local hotels should not only improve their own operation and management level and create brand effect， but also accelerate the pace of group development and form scale advantages with the help of government resources.

Keywords： Chengdu; five-star hotel; SCP paradigm; industrial organization; research of evolution