分析展望中國汽車制造2025

張政，張弛

1.柳州五菱汽車工業有限公司 廣西柳州 545007 2.上汽通用五菱汽車股份有限公司 廣西柳州 545007

汽車產業是國民經濟重要支柱。2009年至今，中國連續12年蟬聯世界汽車產銷量第一，是名副其實的汽車制造大國、消費大國。汽車產業快速發展的同時，也給交通、能源與環境帶來了巨大的壓力，在國家相關規劃中將“節能與新能源汽車”作為未來十年國家重點突破的十大產業領域之一，加快發展節能與新能源汽車已成為推動我國汽車產業轉型升級、綠色發展的重要舉措。

隨著全球科技革命和產業轉型的發展，汽車與信息通信等領域加速融合，汽車產業面臨的內外部環境正在發生改變。我國2017年汽車產銷達到歷史最高后，已連續三年下滑。在中國汽車行業的諸多政策、戰略規劃、研究報告以及“2.0版”《節能與新能源汽車技術路線圖》中，2025年都是關鍵節點。本文分析影響汽車行業的各種因素，展望2025前后的汽車制造業。

政策影響分析

這里主要探討國家政策對行業的影響，從排放標準、雙積分政策、補貼政策三個方面進行分析。

1.排放標準

汽車尾氣已成為大中城市的主要污染源，全國6億左右人口受霧霾天氣影響，70%左右的城市不能達到新的環境空氣質量標準。根據發改委等部門發布的通知，輕型汽車“國六a排放標準”顆粒物數量限值生產過渡期的截止時間由2020年7月1日前調整為2021年1月1日前。

我國輕型汽車污染物排放標準主要采用歐洲模式，從“國一”到“國六”，每提高一次標準，單車污染就大幅降低，國家實施強制性技術標準，促使企業不斷技術進步。排放標準會越來越嚴，“國六”之后還會有“國七”。據報道，”歐Ⅶ標準”預計將于2025年實施，而我國汽車產業碳排放將于2028年先于國家碳減排承諾提前達峰，故 “國七”標準亦可能在2025年實施。

2.雙積分政策

為提升乘用車節能水平，緩解能源和環境壓力，2017年工信部等部門發布《乘用車企業平均燃料消耗量與新能源車積分并行管理辦法》，設立“油耗”和“新能源”兩種積分。促使傳統燃油車將平均燃油消耗量降到達標值內獲取正積分，或使新能源車積分值高于達標值獲取正積分，或通過積分交易機制購買新能源車正積分，抵消超標產生的負積分，達到節能降耗、引導企業發展新能源汽車的目的。積分不達標未抵償負積分，將面臨暫停申報產品目錄、停止部分燃油車型生產或進口等處罰。

2020年工信部等部門對雙積分政策進行了修改，明確2021—2023年新能源汽車積分比例要求分別為14%、16%、18%。在政策約束和激勵下，企業加大了節能與新能源產品研發投入，平均油耗持續下降，新能源車產量、質量不斷提升，傳統車企加快向電動化轉型。

3.補貼政策

從2009年起中央財政安排專項資金，對購置新能源汽車給予補貼（見表1），地方財政也安排一定資金，重點對充電站等基礎設施建設、新能源汽車購置和電池回購等給予支持。從2020年起，新能源乘用車、商用車企業單次申報清算車輛數量應分別達到10 000輛、1000輛，數量門檻促使企業提高產銷量；新能源乘用車補貼前售價須在30萬元（含）以下，價格門檻促使企業降低成本；純電乘用車續駛里程不低于300km，技術門檻促使企業技術進步。

表1 新能源汽車中央財政補貼政策（根據公開資料整理）

補貼政策使新能源汽車得以快速發展，技術水平和產品質量穩步提升、成本逐步下降。綜合技術進步、規模效應等因素，新能源汽車補貼政策實施期限延長至2022年底，面對補貼退坡，車企需要不斷進行技術創新，提升產品質量，降低產品成本，贏得市場競爭。

經濟環境分析

經濟環境是制約企業生存和發展的外部條件，這里主要從城市化進程、收入與人口分布、汽車保有量等因素三個方面進行分析。

1.城市化進程

2020年我國戶籍人口城鎮化率為63.89%，2030年規劃目標為70%?？焖俚某擎偦M程對經濟和社會發展帶來了巨大影響，大城市購車需求和能力都強，隨著城市人口、車輛的增長，相對滯后的城市管理水平、基礎設施建設，導致了擁堵、污染、交通事故及停車難等問題，加上較高的房價，一定程度上抑制了購車需求。

城鎮化增加民眾出行需求，為汽車產業帶來新的機遇，但環保的壓力、擁堵的現狀，使得政府限購、限號、限行，優先發展公共交通，鼓勵使用新能源車輛開展分時租賃，更多的人選擇汽車共享服務，將減少新車購買需求。

2.收入與人口分布

目前，中國的分配結構仍然是以中低收入群體為主。2020年私人汽車保有量24 393萬輛，表明約4億的中等收入群體中2.44億人已經有車了，剩下的潛在購車人口數量有限。

據中科院2016遙感監測報告顯示，94.39%的人口居住在“黑河-騰沖線”東南43.71%的國土面積上，5.61%的人口居住在“黑河-騰沖線”西北56.29%的國土面積上。“黑河-騰沖線”西北人口少，對車市影響小，而“黑河-騰沖線”東南人口密度超“每平方千米300人”，與英、意、德人口密度相當，千人保有量還有上升空間。

3.汽車保有量

2020年末我國汽車保有量2.81億輛，在保有量不斷增長的同時，對于中國汽車銷量峰值和保有量峰值的預測不時出現，多位行業專家預測我國汽車千人保有量峰值在280～450輛，保有量峰值在3～6.5億輛，時間在2025—2030年，銷量峰值在3000萬～5000萬輛。

我國原油產量從2016年起連續五年低于2億t，2020年原油產量1.95億t，進口石油5.4239億t，對外依存度73.6%。如果汽車保有量6億輛，按目前能耗水平，石油對外依存度將接近90%，僅能源安全一項，中國汽車保有量恐難達到6億輛。

資源約束等因素使我國千人保有量無法達到發達國家同等水平，根據國務院發展研究中心王青估計，中國新車年產銷峰值3300萬輛，千人保有量300～350輛。預測我國千人汽車保有量峰值將達到目前中等發達國家的水平，千人保有量約300輛。

2001—2010年我國汽車銷量年均增速為24%，2011—2020年為3.6%，2021—2025年有望達到3%。隨著環保標準不斷趨嚴，老舊車型將加快淘汰，今后的產銷量主要取決于報廢更新及出口量，汽車一般8～15年報廢，以15年報廢計，2006年以來快速增長積累的車輛將陸續進入報廢期。預測我國在2025年達到銷量峰值3000萬，汽車保有量達到3.6億輛，之后，汽車產銷量將基本穩定，2030年左右新車銷量與淘汰量基本相當，保有量有望超過4億輛。

社會環境分析

社會環境包括眾多因素，這里主要從人口數量、人口結構、出行方式三個方面進行分析。

1.人口數量

人口數量是未來汽車市場決定要素之一，我國人口出生率不斷降低，出生人口不斷下降，死亡人口逐年增加?！?0后”即將退出最佳生育年齡，“90后”“00后”的人數較“80后”大幅減少，縱觀“雙獨”“單獨”到“全面二胎”政策，對出生率的影響均有限，隨著養育成本的增高及生育觀念的改變，即使全面放開生育，出生率亦難有大的改變。

多位人口學家預測我國人口峰值在14.13億到14.5億之間，時間點在2023—2027年之間，這些預測值相差不大。2020年我國總和生育率僅1.3，或已達人口峰值，根據近年出生及死亡人口趨勢預測，如2021年達到人口峰值，峰值也將小于14.12億。2021年5月底出臺的三孩政策，在一定程度會延緩人口下降速度，但不會影響總體生育趨勢。

我國人口基數大，出行需求大，擁有汽車將帶來心理滿足和駕駛樂趣，加上千人汽車保有量遠低于發達國家，經濟不斷發展、道路基礎設施建設不斷完善，“十四五”期間汽車產銷量仍將保持微增長態勢。

2.人口結構

根據公開資料整理得出“2016—2020年年末人口數及其構成”，我國16～59歲勞動人口逐年減少，老年人口逐年增多，民政部預測“十四五”期間全國老年人口將超過3億。老年人身體條件、活動半徑、消費能力均受限制，老年人口增長，意味著購車人口減少。

3.革命性的出行方式

我國車輛使用率普遍較低，私家車主要用于日常代步、上下班通勤，其次是商務、旅游出行，90%以上的時間處于空閑狀態。如何從高擁車率轉向高用車率，催生了共享汽車的發展。擁有私家車雖然方便，但保有成本在持續上升，汽車共享不僅省錢，且有助于緩解交通擁堵，減少空氣污染，降低能源消耗，讓那些無法承擔私家車費用的人有機會用車，也給那些擁有私家車的人提供了更多選擇，發展前景看好。

我國共享汽車從2011年開始，現已達到國際領先水平，新能源共享汽車占比超90%，麥肯錫表示，共享出行已成大勢所趨，到2030年年增長率將保持15%～28%。不同地區不同年齡的人共享汽車的意愿不盡相同，對于交通設施相對發達的地區，共享汽車將是私家車的替代品，對于交通條件相對落后的地區，共享汽車可能成為民眾出行的主要選擇。各種因素及逐漸形成的“重使用、輕擁有”理念，會使一些人放棄購車。

技術環境分析

技術環境涉及技術水平、政策、發展及新產品開發等因素，這里主要從研發投入、專利技術及新技術發展三個方面進行分析。

1.研發投入

汽車行業是“資金+技術”的密集型行業，新能源、智能化、網聯化成為汽車的發展方向，研發新技術需要巨大投入。我國車企研發投入與國外車企相比，雖說絕對值還有差距，但投入比例已經相當，區別在于國內企業研發投入資本化率較高，說明企業研發投入還處于以產品開發為主的階段，基礎研究投入不足。知識產權、核心技術缺失，核心技術和關鍵元器件受制于人，大多數企業處于價值鏈的中低端。整車尤其是零部件仍需大量進口，我國自主品牌乘用車市場份額，從2010年的45.6%，下滑到2020年的38.4%。

汽車逐漸從機械產品轉化為智能產品，新能源汽車肩負著降低石油依賴和節能減排的重任，是傳統燃油汽車的替代品。我國在智能電子產品、電動汽車方面的市場份額、研發投入，都明顯比傳統汽車產業更有優勢，應加大產業基礎研發投入，圍繞軟件、控制系統、智能駕駛、車網融合和芯片、能源動力及電驅系統等技術方向，建立我國新能源汽車先發優勢、規模優勢、技術優勢。

2.專利技術

在全球經濟一體化的背景下，知識產權已成為企業競爭的重要資源和要素，將知識產權打造成企業進軍國際市場的武器，使之成為企業的資本而非成本。根據中汽咨詢發布的2020年中國汽車專利統計數據，中國汽車專利公開量29.5萬件，發明專利授權量6.4萬件，行業技術發展仍聚焦新能源與智能網聯汽車，兩者專利占比達43%，其中新能源汽車專利公開量同比增長16%，智能網聯汽車領域同比增長18%。

國內企業專利公開量、發明專利公開量、發明專利授權量均持續上漲，外資企業各項專利指標雖有一定程度下滑，但仍占據頭部位置，且主要是發明專利，表明我國汽車行業的核心技術水平與國外相比仍有一定差距。

3.新技術發展

我國新能源汽車技術路線經過了“節能與新能源汽車→純電驅動技術轉型戰略→新能源汽車強國戰略”的演變。新能源汽車技術不斷進步，但仍存在諸如充電時間、續駛里程、電池壽命、電池回收利用、成本等需解決的技術經濟問題。電動化與新能源融合發展，預期2025年純電動汽車性價比將實現大的突破，電動車的擁有成本將低于燃油車。

自動駕駛技術是車輛未來發展的趨勢，我國在網絡技術上有一定優勢，多數企業采取了智能網聯汽車的發展路徑。目前自動駕駛新技術開發費用高、零部件成本高，需要解決激光雷達、高精度地圖和定位、云平臺及大數據等產業鏈資源問題。自動駕駛系統在運行時需要快速儲存和傳輸大量數據，5G技術將極大推進汽車自動駕駛技術的發展。智能汽車市場將不斷擴大，預計2025年中國的聯網汽車數量將達到2800萬輛。

汽車智能化和網聯化是大勢所趨，其發展將催生汽車、通信、電子、互聯網等技術密集型行業的融合與發展，是我國搶占汽車產業戰略制高點的重要切入點。傳統汽車主要作為代步工具，未來汽車將從交通工具轉變為綠色、移動的智能終端，智能網聯汽車將取代傳統汽車，迎來快速發展階段。

展望汽車制造2025

2025年是“十四五”的收官之年，屆時中國要成為世界汽車強國，將加快向環保節能化、智能網聯化、共享與國際化方向發展。

1）環保節能是永恒主題，汽車電動化是一種趨勢。發展新能源汽車，是我國由汽車大國走向汽車強國的必由之路，是一個長期過程。雙積分和新能源購車補貼只是階段性政策，環保節能才是永恒主題。隨著排放監控趨嚴，燃油車達標成本將上升，我國堅持純電動驅動發展戰略，汽車電動化是一種趨勢，將發生新能源革命，能源智能化、互聯網化和共享化，電動汽車晚上在家充電，白天用電或共享賺取差價，將是未來的出路。

2）保有量將達峰值，共享出行成為一種趨勢。片面追求千人保有量不適合國情，我們需要在遠低于發達國家千人保有量水平的條件下，滿足民眾出行需求，預測我國汽車產銷量2025年、保有量2030年達到峰值。共享汽車、共享電池（換電模式）是一種發展趨勢，有可能改變整個汽車產業的生態結構，隨著汽車電動化和智能化進程的加快，越來越多的汽車將實現共享，汽車制造廠商將向出行服務商轉變。

3）人口結構、城市化進程對車市影響巨大。人口總量及結構對車市影響巨大，我國人口將達峰值，隨著人口日趨老年化，購車及出行需求都將發生變化。我國2025年城鎮化率目標65%，且城鎮化逐漸向城市群發展，使得相鄰城市間的出行需求、城市周邊的出行需求、平均出行距離相對變大，也造成人口高度集中、房價高企、交通擁堵、限購限行。城鎮化趨勢將帶來汽車消費結構的變化，正深刻影響著汽車產業的發展與消費形態。

4）自動駕駛、智能網聯是產業發展方向。《節能與新能源汽車技術路線圖2.0》提出，到2025年PA、CA級智能網聯汽車占當年汽車市場銷量的50%以上，HA級智能網聯汽車開始進入市場。《中國制造2025》明確提出，到2025年，掌握自動駕駛總體技術及各項關鍵技術，建立較完善的智能網聯汽車自主研發體系、生產配套體系及產業群，基本完成汽車產業轉型升級。

結語

2018年底的中央經濟工作會議，5G、人工智能、工業互聯網及物聯網被定義為“新型基礎設施”，隨著新型基礎設施成為社會經濟的新驅動，環保節能化、智能網聯化成為汽車產業發展潮流和趨勢。國內汽車市場即將到達峰值，開拓國際市場將成為汽車產業的又一戰略選擇。