2020-2021年全球濕巾市場供需變化及未來走向

Pricie Hanna,Colin Hanna Price Hanna Consultants LLC

1 2020年不同類型濕巾需求變化

2020年，由于新冠疫情的影響，全球濕巾市場的主要需求發生變化，主要表現為：表面消毒濕巾、手部衛生濕巾、醫用抗菌濕巾、濕廁紙及多功能濕巾的需求飆升，而餐飲服務業濕巾和工業通用濕巾需求下降。疫情發生前，嬰幼兒和個人護理濕巾的需求相對穩定，增長趨勢緩和，但隨著消費者囤積行為的出現，這兩種類型的濕巾需求都有所增長。

2 疫情引發的供需挑戰

疫情導致消毒濕巾、衛生濕巾和醫用抗菌濕巾供應缺口迅速擴大，造成這一現象的原因在于：疫情期間醫用濕巾用量破紀錄；消費者隔離和居家辦公期間大量囤積；按照疫情防控要求，許多工廠和餐飲服務業關停，相關濕巾需求減少。

自2020年第二季度以來，全球濕巾用水刺非織造布生產線一直滿負荷運轉。

3 供應鏈應對濕巾短缺的舉措

濕巾生產商、非織造布和化學品供應商迅速采取行動，制定計劃、提高產能，致力于滿足這一歷史性的高需求。

濕巾生產商調整生產計劃，停產需求較低的濕巾，最大限度提高消毒清潔和手部衛生濕巾的產量，并有大量新增的濕巾和非織造布產能計劃于2021年投產。

為了滿足防疫需求，商業清潔和醫療用品經銷商在產品目錄中增加了更多消毒濕巾和衛生濕巾。

3.1 高樂士公司

現以美國消毒濕巾領軍企業高樂士公司（Clorox）為例，談談他們是如何應對后疫情時代需求激增的。

高樂士是美國消毒濕巾市場的領軍企業，占整個市場份額的1/3以上。2020年初，高樂士認為已經為疫情暴發后的需求激增做好了準備，但他們沒有預料到需求增長的規模會如此之大。

圖1所示為新冠疫情對美國高樂士公司消毒濕巾零售銷售額的影響，2020年3月銷售額急劇上升，隨后9個月的銷售額也高于疫情前。

圖1 2020年美國高樂士公司消毒濕巾零售銷售額

圖2所示為2019年12月—2020年12月每個月高樂士公司消毒濕巾零售銷售額的同比增長率。只有在8月，美國大部分地區新冠死亡人數大幅下降，這時的增長率才呈現負增長。這種情況與其他類型的家用產品截然不同，為消化春季的囤貨，其他家用產品在夏秋兩季的銷量都較低。像嬰兒紙尿褲等產品，即便出現囤貨的情況，但每天的使用量并沒有什么實際變化，而消毒濕巾就不同了，它的銷售量和使用量與疫情數據的相關性更大。

圖2 2020年美國高樂士公司消毒濕巾零售銷售額同比增長率

可以更清晰地看到，圖2高樂士的銷售額變化與圖3美國新冠死亡人數變化的趨勢一致或相似。

圖3 高樂士消毒濕巾銷售額變化與美國新冠死亡人數變化

這里不是說高樂士從疫情中獲益多少，相反，這其實體現的是該公司在過去一年里為滿足市場需求而艱苦奮斗的歷程。2020年5月，他們成功將消毒產品的產量提高了40%，但疫情期間銷售額卻達到正常水平的5倍。幾個月后，盡管銷售開始有所放緩，但產量仍然難以滿足需求。

2020年10月，高樂士成功將消毒濕巾日產量提高到100萬筒。盡管這一成績十分出色，但仍無法滿足需求。《紐約時報》的一篇報道更清晰地闡明了其中原委，報道中描述了供應鏈的各個組成部分。Andy Mowery用了一個比喻來形容高樂氏供應鏈面臨的困難，他說:“生產濕巾就像烤蛋糕一樣，但凡缺少一種配料，蛋糕就烤不成了。”對于渴望買到更多消毒濕巾的消費者而言，這個比喻可能讓人有些失望。

高樂氏的故事告訴我們，在美國，新冠疫情大流行的程度甚至超過了市場領軍企業的應對能力，他們也無法滿足激增的需求。出現這種情況，一部分原因在于高樂氏的消毒濕巾供應鏈依賴于外部供應商。消費者更傾向于使用濕巾來清潔家居環境，從而帶來需求上漲，長此以往好處是顯而易見的。更難的問題在于，如果未來全球性流行病暴發的可能性更高、更頻繁，該如何建立一個足夠靈活的供應鏈來應對需求激增。

3.2 美國新增加的濕巾產能投資情況

美國主要的濕巾生產商加大投資、提高產能，具體項目如下：

●高樂士在馬里蘭州和佐治亞州擴建工廠；

●美派產品有限公司正在阿肯色州瓊斯波羅增加一條新的生產線，擴大消毒濕巾的產能。該公司還投資1.65億美元在印第安納州穆爾斯維爾新建一個工廠和配送中心；

●Rockline公司投資2,000萬美元在威斯康星州希博伊根建設一條新生產線，到2021年年中，其消毒濕巾產能增加近一倍；

●總部位于新澤西州的Radienz Living公司宣布，計劃將消毒濕巾的產能增加近一倍，并在賓夕法尼亞州開設一家新的生產廠。

3.3 美國用于濕巾基材的非織造布產能新投資

●貝里國際集團投資7,000萬美元，打造一條新的紡絲非織造布生產線，用于生產消毒濕巾，這是其第4條紡絲生產線，預計將于2023年3月啟動；

●Sandler公司于2021年早期在佐治亞州的佩里投產了一條新的水刺生產線；

●Jacob Holm 公司正在提高其北卡羅來納州錢德勒工廠現有生產線的產能，提高效率，從而實現可持續生產；

●Suominen公司正在投資升級其位于南卡羅來納州白求恩的水刺生產線。

3.4 歐洲非織造布產能投資情況

在歐洲，許多投資都是為了提高不含塑濕巾基材的產能，主要是以天然纖維為原料。

表1 歐洲非織造布產能投資情況

4 后疫情時代展望和可持續性挑戰

由于疫情期間人們采取了更高的衛生標準，消費者對于消毒濕巾和衛生濕巾的需求將繼續上漲。可持續性材料和靈活的供應鏈將推動長期投資和資本支出。

談及濕巾的可持續性，消費者越來越關注一次性塑料和氣候變化。濕巾生產商們需要尋找可持續的解決方案，避免因濕巾產品被歸類為“一次性塑料”而造成的罰款或監管負擔。

在購買濕巾時消費者除了重視性能和方便性還重視安全性，他們對于可持續性的認知與對安全的認知密切相關。預計，不含塑濕巾的需求將增長。

國際上持續關注歐盟對“一次性塑料指令”的定義和實施。濕巾面臨著繁瑣的法規，例如關于成分、使用和處理的標簽要求，以及根據“生產者責任延伸”制度，當濕巾最終成為管理不當的垃圾時產生的實際成本責任。這樣做的意義在于，歐盟有關一次性塑料的規定將引導和影響美國及許多其他主要非歐洲國家的法規。因此，“不含塑”濕巾基材將會繼續創新。

有3種方法可以讓消費者認識到濕巾，尤其是具有可持續性的濕巾是安全的：

首先，對皮膚安全。消費者看重的是濕巾中的“植物”來源添加劑等物，或者“天然”和“植物基”纖維制成的基材等。這些東西無論是聽起來還是感覺上都比濕巾藥液中的陌生化學物質及濕巾基材中的塑料纖維對皮膚更安全。

第二，對環境安全。消費者不想因為使用含有“刺激性化學物質”的濕巾（如消毒濕巾或塑料纖維）對環境造成影響而感到內疚，因為這會與所謂的一次性塑料產生負面聯系。

第三，濕巾能保護他們及家人和家庭物品表面免受新冠病毒的感染。美國環境保護署（EPA）規定并公布了一份符合標準的公司及其產品的“清單N”，這些公司可以合法地在產品包裝和廣告中標明該產品能殺滅新冠病毒。

為什么我們預計一次性塑料濕巾替代品的需求會恢復增長？主要是由于許多媒體報道和故事中所謂的“塑料大流行”，這個詞通常是指在全球范圍內增長的個人防護用品垃圾，尤其是口罩，它們散布在河流、海岸和其他海洋環境中，但“塑料大流行”也指全球石油化工產品和塑料產量迅速增長。

除了應對疫情之外，對“塑料大流行”的擔憂也是具有長遠意義的。油價疲軟壓低了原生塑料的成本，拉大了與再生塑料的價格差距，而再生塑料的價格仍保持穩定。第二季度，再生材料的需求量大幅下降。令人失望的是，在塑料垃圾大量增加的情況下，塑料回收的數量非但沒有增加，反而減少了，這讓問題變得更加復雜。

圖4 原生塑料和再生塑料的價格變化

從經濟方面考慮，石化產品生產商計劃在未來5年內投資4,000億美元，擴大用于塑料生產的石化產品的產能。但同時，這些公司也希望為減少全球塑料垃圾貢獻一份力量。他們深知，改變“塑料最終會成為管理不善的垃圾”這一負面看法十分重要。12家主要石化公司加入了終結塑料垃圾聯盟，承諾提供總計近20億美元的資金。

以下是用于濕巾的主要不含塑非織造布基材：

●梳理成網或濕法成網水刺非織造布，可以使用的纖維原料包括：絨毛漿/紙漿與萊賽爾纖維或粘膠纖維的混合物、100% 萊賽爾纖維、棉纖維和竹纖維。

●氫鍵粘合干法紙

●干法紙/水刺布復合材料

芬蘭Suominen公司是歐洲和美國水刺濕巾基材的領軍企業，該公司推出了BIOLACE系列產品，以滿足消費者和濕巾制造商對不含塑基材的需求。

丹麥Jacob Holm公司在用于濕巾的天然和植物基纖維領域也處于領先地位。SoftFlush是一個特殊的創新產品，它是一種可生物降解的水刺材料，符合英國的“可沖散”認證要求。

加拿大Boo Naturals品牌濕巾是市場上為數不多的不含塑且可生物降解的消毒濕巾之一，采用竹纖維基材。

可持續的嬰兒紙尿褲品牌DYPER推出用于手部清潔的酒精濕巾，采用100%竹子粘膠纖維。

波蘭非織造布和濕巾生產商Ecowipes2020年推出了Tricell非織造布，采用100%天然和可生物降解的纖維素纖維，是一種雙面的濕法/水刺復合的濕巾基材。

與家庭清潔和消毒濕巾相比，嬰兒濕巾采用不含塑基材更容易達到性能要求。由于消費者對不含塑產品的高需求，我們看到“天然”、“植物基”和“可生物降解”嬰兒濕巾產品的市場正在迅速擴大。Huggies Pure可生物降解嬰兒濕巾于2020年12月在英國推出，目前在法國、意大利、烏克蘭和東歐均有銷售。

濕巾行業的可持續發展面臨三大挑戰：

首先，需要開發滿足個人和機構用消毒濕巾衛生性能要求的不含塑基材；

第二，解決濕巾沖散不當的問題，需要實現快速、可觀察的分散性，讓消費者和政府機構認可濕巾是真正可沖散的。

最后，許多被稱為“一次性塑料”的消費品，包括濕巾，必須展示其產品整個生命周期的可持續性，才能應對可重復使用替代品的增長。

Q&A：

1 北美家用消毒濕巾，用于物體表面的和個人護理濕巾的大概比例如何？

答：2020年全年和2021年第一季度，北美家用消毒濕巾的零售額約占個人護理濕巾的35%，包括嬰兒濕巾和廁用濕巾。

2 消毒濕巾的未來發展趨勢是如何的？

答：消毒濕巾的增長速度預計將比新冠肺炎疫情期間要慢，但由于消費者對消毒清潔的健康益處有了更多的認識，其增長速度將比2020年之前要快。

3 通用濕巾包含細分類特別廣，實際讓這個品類增長的是哪些細分類？通用濕巾細分類及發展趨勢？

答：北美濕巾最大的子類別——嬰兒濕巾的增長是由出生率趨勢所推動的。除了在換尿布時使用嬰兒濕巾外，有小孩的家庭通常使用嬰兒濕巾來清潔孩子的手和臉。個人護理濕巾下其他較小的子類別包括可沖散廁用濕巾、手部清潔和面部清爽濕巾、床浴濕巾、卸妝濕巾和面部清潔濕巾。在家庭清潔方面，其子類別包括消毒濕巾、地板清潔濕巾、窗戶清洗濕巾、家具上光濕巾、織物去污濕巾和汽車護理濕巾。

在工業市場，主要的濕巾子類別是通用/用于清潔的預濕濕巾、醫療/保健濕巾（用于皮膚的消毒濕巾、用于設備/家具表面的消毒濕巾）、餐飲服務濕巾、表面處理濕巾（用于車輛、飛機和電器），以及用于潔凈室和受控環境的濕巾。

4 濕廁紙的可分散性和可降解性的關系答：可分散性濕廁紙/可沖水濕巾在沖水時應分離成獨立的纖維，這樣濕廁紙就不會以完整形態通過管道系統。可降解性是指濕廁紙將根據處理方法在不同的時間段內完全生物降解。

5 從消費習慣上來看，如何看待濕廁紙的成長對廁用衛生紙的影響？

答：在北美，使用濕廁紙通常是為了更有效地清潔，然后再使用少量的干廁紙來擦干皮膚。濕廁紙將在北美地區繼續占據穩定的份額，因為它在自有品牌和零售商品牌領域都很成熟，但占廁紙消費的份額很小。

6 隨著限塑令的推行，濕巾包裝也要做可循環或可降解的嗎？

答：濕巾的包裝應該是可回收或可生物降解的。消費者很關注濕巾包裝材料，并喜歡使用環保材料的濕巾。一些濕巾生產商已經采用可回收或可生物降解材料制成的包裝，這一趨勢將繼續下去。