打印耗材行業海外知識產權貿易壁壘研究與建議

謝歡 魏雅麗

【摘要】 本文以廣東省打印耗材企業海外知識產權貿易壁壘糾紛案件為基礎，通過分析打印耗材企業海外知識產權壁壘糾紛特征，從三個不同角度提出建議，以期加強打印耗材產業海外知識產權應對能力建設。

【關鍵詞】 打印耗材;知識產權;貿易壁壘

【DOI編碼】 10.3969/j.issn.1674-4977.2021.05.033

Research and Suggestions on Trade Barriers of Overseas Intellectual Property Rights in Printing Consumables Industry

XIE Huan，WEI Ya-li

（WTO/TBT Notification Consultation & Research Center of Guangdong Province，Guangzhou 510000，China）

Abstract： This paper analyzes the characteristics of overseas intellectual property barrier dispute of printing consumables enterprises，and puts forward suggestions from three different perspectives，in order to strengthen the construction of overseas intellectual property response ability of printing consumables industry.

Key words： printing consumables;intellectual property;trade barriers

1 引言

在經濟全球化和知識經濟背景下，中國憑借著勞動力資源優勢，迅速發展成為全球打印耗材產品制造大國。但隨著中國企業深度參與全球市場競爭，以歐美日為代表的發達國家及其跨國公司為維護既得利益，開始借助各種知識產權貿易壁壘打壓和圍堵我國企業，導致我國企業的海外生存環境不斷惡化。

2 打印耗材行業海外知識產權貿易壁壘糾紛情況

截至2020年底，廣東省打印耗材行業海外知識產權貿易壁壘糾紛案件共29起，其中，美國USITC337調查和起訴到美國法院的司法訴訟案件各14起，起訴到日本法院的訴訟案件1起。案件均為專利侵權，涉案產品包括墨盒及其組件、碳粉盒及其組件等。以上案件主要表現出如下特點。

1）案件在2010年達到峰值后趨于減少

2006年2月17日，愛普生公司向USITC提交調查申請并在俄勒岡州地區法院提起訴訟，指控24家公司向美國進口或在美國銷售的墨盒，侵犯其在美國的11項發明專利權，由此揭開了廣東省打印耗材企業海外知識產權糾紛案件的序幕。2010年案件最多，共發生9起，之后逐漸減少（圖1）。

2）糾紛的發起人均為國際原裝廠商巨頭

海外知識產權糾紛的發起人包括愛普生、佳能、惠普、利盟、Dymo BVBA和Brother Industries等，其中又以惠普公司、佳能公司和愛普生公司發起的糾紛最為頻繁，分別為9起、7起和4起，這與愛普生、佳能和惠普三家公司的墨盒組件全球專利申請量分別排第一、第二和第五，其在全球市場占據絕對優勢不無關系。

3）廣東省涉案企業主要集中在珠海

29起案件中涉案粵企共21家。其中，涉案數量最多的為珠海納思達及其關聯企業，共涉案5起;其次，為珠海中潤靖杰和珠海傲威，分別涉案4起;廣州麥普數碼3起。涉案數量2起的企業包括：珠海格力磁電、深圳普林美亞、珠海泰達電子、珠海富騰打印、珠海天威、中山研拓和珠海欣威等。珠海市的涉案企業數量占廣東省涉案企業總數的近七成。

4）“337調查”中積極應訴企業大多取得有利結果

廣東省涉案的14起“337調查”案件，共涉及省內56家企業。其中，選擇積極應訴的企業26家，占全省涉案企業總數的45.6%;缺席的企業30家，占全省涉案企業總數的54.4%。在這些案件中，6起案件的應訴企業與申請人達成和解或同意令;3起案件的申請人撤訴或停止調查;1起案件USITC直接作出“不存在侵犯知識產權的行為并終止案件調查”的裁決;僅有2起案件涉案企業積極應訴仍被USITC頒發普遍排除令，占比不足兩成。而選擇缺席的企業無一例外被發布普遍或有限排除令，涉案產品均被禁止進入美國市場。

5）訴訟案件中原告撤訴與和解的比例略高

從涉廣東省企業的11件訴訟案件的結果看，原告撤訴與和解的案件有8起，“暫時擱置”狀態1起（案件號：2：18-cv-01664）。考慮到2：18-cv-01664案件原告同時提起了337-TA-1106調查，且USITC已經作出“不存在侵犯知識產權的行為并終止案件調查”的判決，預判該案件原告撤訴的概率較大。基于此，實際上原告撤訴與和解的比例占全部訴訟案件的六成，原告勝訴的比例僅為四成。

3 打印耗材行業應對海外知識產權貿易壁壘的建議

云計算、大數據、物聯網、移動互聯網、人工智能、5G等新一代信息技術的發展，正加速推進全球產業分工深化和經濟結構調整，重塑全球經濟競爭格局。我們要抓住全球信息技術和產業新一輪分化和重組的重大機遇，全力打造打印機和打印耗材行業核心技術產業生態，進一步推動前沿技術突破，利用新型技術彎道超車，打破發達國家及其跨國企業在打印機及其耗材制造領域的貿易壁壘。

3.1 全面提升企業的知識產權創造、管理、保護和運用能力

1）提高“廣東創造”能力

一是樹立知識產權戰略意識，企業要充分認識到建立自主知識產權戰略體系的重要意義，制定并實施企業的“專利戰略”“品牌戰略”，完成從“廣東制造”到“廣東創造”的轉變;二是提高自主創新能力，企業要拓寬經營視野，研發具有自主專利技術的打印機、打印耗材產品，與國內外行業龍頭合作等多種途徑提高企業自主創新的能力;三是培養國際視野，有條件的企業還要積極參與制定國際標準、國家標準、行業標準和地方標準，積極推動自主知識產權和重大專利技術形成技術標準。

2）加快推動國內企業的海外知識產權布局

國內企業要讓產品走向國際市場，首先要讓更多的自主專利技術走向國際市場，特別是根據產品出口目標國家（地區）、不同技術的技術周期、被抄襲的難易程度等具體情況，選擇適當的布局策略，從時間選擇、國別選擇、保護內容選擇等方面做好規劃，對海外知識產權進行合理布局。

3）加強糾紛風險預警機制建設

在政府部門、行業協會等指導和協助下，企業應逐步建立知識產權常態化監測和預警機制，全面掌握國內外相關重點企業、重點技術領域的境外知識產權狀況、發展趨勢和競爭態勢。重點跟蹤、分析研究國外知識產權法律和制度變化，以及重要貿易伙伴國家和地區的知識產權發展動態。

3.2 充分發揮行業協會的平臺作用

1）建立知識產權信息共享平臺

行業協會中準確全面的行業資訊信息是企業“開疆擴土”的重要情報資源，及時掌握國際市場上行業和跨國公司的專利技術情況是在知識產權糾紛中提出有效抗辯的重要前提。

2）建設糾紛應對聯動平臺

企業遭遇海外知識產權訴訟后，通過聯合應訴可以有效實現資源共享、節約訴訟成本，增強企業抵御知識產權貿易壁壘的能力。企業與企業之間往往難以自行形成統一且相互信任的一致行動體，需要第三方的行業協會“牽線搭橋”，發揮好牽頭、組織、協調作用。尤其是“337調查”時間短、費用高、收集證據難度大，通過行業協會及時整合整個行業力量聯合應訴十分必要。

3）建設行業專業技術與法律服務平臺

充分發揮行業協會在推動行業內企業知識產權自我管理、自我提升中的功能作用。一是加強行業內企業知識產權專業培訓，尤其是針對美國“337調查”程序、國外主要出口國家的司法程序以及知識產權保護戰略技術措施進行培訓;二是要加強知識產權國際交流與合作，積極組織行業內企業與國際組織以及其他國家和地區知識產權機構的合作與交流，學習借鑒國外先進經驗;三是推動建立涉外訴訟的法律咨詢援助機制，建立行業內的專家咨詢機構、專家咨詢庫，從法律上幫助企業勇于應訴、善于應訴。

3.3 充分發揮政府部門規則制定和帶動引導作用

1）不斷完善知識產權保護相關法律法規和制度

政府部門應充分利用TRIPS中有關濫用知識產權的規定以及有關許可貿易中限制競爭行為的規定，注意防范濫用知識產權的行為，建立我國對濫用知識產權行為界定、約束和懲處的機制。及時推動立法機關修訂完善《專利法》等相關法律規定，增強法律法規的可操作性，使這些法律更符合全球經濟社會發展的新變化，優化自主知識產權成果產業化環境，維護權利人的合法權益，更好地平衡權利人與公眾的利益，維護好國家利益、經濟安全和國家主權。

2）積極參與國際知識產權規則的制定

作為全球有重大政治影響力的發展中大國，我國相關部門機構應當積極參與WIPO和WTO關于知識產權保護國際規則的制定工作。在國際知識產權保護規則的調整和完善中發揮作用，跟蹤國際知識產權最新發展動向并開展相關研究，由知識產權國際規則的被動接受者轉變成為制定國際規則的積極參與者，積極主動地推動知識產權國際規則沿著正確方向發展和調整，在國際規則變革中最大可能地維護我國國家利益。

3）加強海外知識產權應對能力建設

政府應組織實施專門的能力提升計劃，通過線上和線下免費培訓相結合，加大海外知識產權保護法律制度、企業海外市場知識產權布局等相關知識培訓，組織勝訴企業及時分享國際知識產權糾紛勝訴經驗和應訴策略，加大知識產權海外侵權責任保險宣傳力度等，幫助中小企業和知識產權從業者提高知識產權認知水平，增強知識產權保護意識，積累應對海外知識產權貿易壁壘和糾紛案件的經驗，提升應對能力。

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[3] 代中強.知識產權調查引致的貿易壁壘——形成機理、效應及預警機制研究[M].北京：知識產權出版社，2018.

【作者簡介】

謝歡，男，1990年出生，工程師，研究方向為標準化、知識產權。

魏雅麗，女，1979年出生，高級經濟師，研究方向為宏觀經濟、知識產權。