非價格競爭策略下我國試劑類企業的商業前景和競爭力分析

摘 要：近年來國內體外診斷試劑行業進入飛速發展階段，但由于國內企業開始時間晚，發展時間短，同國外企業相比存在著較大的差距，目前國內市場主要被國外企業所壟斷。本文從非價格競爭策略入手，探究如何提升我國體外診斷試劑類企業競爭力，主要分析了體外診斷試劑行業的市場結構及其技術創新，強調了推動產業集中化發展和大企業向價值鏈上游延伸發展的重要性。

關鍵詞：非價格競爭策略;產業集中化;價值鏈;技術創新;體外診斷試劑

本文索引：顧津瑜.<變量 1>[J].中國商論，2021（18）：-138.

中圖分類號：F279.23 文獻標識碼：A 文章編號：2096-0298（2021）09（b）--03

隨著新冠疫情的爆發，體外診斷試劑行業得到了飛速發展。在國內，醫療試劑產業發展時間很短，但隨著社會醫療保險體系的不斷完善，人們健康意識的增強，體外診斷市場前景廣闊，近幾年來體外診斷試劑產業成為醫療領域市場中發展最快的行業之一。然而國內體外診斷試劑產業發展時間短，發展不成熟，相較之下國外體外診斷市場已經較為龐大，一些歐美老牌企業如羅氏、雅培等占據了全球近八成的市場份額，目前國內診斷試劑上游原料市場也幾乎被國際巨頭所壟斷。

體外診斷試劑產業屬于新興高科技產業，對于國家的產業轉型升級，發展科技創新能力，實現在全球創新鏈與全球價值鏈中地位攀升具有重要意義。此外，2017年習近平總書記首次提出“健康中國”戰略，人民的生命健康是國家富強、民族昌盛的重要標志。體外診斷作為治療與預防疾病的重要依據，已經成為我國亟待發展，實現進口替代的行業，只有將體外診斷試劑產業緊緊抓在本國企業手中，才能保證國民的生命健康安全。

然而對于國內企業來說，難以從價格競爭入手提高企業競爭力，因為體外診斷試劑作為技術創新型產品，其產業具有極高的進入壁壘，屬于壟斷型產業，價格競爭不是主要的提升競爭力手段。因此只能從非價格競爭入手，即研發與基礎創新，打破進入壁壘，提高產品差異性，發展國內品牌等。接下來，本文將詳細論述非價格競爭手段及國內企業如何利用非價格競爭實現進口替代，以及價值鏈升級。

1 理論與文獻

非價格競爭策略包含多個方面，例如廣告營銷、研發與技術創新、市場進入與退出壁壘等。鑒于體外診斷試劑產業的高技術含量、長價值鏈屬性，本文主要從研發與技術創新以及價值鏈與企業競爭力理論角度出發進行詳細闡述。

1.1 研發與技術創新

技術創新是一個企業獲取并保持競爭優勢的核心，尤其在新興高科技產業中，往往要比價格和成本上的競爭更加重要，它能為企業帶來源源不斷的超額利潤。

影響技術進步的因素有很多，主要包括六個方面：一是市場的競爭壓力及進入市場的成本;二是不同產業需求增長彈性不同，導致各個產業具有的技術創新機會存在差異;三是不同產業和企業分布及其規模大小;四是企業本身的發展階段及規模大小;五是企業間的兼并與收購;六是國家創新系統。本文主要討論企業競爭力，因此集中于三、四點，安同良等（2005）的研究表明，一方面原則上，不同規模的公司表現出不同的技術創新行為。相比于大公司，小公司較為靈活，對外界信息具有更加靈敏的反應，它們在技術創新方面主要具有行為優勢。但另一方面，由于大公司在規模經濟、產品生產標準化以及削減成本方面具有明顯優勢，它們更容易把注意力放在工藝創新上。

從行業角度看，市場結構和技術創新之間的關系也存在著如下的爭論，一個觀點認為，通常比較集中的市場結構往往能產生規模效應，促進較多的創新。因為研發存在著一定的風險性，往往集中性的企業比分散的行業更容易籌集到研發經費。同時在一些高風險，高費用，長周期的研究項目上，較為集中的市場結構也能減少重復研究帶來的資源浪費。而反對意見則認為，相比于競爭性行業，壟斷企業由于在價格和市場上的天然優勢而缺乏活力與效率，導致其不能進行高效的研究活動，從而減少創新。此外，對于壟斷企業來說，從壟斷中獲得的超額利潤要遠遠大于從創新中獲得的超額利潤，創新所需投入的資本反而占據了企業的利潤空間，為了防止潛在競爭的出現，壟斷者還會通過買斷的方式來阻止其他企業的創新。

本文將詳細探討體外診斷試劑行業的市場結構及其技術創新，為兩者間關系論點提出新見解。

1.2 價值鏈與企業競爭力

僅從技術創新角度探討企業競爭力較為片面，為了更詳細地論證如何提高企業競爭力，還應通過價值鏈理論分析，研究產業價值鏈整體，探討提高競爭力的力量源泉。

從價值鏈的研究對象出發，可以分成三類：企業內部價值鏈、橫向價值鏈和縱向價值鏈。企業內部價值鏈是對企業內部活動的分解，找到企業經營活動的價值增值部分，從而提高生產效率;橫向價值鏈則是對企業及其競爭對手之間的比較，通常表現為差異化產品;縱向價值鏈則是從整個行業出發，研究上下游企業之間的依存關系，對企業在縱向價值鏈中的位置進行調整，從而提高企業競爭力。國內體外診斷試劑產業在橫向價值鏈和縱向價值鏈中都存在著一定的問題，尤其是在縱向價值鏈中，上游原料市場完全依賴于國外企業，大多數國內企業都位于中下游。如何調整國內企業在縱向價值鏈中的位置成為體外診斷試劑產業中的重要問題。

2 體外診斷試劑產業現狀分析

2.1 國內體外診斷試劑產業發展現狀

從需求端來看，近年來，我國國民體檢需求不斷增大，體檢市場規模自2013年至2018年復合增長率達24%，從而直接導致了對體外診斷試劑需求的擴大;并且目前國內人民生活水平不斷提升，人們的健康意識不斷增強，尤其是老年人口的增多，對于眾多慢性病診斷的需求大大提高，而這些診斷多依賴于診斷試劑。

從供給端來看，目前國內企業呈現良好的增長模式，產業日漸走向成熟。從2012年到2017年，企業的消亡率呈現下降趨勢，從2012年的15%降低到2017年的2%，這表明企業存活率大大提高，同時企業數量也不斷增加，產業整體發展態勢良好。

從投融資情況來看，體外診斷試劑產業在近年來投資金額和投融資事件都不斷增加，從2014年僅有27起投資事件，投資金額僅為17.82億元，上漲到2018年共發生57起投融資事件，投資金額高達62.55億元。

然而國內體外診斷試劑產業存在兩大問題：一是產業集中度較低，企業較為分散，規模較小;二是產業鏈上游被進口商壟斷，國內產品集中在中下游且同質化嚴重。接下來本文將針對這兩個現象同創新力和競爭力間的關系，以及如何實現進口替代進行詳細分析。

2.2 市場結構與技術創新分析

產業集中度低是目前國內體外診斷試劑產業面臨的一大問題，我國體外診斷試劑企業現有2000多家，但在國內市場上的市場份額占比僅為56%，其余40%被國際巨頭羅氏、丹納赫、希森美康、雅培、西門子五家所分割。相比而言，我國國內企業呈現著規模小，產品分散的特點，并且國內排名前五的體外診斷試劑企業，邁瑞、邁克、科華、美康、安圖也總共占據僅20%的市場，其余市場被余下2000多家小企業瓜分。

這種產業分散，規模小的特性同時也帶來了研發創新投入力度不足且差異性較大的問題，同國外大型壟斷企業相比，國內企業在研發技術上的投入力度遠遠不足。在關于市場結構與技術創新的關系的研究中已經驗證，技術創新也存在規模效應，但關于體外診斷市場上國內企業的分散性是否不利于創新，筆者持否定態度。首先，提高產業集中度需要具有壟斷優勢的企業通過收購或兼并等方式將其他小企業合并，這所花費的成本是巨大的，但是目前國內企業處于起步階段，即競爭性積累階段，雖然有幾家企業從眾多競爭者中脫穎而出，但并沒有表現出巨大優勢，無法承擔龐大的兼并代價以實現行業壟斷。其次，依據前文所述的壟斷勢力未必促進技術創新的觀點來看，壟斷也存在著低效風險，而相反在競爭性的市場結構中，只要企業通過技術創新獲得的超額利潤高于其創新成本的投入，競爭性環境將激勵企業更多的投資研發。對于目前國內體外診斷試劑企業來說，其位于整條產業鏈的中下游，技術創新成本及進入壁壘要低于上游原料生產，因而競爭性的環境更有利于企業進行創新。

但是隨著產業向成熟方向發展，未來推動產業集中化是必然趨勢，這是實現規模效益的必然要求，也是進行高難度技術創新的必要條件，是實現向產業鏈上游遷移的有效途徑。產業鏈上游的原料端屬于研發型產業，對于研發投入力度有著較高要求，存在著較高的市場進入壁壘，要想實現原料端的進口替代，必須依賴壟斷型大企業的強大資金實力和規模效應。并且對于集中化的市場來說，創新效率也大大提高，節省了很多不必要的信息交流成本，有助于打破上游產業的市場進入壁壘。

2.3 縱向價值鏈分析

對于第二個問題，產業鏈上游被國外制造商壟斷的現象，需要從價值鏈整體入手，通過引入縱向價值鏈實現體外診斷試劑企業的競爭力提升，從而進一步對其產業鏈的升級進行探究，尋找提升國內企業競爭力實現進口替代的方法。

首先體外診斷行業的縱向價值鏈主要有四個環節，由上游原料供應商生產抗原、抗體及精細化工品等原料，再由體外診斷試劑生產商利用原料進行產品的研發和生產，之后經銷商進行產品的銷售，最后傳遞到終端用戶手中。在國內，上游的原料生產端目前主要被國外大公司所壟斷，雖然也存在一些規模較小的公司正在進行原料研發，但總體質量不高，上游原料端被遏制就好比手機芯片不能實現國產化一樣，其價格成本由國外壟斷企業所決定，這將進一步影響到中游產品的生產成本及價格，影響其競爭力，并且試劑原料質量的好壞也與試劑診斷效果息息相關。中游企業由于只能通過采購方式獲取原料，因此需要花費大量成本篩選出性能、穩定性都較好的原材料，并對原材料供應商資源進行綜合評估以及進行相應的管理工作，同時還面臨著供應鏈不穩定，出現斷供等問題。因此在國內發展產業鏈上游對保障下游產業鏈的穩定發展及促進整條產業鏈成熟具有重要意義。

但是原料端的高端市場有著較高的進入壁壘，需要大量的研發投入，而目前國內原料端生產企業均規模較小，難以支撐對原料這種高門檻、高風險、高投入行業的研發投入，國內技術與國外企業相比較為落后，單純依靠這些小企業的發展，實現國產替代的任務非常艱巨。因此可以從產業鏈中游入手，企業在中游產品市場上發展壯大后向上游發展，通過兼并收購上游小規模企業的方式，對產業鏈進行整合，從而解決上游原料端研發投入少的問題，利用企業的規模效應進行更大規模的研發活動，從而實現產業鏈的升級和國產替代。

3 結論與建議

綜上所述，雖然我國體外診斷試劑產業近年來發展態勢良好，但由于起步晚，發展時間短，國內企業競爭力仍遠遠弱于國外壟斷企業。并且從產業集中度低，上游國產企業缺乏的現象可以看出我國體外診斷試劑產業仍然沒有成熟，處于起步階段，飽受國際優勢資本的打壓，為此我們必須發揮自己的地域優勢，成本優勢，不斷縮小差距。如下是針對兩大問題對提升我國體外診斷試劑企業競爭力提出的一些建議。

首先應加大研發投入力度，實現高效創新。國內企業的研發投入力度與國外企業相比仍然明顯不足，一方面原因在于國內企業規模較小，產業不集中，研發投入外成本相對較高;另一方面在于行業相關人才及研發設施缺乏，因此國內企業應重視研發創新過程的管理，大幅提高資源利用水平。同時政府應在財政方面對相關企業提供稅收優惠及貸款支持，同時規范金融市場秩序，創新融資渠道，為解決國內企業融資困難融資少的問題提供更多的解決方案，減小資本快速回籠的需要同創新項目穩定發展的長遠目標之間的摩擦。此外還需要建立健全產學研機制，同相關高校進行合作，滿足企業對科技和人才的需求。

針對體外診斷試劑產業集中度低的問題，一方面政府應著力推進創新創業園區建設，構建產業集群化發展。產業集群通常集中了眾多相同類型的企業群體，通過近距離的知識、人才、技術交流，有利于相關知識技術的更新，提高創新效率。尤其是產業鏈上下游存在垂直聯系的企業在地理上的集中，可以有助于中游一些發展成熟的大企業帶動相關上游原料小生產商的生產發展，節約了信息溝通成本，使需求和供給緊密結合，達到促進技術創新的效果。另一方面，推動企業兼并收購，引導中小型企業向大企業集中靠攏，實現優勝劣汰，強強聯合，在產業內進行資源整合，擴大優勢企業的規模，實現規模效應。并且逐漸從中游產品階段向上游原料方向延伸，通過合并收購上游小企業的方式提高上游企業的研發能力和競爭力。

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Analysis on the Commercial Prospects and Competitiveness of China's Reagent Enterprises under the Non-price Competition Strategy

School of Business， Nanjing University? GU Jinyu

Abstract： In recent years， the domestic in vitro diagnostic reagent industry has entered a stage of rapid development. However， due to the short development time of domestic companies， there is a large gap compared with foreign companies. At present， the domestic market is dominated by foreign companies. Based on the non-price competition strategy， the paper explores how to improve the competitiveness of in vitro diagnostic reagent companies in China， mainly analyzes the market structure and technological innovation of the in vitro diagnostic reagent industry， and emphasizes the importance of promoting the development of industrial concentration and the extension of large enterprises to the upstream of the value chain.

Keywords： non-price competition strategy; industrial concentration; value chain; technological innovation; in vitro diagnostic reagents