淺談全球汽車供給與需求的空間分布特點(diǎn)及啟示

袁雅麗

摘要：在經(jīng)濟(jì)全球化浪潮下，汽車產(chǎn)業(yè)全球價值鏈重新布局并呈現(xiàn)出新四化趨勢（電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化）。了解汽車產(chǎn)業(yè)供給與需求的全球空間分布特點(diǎn)，將有助于政府和企業(yè)制定及時、精準(zhǔn)、高效的發(fā)展策略，以期占據(jù)汽車產(chǎn)業(yè)全球價值鏈的高價值區(qū)域及新四化趨勢的主導(dǎo)地位。本文基于汽車產(chǎn)業(yè)供給與需求的全球空間分布特點(diǎn)，依托鄧寧的國際生產(chǎn)折衷理論和波特的國家競爭優(yōu)勢理論（鉆石模型、菱形模型），提出有關(guān)建議。

關(guān)鍵詞：汽車產(chǎn)業(yè);全球價值鏈;空間布局;國際生產(chǎn)折衷理論;國家競爭優(yōu)勢

一、 全球汽車產(chǎn)業(yè)研究背景

1.汽車產(chǎn)業(yè)全球價值鏈重新布局

在經(jīng)濟(jì)全球化浪潮下，汽車產(chǎn)業(yè)全球競爭愈演愈烈，相應(yīng)地，全球價值鏈也在重新布局。首先，汽車產(chǎn)業(yè)鏈上的主要環(huán)節(jié)，從設(shè)計、研發(fā)到生產(chǎn)、銷售、金融、售后等全球化趨勢加強(qiáng);其次，汽車零部件供應(yīng)模塊化、轉(zhuǎn)包服務(wù)日益成為主流，整車廠的加工深度慢慢降低;再次，大型汽車企業(yè)之間并購重組、交叉融匯的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系日益復(fù)雜化。

究其原因，主要是由于汽車產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年的長足發(fā)展，市場競爭、技術(shù)進(jìn)步促使整車生產(chǎn)價值下降，而核心技術(shù)、關(guān)鍵零部件生產(chǎn)、銷售與售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、金融及其他增值服務(wù)等環(huán)節(jié)在整車價值中所占比重并未相應(yīng)下降，甚至有波動上漲的現(xiàn)象，這也可以通過產(chǎn)業(yè)價值鏈的微笑曲線表現(xiàn)出來。

2.汽車產(chǎn)業(yè)新四化

2.1 電動化，指汽車新能源動力系統(tǒng)領(lǐng)域的變革與創(chuàng)新。

2.2 智能化，指無人駕駛或智能輔助駕駛系統(tǒng)領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新。

2.3 網(wǎng)聯(lián)化，指車聯(lián)網(wǎng)布局，是由車輛位置、速度和路線等信息構(gòu)成的巨大交互網(wǎng)絡(luò)。通

過移動互聯(lián)網(wǎng)收集、共享汽車信息，并處理相關(guān)信息，實(shí)現(xiàn)車與路、車與車主、車主與車主、車主與第三方服務(wù)商的溝通。

2.4 共享化，指汽車共享與移動出行。

汽車產(chǎn)業(yè)新四化趨勢的出現(xiàn)，本質(zhì)上是技術(shù)進(jìn)步、資源整合以及商業(yè)模式創(chuàng)新、消費(fèi)者需求升級四者共同作用的結(jié)果。

二、全球汽車產(chǎn)業(yè)供給與需求數(shù)據(jù)

汽車產(chǎn)業(yè)作為國民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)，在全球價值鏈重新布局和新四化背景下，各國汽車企業(yè)采取全球化戰(zhàn)略著手布局，搶占市場，調(diào)整生產(chǎn)，各國政府相應(yīng)出臺產(chǎn)業(yè)政策大力扶持本國企業(yè)、引導(dǎo)跨國企業(yè)在本國的投資規(guī)模與流向。企業(yè)與政府的雙重作用加上全球經(jīng)濟(jì)不平衡發(fā)展下消費(fèi)者需求不平衡增長，汽車產(chǎn)業(yè)供給與需求也呈現(xiàn)出一些空間分布上的特點(diǎn)。

本文收集了自2005年起到2019年止的，全球整車生產(chǎn)數(shù)量與新車上牌數(shù)量排名前30位的國別排名表，如下圖所示。其中，以整車生產(chǎn)數(shù)量代表汽車供給，以新車上牌數(shù)量代表汽車需求。以下圖表中，國別后帶字母“S”的表示生產(chǎn)數(shù)量排名，帶字母“D”的表示新車上牌數(shù)量排名，NA表示該國當(dāng)年排名在全球前30名之后。

根據(jù)以上數(shù)據(jù)，可將全球汽車供給與需求比較突出的國家分為以下幾大類：

1. 汽車供給與需求排名均在全球前30的國家

1.1 金磚五國， 即中國、俄羅斯、印度、巴西，以及后面加入的南非。

1.2 領(lǐng)先全球、擁有知名自主品牌的汽車起源國，均為發(fā)達(dá)國家。主要有：美國、日本、德國、法國、韓國、英國、西班牙、意大利。

1.3 剩下的其他國家。主要有：加拿大、墨西哥、阿根廷，比利時，瑞典，波蘭，羅馬尼亞，烏克蘭，土耳其，伊朗，秦國，印度尼西亞，馬來西亞，臺灣（地區(qū)），澳大利亞。通過簡單的對比分析可以知道，這些國家或地區(qū)有一些共同的特征，即，毗鄰上述兩類國家;公路為主要交通途徑;工業(yè)基礎(chǔ)好;國土面積大或人口數(shù)量大。

2. 生產(chǎn)優(yōu)勢不突出，但需求優(yōu)勢極其明顯的國家

2.1 國土面積小，以公路為主要交通途徑的發(fā)達(dá)國家，但國民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)另有來源，而不是汽車產(chǎn)業(yè)。主要有：荷蘭，瑞士，奧地利，希臘。

2.2 國土面積大，人口數(shù)量大，以公路為主要交通途徑，但國民經(jīng)濟(jì)暫時還不具備汽車產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)或汽車產(chǎn)業(yè)暫時發(fā)展不足的發(fā)展中國家。主要有：埃及，沙特阿拉伯，智利，菲律賓。

3. 需求優(yōu)勢不突出，但有生產(chǎn)優(yōu)勢極其明顯的國家

主要有：葡萄牙，匈牙利，捷克，斯洛伐克，斯洛文尼亞，烏茲別克斯坦，摩洛哥，越南。通過簡單的對比分析可以知道，這些國家或地區(qū)有一些共同的特征，即，毗鄰1.1和1.2兩類國家;公路為主要交通途徑;工業(yè)基礎(chǔ)好;國土面積大或人口數(shù)量大。

三、全球汽車供給與需求的空間分布特點(diǎn)

根據(jù)前文所述圖表數(shù)據(jù)及分類，可以簡單做出全球汽車供給與需求的空間分布圖，如下，圖中1.1，1.2等類似標(biāo)簽代表本文第二部分全球汽車產(chǎn)業(yè)供給與需求數(shù)據(jù)中的相應(yīng)分類。

依據(jù)該圖，可以看出全球汽車供給與需求在空間分布上呈現(xiàn)出以下幾個顯著的特點(diǎn)：

1. 水平線上三個中心，即美國作為一個中心，德國、法國、英國、西班牙、意大利作為第二個中心，日本加韓國作為最后一個中心。這三個中心均是領(lǐng)先全球、擁有知名自主品牌的汽車起源國，均為發(fā)達(dá)國家。

2. 基于上述三個中心，以空間毗鄰或前宗主國與殖民地關(guān)系為條件發(fā)散出汽車產(chǎn)業(yè)集群。典型的，如加拿大、墨西哥毗鄰美國，一方面國土面積大，人口數(shù)量大，公路為主要交通途徑，具備一定的工業(yè)基礎(chǔ)，本身存在大量的汽車需求，另一方面對美國的經(jīng)濟(jì)依賴性極高，故而成為美國汽車產(chǎn)業(yè)的擴(kuò)散區(qū)。再如，捷克、斯洛伐克、匈牙利，毗鄰德國，其汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也基本上得益于德國也受制于德國。

3. 條件完備的大國（即國土面積大，人口數(shù)量大， 工業(yè)基礎(chǔ)好，公路為主要交通途徑）以各自國家為單位，各自分散且獨(dú)立，自成一體，這類國家以金磚五國，即，中國、俄羅斯、印度、巴西、南非五國，以及阿根廷，澳大利亞最為典型。

四、啟示

汽車產(chǎn)業(yè)作為一個發(fā)展成熟但仍有巨大上升潛力的國民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)，對任何一個國家來說，都具有極強(qiáng)的吸引力，也是許多國家競爭的核心產(chǎn)業(yè)之一。在經(jīng)濟(jì)全球化浪潮下，汽車產(chǎn)業(yè)全球價值鏈重新布局并呈現(xiàn)出新四化趨勢（電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化），了解該產(chǎn)業(yè)供給與需求的全球空間分布特點(diǎn)，將有助于政府和企業(yè)制定及時、精準(zhǔn)、高效的發(fā)展策略，以期占據(jù)汽車產(chǎn)業(yè)全球價值鏈的高價值區(qū)域及新四化趨勢的主導(dǎo)地位。在此，基于上述分析，依托鄧寧的國際生產(chǎn)折衷理論和波特的國家競爭優(yōu)勢理論（鉆石模型、菱形模型），本文提出以下建議。

1. 以國際生產(chǎn)折衷理論為依據(jù)構(gòu)建我國汽車企業(yè)對外直接投資優(yōu)勢

根據(jù)鄧寧的國際生產(chǎn)力折衷理論，跨國企業(yè)必須具有所有權(quán)優(yōu)勢及內(nèi)部化優(yōu)勢，東道國必須具備特定區(qū)位優(yōu)勢，只有三種條件同時備齊時，跨國企業(yè)直接對外投資才更有可能獲得成功。

1.1 所有權(quán)特定優(yōu)勢

指企業(yè)具有的組織管理、金融融資、技術(shù)、規(guī)模和壟斷地位等優(yōu)勢或能力，這些優(yōu)勢組成了企業(yè)比投資所在國公司更大的優(yōu)勢，可以克服在國外生產(chǎn)碰到的附加成本和制度風(fēng)險。具體到汽車產(chǎn)業(yè)跨國投資，可以參考前文所述水平線上三個中心共八個國家的汽車企業(yè)跨國投資經(jīng)驗(yàn)及其所有權(quán)優(yōu)勢方面的共性。這三個中心共八個國家汽車產(chǎn)業(yè)最大的競爭優(yōu)勢是擁有自主品牌，保有核心技術(shù)，并具備持續(xù)的研發(fā)和創(chuàng)新能力。這一點(diǎn)是我國汽車產(chǎn)業(yè)目前最大的短板，也是亟待發(fā)展的領(lǐng)域。

1.2 內(nèi)部化優(yōu)勢

指的是，將企業(yè)所有權(quán)特定優(yōu)勢內(nèi)部化的能力。因?yàn)橥獠渴袌霾煌耆?，企業(yè)的所有權(quán)特定優(yōu)勢可能受到打擊而喪失，內(nèi)部化是在企業(yè)內(nèi)部更好地實(shí)行資源配置，克服不利條件。具體到汽車產(chǎn)業(yè)跨國投資，同樣可以參考前文所述三個中心共八個國家的汽車產(chǎn)業(yè)跨國投資經(jīng)驗(yàn)。在內(nèi)部化方面，典型的操作是保留母公司的核心采購權(quán)，如核心零部件采購權(quán)。

1.3 區(qū)位特定優(yōu)勢

上述兩種優(yōu)勢并不能決定企業(yè)是否必須實(shí)行直接投資（或通過出口、技術(shù)轉(zhuǎn)讓獲利），所以區(qū)位特定優(yōu)勢非常重要。它是跨國企業(yè)對外直接投資的充分條件，包括市場規(guī)模與需求狀況、東道國的勞動力成本狀況、關(guān)稅與非關(guān)稅壁壘政策等。一定程度上，波特的國家競爭優(yōu)勢理論是區(qū)位特定優(yōu)勢理論在國家層面上的擴(kuò)展。基于汽車產(chǎn)業(yè)全球供給與需求的空間分布特點(diǎn)，可以得出一個基本啟示，跨國汽車企業(yè)將研發(fā)機(jī)構(gòu)對外直接投資在三個中心點(diǎn)上的八個國家，而將生產(chǎn)部門投資于勞動力成本較低的發(fā)展中國家是一種更為明智的選擇。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，跨國公司對發(fā)達(dá)國家的投資占比在增加，主要原因是研發(fā)機(jī)構(gòu)在發(fā)達(dá)國家集中，而生產(chǎn)職能則在分散。

2. 以國家競爭優(yōu)勢理論（鉆石模型、菱形模型）為依據(jù)構(gòu)建我國汽車產(chǎn)業(yè)全球競爭力

根據(jù)波特的家競爭優(yōu)勢理論（鉆石模型、菱形模型），四個因素及兩個變數(shù)共同促成國家（產(chǎn)業(yè)）競爭力，四個因素分別是需求條件、生產(chǎn)要素、企業(yè)戰(zhàn)略結(jié)構(gòu)及同業(yè)競爭、相關(guān)及支持產(chǎn)業(yè)，兩個變數(shù)是指政府和機(jī)會。

2.1 需求條件

我國國土面積大，人口數(shù)量大，各地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡，因而，我國國內(nèi)汽車需求規(guī)模大，且需求層次多，總體而言，我國目前的汽車市場已經(jīng)進(jìn)入需求多元化階段。然而，需求多元化并不必然意味著“精明而挑剔的當(dāng)?shù)仡櫩汀?。一定程度上，需要由政府采購方面來充?dāng)“精明而挑剔的當(dāng)?shù)仡櫩汀苯巧??！熬鞫籼薜漠?dāng)?shù)仡櫩汀北举|(zhì)上意味著超越普通標(biāo)準(zhǔn)的高要求，從設(shè)計研發(fā)到生產(chǎn)組裝、銷售、金融、售后服務(wù)等各個環(huán)節(jié)對企業(yè)說都是新的挑戰(zhàn)。在本國首先突破這些挑戰(zhàn)，企業(yè)進(jìn)入國際市場才可能具備更強(qiáng)的競爭力和更為持久的生存柔韌度。政府在充當(dāng)“精明而挑剔的當(dāng)?shù)仡櫩汀苯巧珪r，應(yīng)充分考慮到全球汽車消費(fèi)者與我國汽車消費(fèi)者在汽車外觀、結(jié)構(gòu)、性能等各方面的不同要求，在本國多元化需求下增加更多的國際化需求，以此鞭策和激勵本國汽車企業(yè)提升核心技術(shù)，提高質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，以適應(yīng)更為廣闊的國際市場。

2.2 生產(chǎn)要素

主要包括一國天然資源、人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、資本資源以及知識資源，又可劃分為基本要素（或初級要素）、高級要素兩大類。前者主要包括自然資源、氣候條件、地理位置、人口數(shù)量等，后者主要包括通訊、基礎(chǔ)設(shè)施、復(fù)雜和熟練勞動力數(shù)量、科研設(shè)施以及專門的技術(shù)知識。通常而言，高級要素對一國競爭優(yōu)勢更具決定性作用。汽車產(chǎn)業(yè)由于產(chǎn)業(yè)鏈長，前后向關(guān)聯(lián)度高，并不能一刀切地定義為技術(shù)密集型或勞動力密集型產(chǎn)業(yè)，它更像是二者的結(jié)合。這也可以解釋全球汽車產(chǎn)業(yè)供給與需求在空間分布上呈現(xiàn)出的圍繞美、德、法、英、西、意、日、韓八個發(fā)達(dá)國形成三個中心，以國土毗鄰或前宗主國與殖民地為條件形成多個輻射區(qū)的特點(diǎn)。技術(shù)密集型的產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)對高級要素的需求量相對大一些，而勞動密集型的產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)則對基本要素的需求量大一些?？傮w而言，一方面，對高級要素保持長期投資培養(yǎng)是必不可少的，另一方面也需要在控制勞動力成本與提升生產(chǎn)效率之間取得平衡。隨著社會的發(fā)展，勞動保護(hù)法的成熟以及勞工關(guān)系的改變，勞動力成本上升是不可逆轉(zhuǎn)的趨勢。在穩(wěn)定就業(yè)與以機(jī)械化、智能化大生產(chǎn)提升生產(chǎn)率減少用工率之間保持平衡既是政府權(quán)衡點(diǎn)，也是企業(yè)社會責(zé)任與利潤追求的平衡點(diǎn)。

2.3 企業(yè)戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)及同業(yè)競爭

首先，由于歷史傳統(tǒng)、民族性格以及發(fā)展路徑的不同，不同的國家有著不同的管理特色。通?？煞譃閮煞N模式。1. 以德國、日本企業(yè)為代表，通常注重高層管理人員的工程背景及企業(yè)產(chǎn)品設(shè)計研發(fā)、加工制造。2. 以美國企業(yè)為代表，通常注重短期財務(wù)上的投資回報率，高層管理人員也以具備財務(wù)背景的人為主。汽車企業(yè)在全球布局，制定和調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略時，需考慮汽車產(chǎn)業(yè)自身特點(diǎn)以及被投資國管理特色，確定適合自身的組織管理結(jié)構(gòu)。

其次，企業(yè)的發(fā)展不必以兼收并購、一家獨(dú)大為目的，反而需要以保持同業(yè)間合理競爭為手段，激勵企業(yè)內(nèi)部持續(xù)創(chuàng)新、投資高級要素、控制成本、提升質(zhì)量與服務(wù)，以此實(shí)現(xiàn)并保持企業(yè)與國家的長久競爭優(yōu)勢。

2.4 相關(guān)及支持產(chǎn)業(yè)

汽車產(chǎn)業(yè)是集聚效應(yīng)突出的產(chǎn)業(yè)，即產(chǎn)業(yè)鏈上的關(guān)聯(lián)企業(yè)在地理位置上傾向于集聚在相鄰位置，以形成規(guī)模效益、正向溢出。但也有例外，自身競爭力極強(qiáng)的企業(yè)也會傾向于遠(yuǎn)離集聚，一方面避免被“搭便車”，另一方面爭取與當(dāng)?shù)卣勍顿Y時爭取主動權(quán)。一般情況下，零部件企業(yè)更傾向于跟隨和靠近整車廠集聚，而整車廠卻不必然與零部件供應(yīng)商集聚。整車廠與零部件廠商的關(guān)系基本上有兩種：1. 基于市場競爭機(jī)制，貨比三家擇優(yōu)選購，整車廠與零部件廠商之間沒有強(qiáng)制約束關(guān)系，這種模式屬于傳統(tǒng)模式，也稱歐美模式;2. 基于合作關(guān)系，整車廠與零部件廠商之間存在雙向壟斷或至少是雙向約束的轉(zhuǎn)包關(guān)系， 這種關(guān)系模式欠缺一定的靈活度，卻具有極強(qiáng)的制約力，便于配合精益生產(chǎn)方式，準(zhǔn)時交付制度以及零庫存管理體系，通常被稱為日本模式。

隨著一國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段的不同， 汽車產(chǎn)業(yè)空間集聚也呈現(xiàn)出不同的特點(diǎn)。汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，空間集聚不明顯，一般呈分散狀;大規(guī)模生產(chǎn)方式起始階段，空間集聚高度發(fā)展;大規(guī)模生產(chǎn)方式后期，空間集聚呈“核心-邊緣”式分化;模塊化生產(chǎn)方式起始階段，空間集聚呈網(wǎng)絡(luò)化分散;模塊化生產(chǎn)高度成熟時，產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出完全地網(wǎng)絡(luò)化聚集。

跨國汽車企業(yè)進(jìn)行全球布局、直接對外投資、直接出口或技術(shù)轉(zhuǎn)讓時，可以基于自身實(shí)力判斷是否占有主動權(quán)、主導(dǎo)權(quán)，基于被投資國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，從而決策是否選擇靠近集聚區(qū)，如果靠近集聚區(qū)，則以什么樣的模式融入集聚區(qū)。

2.5 政府

政府在構(gòu)建產(chǎn)業(yè)、國家競爭優(yōu)勢上起到非常重要的作用。政府行為通常在企業(yè)難以企及的領(lǐng)域強(qiáng)化本國企業(yè)競爭力。一方面，政府可以改善國家硬件基礎(chǔ)設(shè)施，為企業(yè)發(fā)展提供良好的硬件環(huán)境，如便捷的交通與通訊，協(xié)助組織規(guī)劃汽車產(chǎn)業(yè)集群區(qū)域;另一方面，政府可以改善國家軟實(shí)力環(huán)境，如政治穩(wěn)定性、法律環(huán)境、市場環(huán)境、宏觀經(jīng)濟(jì)政策、品質(zhì)與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、教育及高級要素投資、吸引汽車產(chǎn)業(yè)鏈上高價值領(lǐng)域中的企業(yè)來本國投資等。需要注意的是，鼓勵競爭反壟斷的同時，也需要避免對本國企業(yè)過度保護(hù)與補(bǔ)貼，讓本國企業(yè)自力更生。

2.6 機(jī)會

大環(huán)境帶來的機(jī)會會影響上述四個因素，從而重塑一國產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢。同時，機(jī)會的出現(xiàn)，也是危機(jī)的潛伏。在汽車產(chǎn)業(yè)全球價值鏈重新布局及新四化趨勢下，政府及企業(yè)反應(yīng)迅速，重審自身因素，制定或調(diào)整全球戰(zhàn)略，穩(wěn)中求進(jìn)，將有助于企業(yè)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，國家實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，在全球價值鏈上的高價值領(lǐng)域占得一席之地。當(dāng)然，重新洗牌的機(jī)會并不鼓勵企業(yè)只作空心化的表面功夫、務(wù)虛不務(wù)實(shí)，因此，也需要謹(jǐn)防所謂的“PPT汽車企業(yè)”損害國家整體產(chǎn)業(yè)形象與品牌傳承。

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