綜合能源服務業務視角的電網企業充換電業務核心競爭力指標評價體系研究

朱 曄,周愛敏,萬 順,王 堃,朱愷之,李 強,胡力文

(1.南京航空航天大學經濟與管理學院,江蘇 南京 211106) (2.南瑞集團有限公司(國網電力科學研究院有限公司),江蘇 南京 211100) (3.國網合肥供電公司,安徽 合肥 230022)

在能源革命的背景下,電網企業的傳統盈利模式受到重大挑戰,過去購售電模式的發展道路越發狹窄和難以持續. 與此同時,電網企業身兼保障安全、經濟、清潔、可持續電力供應的光榮社會責任. 作為公用事業企業,如何兼顧社會責任和企業年度經營指標、如何解決現有生存和長遠發展兩個現實問題,是電網企業正面臨的目標與挑戰.

為解決這一難題,電網企業主動求變,以國家電網公司為例,2017年10月國家電網公司刊發了《關于在各省公司開展綜合能源服務業務的意見》[1]. 從定義來看,綜合能源服務是一種新型的為滿足終端客戶多元化能源生產與消費的能源服務模式,涵蓋能源規劃設計、工程投資建設、多能源運營服務以及投融資服務等方面,其本質是以電為中心、滿足社會多元化用能需求和客戶多元化服務訴求的能源服務.

電網企業期望通過提供綜合能源服務這一新型業務模式,盡可能滿足客戶能源需求,提升能源利用效率,降低能源綜合成本,進而持續提升企業核心競爭力,為解決當下的生存壓力和助力長遠可持續健康發展提供戰略支撐. 提升企業核心競爭力是綜合能源服務業務的一個重要研究方向.

1 研究意義

如表1所示,綜合能源服務作為近3年新興出現的研究熱點,研究文獻數量已快速上升到800余篇;核心競爭力作為一個長久不衰的研究熱點,研究文獻數量高達9.7萬篇;而涉及綜合能源服務核心競爭力的研究文獻數量較少.

楊錦成等[2]和肖徐兵等[3]認為,綜合能源服務的核心競爭力在于兩個方面:收益來源和獲利能力. 其中,電源、配網和大用戶都是收益的主要來源;而獲利能力最關鍵的體現在于技術、資金和資源等能力的突破. 霍沫霖[4]認為,發展綜合能源服務業務需要與傳統主業某些核心競爭力形成合力,借助合力在市場化競爭中打造差異化優勢.

表1 中國知網檢索情況表(截止2020年12月31日)Table 1 Retrieval of CNKI(as of December 31,2020)

上述研究基本處于開端階段. 若將核心競爭力理論深度引入綜合能源服務業務的理論研究,不僅可以拓展核心競爭力理論的研究范圍、豐富核心競爭力理論的研究內容,還可為綜合能源服務產業的競爭力提升提供可供參考的理論依據,也有利于構建綜合能源服務產業的核心競爭力理論體系.

表2 江蘇地區綜合能源服務關鍵業務類型Table 2 Key business types of Integrated Energy Service ofJiangsu Province

2 研究重點

考慮到不同業務類型的發展階段、市場化程度、產品種類或服務門類、戰略實施、優劣勢、產業規模等各不相同,有必要分門別類地開展核心競爭力分析.

如表2所示,從國網江蘇綜合能源服務有限公司對外公開的典型示范案例來看,江蘇將綜合能源服務業務細分為14類關鍵業務[5-8],并不斷調整增加. 其中,清潔供能服務是發展程度較好、市場化程度較高、商業模式較為成熟、業務數據相對較多的業務類型之一. 全國27個省市綜合能源服務有限公司也是類似情形.

本文立足于清潔供能服務當中最具典型代表的專屬電動汽車充換電業務進行分析.

3 優劣勢分析

3.1 兩者關系

首先,專屬電動汽車充換電業務作為專業性較強的業務類型,業務范圍不如綜合能源服務的業務范圍廣泛.

其次,專屬電動汽車充換電業務的發展時間較早,目前基本實現國內供電區域全覆蓋,目標客戶群體非常明確,主要業務為充換電,屬于專業特點較為鮮明的業務類型.

再次,專屬電動汽車充換電業務的基本特征與綜合能源服務業務大體一致:是一種新型能源服務模式,以電為中心,涵蓋能源規劃設計、工程投資建設、多能源運營服務以及投融資服務[9]等方面.

此外,專屬電動汽車充換電業務還借助綜合能源服務管控平臺[10],持續發掘出光儲充一體化新型業務模式,即通過能量存儲和優化配置能夠實現本地能源生產與用能負荷基本平衡,這一特征與綜合能源服務的另一特征較為貼近:滿足社會多元化用能需求和客戶多元化服務訴求.

因此,專屬電動汽車充換電業務屬于綜合能源服務業務的重要分支,具有發展程度較好、專業特點鮮明、基本特征大體一致等特點.

3.2 參與單位及角色

表3 電網企業的參與單位及角色Table 3 Participating units and roles of power grid enterprises

經過約15年的發展,專屬電動汽車充換電業務已逐漸成長為頗具規模且市場化程度較高的業務類型. 電網企業是我國最早參與專屬電動汽車充換電業務的企業之一,下屬參與單位眾多[11],包括供電公司、電動汽車公司、省綜合能源服務公司、裝備制造企業、多經企業(集體企業),角色互有異同,業務范圍廣泛,如表3所示.

3.3 現有優勢

從特征描述來看,電網企業從事專屬電動汽車充換電業務所具備的優勢如表4所示.

3.4 劣勢或弱項

電網企業從事專屬電動汽車充換電業務同樣存在不容忽視的問題和弱項. 通過分析國網江蘇電力電動汽車充換電業務年度經營報告,收集國網客服南方分中心95598部分數據,以及走訪部分南京供電公司市場室大客戶經理班的客戶經理,總結電網企業的劣勢或弱項類別、特征如表5所示.

表5 電網企業的劣勢或弱項Table 5 Weakness or weakness of power grid enterprises

表4 電網企業的優勢Table 4 Advantages of power grid enterprises

4 評價體系構建

4.1 理論基礎

本文研究的理論基礎包括經濟增長理論、價值鏈理論、創新理論、五力模型理論等[12-15].

(1)經濟增長理論. 電網企業開展綜合能源服務業務的內在驅動力,除了生存壓力,更有長遠可持續健康發展的考慮,因此,綜合能源服務業務下屬的專屬電動汽車充換電業務能否給企業帶來經濟效益增長,是一個重要因素.

(2)價值鏈理論. 在業務開展過程中,價值鏈無處不在,例如上下游企業之間、電網企業內部各業務單元(供電公司、綜合能源服務公司、直屬產業單位、多經企業)之間均存在價值鏈,價值鏈上的每一項價值活動都會對業務最終經濟價值產生影響.

(3)創新理論. 從專屬電動汽車充換電業務來看,創新理念是全方位的,不僅體現在管理模式和運行機制,也體現在文化理念、服務模式等諸多方面. 專屬電動汽車充換電業務核心競爭力的形成過程,就是持續創新的過程.

表6 波特五力模型Table 6 Michael Porter five forces model

(4)五力模型理論. 從業者制定業務發展戰略時,需要分析行業基本競爭態勢,加深對行業競爭規律的理解,這些可通過波特五力模型予以闡釋. 從專屬電動汽車充換電業務特性來看,五力模型如表6所示.

4.2 構建原則

(1)科學性原則. 電網企業從事專屬電動汽車充換電業務,對應的核心競爭力所涉及的因素很多,需抓住最有代表性、最本質的特質屬性,提煉出清晰、簡練、貼合實際的規律性內涵.

(2)實用性原則. 評價指標設定應立足企業具體實際,盡可能貼近現實和反應企業的真實訴求,例如追求價值最大化和理想的市場份額是企業的根本目標之一,因此反應上述指標的利潤率(包括利潤數據)和市場占有率就應被列為核心競爭力指標評價體系的關鍵指標之一.

(3)標準化原則. 評價指標設定盡量與現行業務統計指標(如營收、利潤、IRR、Pt等核算數據)保持一致;采集數據盡量立足于當前的會計報表、公司年報或其他權威文獻資料;評價指標及計算方法盡量采用國內外認可的統計口徑,以實現標準化和規范化,進而便于后續的定性和定量分析.

(4)動態性原則. C.K. Prahalad和C.Hamel提出“核心競爭力”概念時,著重強調“學習與積累”“生產技能協調”“多種技術流整合”這些動態而非靜態的詞匯[16-17]. 因此,構建評價指標同樣需要立足發展變化的視野,不僅收集反映截止某一時間段的靜態指標(如年度統計數據),也應收集反映過程變化的動態指標(如技術創新要素).

4.3 構建思路

構建核心競爭力指標評價體系是評估企業核心競爭力的基礎條件,應立足經濟增長理論、價值鏈理論、創新理論、五力模型理論等理論基礎,以科學性、實用性、標準化、動態性等為原則,設計和構建電網企業從事專屬電動汽車充換電業務的核心競爭力指標評價體系.

4.4 體系建立

本文按照上述思路,構建了電網企業從事專屬電動汽車充換電業務的核心競爭力指標評價體系如表7 所示.

表7 指標評價體系Table 7 Index evaluation system

續表7Table 7 continued

5 評價體系檢驗

5.1 典型案例

江寧公交集團公交場站充電樁EPC綜合能源服務示范工程,是國家電網公司面向“綜合能源服務業務發展2019-2020行動計劃”和2020年國家新基建的一個典型示范工程[18],該工程采用360 kW直流充電機,一次性投放40臺以上,可滿足200輛(遠期240輛)純電動公交的充電需求.

該工程形成了國家電網公司多家單位共同參與、各司其職、合作共贏、統一面向客戶的綜合能源服務商業合作生態圈,即國網江蘇綜合能源服務有限公司投資和運營、國電南瑞科技股份有限公司承建、國網南京供電公司提供能源保障、江寧公交集團使用.

良好的投資回報率是保障投資方利益的重要基礎. 本文選取時間利用率和功率利用率位居中等的A公交場站進行分析. A公交場站的建設投資費用為497萬元,配置充電工3人(人工成本約40萬元,保持年度5%的增長比例),充電服務費數據從運營監控管理平臺中調取,實際運營情況如表8所示.

表8 A公交場站運營情況數據表Table 8 Operation data sheet of bus station A

由運營情況數據表可見:

(1)充電電量可以得到保證. 2020年的充電電量按前半年計算,即使考慮疫情因素,仍超過2019年的50%;

(2)項目從2020年6月開始盈利,即充電服務費收益已覆蓋和超過建設成本和運營成本.

5.2 指標分析

案例實踐是檢驗指標評價體系是否正確的重要手段. 為確認指標評價體系的合理性,本文擬通過問卷調查+互反型(1-9標度)法+隸屬度檢驗方式對指標評價體系進行分析.

(1)問卷調查. 問卷對象為江寧公交集團公交場站充電樁EPC綜合能源服務示范工程的從業者(不局限于國網系統內外),涵括設計單位(江蘇省電力設計院)、建設單位(國網江蘇綜合能源服務有限公司)、施工單位(江蘇省丹誠信息有限公司)、監理單位(國網江蘇省電力工程咨詢有限公司)、設備提供單位(國電南瑞科技股份有限公司)、能源保障單位(國網南京供電公司)、使用單位(江寧公交集團有限公司)的技術、管理人員. 共發放問卷100份,收回86份,其中82份有效.

(2)互反型(1-9標度)法. 該方法屬于AHP層次分析法的一種,其基本邏輯如表9所示.

表9 互反型1-9標度法基本邏輯Table 9 Basic logic of reciprocal 1-9 scaling method

通過計算特征向量、特征值,以及對判定矩陣進行一致性檢驗,可知有效問卷的定性評分較為合理.

表10 隸屬度檢驗基本邏輯Table 10 Basic logic of membership test

(3)隸屬度檢驗. 隸屬度檢驗是模糊數學中用以檢測某個指標對于模糊集合的隸屬程度,其基本邏輯如表10所示.

若R4+R5>0.8,則認為指標的隸屬度較高,可以保留. 本文數據取自82份有效問卷的統計中位數,相關指標隸屬度除“文化創新”和“科技人員占比”低于0.8,其余指標均大于0.8,也即通過隸屬度檢驗并可得以保留.

6 結論

本文圍繞綜合能源服務業務的重要分支——專屬電動汽車充換電業務,構建了核心競爭力指標評價體系,共分為13類二級指標和46類三級指標. 通過問卷調查選取了82份有效問卷,借助互反型(1-9標度)法對判定矩陣進行一致性檢驗,得出有效問卷的定性評分較為合理這一結論;運用隸屬度檢驗理論,檢測出13類二級指標和46類三級指標的大多數可以保留. 經進一步訪談得知,“文化創新”和“科技人員占比”低于0.8的原因包括:重要性難以量化評估、現階段未必是重要特征、同一緯度的其他指標更為重要、可能有更加重要的指標.

本文雖初步構建了綜合能源服務業務下屬專屬電動汽車充換電業務的核心競爭力指標評價體系,但仍存在提升和改進空間,例如該指標評價體系的未來適用場景并未在本文予以進一步敘述;“文化創新”和“科技人員占比”指標存在被替換的可能性;除本文引用的層次分析法外,模糊綜合評價法也是構建核心競爭力指標評價體系的有效方法之一,同樣值得關注.

專屬電動汽車充換電業務作為綜合能源服務的重要分支,專業化程度和市場發展成熟度走在前列. 本文構建的專屬電動汽車充換電業務核心競爭力指標評價體系可為專屬電動汽車充換電乃至綜合能源服務業務未來發展提供一定指導.