2021年上半年我國紡織服裝出口呈現良好發展態勢

文/中國紡織品進出口商會

>>預計全年出口實現小幅增長

總體形勢

◎2021年上半年，我國紡織服裝出口呈現良好增長態勢，但企業利潤普遍受到擠壓

從數據上看，2021年上半年，我國紡織服裝出口整體呈現良好、健康的增長態勢，在高基數的影響下仍增長12.8%，傳統大宗商品出口全部實現雙增長（與2020年和2019年同期比）。在實地調研中，企業普遍反映，在手訂單充足，工廠開工率飽滿。

不過，企業利潤在人民幣匯率波動、海運費暴漲、原材料和半成品進口價格迅速飆升中受到強烈擠壓。海運費相比2020年成倍增長，且一柜難求，導致企業運輸成本大幅提升，違約概率增加。截至2021年7月底，運費上漲和港口擁堵的現象仍沒有得到充分緩解，成為影響下半年紡織服裝出口最大的不確定因素。全球性通脹導致的上游原材料漲價并沒有傳導至下游成品的銷售價格，2021年上半年針梭織服裝合計出口價格同比微幅下降0.8%。國內市場方面，2021年上半年全國工業生產者出廠價格同比上升5.1%，其中衣著類價格下降0.9%，不升反降；全國居民消費價格總水平比2020年同期上升0.5%，衣著類價格持平。兩頭沖擊下，下游服裝企業，尤其是中小企業，處于無利甚至虧損的境地。

◎排除突發不確定性因素，2021年全年我國紡織服裝出口實現小幅增長的概率較高

展望2021年下半年，世界經濟和中國經濟的持續增長將為出口提供驅動力。據國際貨幣基金組織（IMF）對全球經濟的最新預測，2021年全球經濟增長率將達到6%，是近40年來最高增幅；2022年預計達到4.4%，顯著高于1990年以來世界經濟平均增速。其中，拉動全球經濟增長的第一引擎仍是中國。由于中國抗“疫”表現令人矚目、經濟活動快速恢復，IMF預測中國2021年經濟增長率將達到8.4%，高于中國自身制定的6%以上的目標。2021年下半年，全球疫情雖難言出現拐點，但在疫苗接種范圍持續擴大的背景下，將有望進一步緩解，消費持續恢復，帶動重點市場需求回升，推動全球貿易增長。據悉，近期越南疫情再度嚴重，政府已采取隔離措施，導致當地產能下降，部分訂單回流國內，由中國企業承接，對出口形成利好。預計2021年下半年我國紡織服裝出口仍將保持穩中向好的發展態勢，且大概率出現超預期的表現。由于2020年同期基數較大，從整體出口數據看，預計2021年第三季度我國紡織服裝出口將處于下降區間，且降幅較大，但重點大宗商品，如服裝、紗線、面料及家紡產品，實現雙增長的概率很大。隨著2020年同期防疫物資占比的回落，2021年第四季度我國紡織服裝出口降幅將迅速縮減，甚至有可能恢復持平或增長。

排除偶發事件影響，初步預計2021年全年我國紡織服裝出口會實現小幅增長。如果考慮到不確定性因素的存在，如匯率大幅度波動、歐美疫情反復等情況，我國紡織服裝出口與2020年持平或小幅下降的可能性較大。

2021年上半年，我國紡織服裝貿易額為1 570.9億美元，同比增長13.8%，占全國貿易總額的5.6%。其中，出口額為1 433.9億美元，同比增長12.8%，較2019年同期增長15.6%，占全國總出口額的9.44%；進口額為137億美元，同比增長25.6%，較2019年同期增長13.3%，占全國總進口額的1.1%；累計貿易順差為1 296.9億美元，增長11.6%，較2019年同期增長15.8%，占全國貨物貿易順差總額的51.6%。

6月，我國紡織服裝貿易額為305.6億美元，同比下降1.7%，較2019年同期增長15%，環比增長13.1%。其中，出口額為282.8億美元，同比下降3.7%，較2019年同期增長15.1%，環比增長13.8%；進口額為22.8億美元，同比增長30.9%，較2019年同期增長13.9%，環比增長4.9%；貿易順差為260億美元，同比下降5.8%，較2019年同期增長15.2%，環比增長14.7%。

2021年上半年，我國紡織服裝進出口呈現如下特點。

出口連續兩個月同比下降，第二季度累計下降4.9%

2021年第二季度以來，我國紡織服裝月度額增幅逐步回落，5月下降16.8%，6月降幅較5月明顯收窄，只有3.7%，與2019年同期相比仍保持較快增長。

2021年第二季度，我國紡織服裝累計出口額為769.3億美元，同比下降4.9%。其中，紡織品是造成下降的主因，紡織品累計出口額同比下降27.9%，與2019年同期相比增長17.2%；服裝保持較好的增長態勢，累計出口額同比增長35.7%，與2019年同期相比增長10%。

四大重點市場表現各異，東盟市場占比超越歐盟

美國、歐盟、日本和東盟四大市場合計占我國紡織服裝出口的55%。2021年上半年，我國紡織服裝出口對美國和東盟保持較為穩定的增長，對歐盟和日本增長相對放緩或下降。

隨著需求逐步恢復，美國市場趨于穩定，我國紡織服裝對美國出口實現較快增長。2021年1—6月，我國紡織服裝對美國出口額達到253.1億美元，同比增長12.8%，比2019年同期增長19.4%。其中，重點商品針梭織服裝出口額增長49.4%，比2019年下降3.2%，基本恢復到疫情前的水平。

防疫物資大幅減少導致我國紡織服裝對歐盟出口劇降。2021年1—6月，我國紡織服裝對歐盟出口額為212.2億美元，同比下降19.1%，其中第二季度各月平均降幅高達43.2%，主要由防疫物資迅速減少帶動，同期我國對歐盟出口醫用口罩和防護服金額合計下降94%。重點商品針梭織服裝出口額增長24.5%，比2019年增長3.7%。

受制于經濟復蘇緩慢，日本市場需求沒有明顯起色，加之日本自2020年下半年以來就率先恢復自中國以外國家的進口轉移，使我國紡織服裝對該國出口表現欠佳。2021年1—6月，我國紡織服裝對日本出口額為96.5億美元，同比下降8.2%，比2019年同期增長6.6%。其中，重點商品針梭織服裝同比增長9.6%，比2019年下降4.5%。

我國紡織服裝保持對東盟出口穩定增長，東盟在我國紡織服裝出口市場中的份額繼續提升。2021年1—6月，我國紡織服裝對東盟紡織服裝出口227.3億美元，同比增長36%，比2019年同期增長23.5%。其中，重點商品紗線面料同比增長40.8%，比2019年增長6.9%。東盟在我國紡織服裝出口市場中的份額進一步提升至15.8%，比2020年上升2.4個百分點，首次超越歐盟。

我國紡織服裝產品在三大重點市場中的份額整體從2020年開始高位回落，但仍保持較高水平，重點商品在美國和歐盟市場的占比仍高于2020年和2019年同期水平，在日本市場的占比回落。

2021年1—4月，歐盟27國自全球進口紡織服裝金額為435.5億美元，同比增長7%。其中，自中國進口額為143.7億美元，同比下降3.9%，中國紡織服裝占比為33%，比2020年同期下降，但仍高于2019年同期。中國紡織品在歐盟市場占比為43.7%，低于2020年，但高于2019年同期；中國服裝在歐盟市場占比為28.4%，高于2019年和2020年同期。歐盟自東盟進口紡織服裝金額為57.5億美元，同比增長35%。東盟紡織服裝在歐盟市場占比為13.2%，均高于前兩年。東盟的地位已超過歐盟傳統進口來源地孟加拉國和土耳其。

2021年1—5月，美國自全球進口紡織服裝金額為540.06億美元，同比增長24.9%。其中，自中國進口額為162.9億美元，同比增長10.9%，中國紡織服裝占比為30.2%，低于2020年（34.06%）和2019年同期（30.85%）。中國紡織品在美國市場占比為36.3%，低于2019年和2020年同期；中國服裝在美國市場占比為27.9%，均高于2019年和2020年同期。美國自東盟進口紡織服裝金額為140.7億美元，同比增長37%。東盟紡織服裝在美國市場占比為26.06%，高于前兩年。

中國產品在美國市場份額回落，但前景并不十分悲觀。美國時尚產業協會在其2021年7月發布的《2021年時尚產業基準報告》中提到，盡管美國采購商持續減少自中國采購，但依然視中國為一個最具競爭力和平衡力的采購來源地，極少有國家能達到中國產業鏈的靈活度和敏感度。在受訪的美國企業中，63%的企業計劃在未來兩年進一步減少從中國采購，這一比重低于2019年的83%和2020年的70%。同時，30%的受訪者希望保持目前從中國采購的量值，這一比重高于2019年的13%和2020年的25%。

2021年1—5月，日本自中國進口紡織服裝金額為82.1億美元，同比下降14.4%，中國紡織服裝占比為55.1%，低于2020年同期，但高于2019年同期。其中，中國紡織品在日本市場占比為57.6%，低于2020年同期，高于2019年同期；中國服裝在日本市場占比為54.2%，均低于2020年和2019年同期。日本自東盟進口紡織服裝金額為44.2億美元，同比增長2.9%。東盟紡織服裝在日本市場占比為29.7%，均高于前兩年。

大宗商品出口全部實現增長，防疫物資出口份額迅速縮減

2021年上半年，我國紡織品累計出口額為692.8億美元，同比下降7%，比2019年同期增長18.2%；服裝出口額為741.1億美元，同比增長40.9%，比2019年同期增長13.1%。

其中，紡織類防疫物資出口逐月縮減。6月當月，醫用口罩和防護服（醫用口罩和防護服均根據中國海關HS8位碼統計，統計口徑略大）合計出口額僅為11.5億美元；1—6月，醫用口罩和防護服累計出口額為90.2億美元，同比下降76.6%。去掉口罩之后，紡織品出口額同比實際增長48.8%，比2019年同期增長11.2%；去掉防護服后，服裝出口額同比增長54.4%，比2019年增長11.5%。

大宗商品整體表現良好，紗線、面料、家用紡織品等除口罩外的紡織品及服裝全部實現增長。針梭織服裝出口額同比增長37%，比2019年增長4.8%。比較突出的是運動服，疫情緩解之下，運動服（含泳衣）出口增長迅速，自3月后增幅迅速擴大，第二季度各月增幅均達到或接近1倍。2021年1—6月，中國對全球出口運動服金額同比增長50.23%，比2019年同期增長10.8%。這說明隨著公共活動的開放，全球市場對戶外運動服飾的需求回升，甚至在一定程度上形成報復式增長。相比2020年和2019年，紗線出口額分別增長48.8%和1.9%，面料出口額分別增長48.6%和4.7%。

防疫物資在我國紡織服裝出口中所占比重迅速回落。2021年上半年，醫用口罩和防護服合計出口額在紡織服裝總出口額中所占比重已經從2020年的22.4%回落至6.3%。其中，6月當月占比已降至4.05%（疫情前的2018年這一比重是2.5%，2019年是2.7%），與2020年5月高達54.2%的占比形成巨大反差。防疫物資對整體出口走勢的影響逐步減弱，2021年下半年紡織服裝出口將進一步回歸以傳統大宗商品為主導的格局。

主要省市出口均保持較快增長

2021年上半年，排名前5位的出口地全部實現較快增長。除廣東外，浙江、江蘇、山東和福建增幅均達到兩位數，分別增長18.9%、11.7%、28.5%和35.7%。河北、江西、新疆等地增幅均達到或超過50%。

按地理區域劃分，東部地區依然是拉動我國紡織服裝出口增長的主力。2021年上半年，東部地區紡織服裝累計出口額增長13.9%，西部地區紡織服裝累計出口額增長30.7%，中部地區紡織服裝累計出口額在2020年高基數基礎上有所回落，下降2.9%。

大宗商品進口價格全部上漲，服裝所占比重繼續提升

與出口進入2021年第二季度后增速回落、連續兩個月出現負增長的表現不同，紡織服裝進口額自3月起連續4個月高速增長，4—6月增速均超過30%，帶動上半年紡織服裝累計進口額增長25.6%，遠超出口。受疫情影響，地區間人員流動大幅減少，國外采購幾乎停止，國內消費者對國外服裝服飾品的追求帶動服裝進口快速擴張。

2021年上半年，紡織品累計進口額增長10.2%，其中紗線、面料和家用紡織品進口額分別增長44.2%、14.9%和29%。2021年上半年，服裝累計進口額增長55.1%，拉動紡織服裝整體進口增長19個百分點。服裝在紡織服裝進口中的占比進一步升至42.5%，較2020年擴大2.4個百分點，比2019年擴大6.2個百分點。

價格上漲是導致進口增長的重要因素。服裝中僅化纖制服裝進口價格上漲相對較緩，其他材料制服裝的進口價格上升幅度都超過20%，絲制、毛制服裝更是上漲50%以上。紗線、面料等進口價格也有不同程度的上漲。

棉花累計進口增長迅速，月度進口價格連創新高

2021年1—6月，我國棉花進口整體增長迅速，自全球累計進口154.7萬噸，同比增長72.1%。自美國、巴西、印度和布基納法索進口全部實現較快增長，自澳大利亞進口下降67.2%。上半年，棉花進口均價為1 820美元/噸，同比上漲4%。

2021年6月，棉花進口量與上月持平，當月進口17.2萬噸，同比增長90.6%。進口棉價自2020年11月以來逐月上漲，2021年第二季度進一步加速，6月升至2 040美元/噸，再次創下2020年1月以來的新高。

根據中國棉花協會發布的信息，2021年6月，國家繼續出臺措施嚴控大宗商品價格上漲，紡織企業整體保持高開工率，國內棉價穩中有漲。6月，中國棉花價格指數（CC Index 3128B）均價為15 985元/噸，環比上漲35元，同比上漲4 027元/噸。國際棉價受大宗商品上漲影響，上漲幅度大于國內，內外棉價差較上月縮小。中國進口棉花價格指數（FC Index M）月均為96.34美分/磅，環比上漲2.3美分，同比上漲28美分；6月30日，價格為98.37美分/磅，環比上漲5.98美分，1%關稅下折合人民幣15 541元/噸，低于同期國內現貨556元/噸，內外棉價差較上月末縮小418元/噸。