國(guó)內(nèi)信用卡分期業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)格局研究

黃斌 李政民 李文堅(jiān)

摘 要：積極探討國(guó)內(nèi)信用卡分期業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)格局，能夠?yàn)殂y行的業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)策略制定提供依據(jù)。基于此，本文采用了問(wèn)卷調(diào)查法、SWOT分析法，從內(nèi)部、外部?jī)蓚€(gè)方面出發(fā)，通過(guò)分析國(guó)內(nèi)信用卡分期業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)劣勢(shì)，以及機(jī)會(huì)、威脅，實(shí)現(xiàn)了對(duì)業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)格局的研究，希望能夠?yàn)殂y行信用卡服務(wù)的發(fā)展提供助力。

關(guān)鍵詞：業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng);競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì);競(jìng)爭(zhēng)威脅

引言：信用卡分期業(yè)務(wù)屬于一種銀行向用戶提供的信用卡增值服務(wù)。該項(xiàng)服務(wù)作為人們生活中常用的一項(xiàng)信用卡服務(wù)，其的應(yīng)用情況，反應(yīng)了用戶對(duì)信用卡的需求，因此，研究此服務(wù)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)格局，能夠更加明確的了解用戶的信用卡服務(wù)需求傾向，以及信用卡服務(wù)水平現(xiàn)狀，為銀行信用卡服務(wù)體系建設(shè)提供參考。

一、研究方法

（一）問(wèn)卷調(diào)查法

在此次研究中，為了收集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，研究者采用了問(wèn)卷調(diào)查的方式，設(shè)計(jì)了電子問(wèn)卷，并利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行了問(wèn)卷發(fā)放。在此過(guò)程中，問(wèn)卷內(nèi)容主要涉及兩個(gè)方面，即消費(fèi)者行為、服務(wù)使用關(guān)注點(diǎn)。其中，消費(fèi)者行為信息包括，使用動(dòng)機(jī)、服務(wù)使用人群等情況，研究者通過(guò)收集、分析上述信息，來(lái)獲取用戶行為釋放出的競(jìng)爭(zhēng)信號(hào)。在服務(wù)使用關(guān)注點(diǎn)信息包括，對(duì)不同銀行分期服務(wù)的偏好以及滿意度等，研究者通過(guò)分析上述信息，能夠基于滿意度的角度，來(lái)了解現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)信用卡的競(jìng)爭(zhēng)力。

（二）SWOT分析法

該分析法是一種針對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境、條件等競(jìng)爭(zhēng)格局方面的有效分析策略。從本質(zhì)上來(lái)看，在此課題研究中，此分析法的主要作用就是，采用一定的調(diào)查方法，將與分期業(yè)務(wù)密切相關(guān)的內(nèi)部?jī)?yōu)劣勢(shì)、外部威脅競(jìng)爭(zhēng)，以矩陣的模式羅列出來(lái)，再加以系統(tǒng)的分析，最終得出具備決策性的競(jìng)爭(zhēng)格局分析結(jié)果。

二、競(jìng)爭(zhēng)內(nèi)部格局分析

（一）內(nèi)部?jī)?yōu)勢(shì)格局分析

目前，國(guó)內(nèi)活躍用戶每人信用卡持卡量已經(jīng)達(dá)到了3.2張，而使用哪張卡進(jìn)行分期服務(wù)應(yīng)用，主要取決于用戶的習(xí)慣，而用戶習(xí)慣的養(yǎng)成則源于銀行對(duì)用戶消費(fèi)習(xí)慣的培養(yǎng)。在此過(guò)程中，受消費(fèi)習(xí)慣的影響，最早被用戶持有的信用卡，通常會(huì)成為用戶在之后使用分期服務(wù)時(shí)，首先應(yīng)用的信用卡，因此，信用卡首發(fā)時(shí)間越早的銀行，其的信用卡分期服務(wù)就具備越大的內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。從整體上來(lái)看，在國(guó)內(nèi)信用卡市場(chǎng)中，農(nóng)行信用卡的首發(fā)時(shí)間較早，且構(gòu)建出了覆蓋互聯(lián)網(wǎng)、商旅等全生態(tài)鏈的信用卡體系，能夠滿足用戶的需求前提，因此，其在國(guó)內(nèi)信用卡分期業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)格局中，占據(jù)著優(yōu)勢(shì)位置。此外，農(nóng)業(yè)銀行所采用的客戶細(xì)分經(jīng)營(yíng)模式，也更加準(zhǔn)確地將分期服務(wù)產(chǎn)品與用戶的需求予以精準(zhǔn)對(duì)接，使其達(dá)到了破億的發(fā)卡量，迅速占據(jù)了信用卡分期服務(wù)市場(chǎng)份額，讓其在國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)格局中的優(yōu)勢(shì)地位更為凸顯。

（二）內(nèi)部劣勢(shì)格局分析

從內(nèi)部劣勢(shì)上來(lái)看，為了達(dá)到更高的滿意度，各銀行紛紛推出了促銷活動(dòng)，以強(qiáng)化自身服務(wù)的吸引力，而這些活動(dòng)比較豐富，且形式多樣，從理論上來(lái)說(shuō)，應(yīng)當(dāng)具備強(qiáng)化分期服務(wù)吸引力的作用。但事實(shí)上，根據(jù)問(wèn)卷調(diào)查結(jié)果，有50%以上的用戶對(duì)大部分活動(dòng)的門檻設(shè)定的滿意度較低，反饋內(nèi)容普遍為，門檻設(shè)定過(guò)高、獎(jiǎng)勵(lì)較少，例如：在某銀行推出的分期業(yè)務(wù)中，以分期的方式進(jìn)行消費(fèi)，連續(xù)十天達(dá)到一定的消費(fèi)金額即可兌換相應(yīng)的禮品，而事實(shí)上，以大多數(shù)用戶的消費(fèi)水平，很難達(dá)到該門檻，同時(shí)，禮品數(shù)量較少，并存在兌換系統(tǒng)不穩(wěn)定、兌換困難的情況，影響了用戶體驗(yàn)。由此形成了信用卡分期業(yè)務(wù)的內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)格局。

三、競(jìng)爭(zhēng)外部格局分析

（一）外部機(jī)會(huì)格局分析

從外部角度上來(lái)看，根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)社會(huì)消費(fèi)品零售額的漲幅已經(jīng)超過(guò)了10.4%，而且此方面的消費(fèi)是我國(guó)GDP增長(zhǎng)的主要推動(dòng)因素，但受病情的影響，漲幅有所降低。不過(guò)，目前病情的逐步消退，結(jié)合國(guó)民收入增長(zhǎng)的大環(huán)境、國(guó)家消費(fèi)政策輔助，會(huì)使社會(huì)零售品的消費(fèi)水平繼續(xù)增長(zhǎng)，這在一定程度上會(huì)帶動(dòng)分期業(yè)務(wù)的發(fā)展，由此形成了國(guó)內(nèi)信用卡分期業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)格局中的外部機(jī)會(huì)。此外，自我國(guó)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入新常態(tài)以來(lái)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的放緩，以及實(shí)體產(chǎn)業(yè)放貸規(guī)模的逐步縮減，使得眾多銀行將目光從實(shí)體產(chǎn)業(yè)放貸，轉(zhuǎn)移到了對(duì)個(gè)人的小額消費(fèi)貸款，尤其是分期業(yè)務(wù)這種消費(fèi)者常用的信用卡服務(wù)，這使得國(guó)內(nèi)信用卡分期業(yè)務(wù)迎來(lái)了發(fā)展的契機(jī)。在此過(guò)程中，國(guó)民收入的增長(zhǎng)，使人們開(kāi)始追求更高質(zhì)量的生活，這直接推動(dòng)了消費(fèi)的升級(jí)，也增加了人們對(duì)分期業(yè)務(wù)的需求，帶來(lái)了分期業(yè)務(wù)在外部競(jìng)爭(zhēng)格局中的機(jī)會(huì)[1]。

（二）外部威脅格局分析

從威脅上來(lái)看，各大銀行均推出了自己的信用卡，分期業(yè)務(wù)產(chǎn)品同質(zhì)化比較嚴(yán)重。現(xiàn)階段，已經(jīng)有超過(guò)100家金融機(jī)構(gòu)發(fā)售了自己的信用卡，并提供相應(yīng)的分期業(yè)務(wù)服務(wù)，這導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，由此形成了國(guó)內(nèi)信用卡外部競(jìng)爭(zhēng)格局中的威脅因素。此外，互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代下，人們已經(jīng)逐漸養(yǎng)成了線上支付的習(xí)慣，由此對(duì)互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)貸的接受度較高，這使得互聯(lián)網(wǎng)分期服務(wù)，如花唄等一經(jīng)推出，就迅速地成為了年輕群體消費(fèi)習(xí)慣中的一部分，由此對(duì)信用卡的分期業(yè)務(wù)服務(wù)產(chǎn)生了一定的競(jìng)爭(zhēng)擠壓作用。根據(jù)此次調(diào)查，可以看出，選用信用卡分期服務(wù)的人群均為有征信的人群，而選用互聯(lián)網(wǎng)分期服務(wù)的人群覆蓋有征信的人群和沒(méi)有征信的人群，明確地反饋出了在外部市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局中，互聯(lián)網(wǎng)分期服務(wù)為信用卡分期服務(wù)帶來(lái)的威脅[2]。

四、結(jié)論

綜上所述，明確分期業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)格局，有助于銀行確立正確的信用卡服務(wù)發(fā)展指向。在信用卡分期業(yè)務(wù)方面，探討競(jìng)爭(zhēng)格局現(xiàn)狀，可以幫助銀行得出一定的決策性分析結(jié)論，促進(jìn)其制定出更加準(zhǔn)確、合理的發(fā)展戰(zhàn)略、計(jì)劃或?qū)Σ撸瑥亩广y行的服務(wù)體系得到深入優(yōu)化，為銀行的建設(shè)發(fā)展夯實(shí)基礎(chǔ)。

參考文獻(xiàn)：

[1]中國(guó)銀行課題組，劉連舸，陳衛(wèi)東. 國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)大格局下居民消費(fèi)研究及擴(kuò)大居民消費(fèi)的政策建議[J]. 國(guó)際金融，2020，（10）：3-32.

[2]門洪亮. 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下信用卡營(yíng)銷創(chuàng)新研究[J]. 西部金融，2019，（08）：59-63.