加拿大奶業發展經驗分析

王興文，董曉霞，王礞礞，張超，王晶晶，彭華，張淑榮

（1.中國農業科學院農業信息研究所北京100081；2.天津農學院天津300384）

0 引言

加拿大是農業高度發達的國家，畜牧業產值占農業總產值的45%[1]，而奶業是畜牧業的重要組成部分，加拿大牛奶和乳制品因其卓越的品質而享譽世界。2020年加拿大成母牛存欄9.81×105頭，居世界第53位，在過去的幾十年中奶業穩步發展，不僅奶牛遺傳水平穩步提高，穩居世界第一陣營[2]，而且奶農收入穩定，生鮮乳安全有保障，奶價幾乎不受世界奶價的影響，這都歸功于其高效的奶業法規和供需管理體系的實施，高科技奶業遺傳育種和管理技術的應用[2]。近年來，雖然中國奶業發展取得了顯著成績，但仍然面臨“大而不強”的困境，產品供需不平衡，產業競爭力不強，進口乳制品的影響加劇等問題愈加突出。同時，我國人均奶類消費量還處于較低水平，2019年為35.6 kg/人，僅為世界平均水平的1/3、亞洲的1/2[3]，而加拿大人均奶類消費量近188 kg/人，高于世界平均水平。相比于加拿大，我國奶業發展差距還很大。在此背景下，研究加拿大奶業發展特點和發展趨勢，借鑒其成功經驗對中國奶業競爭力的提升、促進中國奶業振興具有重要意義。

1 奶業發展概況

1.1 奶牛養殖情況

牛奶產量的增長依賴于單產的增長，而非存欄量的增長，這與美國、澳大利亞、新西蘭、歐盟等乳業發達國家基本一致[4]。2001～2019年，奶牛存欄由1.091×106頭下降到9.78×105頭（成母牛），降低了10.4%；奶牛年單產由9.2 t/頭增加至10.7 t/頭，提升了約16.3%；產奶量由7.65×109L增加至9.23×109L，提升了約20.7%，如圖1所示。

隨著奶牛存欄和牛場數量的減少，平均養殖規模呈逐漸擴張趨勢。2001～2019年，牛場數量由18 679家下降到10 371家，降低44.5%；平均養殖規模由58頭增加到94頭（成母牛），規模擴大了1.6倍，如圖1所示。

圖1 2001～2019年加拿大奶業生產情況

良好的育種體系保障了優質畜群的供給。加拿大奶業網（CDN）是加拿大國內綜合性的奶牛數據服務公司，負責全國奶牛遺傳評估的計算和公布。CDN通過收集和處理全國各公牛站、奶牛協會、DHI組織的數據，對各品種的奶牛的生產性能、體型和功能性狀等全系列特征進行遺傳評價[5]。CDN上級機構為遺傳評定理事會，由各地品種協會、牛奶記錄機構、人工授精中心和農場主協會等組成[6]。理事會下設技術和顧問委員會，技術委員會圍繞遺傳育種研發新方法和理念，同時對收集的數據進行分析和評價。顧問委員會主要負責具體數據的收集和整理[7]。基于優秀的遺傳育種體系，目前加拿大奶牛品種主要包括荷斯坦牛、娟姍牛，占到奶牛品種構成的97%以上，這兩個品種在產奶量以及乳脂、乳蛋白等營養指標方面各具優良的性能。此外，近些年隨著奶牛單產的不斷提升，生鮮乳的營養指標非但沒有降低反而有所提升。2010～2019年，生鮮乳乳脂率由3.79%提升到4.03%，乳蛋白率由3.21%提升到3.30%，如圖2所示。

圖2 2010～2019年加拿大乳脂率和乳蛋白率變化趨勢

1.2 奶業區域布局

1.2.1 牛奶分布布局

奶牛養殖、乳品加工與消費區域基本匹配。奶制品品質受運輸距離、貯存時間影響較大，尤其是乳中乳鐵蛋白等對人體營養健康有重要作用的活性物質[8]。所以牛奶從生產到加工的時間，以及乳制品的銷售半徑過長都不利于乳制品營養的保存和運輸成本的控制。奶牛養殖場與乳品加工廠，乳品加工廠和消費市場的距離盡量靠近，而且消費市場越大，養殖和加工體量也就越大，反之，則越小。加拿大奶牛養殖和乳品加工均分布在南方10個省份，10省份人口占全國99.7%。將10個省份分成4個地區：中部地區、南部地區、太平洋地區、大西洋地區[9]，其中中部地區奶牛存欄、牛奶產量和加工廠數量占比最高（分別為70%，69%，70.6%），該地區人口數量占比也最多（61.5%）；大西洋地區奶牛存欄、牛奶產量和加工廠數量占比最低（分別為6.2%，5.6%，7%），該地區人口數量占比最少（6.5%）；南部地區和太平洋地區奶牛存欄、牛奶產量和加工廠數量占比處于兩者之間，與該地區人口占比相對應，如表1所示。

表1 2020年加拿大10省奶牛養殖、牛奶產量、乳品加工廠及人口分布

1.2.2 有機奶分布布局

隨著人們對環境和健康的關注，有機食品的消費需求不斷增長。在歐美等發達國家，有機食品銷售額約占食品市場銷售總額的10%以上，部分國家甚至高達25%[10-11]。有機乳制品作為有機食品的重要組成部分，已逐漸成為發達國家乳制品消費的主流[11-12]。加拿大有機奶生產是圍繞中部奶業主產區和東西部人口密集區發展的，主要集中在不列顛哥倫比亞、魁北克、安大略和新斯科舍4省，產量占到有機奶總產量的94%。近10年來有機奶產業呈快速發展的態勢。2011～2020年，有機奶產量由0.99×108L提升到1.44×108L，提升近60%；有機奶生產牧場由205個提升到247個，提升了20%；有機奶占總奶產量的比例也由1.15%提升到1.54%，如表2所示。

表2 2011～2020年加拿大有機奶產量和牧場數量變化趨勢

1.3 生鮮乳銷售

1.3.1 配額制和申報制保障市場供求平衡

牛奶生產實行“配額”制度，保障奶業市場供給平衡。配額制是指聯邦政府農業主管部門通過測算全國乳制品市場總需求，確定全國牛奶的總產量。根據各省養殖歷史和人口變化情況，按照比例將生產配額分配到各省。各省根據牧場的規模和發展條件將生產配額分到各個牧場，各個牧場根據配額進行牛奶生產。配額每月計算1次，每2月調整1次[13]。配額制度平衡供求關系，避免了由于市場供需不平衡造成產量過剩，很大程度上保障了乳制品的有序銷售和價格的穩定。在管理上，配額是可以流通的，農場主可以買賣。如果牧場產奶量不能滿足配額，管理部門可強制要求其賣出相應的配額，產出多出配額的牛奶會進行低價出售，保證配額制度的有序執行[13]。2011～2020年，加拿大牛奶配額在不斷提升，配額是根據牛奶中的黃油量來折算的，由3.08×103t黃油提升到3.88×103t，提升了26%，如圖3所示，由于配額是依據全國乳制品市場總需求測算的，這意味著國內市場對乳制品的需求逐漸增大。

圖3 2011～2020年度加拿大牛奶配額

牛奶交售實行分級申報制度，保障乳制品供求平衡。每年將所有生鮮乳按照“加拿大統一牛奶分級制度（The Harmonized M ilk Classification System）”，如表3所示進行分類申報，申報通過的生鮮乳必須按其申報用途使用，這一舉措有效控制未來市場上乳制品的生產數量，保障了乳品市場和銷售收入的穩定。

表3 加拿大統一牛奶分級制度

1.3.2 多方協商制定支持價格

奶業委員會根據鮮奶生產成本，與奶農、乳制品企業、消費者、深加工企業和餐館負責人等多方協商制定出每年的生鮮乳支持價格，對黃油和脫脂奶粉定價，生鮮乳具體價格可根據其含量算出，并于每年2月1日發布。在支持價格的基礎上，各省市場委員會可根據支持價格和實際情況制定各省最終鮮奶價格[2]。圖4是2010～2021年鮮奶支持價格趨勢，該價格幾乎不受國際奶價的影響。

圖4 2010～2021年鮮奶支持價格趨勢

1.4 乳制品加工

乳制品生產許可證分為國家級許可證和省級許可證。2020年獲得許可證的乳制品企業共有514家，其中獲得國家級許可證的共有290家，僅獲得省級許可證的224家，如圖5所示。

圖5 2008～2020年政府注冊和省級注冊的乳制品加工廠數量

乳企數量一直保持穩定，且穩中有升，這與美國、澳大利亞、新西蘭、歐盟的乳企呈整合趨勢正好相反[4]。2008年以來，乳品企業由447家提升到2020年514家，增加了15%。在荷蘭銀行發布的2020年全球乳企20強名單中有2家加拿大乳品企業（Saputo和Agropur）上榜。

乳制品結構具有多元化特征。多元化乳制品不僅使產品附加值更高，而且更受消費者的青睞。作為一個由70個民族移民組成的多元化國家[14]，為適應不同人群的不同生活方式，加工行業通過加工技術的創新和方法優化研發出新的加工工藝和產品，光奶酪品種就分6大類1 050個品種，如圖6所示。2020年，原奶產量9.32×109L，主要用于奶酪、黃油與乳脂、奶粉、液態奶、酸奶、奶油、乳清粉、濃縮乳制品、冰淇淋及其他乳制品的生產。

圖6 2019年加拿大奶酪產品的6大品種及比例

1.5 乳制品消費

液態乳制品消費逐年減少，固態乳制品消費逐年提升，這與中國人均液態奶的消費趨于飽和，干乳制品消費快速增長的趨勢基本相同[15]。2014～2018年，4年間加拿大人均固體乳制品（包括奶酪、奶粉）提升了15.2%，其中，奶酪消費提升14.8%；酪乳粉消費提升近1倍。2013～2018年，5年間人均液態乳制品（包括液態奶、奶油、奶昔、酸奶、冰激凌）消費降低9.2%。其中，整體液態奶降低了11.6%，如表4所示。在液態奶中，2%含脂牛奶消費占比最高，但與1%含脂牛奶、脫脂牛奶、風味奶都呈下降趨勢，只有3.25%含脂奶呈增長趨勢，如圖7所示。

表4 加拿大人均消費乳制品

圖7 2013～2018年液態奶消費趨勢

1.6 奶業貿易

1.6.1 乳制品貿易

加拿大通過控制乳制品進口和配額約束原料奶生產，保障國內奶業健康有序發展。除挪威和冰島之外，加拿大乳制品約束關稅大大高于其他WTO成員，如表5所示，導致貿易體量很小。2020年出口額是4.86億美元，進口額是9.57億美元，貿易逆差是4.71億美元。與2011年相比，2020年貿易逆差增加了0.53億美元，約13%，如圖8所示。

表5 WTO成員乳制品（HS0401～0406）最終約束稅率/%

圖8 加拿大近10年乳產品貿易情況

乳制品進口來源國高度集中，進口國家波動較小。前5位的來源國主要集中在德國、瑞典、法國、荷蘭、比利時、意大利和新西蘭7國；前5國的進口份額占進口總額的70%以上。前10位來源國中，除了上述7國之外，還有英國、愛爾蘭、奧地利、波蘭、希臘5國，進口額占進口總額的90%以上。德國一直穩居乳制品進口國首位。

乳制品出口目的國也較為集中，前5位目的國主要集中在德國、英國、沙特阿拉伯、瑞典、西班牙、俄羅斯、中國、阿曼、多米尼家共和國和芬蘭10國；前5國的出口份額占出口總額的50%左右。前10位的目的國，除了上述10國之外，還有美國、意大利等5國，進口額接近總出口額的70%。德國一直穩居乳制品出口國首位。

1.6.2 遺傳物質貿易

加拿大奶牛育種和遺傳改良技術在國際上享有盛名。目前遺傳物質以出口為主。2020年遺傳物質出口總額為1.27億加元，其中凍精出口占86%，為1.09億加元；活牛出口額為0.12億加元，占9%；胚胎出口額584萬加元，占5%。2016～2020年，遺傳物質出口總額、凍精、胚胎和活牛出口都呈下降趨勢，如圖9所示。

圖9 2016～2020年加拿大奶牛遺傳物質出口情況

2020年活牛出口主要國為美國，共7637頭，占總量的99.1%，其次為俄羅斯（41頭）、多米尼克共和國（17頭）和哥倫比亞（13頭）。胚胎主要出口國前5位為日本（出口額占比23.6%）、澳大利亞（占比13.8%）、美國（占比13.1%）、韓國（占比8.9%）、德國（占比6%）。凍精主要出口北美和歐洲，表6為加拿大凍精出口前10國出口額及占比。

表6 加拿大凍精出口前10國出口額和占比

遺傳物質的進口額較少，2020年為2 168萬加元。其中，活牛占96.8%，幾乎全部來源于美國；胚胎占1.1%，主要來自新西蘭（占36.2%）、美國（占59.2%）和澳大利亞（占4.6%）；凍精占2.1%，主要來源于美國（54%）、英國（17.6%）、西班牙（15.6%）、德國（8.2%）、意大利（2.4%）和澳大利亞（2.1%）等

2 中國與加拿大奶業合作

中國和加拿大在奶業上的合作自上個世紀90年代初就已開始，1993年5月正式開始實施的“中加綜合育種項目”是加拿大國際發展署與中國商業部簽署的合作項目[16]，通過該項目，中國引進了加拿大先進的奶牛育種和飼養管理技術，為中國奶牛良種繁育體系的建立進行開拓性、奠基性工作，同時通過項目的實施，來自全國28個團組的233名中方技術及管理人員到加拿大在乳制品加工及生產領域進行了培訓和學習考察，為我國奶牛業培養了一批優秀人才，對中國奶牛養殖業的高質量發展起到了很好促進作用。

此外，中國也是加拿大遺傳物質和乳制品貿易的重要出口國之一，2016～2019年，中國連續4年從加拿大進口凍精和胚胎，在2017年胚胎進口額達到最高峰，達77萬加元，2018年進口胚胎數量再創新高，達546個。從加拿大進口的凍精金額也在2018年達到最高，為990萬加元，如表7所示。

表7 2016～2019年中國進口加拿大凍精和胚胎貿易額 萬加元

2020年加拿大出口中國的乳制品1 557萬美元，2014～2020年，出口中國乳制品貿易額占加拿大全國乳制品出口的1.17%～4.68%，其中，2015年達到最高，如表8所示，圖10為2020年加拿大出口中國的各種乳制品金額占比。

圖10 2020年加拿大出口中國的各種乳制品金額占比

表8 2014～2020年加拿大出口中國乳制品貿易額情況

3 結論與政策啟示

3.1 主要結論

有研究表明，乳業發達國家奶牛養殖場的經營收益、盈利水平和生產效率等指標與養殖規模呈正相關[17]，加拿大正有序推進奶牛規模化養殖，運用優秀的遺傳育種體系培養優質畜群，這對于保障生鮮乳的質量和持續供給發揮了重要作用；加拿大牛奶產量的增加主要依靠奶牛單產的提升，而非奶牛存欄數量的提升；加拿大的奶牛養殖和乳品加工、乳品加工和消費市場都分布在相近的區域，這對于提升乳品品質和節約運輸成本非常關鍵；加拿大有機奶產業發展迅速，是未來奶業轉型升級的重要方向，有機奶靠近奶業成熟市場發展；通過高關稅控制乳制品進口、配額制和生鮮乳用途申報，以及根據生產成本設定支持價格，加拿大平衡了國內乳制品供求關系，價格不受世界奶價影響，保障乳制品有序市場銷售和價格穩定；加拿大的乳企高度重視乳制品品牌建設，不斷開發多元化深加工產品，提升乳品銷售；加拿大乳制品消費逐漸由液態乳制品向固態乳制品轉變。

3.2 對中國奶業發展的啟示

基于此，得到如下啟示。第一，中國推行規模化奶牛養殖是大勢所趨，但由于奶業發展歷史較短，需循序漸進。目前考慮不同地區的資源稟賦和市場條件，應探索適度規模，逐步推進奶牛規模化養殖；第二，引入國外先進育種技術，建立規范化奶牛良種育種體系。目前國內奶牛遺傳育種還存在一些受制于人的短板和“卡脖子”技術，而引進國外先進農業技術是全球經濟技術一體化發展過程中的各個國家所采取的一種有效做法。可以建立與加拿大的聯合育種體系，引進優質奶牛和先進育種技術；第三，鼓勵東部和南部地區，大城市周邊發展乳品加工和奶牛養殖。中國的牛奶主產區位于西部，而消費主力區集中在東部，產銷分離，產品運輸成本較高，而且對于牛奶品質，尤其是低溫奶的品質有很大的影響。政府可以采取一定的鼓勵支持政策，在符合環保要求的基礎上，支持東部和南部地區發展奶牛養殖和乳品加工。同時，支持大城市周邊發展乳品加工和養殖，保障大城市的乳品供給和乳品品質，如加大對三元、光明、燕塘、風行等大城市周邊乳品企業的支持力度；第四，加強對有機奶產業的支持。有機奶產業是未來奶業轉型升級的重要方向，國際上很多乳企都紛紛發力有機奶，將其作為重建消費信心、挽回高端客戶的“救命稻草”[18]，國內的有機奶發展還處于初級階段，應采取切實可行的措施鼓勵有機奶生產，尤其是在乳品消費習慣成熟且人均可支配收入較高的東南部地區；第五，建立良好的生鮮乳價格協商機制，并成立專門的機構根據國內需求和進出口數據對生鮮乳未來1～2年供需形勢進行研判，指導有序國內奶業生產，解決養殖和加工雙方矛盾，保障國內乳品市場供需平衡；第六，實行乳業品牌提升行動。借助傳統品牌優勢，同時引入現代元素，建立多元化的乳品生產布局，開發高附加值的產品，如奶酪、高品質酸奶等，引領消費習慣，增強消費者對國產乳制品的信心。第七，加強對乳制品，尤其是奶酪等固體乳制品的宣傳。奶酪含有蛋白質、脂肪、鈣、磷和維生素等豐富的營養成分，被譽為乳品中的“黃金”[19]，雖然近幾年我國奶酪行業市場規模保持上升趨勢，但目前國內以奶酪為主的固體乳制品消費量還很低，我國奶酪的人均消費量僅為40 g，是美國的1/400和日、韓的1/60[20]，所以未來對消費者乳制品消費習慣的教育任重而道遠。