2021年8月全國土地市場簡報

克而瑞研究中心

8月，全國300城經營性土地總成交建筑面積達10191萬平方米，環比7月全月下降了24%，同比降幅更是高達49%;土地成交總金額降至2462億元，環比上月下降28%，同比也下降了54%。平均地價降至2416元/平方米，環同比均呈下降趨勢。土地流拍率較7月明顯增加，約為19%，流拍地塊多集中在溫州、湛江、清遠等非熱點城市;從地塊屬性來看，這些流拍土地多為區位偏遠、商業公建占比高的土地，故流拍概率較大。

市場熱度方面。由于熱點城市進一步加強了溢價、地價的管控，加之優質地塊供地占比明顯減少，因此8月溢價率較上月大幅下滑，環比減少5.1個百分點，降至8.4%。各能級城市溢價率均下降，且均降至10%以下，尤其是成交主力三四線城市，在熱點三四線城市紛紛升級競拍規則、強化地價、溢價率管控的影響下，溢價率連續多月走低，8月平均溢價率更是降至9%。

一線城市成交總量僅126萬平方米，但受低基數的影響，環比漲幅高達105%，但同比降幅高達七成;成交金額亦隨著成交規模的增加而增至98億元，環比上漲53%;平均地價受大量遠郊商辦集中成交的影響，較上月大幅下降至7776元/平方米。上海本月僅成交了7宗商辦地塊，廣州、深圳也分別底價成交了4、3宗商辦地塊。

二線城市成交量僅有870萬平方米，環比下降37%，同比降幅也超八成;成交金額也隨之明顯下滑，降至244億元，環比下降46%，同比下降89%;由于成交量較高的城市多為地價水平相對較低的中西部城市，平均價格也因此下滑至2798元/平方米，環比下降14%，同比降幅也超三成。8月成交面積最高的城市是青島，共成功出讓17宗地，總成交建面達94萬平方米;成都和長沙的成交建面也超過了50萬平方米。

三四線城市8月成交體量僅為9195萬平方米，和7月相比減少了23%，和去年同期相比降幅更是高達36%;價格方面，由于南通、嘉興等高地價城市優質地塊明顯減少，三四線城市地價較上月小幅下滑，平均為2306元/平方米，環比下降5%。無錫的成交量最大，總成交量達227萬平方米，共成交25宗地，共攬金262億元，平均溢價率僅為4%。在多個熱點城市加強土地市場調控，嚴控溢價的影響下，三四線城市的溢價率已經連續五月走低，8月更是低至9.1%，而作為熱度最高的長三角區域，溢價率超過20%的城市也較7月明顯減少，成交量超50萬平方米的熱點城市中僅有臺州的溢價率超過了20%，三四線地市熱度在“強管控”下出現了明顯的降溫。

總的來看，由于8月本應開啟二輪集中土拍的多個城市均推遲了集中土拍，再加之7月集中出讓的南通、常州等城市減少了土地出讓，8月土地市場成交規模較7月進一步縮減，市場熱度也再度下滑。在此影響下，市場熱度將會維持低位運行。