中國(guó)冷鏈物流行業(yè)發(fā)展探究

李旭瑋

(西南林業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院，云南 昆明 650051)

隨著消費(fèi)水平的提升，消費(fèi)者希望更便捷地采購(gòu)到自己想要的食材，同時(shí)對(duì)食材的新鮮度也提出了更高的要求。然而，一個(gè)簡(jiǎn)單的“鮮”字，卻成了生鮮企業(yè)面臨的最大難題。食材可以全球購(gòu)買，但在運(yùn)輸過(guò)程中保證全程冷鏈不斷鏈，讓食材在最短的時(shí)間內(nèi)以最新鮮的狀態(tài)從原產(chǎn)地到達(dá)消費(fèi)者手中，絕非易事。國(guó)外的果蔬、肉類，以及水產(chǎn)品等生鮮類食品，80%～90%是采用冷鏈運(yùn)輸，而我國(guó)冷鏈運(yùn)輸率僅為15%，最高才達(dá)到40%，但是斷鏈率卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)突破60%。這幾項(xiàng)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)的冷鏈物流行業(yè)還有非常大的發(fā)展空間。由于我國(guó)生鮮食品冷鏈物流體系處于起步階段，沒(méi)有制定完善的冷鏈物流體系，行業(yè)沒(méi)有引起重視，從而缺乏冷鏈意識(shí)。沒(méi)有相關(guān)的法律政策支持，消費(fèi)者處于被動(dòng)地位。更重要的一點(diǎn)是，我國(guó)地域遼闊，冷庫(kù)及冷鏈設(shè)備分布不均衡，導(dǎo)致我國(guó)的果蔬類食品損耗率高達(dá)15%，折合人民幣500多億，是一項(xiàng)巨大的物質(zhì)損耗。

1 生鮮供應(yīng)鏈行業(yè)分析

中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒數(shù)據(jù)顯示，2014年我國(guó)居民生鮮食品消費(fèi)總量為3.1億t，2018年增長(zhǎng)了0.2億t，生鮮食品消費(fèi)總量逐年穩(wěn)步上升，增至3.3億t。通過(guò)表2可以清晰看出，鮮菜在生鮮消費(fèi)量占比最大；鮮瓜果占比增速最快；肉禽蛋類增長(zhǎng)緩慢；奶類和水產(chǎn)品占比不增反而有所下降。根據(jù)表3可知，2014年全國(guó)主要生鮮食品品類成交規(guī)模2.1萬(wàn)億，2018年2.6萬(wàn)億，增長(zhǎng)0.5億。其中，增速最快的是干鮮果品交易額，同樣的表2中增速最快的也是鮮瓜果，與居民生鮮食品消費(fèi)情況相符。綜合表2和表3，可以明顯看出，我國(guó)居民的生鮮食品消費(fèi)趨向于多樣化、更高品質(zhì)化。

表1 生鮮產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈解析

表2 2014—2018年中國(guó)居民生鮮消費(fèi)量

表3 2014—2018年中國(guó)億元以上食品交易市場(chǎng)攤位

1.1 中國(guó)生鮮產(chǎn)業(yè)鏈上游：生鮮品類概述

通過(guò)表4可以看出，我國(guó)生鮮食品種類繁多，主要包括蔬菜水果、肉、海鮮水產(chǎn)等。

表4 我國(guó)主要生鮮品類產(chǎn)品概述

1.2 中國(guó)生鮮產(chǎn)業(yè)鏈中游：分銷模式

傳統(tǒng)供應(yīng)鏈模式下，生鮮食品生產(chǎn)者與終端消費(fèi)者之間相隔多層分銷環(huán)節(jié)。主要是生產(chǎn)地受地域、季節(jié)等因素影響，當(dāng)季上市的生鮮產(chǎn)品被分銷流通大多依靠產(chǎn)銷地批發(fā)市場(chǎng)。其中，產(chǎn)地采購(gòu)商由于區(qū)域的局限性，其輻射范圍局限于當(dāng)?shù)氐纳r產(chǎn)品。與產(chǎn)地采購(gòu)商相比，銷地批發(fā)市場(chǎng)輻射的范圍更廣，可以擴(kuò)大到省級(jí)地理區(qū)域，交易規(guī)模較大。批發(fā)市場(chǎng)層級(jí)不同，其物流產(chǎn)品流通速率、物流存儲(chǔ)的承載能力也不同，各層級(jí)之間的利潤(rùn)剝削，從業(yè)者沒(méi)有多余資金投資到物流環(huán)節(jié)的軟硬件當(dāng)中去。同時(shí)，初級(jí)生產(chǎn)者與終端消費(fèi)者相隔多層環(huán)節(jié)，致使生產(chǎn)者以提高產(chǎn)品品質(zhì)及品牌建設(shè)來(lái)提升自身競(jìng)爭(zhēng)力也受到限制。

1.3 中國(guó)生鮮產(chǎn)業(yè)鏈下游：零售渠道

“農(nóng)改超”政策推行，超市渠道比重上升，生鮮電商所占比重仍然較低。目前，我國(guó)生鮮零售渠道中農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)依然占據(jù)主導(dǎo)地位，農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)是農(nóng)副產(chǎn)品生產(chǎn)者與消費(fèi)者雙方直接進(jìn)行買賣活動(dòng)的場(chǎng)所，國(guó)家實(shí)行最高限價(jià)，價(jià)格親民，其中最重要的是縮短了上市時(shí)間，保持了商品的鮮度。生鮮零售渠道中超市增長(zhǎng)明顯，疫情環(huán)境下生鮮電商應(yīng)運(yùn)而生，新渠道崛起，農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)在銷售渠道中占比下降。結(jié)合圖1，2018年在我國(guó)生鮮零售渠道中農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)占比56.1%，超市38.8%，電商渠道4.1%，其它渠道(個(gè)體商販、便利店)占比約為1%。2019年，生鮮電商市場(chǎng)交易額接近2800億元。阿里巴巴、美團(tuán)、拼多多、京東等電商巨頭加入到電商零售渠道，對(duì)于供應(yīng)鏈和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷加大投資力度，并帶動(dòng)線上和線下相互融合的新零售模式。生鮮電商模式正趨于成熟，大眾對(duì)電商認(rèn)可度逐漸提升，電商技術(shù)及物流供應(yīng)鏈升級(jí)等因素都對(duì)生鮮電商行業(yè)保持快速發(fā)展有促進(jìn)作用。

圖1 2018年中國(guó)生鮮零售渠道占比圖

2 中國(guó)冷鏈物流行業(yè)概述

冷鏈物流一般指冷凍冷藏類食品在生產(chǎn)、貯藏運(yùn)輸、銷售到消費(fèi)前的各個(gè)環(huán)節(jié)中始終處于規(guī)定的低溫環(huán)境下，以保證食品質(zhì)量，減少食品損耗的一項(xiàng)系統(tǒng)工程，由預(yù)冷處理、冷鏈加工、冷鏈儲(chǔ)存、冷鏈運(yùn)輸和配送及冷鏈銷售幾方面構(gòu)成，涉及冷庫(kù)、冷藏車、保溫盒、冷藏陳列柜等設(shè)施[1]。冷鏈物流由多項(xiàng)環(huán)節(jié)構(gòu)成，在生鮮供應(yīng)鏈中占據(jù)中間重要位置。

圖2 2015—2020年中國(guó)電商生鮮市場(chǎng)交易規(guī)模

2020年我國(guó)冷鏈物流行業(yè)發(fā)展規(guī)模達(dá)3687億元，肉類為主要來(lái)源，水果增速最快。經(jīng)計(jì)算，2015—2019年整體的復(fù)合增長(zhǎng)率為15.5%，其中水果的復(fù)合增長(zhǎng)率最高，為29.6%，乳制品復(fù)合增長(zhǎng)率相對(duì)較緩慢。

表5 中國(guó)生鮮冷鏈行業(yè)分品類收入

3 中國(guó)冷鏈物流行業(yè)增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)因素

3.1 資源整合與政策支持推動(dòng)優(yōu)質(zhì)冷鏈供給的增長(zhǎng)

為提升資源利用效率，降低成本損耗，冷鏈物流企業(yè)通過(guò)注入資本收購(gòu)或者并購(gòu)重組一系列冷鏈物流企業(yè)，以此來(lái)完善冷鏈物流網(wǎng)絡(luò)，培育更多成熟冷鏈物流企業(yè)，實(shí)現(xiàn)物流資源的充分合理利用，助力行業(yè)加速增長(zhǎng)。科技發(fā)展帶動(dòng)冷鏈物流服務(wù)技術(shù)升級(jí)，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展與創(chuàng)新，部分企業(yè)緊追時(shí)代浪潮，采用無(wú)人售貨，這一步的跨越推進(jìn)了冷鏈物流的發(fā)展。政策及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的逐步完善推動(dòng)冷鏈物流穩(wěn)步發(fā)展。從整體來(lái)看，全國(guó)物流運(yùn)輸行業(yè)整體運(yùn)行、交易規(guī)模、行業(yè)服務(wù)質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)步提升；順應(yīng)市場(chǎng)需求，冷鏈行業(yè)的需求及發(fā)展受到廣泛關(guān)注，中央和地方不斷出臺(tái)新策新規(guī)及優(yōu)惠政策，冷鏈物流行業(yè)逐步標(biāo)準(zhǔn)化、專業(yè)化。

表6 國(guó)家發(fā)布冷鏈物流相關(guān)重大法規(guī)

3.2 新基建促進(jìn)行業(yè)發(fā)展腳步

人工智能、5G技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)平臺(tái)建設(shè)、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)等新基建工程的發(fā)展不斷地拓寬升級(jí)冷鏈物流，其潛力得到進(jìn)一步挖掘。科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步帶動(dòng)冷鏈物流行業(yè)更加自動(dòng)化、智能化。

4 中國(guó)冷鏈物流行業(yè)存在問(wèn)題

4.1 專業(yè)的第三方物流企業(yè)較少

生鮮產(chǎn)品具有含水高、易腐爛的特點(diǎn)，為了保持產(chǎn)品新鮮，必須在低溫狀態(tài)下進(jìn)行農(nóng)產(chǎn)品物流作業(yè)，運(yùn)輸中溫度要控制在標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，需進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)。生鮮產(chǎn)品企業(yè)為減少自身在物流方面的投入，實(shí)現(xiàn)資金和管理費(fèi)用節(jié)約的同時(shí)獲得專業(yè)的物流服務(wù)，解決企業(yè)物流配送時(shí)間與空間管理的問(wèn)題，而將其產(chǎn)品的流通配送業(yè)務(wù)委托專業(yè)的冷鏈物流公司。在歐美國(guó)家，生鮮食品生產(chǎn)者在需要冷鏈運(yùn)輸時(shí)采用第三方物流企業(yè)，因技術(shù)成熟全程冷鏈率達(dá)80%～100%。我國(guó)不缺乏物流企業(yè)，但普遍規(guī)模較小，大部分的物流企業(yè)在運(yùn)作方式和思想觀念方面還處于傳統(tǒng)物流的層面，提供單一服務(wù)。冷鏈物流在我國(guó)起步較晚，第三方物流企業(yè)涉及冷鏈物流的業(yè)務(wù)較少。即使少數(shù)的第三方物流開(kāi)展了相關(guān)冷鏈物流業(yè)務(wù)，這種業(yè)務(wù)也只占到其全部業(yè)務(wù)的一小部分[2]，制約了第三方物流的發(fā)展，與歐美國(guó)家相比，我國(guó)第三方物流起步較晚，第三方物流服務(wù)占物流市場(chǎng)的份額也低于歐美國(guó)家[3]。

4.2 冷鏈物流食品安全監(jiān)督力度較差

我國(guó)出臺(tái)了《食品冷鏈物流追溯管理要求》、《冷鏈物流分類與基本要求》等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，這些標(biāo)準(zhǔn)缺乏法律政策的支持，沒(méi)有法律監(jiān)督，相關(guān)企業(yè)做不到強(qiáng)制力執(zhí)行，會(huì)在運(yùn)輸過(guò)程中，為節(jié)約成本，間接使用冷凍設(shè)備，生鮮食品在運(yùn)輸中品質(zhì)難以保證。這種現(xiàn)象頻頻發(fā)生，降低了食品質(zhì)量，引發(fā)食品安全問(wèn)題。

4.3 冷鏈物流體系不健全

從整體上看，我國(guó)冷鏈行業(yè)起步較晚，沒(méi)有比較完善的冷鏈物流體系與相關(guān)法律政策支持，導(dǎo)致各行業(yè)沒(méi)有引起重視，冷鏈物流上下游之間無(wú)法實(shí)現(xiàn)有效的溝通與交流[4]。與國(guó)外相比，我國(guó)冷鏈運(yùn)輸設(shè)備遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，世界總冷藏能力達(dá)8000萬(wàn)，我國(guó)僅有700萬(wàn)；歐美國(guó)家預(yù)冷保鮮率可達(dá)到80%～100%，我國(guó)為30%左右；歐美冷藏運(yùn)輸率達(dá)80%～90%，我國(guó)汽運(yùn)10%～20%，鐵路25%，水運(yùn)僅1%。冷鏈設(shè)施的缺乏導(dǎo)致生鮮食品在運(yùn)輸過(guò)程中變質(zhì)，發(fā)生腐爛，造成大量浪費(fèi)。

4.4 冷鏈物流人才供給不足

我國(guó)冷鏈物流近幾年增長(zhǎng)迅速，但相關(guān)從事冷鏈物流的人才沒(méi)有供給到位，目前從事冷鏈物流的人員基本都是從傳統(tǒng)物流行業(yè)轉(zhuǎn)型而來(lái)，冷鏈物流為消費(fèi)者提供新鮮的食品以及相關(guān)的服務(wù)，與普通的物流相比在技術(shù)、時(shí)效性、追溯、安全上要求更加規(guī)范和嚴(yán)格，需要冷鏈物流行業(yè)從業(yè)者重新學(xué)習(xí)相關(guān)知識(shí)，由于企業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)缺乏，只能通過(guò)自學(xué)或者跟學(xué)，沒(méi)有系統(tǒng)性，導(dǎo)致冷鏈物流從業(yè)人員專業(yè)知識(shí)儲(chǔ)備不足，相應(yīng)技術(shù)研發(fā)能力薄弱，不能夠熟練操作及維護(hù)專業(yè)的冷藏設(shè)備。我國(guó)冷鏈行業(yè)現(xiàn)處智能化、低成本的發(fā)展趨勢(shì)，然而人力成本卻在增加，冷鏈物流行業(yè)急需一批既懂機(jī)械制冷和人工智能，又懂食品貯運(yùn)等知識(shí)的新型專業(yè)化人才[5]。

5 冷鏈物流行業(yè)發(fā)展對(duì)策研究

5.1 推進(jìn)第三方冷鏈物流發(fā)展

推進(jìn)第三方冷鏈物流發(fā)展，能提升物流的專業(yè)化程度，提高供應(yīng)鏈整體效率，從而實(shí)現(xiàn)資源共享。同一區(qū)域不同企業(yè)的生鮮產(chǎn)品可以共同使用一個(gè)冷庫(kù)，對(duì)同一區(qū)域須配送的生鮮產(chǎn)品可以統(tǒng)一配送，減少了企業(yè)的部分運(yùn)輸成本和倉(cāng)儲(chǔ)成本。我國(guó)政府應(yīng)聯(lián)合銀行機(jī)構(gòu)出臺(tái)相應(yīng)優(yōu)惠政策，解決第三方物流企業(yè)發(fā)展資金不足的問(wèn)題，讓更多的企業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)；第三方冷鏈物流企業(yè)可以引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)的技術(shù)和設(shè)備，增加對(duì)冷鏈設(shè)備和技術(shù)的投入，更好地為冷鏈運(yùn)輸服務(wù)。

5.2 制定生鮮產(chǎn)品冷鏈物流行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

為了促進(jìn)我國(guó)生鮮產(chǎn)品冷鏈物流行業(yè)的健康發(fā)展，保證食品的品質(zhì)，減少產(chǎn)品的損失，改善冷鏈物流行業(yè)的不規(guī)范。我國(guó)應(yīng)制定完善系統(tǒng)的生鮮食品冷鏈行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)法律法規(guī)，我國(guó)冷鏈起步較晚，自身?xiàng)l件不成熟，可以依據(jù)國(guó)外先進(jìn)的經(jīng)驗(yàn)，揚(yáng)長(zhǎng)避短。同時(shí)，實(shí)施更加嚴(yán)格的市場(chǎng)準(zhǔn)入和退出制度，篩選出技術(shù)和服務(wù)不合格的物流企業(yè)。加快農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定，行業(yè)和地方等主體根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)制定配套措施。同時(shí)，國(guó)家應(yīng)對(duì)生鮮產(chǎn)品冷鏈物流標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)管，實(shí)施有效的質(zhì)量監(jiān)督和控制，推動(dòng)行業(yè)走向?qū)I(yè)化、集中化[6]。

5.3 培養(yǎng)冷鏈物流專業(yè)型人才

我國(guó)冷鏈物流發(fā)展迅猛，市場(chǎng)需求量大，冷鏈物流專業(yè)的人員增長(zhǎng)速度達(dá)不到市場(chǎng)需求量，培養(yǎng)相關(guān)專業(yè)的人才是發(fā)展冷鏈物流的重中之重。國(guó)家應(yīng)對(duì)中高職及本科院校開(kāi)設(shè)的冷鏈物流管理專業(yè)及相關(guān)專業(yè)方向，進(jìn)行統(tǒng)籌梳理，實(shí)現(xiàn)中高職、本科開(kāi)設(shè)的冷鏈物流管理專業(yè)在培養(yǎng)方向及課程標(biāo)準(zhǔn)能夠有效銜接，從而實(shí)現(xiàn)資源共建共享，培養(yǎng)高質(zhì)量人才。開(kāi)展“校企聯(lián)盟”，建立校企合作的培訓(xùn)和實(shí)踐基地，發(fā)揮各主體資源優(yōu)勢(shì)，企業(yè)為學(xué)生提供平臺(tái)，鍛煉其實(shí)踐操作能力，施展其才華。企業(yè)需要具備技術(shù)研發(fā)能力的人員，依托企業(yè)，形成教育合力，合作培養(yǎng)高層次人才。政府應(yīng)建立人才引進(jìn)政策，引進(jìn)專業(yè)高級(jí)人才，學(xué)習(xí)國(guó)外先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，為行業(yè)注入新鮮血液[7]。

6 總結(jié)

人們生活水平提高，對(duì)于生鮮農(nóng)產(chǎn)品也有了更高的要求。2020年疫情原因給一些行業(yè)帶來(lái)了前所未有的商機(jī)，線上生鮮消費(fèi)的增長(zhǎng)也將反推整個(gè)物流業(yè)加大對(duì)冷鏈運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)等方面的投入，國(guó)家政策扶持、國(guó)外資本注入及國(guó)內(nèi)企業(yè)不斷加大投資力度，冷鏈物流技術(shù)不斷創(chuàng)新，冷鏈物流行業(yè)有保持快速發(fā)展，且市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮蟆Ｈ欢覈?guó)冷鏈物流行業(yè)發(fā)展仍然存在諸多問(wèn)題，包括專業(yè)的第三方物流企業(yè)較少、冷鏈物流食品安全監(jiān)督力度較差、冷鏈物流體系不健全、冷鏈物流人才供給不足等。針對(duì)性地提出推進(jìn)第三方冷鏈物流發(fā)展、制定生鮮產(chǎn)品冷鏈物流行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、培養(yǎng)冷鏈物流專業(yè)型人才的對(duì)策建議，以促進(jìn)我國(guó)冷鏈物流行業(yè)的發(fā)展。