浙江省水產品加工產業發展現狀與對策建議

金仁耀， 翟璐， 劉征

(1.浙江工商大學 海洋食品研究院，浙江 杭州 310012； 2.中國美術學院 文創設計制造業協同創新中心，浙江 杭州 310024)

水產加工作為捕撈和養殖生產的延續和深化，起著連接水產品原料生產與市場消費的紐帶和橋梁作用，具有高附加值、高技術含量、高市場占有率、高出口創匯等“四高”特點，具有較高經濟效益和社會效益。浙江省水產加工歷史悠久，經過不斷的積累和實踐，已形成具有浙江特色的傳統水產加工技術和加工產品。同時在廣泛吸收現代加工科技的基礎上，浙江省水產加工業實現了從傳統產業向現代產業的華麗轉變，水產加工業取得長足進步，產品日益豐富，產業結構持續優化，綜合實力穩步提高，產品地域特色明顯。

浙江省是水產加工大省但非強省，本研究旨在進一步摸清浙江省水產加工產業現狀，提出進一步做大做強浙江省水產加工產業的建議，對于提升加工技術水平、延長產業鏈、優化產業結構、增強市場競爭力、促進漁業轉型升級和建設美麗漁區具有重要意義。

1 產業現狀

1.1 概況

據浙江省漁業統計年鑒數據顯示，2019年全省水產加工企業1 902家，水產品加工能力250.42萬t，加工總量達到198.82萬t，加工年產值達到453.74億元。水產品出口量為25.72萬t，出口創匯額11.04億美元，水產品加工出口已連續幾年成為浙江省大農業出口的第一大產業。隨著加工技術與設備水平提高，水產加工品現已形成蝦類、蟹類、魷魚、鰻魚、章魚、貝類、藻類、珍珠、魚子醬、無骨魚、煙熏海產品、干腌制品、小包裝休閑食品、水產罐頭制品、海洋藥物及海洋保健食品、海洋調味料等系列共17大類、1 000多種琳瑯滿目的水產食品，產品朝多樣化、系列化、高值化方向發展；水產品流通日趨活躍，主要以水產批發市場、水產品專賣店、水產精品商場、大型超市、水產品專業合作社營銷、網絡電子商務營銷等多種物流渠道，將水產品生產者與消費者緊密聯系在一起。

1.2 規模

浙江省水產加工業發展穩定，規模不斷壯大。我國加入世貿組織之后，隨著國際貿易市場環境的改善，在政府擴大內需引導和市場需求的驅動下，浙江省水產品加工業得以快速發展，據浙江省漁業統計年鑒，省內2005—2019年水產品加工企業數量、加工能力、產量變化情況見圖1。

圖1 浙江省水產加工企業數量及加工能力變化趨勢

2005—2008年是浙江省水產加工產業快速發展時期，企業數量從2005年的1 962家快速升至2 641家，增長34.6%，隨后2008年金融危機爆發導致產業進入調整期，2009年企業快速降至2 133家，后經政府出臺相關政策及企業調整發展模式，產業發展逐漸穩定，截至2019年浙江省水產加工企業數為1 902家。

2019年浙江省水產品加工能力250.42萬t，加工品總量達到198.82萬t，加工年產值達到453.74億元，相比2005年均呈現出前期快速發展、后期逐漸回落的穩定趨勢，其加工能力、加工總量和總產值較2005年分別增長44.3%、14.7%和50.8%，僅次于山東、福建和遼寧，位居全國第四[1]。

1.3 區域分布

根據統計數據(圖2)，從2019年的1 902家水產加工企業在全省的分布情況來看，紹興、舟山、臺州、寧波和溫州的企業數量位居前列，分別達到750、321、312、304、142家，這5個地市的企業數量占2019年全省水產品加工企業總數的96.2%。其中，紹興市的水產加工企業數量最多，大多數為淡水水產品加工企業；其余4個地市基本上以海水產品加工企業為主。

圖2 2019年浙江省水產加工企業數量各地區分布

統計數據顯示，2019年全省規模以上加工企業有247個，占企業總數(1 902個)的12.99%。寧波、舟山、臺州、溫州和紹興匯集了全省89.9%的規模以上企業，其中舟山為63家，居首位。根據規模以上水產加工企業占各市加工企業數量的比例來看，寧波、舟山、溫州和紹興4個地市的規模企業比例超過12.99%的平均水平(表1)。

表1 各地區水產加工企業數量和所占比例

1.4 種類和產量

由于水產加工品營養高、風味好、食用簡單，越來越受到消費者的歡迎，近14年來，浙江省各類水產加工品的產量和種類顯著增長，具體增長情況見表2。

表2 2005—2019年浙江省水產加工品主要種類和產量

從表2可以看出，2019年水產冷凍品、魚糜制品、罐制品和藻類加工品分別比2005年增長14.7%、142.3%、188.6%和274.7%。并表現出如下發展趨勢：第一，魚糜制品、罐制品和藻制品市場需求猛增，尤其以魚丸等為代表的魚糜制品急劇增長；第二，精深加工品種的比例增幅較大，各種產品所占的比例更趨合理；第三，各產品產量均呈升高后逐漸下降的趨勢，特別是干腌制品產量比2005年的產量還要低，說明市場消費者對干腌制品的需求萎縮。

1.5 進出口貿易

浙江省水產品貿易一直穩步發展，出口內銷并駕齊驅。2018年水產品出口市場以日、美、歐、韓市場為主，并擴展至140多個國家，新興市場不斷開發。浙江省水產品進出口貿易連續多年一直較為平穩(表3)。2018年水產品的進出口貿易總量高達68.17萬t，貿易總額為25.72億美元，其中出口量為49.89萬t，出口額為20.32億美元。但2019年中美貿易戰對進出口影響巨大，進出口總量降至32.05萬t，進出口總額為12.66億元，使浙江省水產品貿易面臨巨大的挑戰。

表3 2005—2019年浙江省水產品進出口貿易情況

1.6 產業結構

由表4可知，2019年浙江省水產冷凍品占水產加工品總量的78.30%。初級冷凍品一方面提供鮮食產品，另一方面作為加工的原料來儲備。由于缺少細分數據，現以初級冷凍品代表水產初加工產品，除初級冷凍品外其他水產加工品代表精深加工產品進行分析。結果表明，2019年浙江省除初級冷凍品外，其他水產加工品占水產品總加工量的46.39%。國際發達國家加工品占水產品總量的50%～70%，說明浙江省與水產加工發達國家還有一定的差距。

表4 2019年浙江省水產加工品產量情況

1.7 技術現狀

“十三五”期間浙江省水產加工產業科技水平不斷提高，企業、科研機構均開展了大量的技術研發和產品研發，形成了一批擁有自主知識產權的技術和產品。在加工技術與裝備水平方面，浙江省現有大型自動化魷魚加工生產線、深海魚油生產線、休閑食品生產線、烤鰻生產線、濕法魚粉生產線等多種現代化加工生產線300多條，部分生產線技術水平達到發達國家水平。中國水產舟山海洋漁業公司的海產品深冷保鮮生產線采用新型液氮速凍技術，液氮速凍溫度能達到-196 ℃，在凍結效率和產品質量方面均達到國際水平；浙江興業集團的深海魚油產品生產線和產品質量也達到國際水平，瑞安華盛水產公司生產的船載蝦皮和臺州玉環東海魚倉現代漁業有限公司生產的蝦米產品質量也達到國際水平。

1.8 特色

1.8.1 魷魚加工

據不完全統計，目前僅舟山就有魷魚加工企業百余家，其中骨干加工企業20余家，魷魚制品產量逾10萬t，產值20多億元，魷魚制品有凍魷魚片、凍魷魚胴體、魷魚絲、魷魚鲞、烤魷魚仔、手撕魷魚片、煙熏魷魚圈等。舟山有遠洋魷釣船200多艘，遠洋魷魚產量近30萬t，年魷魚加工能力逾30萬t，浙江省魷魚加工技術水平和產值全國領先。

1.8.2 魚子醬加工

杭州千島湖鱘龍科技發展有限公司經過十余年的發展，已形成以鱘魚良種繁育、生態健康養殖、精深加工和出口創匯于一體的全產業鏈的科技型朝陽產業。公司建成了通過美國認證和歐盟認證的加工廠，企業2005年創建“KALUGA QUEEN”品牌，瞄準世界中高端市場，致力于高品質和口感的高端魚子醬——“KALUGA QUEEN”卡露伽開發，嚴格質量管理，得到國際權威專家的認可，成功進入了漢莎航空頭等艙，經濟效益十分顯著，產量占全世界總量的近20%，位居世界前三位，國內領先。

1.8.3 羊棲菜藻類加工

溫州的洞頭和蒼南是藻類制品的主產區，約占浙江省總量的80%。洞頭主要生產羊棲菜和紫菜，年加工羊棲菜超過8 000 t，其中70%出口日本，出口量占全國出口總量的95%以上。

1.8.4 腌制品加工

寧波腌制品、鮮鹵制品加工居全國之首。寧波有腌制品加工企業80余家，產值近45億元，形成養殖、捕撈、加工、銷售等生產全過程的產業鏈，相關產業帶動約10萬勞動力就業。市場腌制品產量與銷售額占全國70%以上，腌制的泥螺、蟹糊、熗蟹等產品深受上海、南京等周邊大中城市的青睞。此外，寧波有大黃魚加工企業80余家，產量2萬t左右，其中，寧波金宏水產品有限公司生產的鮮鹵(脫脂)大黃魚年產量超過4 000 t。

1.8.5 海上一線冷藏和船載加工能力

目前臺州已擁有80多艘冷藏船，2014年海上一線冷藏量達到15萬t。一線冷藏技術徹底解決了出口產品組胺超標的弊端，使水產品保持高度新鮮，促進了漁業增效、漁民增收，社會效益和經濟效益不斷提高。

近兩年浙江省已有海上加工船7艘，居全國第一。溫州市的華盛漁加1號、華盛漁加2號和浙蒼漁冷00888號3艘加工船在3—6月丁香魚生產季節及2、3、5月毛蝦生產季節帶領近百艘漁船出海隨船作業，開創了海上一二三產融合發展的先河。東海魚倉現代漁業有限公司生產的浙玉漁加99999海上蝦加工船，采用現代加工技術和裝備，實現30 min內從原料捕撈到產品出庫的全過程，并且采用GPS和射頻技術，實現捕撈海域和加工過程的全程追溯，走在全國的前列。

1.8.6 紅蝦仁加工

浙江省的紅蝦(包括大管鞭蝦、凹管鞭蝦、高脊管鞭蝦、假長縫擬對蝦、須赤蝦、鷹爪蝦等)以其肉質細嫩、甜口，在國內外市場享有盛譽，是浙江省主要的出口水產品。目前浙江省蝦仁加工企業逾50家，骨干企業10余家，年出口創匯2億多美元，居全國領先。

1.8.7 甲殼素及其衍生物加工

浙江省甲殼素生產應用處于全國領先地位，浙江玉環縣是我國最早的甲殼素生產基地，早在20世紀60年代初期就實現甲殼素工業化生產。全國甲殼素出口量占全球市場量的80%，其中浙江玉環縣的相關產品出口量占全國的60%，主要出口美國、歐盟、日本、韓國、澳洲等30多個國家。浙江金殼生物化學有限公司是最早進入甲殼素加工產業的企業之一，也是國內同行中規模最大的企業，目前規模較大的企業有臺州市豐潤生物化學有限公司、浙江新復大醫藥化工有限公司、浙江中科立德新材料有限公司等。

1.8.8 金槍魚加工

浙江省寧波和舟山兩地在“十二五”期間已經形成我國的金槍魚加工產業集群基地，兩地圍繞金槍魚形成一套流程順暢的金槍魚加工產業鏈，金槍魚加工產業發展風生水起，成為產業的集群發展地。浙江平太榮遠洋漁業集團有37艘遠洋金槍魚延繩釣船和2艘6 000 t級遠洋超低溫運輸船(倉儲溫度達到-60 ℃)，構建成年魚貨捕撈量1.5萬，運輸量近3萬t的具有國際一流水準的大型專業化遠洋船隊，金槍魚捕撈規模在全國同類企業中位居第一。浙江大洋世家公司依托寧波保稅區獨有的保稅功能和區位優勢開展金槍魚遠洋捕撈和加工，2019年實現銷售總額31億元，出口額2億美元，凈利潤超過2.8億元。

1.8.9 珍珠產業

經過多年努力，諸暨市已發展成為中國最大的淡水珍珠養殖、加工、交易基地，并擁有全國最大的珍珠專業市場和全國唯一的省級珍珠產業加工園區，被國務院發展研究中心命名為“中國珍珠之都”。目前全市從事珍珠養殖、加工及批發、零售的大小企業、作坊超2 000余家，已形成年產超100億元的產業經濟，是我國珠寶玉石首飾特色基地之一。

2 存在的問題

2.1 精深加工比重偏低，產業結構仍需調整

2018年浙江省水產冷凍品占水產加工品總量的76.3%，其中冷凍產品占53.6%，加工品僅占22.7%，還不足1/4。加工水產品以冷、鮮、罐頭制品和腌制品為主，半成品、粗加工產品多，精深加工產品少，高附加值產品少，技術含量和產品附加值低。

2.2 水產品加工企業規模小而散

浙江省近2 000家水產品加工企業中，上規模的不足15%，有的是父子店、兄弟店、夫妻店，加工設備落后，廠地分散，沒有規范的污水處理設備或污水處理成本較高，沒有集聚效應。

2.3 專業技術人才缺乏

浙江省水產加工產業面臨的一個問題是普遍缺乏專業技術人才。一方面，水產加工企業普遍利潤低，能夠提供的待遇較低，難以吸引人才；另一方面，水產加工企業普遍工作環境和平臺較差，難以留住人才。水產品電商中高端專業人才嚴重缺乏，與其他網絡經濟發達行業比較，水產加工行業在電商專業人才的引進、培育和使用制度上，缺乏有吸引力和創造性的舉措。

2.4 原料減少、用工緊張與成本上升問題突出

當前，海洋漁業資源衰退，尤其是近海資源匱乏，各類捕撈經濟水產均大幅減少，海洋捕撈量已遠遠不能滿足當地加工企業的需要，浙江省各地水產加工企業均面臨原料緊缺、原料價格上升的問題。另外水產企業本身具有季節性，受漁業資源的影響很大，忙時大量招工，閑時規模裁員，導致工人隊伍不穩定，熟練工人流失大，合適的工人招不到。浙江省目前大多數水產加工企業均存在20%～30%的用工缺口，企業采取多種措施仍不能根本緩解用工緊缺問題。同時，近年來水產用工的勞動力成本上升和產品質量安全要求的提高，不斷推高企業的各種成本，傳統的廉價用工成本優勢逐漸流失。

2.5 水產品加工研發能力不足

2.5.1 企業自身研發能力弱

因水產品加工企業規模一般都較小，對人才引進和培養不夠重視，缺乏研發能力，不少企業產品開發采取簡單的互相模仿，同質同類化嚴重。大部分中小企業技術儲備嚴重滯后，技術引進、吸收及集成創新能力薄弱，致使一些制約水產加工產業的關鍵性技術難以轉化和應用，水產技術缺乏創新能力依然是制約浙江省水產加工業發展的主要因素。

2.5.2 水產品加工科研投入少，成果轉化程度低

浙江省乃至我國水產加工領域基礎研究起步較晚，應用研究和高科技研究較為薄弱，學科間的相互滲透不夠，缺乏自主技術創新。科技投入不足導致創新能力不強，加之集成創新和引進消化吸收再創新不夠，致使一些制約水產加工產業的關鍵技術問題，如蛋白質易冷凍變性、水產品保活保鮮技術等產業化的關鍵共性技術長期得不到有效解決。另外水產加工技術向現實生產力轉化能力弱、技術成果產業化程度低，依然是制約浙江省水產品加工產業發展的一大障礙。

2.5.3 研發平臺落后，聯合研發配合不夠

目前僅有少量龍頭水產企業建立了研發中心，有獨立的科研技術力量。大部分中小型企業基本沒有獨立研發能力，主要靠社會研發資源。雖然浙江省從事水產品加工的科研機構較多，這些科研機構隸屬國家、省及企業，分設或掛靠在不同的管理部門而使相應的溝通、合作和聯系不緊密，缺乏有序、統一、高效的研發平臺，成為制約浙江省水產品加工產業技術進步的一個重要環節，限制了行業科研水平的整體提高。

2.6 現代物流體系尚未建立，影響水產品流通

水產品流通面臨的問題主要體現在4個方面。①水產品產銷異地，流通渠道長，信息易丟失；②水產品物流效率和技術水平低，物流設備落后，冷鏈物流難以保證與控制；③全面可追溯的水產品流通體系尚未建立；④專業化的水產品電商物流技術和裝備缺乏。雖然浙江省傳統物流體系架構較為完備，但服務于水產品電子商務的物流發展相對滯后，電商物流企業普遍低、小、散、弱，物流業務管理、倉庫庫存管理、運輸車輛管理、財務結算統計等信息化水平低。

2.7 產品類同，低價競銷，品牌建設落后

隨著全球經濟一體化和我國市場經濟的發展，水產品競爭已上升到品牌競爭。通過近幾年的精心努力和打造，目前浙江省已涌現出一批品牌產品，但全國知名品牌不多，很多出口產品都是貼牌生產。絕大部分中小企業還未意識到品牌的重要性，在產品質量、營銷渠道、促銷手段等方面還存在著營銷盲點，追求企業短期效益，在產品品牌建設上缺乏資金、人力和物力的投入，成為制約浙江省水產品市場發展的突出問題。

2.8 電子商務營銷發展緩慢，“互聯網+”滲透率低

當前，各行業的電子商務快速發展，而浙江省水產電子商務正處于摸索階段，水產電商仍是“互聯網+”中電商滲透率最低的產業之一。浙江省水產企業已看到電子商務網絡營銷的時代前景，紛紛試水電商，然而各自為政的局面，使浙江水產的整體形象并未體現出來，且電商投入成本較高，部分龍頭企業在保本經營電商，更多企業則是處于觀望狀態，心有余而力不足。

3 對策建議

3.1 加快水產加工產業集聚發展

水產品加工應當走產業集群、企業集群的路子，強化集群效應，集中連片發展，以便發揮建設項目的輻射帶動、典型示范和區域生產的規模效應。應根據加工業發展基礎、地理區位優勢等條件，因地制宜引導發展具有地方或區域特色的加工產業集聚區。鼓勵中小型水產品加工企業向園區集中，逐步將分散的企業集中到工業園區，實現資源優化配置和功能重組，放大積聚效應。建議有條件的地方政府積極建立水產加工主題的工業園區，引導各類水產加工企業入駐，構建初加工、精加工、深加工的產業鏈，形成水產企業集群效應，提高當地水產企業的競爭力。

3.2 加快水產加工產業人才培養和一流研發團隊建設

鑒于水產加工產業缺乏人才和核心技術，建議各級政府引導人才向水產加工產業流動，對從事水產加工產業工作、科研的高級人才給予一定的獎勵和補貼；建議加快浙江省水產加工研發團隊的培養和建設，形成企業、高校、科研院所緊密結合的一流研發團隊，使之成為浙江省水產加工產業發展的一個重要支撐。

3.3 加快產學研聯合攻關，解決實際生產技術問題

加快技術進步和自主創新能力提升，重點支持科研院所、高校、企業開展聯合技術攻關，研發具有核心競爭力的新技術和新產品。鼓勵企業積極與大專院校、科研院所加強溝通聯系，建立和完善以企業為主體、市場為導向、產學研相結合的技術創新體系。

3.4 做大做強企業規模，培育加工龍頭企業

鼓勵水產品加工企業通過兼并、重組、參股、聯合等方式，加快要素流通和資源整合，做大做強企業規模，形成一批水產品加工龍頭企業。支持企業結合國家“21世紀海上絲綢之路”戰略，對接國外需求，創新合作模式，實現優勢互補、合作共贏，推動水產品優進優出格局的形成，培育跨國龍頭企業。支持遠洋漁業企業做強做大，實施“走出去”戰略，設立海外水產品加工基地，在主要出口國建立獨資、合資或合作銷售機構，深度開發國外市場，培育遠洋漁業加工龍頭企業。

3.5 加快品牌創建，積極發展水產“互聯網+”電子商務

建議引導企業樹品牌促發展、打品牌拓市場、強品牌擴影響，花大力氣培育區域品牌，培育全國知名品牌，積極推動和開展浙江制造等品牌創建，全面提升三產融合發展龍頭企業的整體水平和市場競爭力。積極培育大型水產網絡交易平臺，引導企業創造條件建立水產行業的優質產品電商平臺，努力拓展優質水產品電子商務，加大水產品網上營銷力度。