鷗瑪軟件(301185) 申購代碼301185 申購日期11.9

發行概覽：公司決定申請公開發行不超過3836萬股股份，本次發行的募集資金總量將根據詢價確定的發行價格計算確定。本次公開發行股票所募集資金扣除發行費用后，將投資于以下項目，具體情況如下：基于AI技術的無紙化考試一體化服務平臺建設項目、數字化網上評卷智能服務平臺建設項目、智能題庫平臺建設項目、研發中心建設項目、補充流動資金。

基本面介紹：公司主營業務為考試與測評領域信息化產品的研究、開發、銷售及服務。主要是為考試與測評領域的相關政府部門、行業協會、教育機構、企事業單位等提供考試與測評的信息化建設整體解決方案、系統平臺建設與運營維護、應用軟件開發與服務以及硬件產品等。

核心競爭力：公司自成立以來一直致力于考試與測評領域的技術研發，是國家級高新技術企業，擁有兩個省級工程技術中心和一個工程實驗室。公司研發團隊在考試技術研發領域積累了豐富的經驗，持續為客戶提供考試服務解決方案，在互聯網技術、軟件信息化等領域取得44項專利技術、225項軟件著作權。公司建立了科學合理的研發體系，組建了成熟的研發團隊，核心人員行業及技術經驗豐富，能夠有效帶領公司研發團隊緊跟行業前沿技術的發展方向。公司與山東大學聯合組建研發團隊，以智能識別、智能評卷等應用需求為引領，在深度學習、自然語言處理、知識圖譜、新型人機交互等新技術研究方面開展合作。

公司已與多個國家部委、行業協會及省市各級考試機構建立了戰略合作伙伴關系或良好的合作關系。公司目前已經覆蓋的客戶群體包括中國證券業協會、人力資源和社會保障部人事考試中心、財政部會計資格評價中心、教育部考試中心、中國房地產估價師與房地產經紀人學會、住房和城鄉建設部執業資格注冊中心、山東省教育招生考試院等，與主要客戶合作時間較長。數量眾多且優質的客戶資源，使公司積累了豐富的技術實力和服務經驗，有利于公司準確把握行業發展趨勢、捕捉客戶最新需求，在推廣新技術、應用新產品、提供新型增值服務時能夠被市場迅速接受。良好的品牌形象和優質穩定的客戶資源為公司的持續發展和新業務拓展奠定了堅實的基礎。

募投項目匹配性：投資建設新技術研究與創新基地，結合國家新一代人工智能發展戰略，瞄準人工智能技術在考試與測評領域的前沿課題，實現核心技術研究與產業化發展。公司將不斷通過技術創新與突破，夯實行業領先的技術優勢，進一步提升服務質量，提高市場占有率，引領考試與測評領域發展，推動行業進步。

風險因素：技術風險、經營風險、財務風險、內控風險、募集資金投資項目風險、發行失敗風險、新冠肺炎疫情影響。

（數據截至11月5日）