RRCCEEPP與紡織服裝業(yè)出口機遇

文/馬英

推動中間產(chǎn)品出口

我國紡織服裝外貿(mào)發(fā)展現(xiàn)狀

目前，我國紡織服裝工業(yè)大部分指標已經(jīng)達到甚至領先于世界先進水平，建立起全世界最完備的現(xiàn)代紡織制造產(chǎn)業(yè)體系，生產(chǎn)制造能力與國際貿(mào)易規(guī)模長期居于世界首位，成為我國制造業(yè)進入強國陣列的第一梯隊。

出口規(guī)模在國際市場占優(yōu)勢地位。我國紡織服裝出口額從2001年的527億美元增長到2020年的2 962億美元，累計增長4.6倍。紡織服裝出口企業(yè)數(shù)量從2001年的3萬家增加到2019年的10萬家。2019年，中國占全球紡織服裝出口額的33.9%，居世界第一位。

市場多元化穩(wěn)步推進，抗市場風險能力顯著增強。對傳統(tǒng)發(fā)達地區(qū)市場的依存度不斷降低，新興市場比重穩(wěn)步提升。傳統(tǒng)市場占出口比重從2001年的75.8%降至2019年的48.4%，已低于新興市場比重。10億美元以上的出口市場從2001年的7個增加到2019年的47個，1億美元以上的出口市場從2001年的49個增加到2019年的114個，出口額占總出口額1%以上的出口市場從2001年的14個增加到2019年的31個。

產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，產(chǎn)業(yè)自主可控能力持續(xù)提升。一般貿(mào)易比重從2001年的57%提升到2019年的80.5%，加工貿(mào)易比重則從2001年的41.5%下降至2019年的8.2%，隨著我國紡織服裝工業(yè)制造和研發(fā)能力的不斷提升，已形成全球最完整的紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈和供應鏈。

市場化程度顯著提高，本土企業(yè)發(fā)展壯大。民營企業(yè)比重不斷提高，出口比重從2001年的10.9%提高到2019年的72.3%，國有企業(yè)出口比重從52.5%下降至9.7%，三資企業(yè)出口比重從36.6%下降到17.7%。

產(chǎn)業(yè)結構持續(xù)優(yōu)化調(diào)整，勞動密集型行業(yè)比重下降。紡織品出口比重從2001年的32%增長至2019年的44.2%，服裝出口比重則從68%降至55.8%。2020年，由于我國口罩出口激增，紡織品出口比重首次超過服裝。

國內(nèi)涌現(xiàn)出一批龍頭企業(yè)、“隱形冠軍”和外貿(mào)基地，正成為我國紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈的“穩(wěn)定器”。行業(yè)規(guī)模不斷擴大，國際競爭力不斷提升，產(chǎn)業(yè)基礎不斷夯實，行業(yè)韌性持續(xù)增強，創(chuàng)新能力逐步提升，持續(xù)推動轉(zhuǎn)型升級，融入并引領全球供應鏈、產(chǎn)業(yè)鏈和價值鏈調(diào)整，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。2019年，我國紡織服裝出口額超過1億美元的企業(yè)達到近200家，商務部認定紡織服裝行業(yè)外貿(mào)轉(zhuǎn)型升級基地達67個，帶動供應鏈的整合與優(yōu)化，形成大量中小企業(yè)參與的生態(tài)圈。

中國紡織產(chǎn)能“溢出”帶動亞洲供應鏈崛起

RCEP國家在世界紡織服裝出口中占有重要地位，占世界紡織出口額的50.8%和全球服裝出口額的44.5%。RCEP國家亦是全球增長最快的進口市場之一，占全球紡織進口額的21.4%和全球服裝進口額的12.4%。

2020年，我國對14個RCEP成員國出口紡織服裝780.6億美元，同比增長6.1%，占我紡織服裝總出口額的26.4%。東盟十國是我國第三大紡織服裝出口市場、第一大紡織出口市場。按單一國別計，我國前十大紡織服裝出口市場中，RCEP成員國占3位，分別為日本、越南和韓國。

2020年，我國自14個RCEP成員國進口紡織服裝104.3億美元，同比下降6.7%，占我紡織服裝總進口額的44.1%。東盟十國是我國第一大紡織服裝進口市場。按單一國別計，我國前十大進口市場中，RCEP成員國占5位，分別為越南、日本、韓國、印度尼西亞、馬來西亞。

近年來，隨著中國與周邊國家尤其是東盟國家產(chǎn)能合作的深化，RCEP成員國以中國為中心形成了優(yōu)勢明顯的區(qū)域產(chǎn)業(yè)合作模式。一方面中國以其強大的綜合競爭實力和穩(wěn)定完整的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，保持著近2 800億美元規(guī)模的紡織服裝直接出口額；另一方面，中國企業(yè)利用東盟國家低成本和勞動力資源優(yōu)勢，將部分原有產(chǎn)能和新增產(chǎn)能“溢出”到這些國家，為促進東盟國家的紡織服裝就業(yè)和出口做出了重要貢獻，同時也帶動了中國紗線、面料等中間產(chǎn)品對東盟的出口增長，區(qū)域內(nèi)紡織服裝貿(mào)易流動性、活躍度和相互依存度顯著提升。

據(jù)麥肯錫時尚研究中心估算，2018年，亞太地區(qū)市場占全球服裝和鞋類銷售額的近40%。以日本、韓國、澳大利亞和新西蘭為基礎、以中國為增長引擎的RCEP區(qū)域大市場，在全球時尚業(yè)的地位也越來越重要。

RCEP給我國紡織服裝行業(yè)帶來機遇和挑戰(zhàn)

擴大原有自貿(mào)協(xié)定的關稅減讓商品范圍。我國已與東盟、韓國、澳大利亞和新西蘭分別達成了雙邊自由貿(mào)易協(xié)定，我國對除日本以外的其他RCEP成員國的大多數(shù)紡織服裝出口均已經(jīng)享受到關稅減讓的優(yōu)惠。RCEP生效后，有部分紡織服裝產(chǎn)品對相應國家的出口可以享受到超出原有自貿(mào)協(xié)定的關稅減讓，比如對印度尼西亞出口的部分服裝和床上織物，對馬來西亞出口的部分棉紗、織物和化纖，對菲律賓出口的部分化纖及織物、服裝和紡織品。

RCEP實施對中日紡織服裝貿(mào)易影響最直接和最顯著。RCEP是中日間首個自由貿(mào)易協(xié)定，RCEP實施后，受到最直接和最顯著影響的是我國對日本的紡織服裝出口?？傮w說來，RCEP生效后，日本最終將在15年內(nèi)對絕大多數(shù)中國紡織服裝產(chǎn)品實現(xiàn)零關稅，這為中日紡織服裝貿(mào)易的長期發(fā)展構建了積極和可預期的政策環(huán)境，將穩(wěn)定日本企業(yè)與中國出口企業(yè)長期合作的信心，并有助于減緩中國在日本市場份額的下滑速度。

日本在RCEP做出的關稅承諾中，針對中國紡織服裝產(chǎn)品的減讓期限普遍較長。日本紡織最惠國貿(mào)易加權平均關稅為5.2%，服裝加權平均關稅為9.3%。在RCEP下，日本針對中國產(chǎn)品的年均關稅減讓幅度僅為0.5%～0.8%， 預計RCEP實施后第一年，我國對日本出口服裝可少繳8 300萬～1.25億美元關稅，之后每年遞增，直至實現(xiàn)零關稅后，我國對日本出口服裝可少繳約12.5億美元關稅。

也就是說，如果一家中國企業(yè)對日本出口服裝為100萬美元，RCEP生效后的第一年，即可享受約5萬人民幣的關稅減讓，實現(xiàn)零關稅后，可享受約60萬元人民幣的關稅減讓。

有利于推動我國紗線面料等中間產(chǎn)品的出口。紡織服裝產(chǎn)業(yè)的鏈條較長，從纖維種植或制造—紡紗—織布—印染及整理—服裝制造，中間涉及大量環(huán)節(jié)。長期以來，受勞動力成本及供給、貿(mào)易優(yōu)惠安排、棉花配額、采購戰(zhàn)略等多方面因素影響，中國與東盟國家形成了既競爭又合作的供應鏈布局和貿(mào)易投資模式。RCEP原產(chǎn)地累積規(guī)則對中國紡織服裝企業(yè)在東盟的貿(mào)易、投資和供應鏈布局具有非常顯著的引導作用。由于RCEP國家間兩兩實施雙邊自貿(mào)協(xié)定的情況非常復雜，因此要判斷RCEP原產(chǎn)地規(guī)則對我國紡織服裝出口的影響，不僅要了解RCEP規(guī)則本身，也要了解其他現(xiàn)有相關自貿(mào)協(xié)定的規(guī)則，例如中國—韓國、東盟—日本、越南—日本的自貿(mào)協(xié)定等，進行比對和研判后，才能選取對企業(yè)最有利的規(guī)則標準，從而做出貿(mào)易和投資決策。

RCEP生效后，原來受制于東盟—日本、東盟—越南自貿(mào)協(xié)定原產(chǎn)地規(guī)則而不得不進行本地生產(chǎn)或由于東盟無法生產(chǎn)而享受不到免關稅待遇的產(chǎn)品，將能夠享受到日本的免關稅待遇，這將有助于東盟國家充分利用中國紗線、面料等中間產(chǎn)品的生產(chǎn)優(yōu)勢擴大對日本出口，從而也利好中國中間產(chǎn)品對東盟國家的出口。

比如，在東盟—日本自貿(mào)協(xié)定項下，東盟向日本出口服裝產(chǎn)品時，一些特定的面料必須在自貿(mào)區(qū)內(nèi)生產(chǎn)，才可以享受免稅待遇。這就是很多中國針織企業(yè)在東盟國家投資針織服裝制造廠的同時，必須同時投資生產(chǎn)針織面料的原因。只有這樣，才能被視為原產(chǎn)于東盟而享受到日本的免關稅待遇。而RCEP生效后，從中國進口面料，在東盟加工成服裝，再出口到日本，都可以享受免稅待遇，沒有例外。

有助于減緩我國紡織服裝全產(chǎn)業(yè)鏈的對外轉(zhuǎn)移。RCEP將有助于中國和東盟這兩個全球最重要的紡織服裝生產(chǎn)中心實現(xiàn)生產(chǎn)的一體化和進一步整合，尤其是對日本的出口貿(mào)易中，無須再為了規(guī)避原產(chǎn)地規(guī)則方面的限制而進行不必要的資源浪費和低效配置，從而更能發(fā)揮中國紡織服裝產(chǎn)業(yè)、尤其中間產(chǎn)品的高端制造優(yōu)勢，減緩全產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移，保持我國在全球供應鏈中的中心地位，從而保持和大幅提升我國紡織服裝優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)和優(yōu)秀企業(yè)的全球競爭力，通過區(qū)域經(jīng)濟一體化推動更多有實力的中資企業(yè)“走出去”。

有利于增強貿(mào)易投資和產(chǎn)業(yè)協(xié)同。RCEP降低貿(mào)易和投資壁壘，打造統(tǒng)一的大市場，有利于中國紡織服裝企業(yè)在區(qū)域內(nèi)進行資源最優(yōu)配置，實現(xiàn)國際化布局。通過強化成員國間的產(chǎn)業(yè)分工合作，推動形成更加合理并惠及域內(nèi)各方的區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈和價值鏈閉環(huán)，整體提升東亞在全球紡織服裝產(chǎn)業(yè)競爭中的地位。

在制造和貿(mào)易方面，中國紡織服裝企業(yè)將更有效地利用東盟國家的低成本優(yōu)勢，實現(xiàn)優(yōu)勢互補，構建穩(wěn)定的產(chǎn)業(yè)鏈和高效的供應鏈。在產(chǎn)品設計研發(fā)、國際營銷網(wǎng)絡、品牌出海和跨境電商等方面，中國紡織服裝企業(yè)將有機會發(fā)揮自身優(yōu)勢，充分發(fā)掘區(qū)域市場潛力，實現(xiàn)價值鏈提升。

應對建議和一些思考

第一，要認真研究、讀懂并運用關稅減讓表。

結合RCEP的關稅減讓安排，一方面參考減讓進度有序擴大相關產(chǎn)品進出口貿(mào)易；另一方面，根據(jù)RCEP各成員國適用不同關稅減讓幅度的特點，在區(qū)域內(nèi)建立精細完善的分工體系，以充分利用RCEP原產(chǎn)地累積規(guī)則，獲取最大的關稅優(yōu)惠。當同時適用多個自貿(mào)協(xié)定原產(chǎn)地標準時，企業(yè)可從降稅產(chǎn)品范圍、規(guī)則寬嚴程度、關稅減讓幅度、操作程序便利程度等多方面進行綜合評估，選擇最適合自身需求的原產(chǎn)地規(guī)則，以降低最終產(chǎn)品的成本。

第二，要重視分析研判RCEP協(xié)定規(guī)則，優(yōu)化區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈和供應鏈安排。

在進行國際產(chǎn)能合作和投資布局時，要充分評估RCEP和區(qū)域內(nèi)其他兩兩自貿(mào)協(xié)定的原產(chǎn)地、投資等相關規(guī)則，擇優(yōu)、擇宜使用，在生產(chǎn)成本、原料、產(chǎn)業(yè)上下游和市場方面進行更加完善的產(chǎn)業(yè)鏈和價值鏈調(diào)整與布局。

第三，關注并研究RCEP各成員國的海關程序、檢驗檢疫、技術標準的規(guī)則落地。

評估現(xiàn)有進出口環(huán)節(jié)和物流安排，優(yōu)化申報模式，縮短貿(mào)易時間，簡化貿(mào)易流程，充分降低貿(mào)易成本。

第四，積極申請RCEP各成員國針對企業(yè)采取的便利措施和優(yōu)惠政策。

利用好貿(mào)易便利化、自然人流動、投資等與企業(yè)經(jīng)營管理和貿(mào)易投資密切相關的優(yōu)惠規(guī)則。

第五，行業(yè)層面要形成國際化、區(qū)域化的全局思維，要用構建國內(nèi)外“雙循環(huán)”格局的思維來安排產(chǎn)業(yè)和市場布局。

積極開展轉(zhuǎn)型升級，加強科技和模式創(chuàng)新，優(yōu)化供應鏈，整合產(chǎn)業(yè)鏈，提升價值鏈，實行綠色可持續(xù)的行業(yè)高標準，在區(qū)域內(nèi)建立行業(yè)命運共同體，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。