浦發信用卡競爭情報探究

李正杰

（上海人大人創新創業研修學院，上海 200001）

一、概述

（一）公司簡介

浦發銀行信用卡中心成立于2004年1月，是最早擁有金融許可證的卡中心之一。依托領先行業的經營思維和創新精神、前沿智能的金融科技，不斷迭代更新，實現千人千面、用戶精準畫像及個性化服務的全面覆蓋，助力信用卡行業數字化金融新生態的轉型發展。

（二）業務概況

浦發銀行已經擁有了9大類，將近50多種信用卡產品，針對客戶的收入等級不同，信用卡的級別也分為不同的級別，如麥兜卡、普卡、私人銀行卡、白金卡、金卡等，這些卡能夠滿足當前客戶的支付、結算等需求。浦發銀行2020年業績報告顯示，截至報告期末，流通卡數有4 372.22萬張，流通戶數達3 157.40萬戶。報告期內，該行信用卡交易額21 792.25億元，信用卡業務總收入449.89億元；信用卡及透支不良貸款額93.75億元，同比減少3.40億元；信用卡及透支不良率為2.52%，同比增長0.22個百分點。

二、宏觀環境分析（PEST分析）

（一）政治/法律環境

國家衛生健康委辦公廳、商務部辦公廳于2020年2月6日印發了《零售企業在新型冠狀病毒流行期間經營服務防控指南》和《餐飲企業在新型冠狀病毒流行期間經營服務防控指南》，指南中明確提出提倡刷卡支付以及用多種手機支付方式進行結算。以上政策法規有助于營造一個有利的環境保證信用卡行業健康發展。同時，國家對發卡銀行自身的內部管理和風險控制也提出了更高的要求，比如《關于加強銀行卡安全管理預防和打擊銀行卡犯罪的通知》由公安部、人行、銀監會、工商總局于2009年4月27日印發，其明確要求提前預防銀行卡類的犯罪，并予以打擊，還要將安全管理的強化工作納入信用卡管理中。

（二）經濟環境

到2020年3月，中國已擁有7.68億的在線支付人數，使用手機支付的人數也達到了7.65億，隨著使用移動支付的人數提升，綁定了信用卡的移動支付交易金額上升，提升了信用卡的總收益。

（三）社會文化環境

2021年5月11日公布的第七次全國人口普查結果表明，有21 836萬人接受過大學水平的高等教育。從整個社會的文化角度進行分析，國民文化素養正在逐步上升，人們的消費觀念正在潛移默化地改變，人們更樂于接受像信用卡消費之類的新鮮事物，這使信用卡在無形之中獲取了新的客戶，降低了信用卡營銷的門檻。

（四）技術環境

2019年，微信產生5 500億筆支付，支付寶為2 300億筆。隨著5G時代的到來，人工智能技術逐漸應用到信用卡系統，銀行慢慢開始實現數字化轉型，不斷打造數字生態圈，通過在新媒體領域的投入和深度融合，不斷創新，推出個性化服務，讓用戶體驗得到極大的提升，大大增強了用戶的黏性，提高了顧客的忠誠度，甚至超過客戶的心理預期。

三、行業環境分析（含戰略群體分析）

（一）同行業競爭者之間的競爭程度

截至2020年6月，從股份行看，招商銀行的信用卡業務盈利能力更強：2019年信用卡營業收入799.88億元；其次是中信銀行，2019年信用卡營收超過600億元；浦發銀行的信用卡營收也較高，達到530億元；光大銀行、華夏銀行、浙商銀行的信用卡營收分別為475.67億元、159.47億元、13.65億元。從信用卡營收占各銀行營業收入的比重看，光大銀行最高，達到了35.82%，占比超過1/3；中信銀行的信用卡營收占比也接近1/3；招商銀行、浦發銀行的信用卡營收占比也都超過了1/4；華夏銀行、浙商銀行的占比分別為19%、3%。

（二）新進入者的威脅

國家對于國際銀行進入中國金融市場采取了某些合理的約束，國際銀行可以采用合作的模式來布局中國市場，參與國內的競爭，分享金融蛋糕。部分國際銀行借助其先進的管理模式和優質的服務，對國內銀行的信用卡業務產生了一定的威脅。

（三）上游供應商的談價

制造信用卡片的企業是浦發信用卡的上游供應商，如果采購的信用卡越多，浦發信用卡將具有更強的談價能力，反之，則處于討價還價的不利地位。

（四）消費者的談價

信用卡的主要消費群體是年輕人。目前市場上有多家銀行都在發行信用卡，競爭十分激烈。對于信用卡產品，消費者選擇的余地很大，處于主動的地位，并擁有很大的選擇權利，談價的能力較強。

（五）替代品的威脅

目前可以對浦發信用卡構成替代威脅的產品主要包括支付寶的花唄、京東的白條等互聯網購物平臺自主研發的產品，這些產品提供的服務和信用卡高度類似，在年輕消費者中占有較大的市場。

四、競爭對手分析

浦發信用卡主要的競爭對手是招商銀行、中信銀行、光大銀行。

招商銀行信用卡優點：額度較高；團購方便，活動多；一卡通和理財便捷。缺點：積分少，很多網購無積分；網絡付款限額低；免息期短。

光大銀行信用卡優點：申請門檻低；免費短信提醒；卡面漂亮。缺點：分期手續費高；積分不能換禮品；網點很少。

中信信用卡的優點：申請便捷，活動多；分期額度高；容易積分。缺點：短信提醒收費；分期手續費很高。

浦發銀行信用卡優點：活動贈品價值高；免費提供照片卡服務；金卡在境外可享受貴賓服務。缺點：申請門檻高；取現手續費高；網點少。

五、市場細分與客戶價值分析

浦發信用卡基于年輕客戶群體的興趣愛好進行市場細分，目標客戶主要是18～35歲的年輕客戶，產品個性化（服務）對于他們來說比較重要，細分市場中具有穩定收入的年輕客戶市場廣，盈利能力良好。

浦發信用卡深諳年輕人的喜好，通過在微博、微信公眾號、小程序、自媒體、抖音、快手等年輕人愛玩、愛看的APP和網頁上投放潮流的活動，在囊括年輕人衣、食、住、行的生活圈內，聯合潮流品牌發布一系列優惠活動，吸引年輕群體的眼球，不斷制造新鮮的客戶體驗，從而刺激消費。通過粉絲效應、網絡紅人等社會新潮文化宣傳浦發信用卡，讓年輕人覺得浦發信用卡是時尚的卡，并在其心目中留下良好的印象，不斷將潛在客戶培育成忠實客戶，通過融合各類消費場景，投放各類刷卡優惠活動來黏住客戶。

六、資源與能力分析

（一）價值鏈分析

浦發信用卡中心的基本活動包括以下五種。

第一，內部后勤（人力資源部，以日常運營的內勤人員為主）。

第二，技術運營（信息技術中心，以運維、業務分析人員為主）。

第三，市場運營（各類信用卡產品運營部門）

第四，市場營銷（信用卡新卡進件、地推、銷售部門、線上活動營銷）。

第五，客戶服務（智能客服、真人客服、投訴建議、各類賬單、卡片操作咨詢、VIP服務）。

支持性活動包括以下三種。

第一，技術研發，信用卡產品開發，市場經營策略制定

第二，人力資源管理，薪酬、福利、績效管理。

第三，企業基礎結構，包括企業規章制度、財務、質量控制、戰略決策、公司管理。

浦發信用卡價值活動主要由核卡、額度管理、風險管理、消費分期、活動營銷、權益管理組成。關鍵價值活動是核卡、額度管理、消費分期、活動營銷。

（二）波士頓矩陣（BCGMatrix）分析

核卡業務、風險管理、額度管理、活動營銷都屬于市場占有率高、市場增長率高的價值活動，屬于明星業務，可以加大投入，爭取更多的市場機會，從長遠的角度出發，不斷提升市場的占有率，不斷強化自身的競爭優勢，以獲得較好的地位。

消費分期業務市場增長率高，但在市場中的占有率中等，需要分析原因，有選擇地采取適當的市場戰略，將其培育成明星業務。

權益管理的市場占有率高，但是市場增長率一般，屬于現金牛業務，維持現有市場地位即可。

（三）核心競爭力分析

1.一流的技術底層架構

浦發信用卡采用先進的微服務技術架構，通過合理拆解業務架構，將其抽象并逐步轉化為領域原子服務，通過集成自動化構建技術和容器化彈性伸縮技術，實現系統部署的自動化，大大提升了開發效率和交付效率，打造了一流的流水線式的軟件工廠。

2.數據的生態

浦發信用卡擁有幾千萬的客戶，其中產生的業務數據不計其數，通過挖掘數據價值，將一個個數據“孤島”連接起來，打造了立體化的閉環生態數據體系，并通過洞察客戶數據，描繪出一幅幅客戶畫像，挖掘出客戶的潛在需求，讓數據產生巨大的價值。

3.大數據、人工智能技術加持

通過深度挖掘大數據價值，融合機器學習和人工智能技術，構建知識圖譜，并充分發揮高性能服務器的算力，打造充滿科技含量的“慧眼”項目，為決策層提供精細化的、有科學依據的決策支撐，彌補了傳統決策中的短板，大大提升了決策者的決策能力。通過技術深度融合業務，打造高度智慧的生態體系，為打造一流的數字化銀行提供了強大的后盾。

七、競爭對策建議

（一）SWOT分析

1.內部優勢

（1）用戶基數大。浦發銀行2020年業績報告顯示，截至報告期末，其流通卡數為4 372.22萬張，流通戶數為3 157.40萬戶，屬于國內信用卡第一梯隊。

（2）客戶細分經營成效顯著。

（3）以APP為據點為用戶構建移動“生活圈”的新戰略布局。捕捉用戶的晨間生活習慣和消費行為，做精準權益輸出。

（4）創新能力強，技術一流。

（5）品牌價值高?！?021年全球銀行品牌500強”排行榜顯示浦發銀行品牌價值為150.53億美元，較去年增長7.93%，在榜單中排名第15位，較去年上升2位，品牌評級AAA-。在上榜中資銀行中保持第七，中資股份行第二。

2.內部劣勢

（1）起步晚，市場份額需要提升。廣發、招商等銀行的起步比浦發信用卡早一些。

（2）浦發信用卡面對的外部競爭比較激烈。各類銀行、移動互聯網的產品，如京東白條、支付寶的螞蟻花唄都會對浦發信用卡產生強大的競爭壓力。

（3）浦發銀行網點少，使得部分客戶雖然成功批核，但最終以死卡呈現。

（4）各個銀行之間的產品相似度高。比如消費分期、現金貸業務，每家銀行的名頭可能不一樣，但是業務模式、盈利模式大同小異，對于信用卡的創新能力要求較高。

（5）各家銀行為了爭取新客戶辦卡，不惜砸重金吸引客戶，甚至出現了不計成本的行為，這種競爭態勢開始惡化，呈現出不健康的狀態。

3.外部機會

（1）消費升級。用戶的信貸消費意識在不斷覺醒，用戶愿意花更多錢享受更好的服務，也愿意花未來的錢享受當下。

（2）新技術不斷發展，尤其是大數據、人工智能、機器學習等技術的出現為信用卡創新提供了無限可能，可以借助現有的客戶數據，不斷挖掘數據的需求和價值，發現更深層次的數據關系，打造更科學的數學模型，讓客戶的個性化需求得到充分的滿足，并不斷提供超出其內心期望值的高質量服務，提升客戶的體驗，通過先進的技術在市場上占據有利的競爭地位。

（3）中國穩固的政策為市場提供了良好的政治環境。各類法律法規完善了市場的法治環境，使其更加成熟，有利于信用卡的健康發展。

4.外部威脅

（1）多變的客戶需求。現在的客戶見多識廣、個性鮮明，會提出各種各樣的需求，對銀行的創新能力提出了很大的挑戰。

（2）同行之間的競爭越來越激烈。隨著技術的進步和經濟的發展，行業之間的競爭日趨白熱化，浦發信用卡需要緊跟市場腳步，及時調整戰略，打造適應市場變化、符合時代潮流、符合消費者需求的發展戰略。

（3）各種移動支付進入市場和信用卡產生直接競爭。例如，螞蟻花唄、京東白條等主要的第三方支付平臺提供了和信用卡功能相似的服務，先由支付平臺墊付，消費可后付費，或者可以選擇分期支付方式償還本金和利息。

（二）競爭對策

1.SO戰略

拓展國際業務，跟緊時代潮流，充分挖掘年輕類客戶的潛在需求，不斷創新滿足客戶多樣化的需求，融合互聯網思維開發新的項目，提升客戶的良好體驗，提高自身的風險抵抗能力，不斷強化手機APP的優勢競爭地位。

2.ST戰略

充分實現線上和線下的有機融合，拓展不同的消費場景，將產品定位得更精準，提供個性化的服務，利用流行的粉絲經濟，培養新的客戶，刺激客戶的消費欲望，增加新卡的申請量，與第三方互聯網企業合作，推出新的產品吸引客戶。

3.WO戰略

采用多元化的營銷策略，提升客戶的滿意度，增加營業網點，通過新媒體渠道推廣APP，以獲取更多的下載量，與更多優質商戶合作，借助其強大的“粉絲”人氣來拉動刷卡消費。

4.WT戰略

秉持合作與包容的心態，與同行強強聯合，實現優勢互補，試著打造出戰略聯盟的效果，用積極的姿態擁抱市場變化，采用更加先進的信息技術強化自身優勢，加大信息化建設力度。

八、結語

隨著企業內外部環境的變化，世界面臨百年未有之大變局，對信用卡行業的發展將產生深遠的影響，這既是機遇也是挑戰，浦發銀行可以通過收集各類科學可靠的情報信息，結合自身的發展戰略目標和優劣勢，充分利用大數據、人工智能、機器深度學習、區塊鏈等新技術輔助決策分析，制定出更加科學、更加精準的企業經營目標，從而在鞏固現有市場地位的基礎上，培育出新的競爭優勢，并衍生出更多的業務增長點。