疫情后世界貿易格局變化與江蘇應對策略

周志瑩

2021年以來，全球新冠肺炎疫情一度趨于緩和，但由于變異病毒的擴散，近期部分國家感染病例再度上升。2021年7月下旬國外變異病毒由南京祿口機場輸入國內，再次提醒我們全球疫情短期內不會徹底結束，中長期還可能會出現間歇性暴發風險。受疫情疊加經濟、技術、政策等多重因素的影響，基于全球分工和國際貿易的全球價值鏈遭受巨大沖擊，世界貿易格局呈現出比以往更加突出的復雜性和不確定性。江蘇作為我國對外貿易大省，應主動應對全球貿易形勢變化的中長期影響，規避風險，把握機遇，加快培育外貿新特色和新優勢，推動對外貿易高質量發展。

全球疫情對世界貿易格局的影響

近年來發達國家全球化逆流傾向引致的全球供應鏈重構和全球價值鏈收縮，以及2020年以來全球貿易受新冠疫情沖擊的共同作用，對世界貿易格局產生了深遠影響。

全球貿易受沖擊后緩慢恢復，貨物貿易反彈速度快于服務貿易。由于疫情暴發同時對國際需求和供給造成沖擊，2020年全球貿易額下降9%，其中貨物貿易下降6%，服務貿易下降16.5%。2020年上半年貿易額受影響最為嚴重，其中第二季度貿易額降幅超過20%（見圖1）。之后由于貨物貿易的反彈，全球貿易在第三、四季度開始復蘇，但服務貿易增速仍低于平均水平。隨著全球疫情形勢逐步趨緩，并且部分發達經濟體實施財政刺激政策，2021年上半年全球貿易延續了積極趨勢，預計下半年仍可保持較快增長，聯合國貿發會議預測2021全年貿易額將增長約16%。

從行業發展看，2020年三季度以來，與疫情需求相關的行業（如制藥、通信和辦公設備）貿易持續反彈，至2021年上半年，礦產和農產品等多數行業貿易也在增長。相比之下，能源和運輸設備等行業的國際貿易仍低于平均水平。在全球服務貿易中，由于航班停飛、旅館和其他與旅游有關的服務關閉，旅游業受到的影響最為嚴重。

發達經濟體貿易受影響程度較大，中國貿易反彈帶動全球復蘇。從主要經濟體的貿易數據看，美國、歐盟和中國三大經濟體在全球貿易中的份額均超過10%，其中美國和歐盟在疫情發生后份額略有下降，而中國在2020年第一季度經歷短期下降后，從第二季度開始份額明顯提升（見圖2）。同時，東盟地區貿易份額也在疫情后略有提升，印度則呈現先下降后回升態勢，日本和韓國份額變化不大。在貿易增長速度方面，美國、歐盟和中國在疫情前差距不大，但疫情后美國和歐盟受沖擊明顯，貿易跌幅在2020年第二季度均超過23%，直到2021年第一季度才重回增長。而中國自2020年第三季度開始實現正增長，2021年上半年增長率進一步提升至27%。

全球需求下降迫使缺乏競爭力的供應商退出全球市場，同時使最具競爭力的供應商在復蘇過程中逆勢增長。疫情期間，中國、越南、瑞士、土耳其和中國臺灣的出口表現相對較好，而南美、非洲、中東地區的部分國家出口表現相對較差。中國由于更快、更有效地控制了疫情擴散，并且扎實推進“六穩”“六保”以及復工復產工作，抓住了全球對疫情相關產品的旺盛需求，因而實現更快速地反彈，也帶動了全球貿易的逐步復蘇。但是，受中美經貿摩擦影響，中國通信設備和辦公設備行業的出口競爭力受到削弱，越南、泰國和中國臺灣相對更好地抓住了這些行業的增長需求。

跨國公司調整供應鏈運營策略和模式，加速全球供應鏈重構。近年以來，美國政府擔心在與中國的長期戰略競爭中落得下風，開始通過增加關稅等國家干預的方式，對來自中國的供應鏈進行阻斷和拆解。由于供應鏈的全球布局主要源于制造業跨國公司利用全球網絡做精益和及時到貨生產，貿易摩擦加劇會驅使跨國公司調整和重新布局其供應鏈運營策略和模式。跨國公司在加快供應鏈區域化和替代化建設、提升供應鏈安全性的同時，也加速了全球供應鏈的重構。

然而疫情發生后，中國對世界貿易平穩恢復的貢獻，反而凸顯中國供應鏈的韌性與穩定性。從美國對外貿易走勢看，貿易摩擦后美中貿易額自2018年底開始下滑，而同一時間美國與印度、東盟的貿易額迅速上升，也表明部分供應鏈開始從中國向這些區域轉移。但疫情后由于中國生產線更迅速、更穩定地恢復，使得對美一部分供應鏈和產能又回到中國，美中貿易額增長速度也超過其他地區（見圖3）。從歐盟外貿走勢看，疫情前美歐貿易更為穩定，但疫情后同樣是來自中國的貿易增長高于其他地區。可見，疫情沖擊下中國供應鏈體現出強大競爭力。但從長期看，中國貿易的反彈式增長不會一直持續，全球供應鏈重構的風險依然存在。

發達國家強化貿易保護措施，引起全球價值鏈收縮。美國拜登政府上臺后，延續了上屆政府的對華關稅政策，同時還聯合其盟國強化對中國的價值鏈封鎖，妄圖從產業層面對中國經濟進行實質性打擊。一方面，通過加征關稅改變消費需求，進而影響生產者收益，以加速價值鏈中低端環節由中國轉至生產成本更低的國家。另一方面，通過各種手段鼓動高新技術企業撤離中國，推動所謂中美科技“脫鉤”，同時采取更嚴格的保護措施，阻止中國對其關鍵企業的并購，以實現對中國價值鏈中高端的打壓。從美國和中國數據看，近年美國對中國的投資比例已經控制在比較低的份額（見圖4）。而在受疫情沖擊之后，部分發達國家也開始認為在關系國家安全、社會公共衛生安全等重要領域，需要擁有完整產業鏈條，才能在危急時刻掌握主動，一些國家已出臺相關政策，鼓勵本國企業、重點產業回遷本土。

但從實際來看，中國已經成長為全球經濟增長的重要支柱，制造業增加值連續多年穩居全球首位，特別是此次疫情中，中國以最快的速度恢復了對全球貿易的支撐，凸顯“中國制造”在全球供應鏈中的重要地位、以及所具備的強韌性和抗風險能力，因此在全球產業鏈中“去中國化”是不具備現實基礎的。而且，對全球產業鏈的人為干預和加強本國生產能力的自給自足，實際上并不能增強本國供應鏈的安全性，因為世界上任何國家和地區都有可能受到突發事件和意外事件的沖擊，而只有全球各國共同努力，分散風險，加強協作，全球化產業鏈才更具有韌性和穩健性。

數字經濟引領新一輪全球化，數字貿易正在改變傳統實物貿易。近年來，數字技術和數據流動逐步成為連接全球化的新動脈。疫情發生后，中間品流動、國際投資流動、國際人員流動等受到很大限制，更加激發了數字經濟和數字貿易的發展活力。疫情期間，電信、計算機和信息服務占全球服務貿易的份額從2018年和2019年的約10%增加到2020年的14%。而且，包含金融服務、知識產權使用服務、信息服務、視聽和相關服務在內的數字化交付服務貿易占比已超過52%。

可以預見，數字經濟還將通過重塑全球化主體、重構競爭格局和調整全球收益，引領新一輪的全球化。主要表現在：數字化正在重構價值鏈分工體系，數字技術提高了無形資產在價值鏈中的重要性，同時低附加值服務的商品化與制造業服務化的共同作用進一步改變價值鏈“微笑曲線”。數字化正在改變全球化產業競爭格局，專而優的制造業單項冠軍地位越來越重要，同時非傳統制造業、中小型高科技企業甚至個體創業者都可能成為競爭格局的新生力量。數字化可以一定程度上彌補全球化缺陷，信息不對稱的消除、供應鏈網絡單元扁平化和多邊平臺的調整，將彌補全球化網絡的脆弱性，有利于緩解全球化收益的不平衡和實現包容增長。

貿易格局變化對江蘇外貿發展的影響

疫情發生以來，面對嚴峻復雜的國內外環境，江蘇在2020年貨物進出口總額增長2.6%的基礎上，2021年上半年進出口總額進一步增長19.9%，保持了較好增長勢頭。但從中長期看，疫情繼續沖擊疊加歐美發達國家逐漸強化的保護主義，可能對外貿平穩發展產生明顯影響。

外需有望保持增長態勢，但貨物貿易順差將面臨下降趨勢。目前全球疫情尚未得到完全控制，不同地區生產恢復進度不一致，會引起進出口需求變化。一是歐美發達國家的需求仍然強勁。部分發達國家為應對疫情實施的財政刺激政策，加上美國庫存周期和地產周期處于上升趨勢帶來的外溢效應，使得發達國家的進口需求仍存在缺口。二是部分亞洲國家和新興國家對產能的依賴會減弱。這些地區疫情好轉后，疫情期間增加的一部分產能可能會回流到國外，2021年二季度江蘇對新興國家和地區的出口額已開始出現回落。三是貨物貿易順差面臨下降趨勢。一方面海外材料、設備、零部件等供應價格增加，進口額可能增長較快;另一方面當前人民幣面臨升值壓力，以及2021年7月南京市新一輪疫情，會抑制部分產品的出口供給。

傳統服務貿易受損較為嚴重，新興服務貿易發展將助推結構升級。由于人員等要素國際流動受限，傳統服務貿易一度受到嚴重沖擊，但也給新興服務貿易帶來發展機遇。一是服務貿易進出口明顯受損。2020年，全省服務貿易恢復速度弱于貨物貿易，南京和蘇州兩市全年服務貿易額合計下降1.9%，其中旅行服務受損最為嚴重，而2021年上半年全省傳統服務貿易及制造業相關的服務貿易有所回暖。二是服務貿易結構高端化趨勢加快。計算機與信息服務、金融服務、專利權使用費和特許費等新興服務增速較快，正在成為服務貿易新的增長點，同時ITO、BPO、KPO等新型服務外包正快速增長，新興數字化服務外包、生物技術研發外包正在實現突破。三是數字化發展為服務貿易注入強大動能。數字技術引領下的“宅經濟”“無接觸經濟”等新業態、新模式，推動跨境電商、互聯網醫療、在線教育、遠程辦公等新興服務貿易行業迅猛增長，數字服務需求還將延伸至其他服務貿易領域。

供應鏈瓶頸仍難緩解，外貿企業運營成本明顯提升。由于全球供應鏈中的部分地區生產恢復較慢，加上一些國家仍在強化人為干預，因而供應鏈瓶頸還將在一段時期內存在。一是中間品供應問題短期內或難以緩解。目前計算機、電子及光學、汽車制造、化學原料及制品、基本金屬制造等行業產品的海外供給，多數處于歷史平均水平的65%—90%，制造業原材料供應商交貨時間繼續放慢。二是大宗產品價格上漲給企業經營帶來困難。南美等大宗商品資源國仍受到疫情困擾，同時歐美刺激政策提升了市場對大宗商品的價格預期，大宗商品價格在未來一段時間可能還要持續處于高位。三是國際運輸時間和成本提升較快。海運效率降低、運費居高不下已明顯壓低中小企業利潤，江蘇很多企業的庫存周期明顯增加，供給沖擊導致企業運營成本上升。

新興產業發展面臨打壓，而倒逼效應有利于企業和地方轉型升級。美國的打壓和封鎖雖可能影響部分產業在全球價值鏈高端的競爭力，但對產業轉型發展來說也同時存在積極因素。一是“卡脖子”問題依然突出。發達國家直接的投資限制政策或間接管制手段，將阻礙相關新增投資流向江蘇，而且會加大江蘇省內部分產業外移的風險，使部分高新技術產業發展面臨脫鉤難題。二是數字化智能化領域將成為貿易保護的高發領域。發達國家出于對我國在數字技術革命中“彎道超車”的擔憂，正實施以新技術知識產權保護為借口的貿易保護，設置技術性貿易壁壘和實施出口限制，會增加江蘇數字經濟全球化發展面臨的不確定性。三是有利于倒逼產業轉型升級。從積極因素看，疫情和經貿摩擦形成的倒逼效應也有利于促進江蘇企業加快轉型，提高核心競爭力。而且在土地、環境等資源趨緊情形下，部分產業向外轉移也為地方轉型發展特別是培育高端產業鏈、引入新動能釋放空間。

提升江蘇外貿應對能力的相關建議

為更好地應對世界貿易格局變化的深遠影響，江蘇應緊盯率先建成開放強省的目標不動搖，主動應對新挑戰，積極把握新機遇，加快推進全方位高水平開放，推進多重國家戰略疊加交融落地，構建具有世界聚合力的雙向開放樞紐，推動貿易高質量發展走在全國前列。

加快結構升級，提升對外貿易發展引領力。在切實穩住外貿基本盤的基礎上，加快推進新型貿易發展創新、貿易結構優化升級，保障在全球產業鏈中有重要影響的貿易穩定。一是加快新型貿易發展和創新。大力發展跨境電子商務，打造有較強帶動作用的公共海外倉，促進跨境電商、海外倉、外貿綜合服務等新業態新模式相融合。推動市場采購貿易新模式發展，探索專業市場國際化創新發展。鼓勵有條件的地方發展離岸貿易，帶動金融開放創新，增強全球供應鏈集成管理能力。二是推進外貿結構優化升級。優化出口結構，提高一般貿易、高附加值貿易、自主品牌、重要中間產品的出口比重。主動擴大進口，增加適應居民消費升級需要的高品質消費品進口，擴大進口國內較為稀缺的高端裝備、關鍵零部件等核心資源。三是推動市場多元化布局。持續深耕歐美發達經濟體市場，拓展RCEP成員國市場，擴大“一帶一路”沿線等新興市場，支持企業利用展會和線上交易平臺開拓市場。

加快優勢培育，提升新興服務貿易創造力。把握疫情后新興服務需求增加的機遇，推進現代服務業市場全面開放，提升新興服務貿易發展水平。一是培育服務貿易新優勢。大力推動計算機與信息服務、金融服務、知識產權服務等新興服務貿易發展，加快服務外包向各行業深度拓展，促進ITO、BPO、KPO等新型服務外包發展。積極打造服務貿易公共平臺，支持外貿綜合服務企業創新發展。二是大力發展數字服務貿易。利用好跨境電商平臺，發展大數據營銷、電子支付、網絡廣告等數字服務貿易，提高服務貿易的跨境交付能力。挖掘具有“零接觸”特征的數字服務貿易發展潛力，廣泛應用移動互聯技術，拓寬線上服務貿易邊界。三是推進服務貿易創新。大力發展“數字+”“文化+”“信息+”“金融+”“健康+”等，推動傳統外貿企業數字化轉型。推進新興服務貿易“向外生長”，主動參與后疫情時代全球價值鏈的重塑進程，更廣泛地提供江蘇技術、標準與經驗。

加快全球布局，提升企業國際市場競爭力。支持有實力的企業針對疫情后需求變化，從“被整合者”向“整合者”轉變，提升在全球價值鏈的競爭力。一是培育具有全球競爭力的龍頭企業。引導有較強創新能力和國際競爭力的龍頭企業創新對外合作方式，向研產銷全鏈條拓展，優化資源、品牌和營銷渠道，構建暢通的國際物流運輸體系、資金結算支付體系和海外服務網絡。二是增強中小企業貿易競爭力。鼓勵“專精特新”中小企業走國際化道路，在元器件、基礎件、工具、專用裝備等行業，支持企業圍繞主業實施兼并重組，打造行業“隱形冠軍”。三是提升協同發展水平。發揮行業龍頭企業引領作用，組建企業進出口聯盟，推進中小企業“抱團出海”，深度融入供應鏈，引導企業與境外產業鏈上下游企業加強供需保障的互利合作。

加快強鏈固鏈，提升產業鏈現代化控制力。抓住未來2—3年全球產業鏈重構的重要窗口期，把提升全產業鏈現代化水平作為主攻方向，增強服務雙循環新發展格局的支撐能力。一是鞏固和提升產業鏈水平。以高水平雙向投資高效利用全球資源要素和市場空間，彌補關鍵環節短板，深化補鏈強鏈固鏈，著力引進一批掌握核心技術、引領未來發展的創新型企業。二是攀升價值鏈中高端環節。培育一批產業鏈的龍頭企業和一批掌握核心技術和關鍵環節的創新型企業，支持企業圍繞產業鏈配套需求、高端化發展需求，加快融入全球研發設計、生產制造、營銷服務鏈條，提升研發、設計、品牌、服務能力。三是加強產業鏈區域合作。推進產業鏈生態主體間的國際合作，擴大承接歐美日服務外包，參與RCEP的經濟合作，發展構建東南亞產能循環，開拓多元化市場、嵌入全球創新網絡，構建堅實穩固、內外循環的供應鏈體系。

加快制度創新，提升開放體制機制支撐力。充分利用各類開放平臺在規則變革和制度優化中的先試先行作用，打造新型經濟全球化所要求的與新規則、新制度相銜接的基本制度體系和監管模式。一是高水平建設自由貿易試驗區。對標上海自貿試驗區臨港新片區和國際先進自由貿易園區，復制推廣貿易投資自由化、產業促進、人才激勵等體制機制，圍繞主導產業發展需求，針對關鍵產業鏈升級，形成系統性集成性的體制機制和政策創新。二是健全制度型開放新體制。以投資自由、貿易自由、資金自由、運輸自由、從業自由等為重點，在規則、規制、管理和標準等方面打造與國際通行規則相銜接的開放制度體系。主動參與國際經貿規則制定，從高標準國際經貿規則的接受者、跟隨者向參與者、貢獻者和制訂者轉變。三是營造一流國際化營商環境。進一步推進投資貿易便利化，提高口岸通關效率，加快生產要素雙向流通速度。提升城市國際化水平和城市能級，優化海外人才工作和創業綠色通道，加快國際社區及配套設施建設。持續深化“放管服”改革，最大限度減少政府對市場活動的直接干預，營造公平競爭的市場環境、高效便利的政務環境、公正透明的法治環境。

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（作者單位：江蘇省戰略與發展研究中心）

責任編輯：張蔚菊