中國成人失禁用品行業特點及非織造布原料趨勢

盛小壘 貝里國際集團

一 中國成人失禁用品市場概覽

中國成人失禁用品市場整體發展晚于衛生巾和嬰兒紙尿褲市場，目前處于成長期，市場銷售額和市場滲透率均快速增長。人均預期壽命增長、老年人口數量增加、人均可支配收入增加，以及衛生和健康意識增強等多重因素均利好中國成人失禁用品市場持續增長。

如圖1所示，中國成人失禁用品市場目前處于第一階段，以滲透率提升為主，產品品質以滿足基本需求為標準，同質化嚴重。隨著滲透率的提升和競爭加劇，將進入第二階段，消費者會更加看重產品升級和差異化。第三階段，市場滲透率增長趨于穩定后，行業增長將依賴于產品升級和差異化。

圖1 中國成人失禁用品市場發展階段

中國成人失禁用品行業目前存在的主要問題是：

● 目標消費者過于狹窄

目前成人失禁用品主要為中度和重度失禁人群設計，而針對輕度失禁人群，尤其是占比較高的女性失禁人群專門設計的產品較為欠缺。

● 產品品質不高

主要指產品干爽度和柔軟舒適度有待提升。

● 產品功能差異化不強

主要集中于產品的異味控制、抗菌和皮膚護理方面。

圖2顯示全球主要國家和地區的輕度失禁用品占比，可以發現，中國輕度失禁用品占比最低，僅為16%，而歐美等國的輕度失禁用品占比較高。中國輕度失禁用品未來有著更大的增長空間。

圖2 全球主要國家和地區的成人輕度失禁用品占比

二 成人失禁用品分類

成人失禁用品的分類除了產品形態外，還考慮了使用者的失禁程度和行動能力，按產品形態分為：拉拉褲、紙尿褲、紙尿片、護理墊。按消費者失禁程度分為：輕度、中度和重度失禁用品。按消費者行動能力分為：用于自由出行、協助行動和臥床不起場合的失禁用品。其他分類標準還包括產品大小、吸收量、男/女用、日/夜用，以及使用場景等。

圖3矩陣圖綜合了產品形態、失禁程度和行動能力的相關性，可以發現，中/重度失禁用品以紙尿褲為主，并搭配紙尿片和紙尿墊使用。輕度失禁用品多以紙尿片的形式出現。此外，拉拉褲在中/輕度失禁消費群體中增長迅速。另外，成人輕度失禁用紙尿片和女性衛生巾、成人中輕度失禁用拉拉褲和女性經期褲分別存在使用上的重疊，這說明輕度失禁用品和女性護理用品的消費人群存在著重疊情況。

圖3 產品形態、失禁程度和行動能力相關性矩陣圖

三 成人失禁用品的性能需求——不同使用場景

不同的消費人群因使用場景的不同，對成人失禁用品的性能需求也不同，主要以活動能力進行劃分，見表1。

表1 不同活動能力人群對成人失禁用品的性能要求

能自由出行的消費者對私密性有更高的要求，私密性有視覺、嗅覺和聽覺等維度上的需求細分，具體見表2。

表2 成人失禁用品的私密性具體要求

能自由出行的消費者對柔軟舒適度也同樣有著較高需求，柔軟舒適一方面和失禁用品結構的柔軟相關，另外也和非織造布材料的觸感有關，具體見表3。

表3 成人失禁用品的柔軟舒適度具體要求

長期臥床的中重度失禁消費者對干爽性有強烈的需求，高干爽度可以進一步降低皮膚濕度，保護皮膚健康，具體見表4。

表4 成人失禁用品的干爽性具體要求

四 成人失禁用品主要原料——非織造布的趨勢柔軟舒適

對于柔軟舒適，輕度失禁用品，尤其是拉拉褲有著更高的要求。表5對比了熱風非織造布、紡粘非織造布和HiLoft?非織造布的性能差異。可以發現，盡管熱風非織造布的蓬松度最好，但由于其彎折柔軟性較差，因此不太適用于彈性腰圍處。而HiLoft?非織造布基于并列雙組分纖維自卷曲技術，和彈性橡筋或彈性膜復合后，用于拉拉褲腰圍，柔軟舒適度最好。

表5 熱風、紡粘和HiLoft?非織造布的性能比較

彈性貼身

對于彈性貼身，目前輕度失禁用品中，特別是拉拉褲的彈性結構以非織造布和彈性橡筋復合材料為主，彈性膜復合結構占比有上升的趨勢。表6對比了彈性橡筋復合結構、彈性膜復合結構和彈性非織造布及復合結構的性能差異。可以發現，彈性非織造布及復合結構在厚度、透氣性、穿著舒適度上有綜合最優的表現。

表6 彈性橡筋復合、彈性膜復合和彈性非織造布及復合結構的性能比較

更加干爽

中重度成人失禁用品對吸收性和干爽性的需求最大。該類產品的芯體結構仍以傳統絨毛漿和SAP為主，導流層對加快液體下滲速度，降低返滲、提高干爽度的作用重大。導流層的材料目前主要分為熱風非織造布、化學粘合非織造布和打孔膜，表7對比了三者的性能差異。可以發現，打孔膜因其液體持液量低，壓力情況下厚度衰減較小等優點，在實際使用中干爽度表現最好。

表7 熱風非織造布、化學粘合非織造布和打孔膜的性能比較

綜上所述，在成人失禁用品的原材料趨勢方面，彈性結構/材料的改進對提升拉拉褲的貼身舒適度方面有重要意義。柔軟紡粘、熱風及最新的Highloft非織造布材料可以更好地改進成人失禁用品的柔軟和舒適度。干爽導流層如打孔膜則可以改進重度失禁產品的性能，保護皮膚健康。