中國(guó)城市燃?xì)馄髽I(yè)轉(zhuǎn)型路徑探析

文 | 呂淼

作者供職于北京燃?xì)饧瘓F(tuán)

城燃企業(yè)開拓新業(yè)務(wù)還有很多不確定性，需要首先對(duì)行業(yè)發(fā)展以及轉(zhuǎn)型動(dòng)力、路徑等問題進(jìn)行分析和判斷。

在2020年9月召開的第75屆聯(lián)合國(guó)大會(huì)上，中國(guó)國(guó)家主席習(xí)近平向全世界做出“力爭(zhēng)于2030年前二氧化碳排放達(dá)到峰值，努力爭(zhēng)取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和”的莊嚴(yán)承諾。對(duì)于國(guó)內(nèi)能源行業(yè)來(lái)說(shuō)，這一承諾將有力地推動(dòng)中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，同時(shí)也對(duì)傳統(tǒng)化石能源的發(fā)展形成“強(qiáng)力約束”。當(dāng)然，這也為中國(guó)城市燃?xì)馄髽I(yè)推進(jìn)轉(zhuǎn)型發(fā)展指明了目標(biāo)和方向。

部分國(guó)際公用事業(yè)企業(yè)在多年前就已經(jīng)開始布局新能源，確定走綠色、低碳發(fā)展的轉(zhuǎn)型道路，并開始做出經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略上的調(diào)整。近幾年，國(guó)際上很多公用事業(yè)企更是紛紛提出實(shí)現(xiàn)凈零碳排放的目標(biāo)。2020年，東京瓦斯提出了到2030年實(shí)現(xiàn)凈零碳排放的目標(biāo)。通過(guò)提升天然氣的使用效率，拓展新能源在發(fā)電領(lǐng)域的應(yīng)用，積極使用碳捕捉和封存技術(shù)，不僅在東京地區(qū)更要在全球范圍內(nèi)開展二氧化碳減排。法國(guó)ENGIE公司也提出了到2045年實(shí)現(xiàn)凈零碳排放，并加快實(shí)施能源資產(chǎn)重組，加速布局新能源業(yè)務(wù)，加快由傳統(tǒng)的以天然氣、電力業(yè)務(wù)為主的公用事業(yè)公司向以天然氣、可再生能源和發(fā)電業(yè)務(wù)并重的“綠色”綜合能源服務(wù)以及城市零碳服務(wù)模式的轉(zhuǎn)變。

綠色發(fā)展已經(jīng)成為全球重要和新的經(jīng)濟(jì)發(fā)展理念。在這樣的背景下，中國(guó)城市燃?xì)庑袠I(yè)已經(jīng)走到了“轉(zhuǎn)型”的十字路口。但是如何轉(zhuǎn)型，企業(yè)尚沒有成功先例可循。盡管在各種利好政策的推動(dòng)下，我國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展正處于上升階段，在調(diào)整能源結(jié)構(gòu)和推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展方面作用很大。但是，就新能源業(yè)務(wù)自身無(wú)論是技術(shù)管理還是運(yùn)營(yíng)模式、盈利模式等，都還處于成長(zhǎng)階段，“自我造血”機(jī)能不足，“經(jīng)營(yíng)靠補(bǔ)貼”的發(fā)展理念仍較普遍。

城市燃?xì)馄髽I(yè)進(jìn)入到可再生能源、發(fā)售電等新業(yè)務(wù)領(lǐng)域后，未來(lái)發(fā)展還會(huì)面臨很多不確定性。因此，城市燃?xì)馄髽I(yè)不應(yīng)僅僅為了呼應(yīng)外部壓力盲目制定和實(shí)施轉(zhuǎn)型發(fā)展戰(zhàn)略，而應(yīng)首先對(duì)行業(yè)發(fā)展前景，特別是自身所處的外部環(huán)境，以及轉(zhuǎn)型發(fā)展的動(dòng)力、方向、優(yōu)勢(shì)、實(shí)現(xiàn)路徑等基本問題進(jìn)行分析和判斷，緊緊圍繞能源需求結(jié)構(gòu)變化和特點(diǎn)，切實(shí)做好發(fā)展規(guī)劃，穩(wěn)妥把握轉(zhuǎn)型發(fā)展節(jié)奏，提升轉(zhuǎn)型發(fā)展的成功率。

城燃行業(yè)的歷史回顧

我國(guó)城市燃?xì)庑袠I(yè)最早可以追溯到1955年，當(dāng)時(shí)全國(guó)僅有7個(gè)城市有人工煤氣，供應(yīng)量為2億立方米，僅相當(dāng)于2020年北京市高峰日用氣量的80%。1997年9月30日，陜甘寧天然氣正式進(jìn)入北京，2005年國(guó)家主席江澤民同志在北京宣布中國(guó)已經(jīng)從“石油時(shí)代”進(jìn)入“以油為主、以氣為輔”的時(shí)代。2000年以后，國(guó)家出臺(tái)了鼓勵(lì)清潔能源利用的政策，建成了西氣東輸、陜京線等長(zhǎng)輸管線設(shè)施，帶動(dòng)了天然氣消費(fèi)快速上升，天然氣產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期。

進(jìn)入二十一世紀(jì)之后，伴隨著市政公用行業(yè)改革的不斷深化，我國(guó)城市燃?xì)庑袠I(yè)得到快速發(fā)展。2002年12月，住建部印發(fā)了《關(guān)于加快市政公用行業(yè)市場(chǎng)化進(jìn)程的意見》，有力地推動(dòng)了我國(guó)城市燃?xì)庑袠I(yè)市場(chǎng)化改革。2004年，《市政公用事業(yè)特許經(jīng)營(yíng)管理辦法》（建設(shè)部令第126號(hào)）出臺(tái)，提出在燃?xì)庑袠I(yè)實(shí)施特許經(jīng)營(yíng)制度。自此城市燃?xì)馄髽I(yè)“投資靠政府、經(jīng)營(yíng)靠補(bǔ)貼”的現(xiàn)象逐步消失，國(guó)有城市燃?xì)馄髽I(yè)改革改制不斷深化，大量城市燃?xì)馄髽I(yè)走上了自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧的道路。2010年，我國(guó)城市燃?xì)庑袠I(yè)最高立法——《城鎮(zhèn)燃?xì)夤芾項(xiàng)l例》的出臺(tái)，更是為行業(yè)健康持續(xù)發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的法律保障。

我國(guó)城市燃?xì)庑袠I(yè)市場(chǎng)化程度較高，呈現(xiàn)資本多元化格局，國(guó)企、民營(yíng)企業(yè)、外資等都占有一定市場(chǎng)份額。伴隨著中國(guó)城鎮(zhèn)燃?xì)馐袌?chǎng)化改革的不斷深入，市場(chǎng)開放程度的不斷擴(kuò)大，除政府投資外，眾多境內(nèi)外資本也積極參與燃?xì)饣A(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)，初步形成了以部分區(qū)域型國(guó)有企業(yè)、跨區(qū)域集團(tuán)企業(yè)為主和眾多中小民營(yíng)企業(yè)為輔的多種所有制并存的市場(chǎng)格局。以具有代表性的15家全國(guó)大中型燃?xì)饧瘓F(tuán)為例，這15家集團(tuán)所屬燃?xì)馄髽I(yè)共有1100家，其中國(guó)有和國(guó)有控股企業(yè)占40.5%，民營(yíng)企業(yè)占49.8%，外資企業(yè)占9.7%。

經(jīng)過(guò)近三十年的發(fā)展，我國(guó)城市燃?xì)庑袠I(yè)取得了顯著成績(jī)。城市燃?xì)庑袠I(yè)中的天然氣消費(fèi)量從1990年的不到60億立方米增長(zhǎng)到2019年的1040億立方米；中國(guó)居民炊事氣化率已經(jīng)從16.5%提高到96%；用氣人口從0.5億增長(zhǎng)到6億。截止2019年，全國(guó)600多個(gè)城市大部分已用上天然氣，按用氣人口計(jì)算，天然氣在城市燃?xì)庵械谋戎亟咏?0%，按熱值計(jì)算接近90%。天然氣管網(wǎng)總長(zhǎng)度近90萬(wàn)千米；儲(chǔ)氣設(shè)施建設(shè)規(guī)模也將近100億立方米。

城市燃?xì)庑袠I(yè)的前景

近年來(lái)，以可再生能源為代表的新能源成為電力市場(chǎng)的主宰，而電能替代開始成為全球各國(guó)工業(yè)和信息化社會(huì)發(fā)展的首要選擇。尤其是在巴黎氣候大會(huì)之后，減少碳排放獲得了全球普遍關(guān)注，主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體和國(guó)家都相繼出臺(tái)了“碳達(dá)峰、碳中和”的路線圖和時(shí)間表，全球已有20多個(gè)國(guó)家提出了“零碳國(guó)家”目標(biāo)。根據(jù)《2020年中國(guó)長(zhǎng)期低碳發(fā)展戰(zhàn)略與轉(zhuǎn)型路徑研究》、《中國(guó)2030年前碳達(dá)峰研究》等報(bào)告內(nèi)容顯示，我國(guó)天然氣行業(yè)碳排放將在2030年左右達(dá)到峰值。這就迫使城市燃?xì)馄髽I(yè)不得不思考未來(lái)10年乃至2030年之后的發(fā)展問題以及如何做出應(yīng)對(duì)。

當(dāng)然，城市燃?xì)馄髽I(yè)必須要客觀全面地看待天然氣消費(fèi)達(dá)峰這一重要“里程碑”。目前，對(duì)天然氣消費(fèi)達(dá)峰的預(yù)測(cè)主要基于從供應(yīng)側(cè)的新能源比例的提升和消費(fèi)側(cè)的電能替代的加速。然而，全球新能源發(fā)展在供應(yīng)側(cè)還處于起步階段，盡管各國(guó)政府都給予了豐厚補(bǔ)貼等鼓勵(lì)政策，但是新能源的間歇性和不穩(wěn)定性仍是制約其在供應(yīng)側(cè)大規(guī)模發(fā)展的“阻礙”之一。光伏、風(fēng)力、水力發(fā)電都不穩(wěn)定，都要嚴(yán)重依賴于天氣和季節(jié)，恐怕還需要保留一半的能源來(lái)源依靠火電、氣電以確保整體能源供應(yīng)的穩(wěn)定性。而在消費(fèi)側(cè)，實(shí)現(xiàn)能源消費(fèi)電氣化還有較大的難度。根據(jù)《2020年BP能源展望》，新能源在全球一次能源消費(fèi)占比僅為5%，到2050年完全實(shí)現(xiàn)新能源和電能替代不具有可行性。另外，受全球經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平的影響，各國(guó)家和地區(qū)的天然氣消費(fèi)也極不平衡。根據(jù)國(guó)際燃?xì)饴?lián)盟（IGU）有關(guān)資料顯示，截止2019年，亞洲、北美洲、歐洲、南美洲、非洲和大洋洲地區(qū)的天然氣消費(fèi)占比分別為33.2%、26.9%、25.9%、6%、5.5%和2.5%。不難看出，單就天然氣消費(fèi)水平而言，發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)占比接近70%，以非洲、大洋洲為代表的不發(fā)達(dá)地區(qū)占比僅為30%。

就天然氣可及性方面來(lái)說(shuō)，在新能源成本降到足夠低之前，經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展較為落后且天然氣消費(fèi)占比都很低的部分地區(qū)是難以直接跨越到電氣化時(shí)代的，天然氣仍將是這些地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展最為依賴的能源產(chǎn)品。其實(shí)，我們應(yīng)該意識(shí)到即使天然氣消費(fèi)達(dá)到峰值，也不意味著世界不再需要天然氣，而是天然氣消費(fèi)在能源領(lǐng)域的占比將逐漸減少，但是其用于居民、采暖、發(fā)電的主導(dǎo)能源地位短期內(nèi)還是難以被撼動(dòng)的。特別是在亞洲地區(qū)，依靠天然氣作為燃料的傳統(tǒng)居民炊事用能習(xí)慣，決定天然氣不可能快速被電能所替代。

就中國(guó)而言，天然氣仍處于戰(zhàn)略發(fā)展機(jī)遇期，未來(lái)10年左右我國(guó)天然氣仍將快速發(fā)展，但是不穩(wěn)定性、不確定性會(huì)明顯增強(qiáng)。

城市燃?xì)馄髽I(yè)的轉(zhuǎn)型動(dòng)力

綜合分析城市燃?xì)庑袠I(yè)發(fā)展面臨的形勢(shì)，轉(zhuǎn)型發(fā)展的動(dòng)力主要源于以下三方面：

一是環(huán)保驅(qū)動(dòng)。近年來(lái)，碳排放已經(jīng)成為全球性的話題，主要經(jīng)濟(jì)體和國(guó)家都相繼出臺(tái)了實(shí)現(xiàn)巴黎氣候會(huì)議達(dá)成的減排目標(biāo)的法律法規(guī)，國(guó)際金融機(jī)構(gòu)對(duì)批準(zhǔn)給予傳統(tǒng)天然氣項(xiàng)目發(fā)展資金也出臺(tái)了更為嚴(yán)苛的制度。如歐洲委員會(huì)2019年底發(fā)布了《歐洲綠色新政》，宣布到2050年實(shí)現(xiàn)氣候中立目標(biāo)，不將來(lái)自歐盟的溫室氣體釋放到大氣中。2021年5月，國(guó)際燃?xì)饴?lián)盟（IGU）在《IGU關(guān)于氣候變化和燃?xì)馕磥?lái)作用的立場(chǎng)》中提出致力于全球能源體系的大規(guī)模脫碳，采用碳捕獲技術(shù)以及增加低碳燃?xì)?零碳燃?xì)獾姆椒ǎ瑏?lái)減少溫室氣體排放量。歐洲投資銀行也決定，為應(yīng)對(duì)氣候變化的不利影響，2021年起不再為包括油氣在內(nèi)的化石能源項(xiàng)目提供貸款。亞洲開發(fā)銀行在2020年發(fā)布的《2009-2019亞行能源政策與項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告》中提出要退出新增燃煤發(fā)電（熱）廠融資；對(duì)天然氣等化石燃料發(fā)電項(xiàng)目，要引入合理的篩選標(biāo)準(zhǔn)并使能源政策與亞行整體戰(zhàn)略相一致。

二是資本驅(qū)動(dòng)。目前，資本市場(chǎng)已經(jīng)高度關(guān)注國(guó)際石油公司、公用事業(yè)公司所履行的碳減排狀況。綠色債券受到投資者青睞，越來(lái)越多的投資銀行、公募基金等投資人開始關(guān)注ESG因素，以及關(guān)注債券發(fā)行是否包含綠色發(fā)展條款，發(fā)行人所籌集資金是否用于高碳業(yè)務(wù)。所以，如果企業(yè)不能滿足資本市場(chǎng)新的要求，無(wú)疑將增加公司融資難度，對(duì)公司未來(lái)可持續(xù)發(fā)展能力產(chǎn)生重大影響。

三是效益驅(qū)動(dòng)。保證持續(xù)的盈利能力是企業(yè)生存發(fā)展的根基。“十三五”以來(lái)，國(guó)家出臺(tái)政策加快上游天然氣價(jià)格市場(chǎng)化步伐，同時(shí)下調(diào)了接駁費(fèi)率，城市燃?xì)馄髽I(yè)收入和毛利均受到擠壓，依靠傳統(tǒng)上的天然氣銷售、收取接駁費(fèi)的發(fā)展模式將難以為繼。

城市燃?xì)馄髽I(yè)轉(zhuǎn)型的優(yōu)勢(shì)

根據(jù)已有的發(fā)達(dá)國(guó)家公用事業(yè)公司的轉(zhuǎn)型或者是能源公司轉(zhuǎn)型的實(shí)際情況來(lái)看，推進(jìn)轉(zhuǎn)型發(fā)展并不是說(shuō)要從一個(gè)行業(yè)轉(zhuǎn)向另一個(gè)新的行業(yè)，也不是說(shuō)要完全采用一種全新的業(yè)務(wù)模式，而是說(shuō)要對(duì)企業(yè)現(xiàn)有業(yè)務(wù)模式和組織運(yùn)行方式進(jìn)行調(diào)整，短期內(nèi)可能還要延續(xù)現(xiàn)有模式，要想向新能源轉(zhuǎn)型，加快實(shí)現(xiàn)碳中和，必將是一個(gè)漸進(jìn)的過(guò)程。總體上看，城市燃?xì)馄髽I(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展具有三個(gè)方面的基本優(yōu)勢(shì)。

首先，城市燃?xì)馄髽I(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展與社會(huì)公眾期待高度一致。目前，踐行綠色發(fā)展理念已經(jīng)成為社會(huì)的廣泛共識(shí)。就城市燃?xì)馄髽I(yè)而言，本身就是民生行業(yè)，與百姓的生產(chǎn)生活息息相關(guān)，在業(yè)務(wù)開展和產(chǎn)品使用過(guò)程中都面臨有效降低碳排放強(qiáng)度的使命，同時(shí)企業(yè)自身也面臨由高碳業(yè)務(wù)向低碳業(yè)務(wù)甚至無(wú)碳業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型發(fā)展的訴求，與政府監(jiān)管、社會(huì)公眾的期待以及經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)保持高度一致，更加順暢地處理好與政府監(jiān)管、社會(huì)公眾、投資者、消費(fèi)者以及其他利益相關(guān)者之間的關(guān)系，必將有助于提升企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的成功率。

其次，城市燃?xì)馄髽I(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展與傳統(tǒng)業(yè)務(wù)具有較強(qiáng)的協(xié)同效應(yīng)。隨著天然氣終端使用效率的提升和不斷向農(nóng)村等廣大地區(qū)的延伸，企業(yè)將面臨較為嚴(yán)重的交通運(yùn)輸以及所需燃?xì)狻㈦娏Φ饶茉催B續(xù)有效供應(yīng)的瓶頸。風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電等新能源業(yè)務(wù)的發(fā)展，為此提供了可能的高效解決方案。同時(shí)，企業(yè)在進(jìn)入發(fā)售電領(lǐng)域后還可以利用原有的燃?xì)夤?yīng)及銷售優(yōu)勢(shì)，獲取更多的電力用戶，新舊業(yè)務(wù)的協(xié)同性發(fā)展有利于系統(tǒng)性降低用戶開發(fā)的成本和碳排放強(qiáng)度。

最后，城市燃?xì)馄髽I(yè)良好的市場(chǎng)信譽(yù)和融資能力為轉(zhuǎn)型發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。轉(zhuǎn)型發(fā)展是一個(gè)需要提升投資強(qiáng)度、大量消耗資本的過(guò)程，這與城市燃?xì)鈽I(yè)務(wù)發(fā)展對(duì)持續(xù)不斷的資本高強(qiáng)度投入具有相同的特點(diǎn)。城市燃?xì)馄髽I(yè)作為公用事業(yè)企業(yè)與民生相關(guān)且收益穩(wěn)定，能夠長(zhǎng)期保持正向現(xiàn)金流，在發(fā)展過(guò)程中積累了良好的市場(chǎng)信譽(yù)，與各類資本市場(chǎng)主體建立了長(zhǎng)期的良好合作關(guān)系，這無(wú)疑將更有利于城市燃?xì)馄髽I(yè)利用資本市場(chǎng)開展融資操作，籌集轉(zhuǎn)型發(fā)展所需資金。

國(guó)外城燃企業(yè)轉(zhuǎn)型路徑

（一）東京燃?xì)?/h3>

東京燃?xì)馐侨毡咀畲蟮奶烊粴馄髽I(yè)，為東京及周邊地區(qū)的近近千萬(wàn)用戶持續(xù)提供能源服務(wù)。繼承于1885年成立的東京府瓦斯局，東京燃?xì)馔ㄟ^(guò)不斷探索天然氣一體化與能源清潔化、數(shù)字化、服務(wù)化轉(zhuǎn)型，成為如今以天然氣業(yè)務(wù)（主要是LNG）和電力供應(yīng)為主體的綜合能源服務(wù)商。

根據(jù)公開的資料顯示，東京燃?xì)獾霓D(zhuǎn)型始于上世紀(jì)90年代末，當(dāng)時(shí)日本開始推廣全電力住宅，對(duì)天然氣市場(chǎng)產(chǎn)生了一定威脅；同時(shí)日本電力政策逐漸解綁，東京燃?xì)忾_始進(jìn)軍電力市場(chǎng)，為用戶提供集中與分布式的供氣、供電多元服務(wù)，逐步發(fā)展形成氣電并舉的多元化經(jīng)營(yíng)。進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)，東京燃?xì)夥e極布局氫能等清潔能源，投資可再生能源，發(fā)揮天然氣與可再生能源的協(xié)同互補(bǔ)效應(yīng)，協(xié)助推動(dòng)日本實(shí)現(xiàn)氫能社會(huì)愿景；推動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，發(fā)揮客戶與數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)，運(yùn)用數(shù)字技術(shù)實(shí)現(xiàn)客戶洞察、降本增效，協(xié)同社區(qū)、政府、合作伙伴（不同行業(yè)企業(yè)及創(chuàng)業(yè)公司）共創(chuàng)合作生態(tài)，將多元產(chǎn)品、技術(shù)和服務(wù)靈活組合，形成綜合型解決方案，以解決從個(gè)人生活方式到當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)的各種問題，提供綜合數(shù)字能源服務(wù)。2020年，東京燃?xì)獍l(fā)布2030戰(zhàn)略指引，提出將在未來(lái)十年以LNG價(jià)值鏈為主體，持續(xù)提升天然氣使用效率，推進(jìn)數(shù)字化、清潔化、分布式能源發(fā)展，布局智慧能源與智慧城市，逐步推進(jìn)“零碳轉(zhuǎn)型”步伐。不難看出，東京燃?xì)獾目焖侔l(fā)展始終圍繞其天然氣核心業(yè)務(wù)，以天然氣縱向一體化為核心，逐步構(gòu)建氣電并舉多元拓展的產(chǎn)業(yè)格局，強(qiáng)化業(yè)務(wù)核心競(jìng)爭(zhēng)力，并以此為基點(diǎn)向業(yè)務(wù)多元化、能源服務(wù)化、服務(wù)數(shù)字化延伸發(fā)展，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長(zhǎng)。

（二）ENGIE公司

法國(guó)ENGIE公司（以下簡(jiǎn)稱ENGIE）是一家集天然氣全產(chǎn)業(yè)鏈、能源服務(wù)以及可再生能源等業(yè)務(wù)為主的全球能源領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)。

ENGIE的轉(zhuǎn)型也是始于上世紀(jì)90年代，首先其收購(gòu)海外天然氣上游勘探開采領(lǐng)域資產(chǎn)并進(jìn)而擁有大量LNG資源，其次再積極進(jìn)入電、熱、冷等綜合能源領(lǐng)域。進(jìn)入新世紀(jì)以來(lái)，歐洲能源一體化逐步加速，能源市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇，以阻止意大利國(guó)家電力收購(gòu)法國(guó)重要能源企業(yè)——蘇伊士集團(tuán)為契機(jī)，ENGIE在法國(guó)政府主導(dǎo)下實(shí)現(xiàn)與蘇伊士集團(tuán)合并，并完成私有化進(jìn)程。并入蘇伊士集團(tuán)電力資產(chǎn)。此后大力收購(gòu)電力企業(yè)，為其天然氣業(yè)務(wù)提供了穩(wěn)定的下游市場(chǎng)。2008年至2010年期間，ENGIE每年至少支出100億歐元以支持其增長(zhǎng)戰(zhàn)略，形成氣電互補(bǔ)的增長(zhǎng)模式。但隨著能源市場(chǎng)供給過(guò)剩，傳統(tǒng)的火電成為前進(jìn)的包袱，ENGIE開始尋求瘦身轉(zhuǎn)型，于2014年前后開始進(jìn)行大刀闊斧的改革計(jì)劃，即切分不良資產(chǎn)，向可再生能源，數(shù)字化、分布式能源服務(wù)積極轉(zhuǎn)型，僅2016年至2018年戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型投資就超過(guò)其年收入的一半以上。通過(guò)大規(guī)模的兼并收購(gòu)、設(shè)立風(fēng)投基金、孵化器、內(nèi)部創(chuàng)新等方式，ENGIE加大對(duì)清潔能源、能源數(shù)字技術(shù)、解決方案能力構(gòu)建和創(chuàng)新公司孵化的投入，積極推動(dòng)創(chuàng)新業(yè)務(wù)能力建設(shè)，提供數(shù)字化綜合能源解決方案。自2019年始，基于積累起來(lái)的數(shù)字能力，ENGIE繼續(xù)提出“引領(lǐng)全球零碳能源轉(zhuǎn)型”的遠(yuǎn)大愿景，通過(guò)業(yè)務(wù)能力整合，切入了更廣闊的城市服務(wù)市場(chǎng)，參與智慧城市建設(shè)。不難看出，ENGIE在早期完成天然氣縱向一體化發(fā)展后，面對(duì)愈加激烈的市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)，正是通過(guò)“以氣吞電”合并蘇伊士電力資產(chǎn)的關(guān)鍵舉措鞏固領(lǐng)先地位。而創(chuàng)新式發(fā)展是ENGIE實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)的不竭動(dòng)力，面對(duì)清潔能源浪潮和新興數(shù)字趨勢(shì)，ENGIE積極轉(zhuǎn)型，大力投入以推動(dòng)清潔能源、數(shù)字化、分布式等創(chuàng)新業(yè)務(wù)發(fā)展，通過(guò)把握時(shí)代創(chuàng)新機(jī)遇、塑造差異化競(jìng)爭(zhēng)能力，引領(lǐng)能源行業(yè)發(fā)展潮流。

此外，以東京燃?xì)狻NGIE公司等為代表的國(guó)際領(lǐng)先公用事業(yè)公司在近幾年紛紛通過(guò)科技創(chuàng)新應(yīng)用打造數(shù)據(jù)平臺(tái)生態(tài)，提供數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的智慧化能源整體解決方案，滿足用戶個(gè)性化能源需求，進(jìn)一步增強(qiáng)用戶粘性并賺取超額利潤(rùn)。

中國(guó)城燃企業(yè)如何轉(zhuǎn)型？

就中國(guó)而言，按照《BP世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒2020》公布的數(shù)據(jù)，2019年，煤炭在中國(guó)一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的占比為57.6%，遠(yuǎn)高于全球27.1%的平均占比，煤炭是中國(guó)最重要的能源產(chǎn)品；相比煤炭，碳排放水平更低和效率更高的石油和天然氣，在一次能源消費(fèi)中的占比分別為19.7%、7.8%，分別低于全球平均水平的33.1%和24.2%，與經(jīng)合組織國(guó)家的38.4%和27.8%差距更大。因此，我國(guó)應(yīng)首先著重推動(dòng)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)由高碳向低碳的轉(zhuǎn)變，一方面強(qiáng)化煤炭消費(fèi)過(guò)程中的碳處理，降低碳排放水平，另一方面加快天然氣對(duì)煤炭的替代，逐漸降低能源消費(fèi)的碳排放水平。這也決定了中國(guó)城市燃?xì)馄髽I(yè)的轉(zhuǎn)型發(fā)展應(yīng)充分尊重中國(guó)能源資源稟賦特性和能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀，兼顧新能源發(fā)展方向的轉(zhuǎn)型發(fā)展之路。

筆者認(rèn)為，未來(lái)城市燃?xì)馄髽I(yè)的轉(zhuǎn)型模式應(yīng)為以城市燃?xì)鈽I(yè)務(wù)為核心，打通天然氣上下游產(chǎn)業(yè)鏈，形成下游終端市場(chǎng)、 中游管網(wǎng)到上游氣源和儲(chǔ)備的全產(chǎn)業(yè)鏈布局；圍繞終端用戶需求，提供冷熱氣電綜合能源解決方案，推動(dòng)天然氣與可再生能源融合發(fā)展，實(shí)現(xiàn)清潔能源綜合運(yùn)營(yíng)和多能互補(bǔ)，持續(xù)提升能源效率和服務(wù)水平，從單一燃?xì)夤?yīng)向清潔能源綜合運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)型。基于此，提出如下轉(zhuǎn)型發(fā)展思路和建議：

（一）堅(jiān)持外部擴(kuò)張，繼續(xù)做強(qiáng)做精城市燃?xì)庵鳂I(yè)

外部擴(kuò)張簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是城市燃?xì)忭?xiàng)目并購(gòu)，但經(jīng)歷2012-2015年城市燃?xì)忭?xiàng)目收購(gòu)的高峰期之后，各省市級(jí)、縣區(qū)級(jí)優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目減少。受宏觀經(jīng)濟(jì)下行和終端消費(fèi)不暢等多重因素影響，2019年以來(lái)，很多民營(yíng)燃?xì)馄髽I(yè)面臨更大的債務(wù)和融資問題，一些企業(yè)經(jīng)營(yíng)愈加困難。在這種情況下，為了降杠桿、獲取流動(dòng)資金，部分具有區(qū)域性、集團(tuán)性特征的企業(yè)考慮出售資產(chǎn)或出讓部分股權(quán)的可能性增強(qiáng)。

經(jīng)過(guò)近20年的積淀，很多城市燃?xì)馄髽I(yè)在項(xiàng)目建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、管理、服務(wù)等方面已經(jīng)積累了一套成熟的經(jīng)驗(yàn)，這些經(jīng)驗(yàn)恰恰是企業(yè)對(duì)外擴(kuò)張的“資本”。因此，建議未來(lái)應(yīng)不斷加大對(duì)下游領(lǐng)域的投資力度，提高管網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)能力，充分挖掘用戶需求，做強(qiáng)燃?xì)夥咒N業(yè)務(wù)；同時(shí)，加快開展規(guī)模體量較大的集團(tuán)性、區(qū)域性城市燃?xì)忭?xiàng)目并購(gòu)，持續(xù)擴(kuò)大氣量規(guī)模進(jìn)而提升市場(chǎng)規(guī)模。

（二）堅(jiān)持產(chǎn)業(yè)延伸，加快完善天然氣全產(chǎn)業(yè)鏈條

經(jīng)過(guò)20多年的競(jìng)爭(zhēng)和發(fā)展，部分城市燃?xì)馄髽I(yè)都試圖在產(chǎn)業(yè)的上下端繼續(xù)延伸產(chǎn)業(yè)鏈，以增加收入，穩(wěn)定市場(chǎng)供給能力，通過(guò)設(shè)施建設(shè)的優(yōu)勢(shì)爭(zhēng)奪這個(gè)地域性經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)明顯的市場(chǎng)。少數(shù)實(shí)力出眾的大型城市燃?xì)馄髽I(yè)經(jīng)過(guò)若干年的奮斗擁有了多個(gè)局部省、地市級(jí)別的城市規(guī)模管輸網(wǎng)絡(luò)，具備了幾百公里規(guī)模的高壓支干線輸送能力，少量的LNG接收站，甚至建設(shè)了國(guó)際輸氣管線，以及參與國(guó)外的氣田開發(fā)。這種能在實(shí)現(xiàn)基本城市供氣業(yè)務(wù)以外擁有資源的企業(yè)，都是城市燃?xì)庑袠I(yè)里的明星企業(yè)。資源整合優(yōu)勢(shì)讓這部分企業(yè)在城市燃?xì)馐袌?chǎng)中的兼并擴(kuò)張中占據(jù)了絕對(duì)有利地位。

因此，建議在上游方面，城市燃?xì)馄髽I(yè)應(yīng)充分利用當(dāng)前較為有利的國(guó)內(nèi)外能源市場(chǎng)環(huán)境，積極獲取上游天然氣資源；中游方面，持續(xù)參與國(guó)內(nèi)天然氣長(zhǎng)輸管線和儲(chǔ)氣庫(kù)建設(shè)，掌握一定的天然氣管網(wǎng)輸送能力和儲(chǔ)備能力。積極投資建設(shè)沿海LNG接收站，打造上游資源與下游消費(fèi)市場(chǎng)的“樞紐”和天然氣貿(mào)易通道；下游方面，要持續(xù)挖掘用戶價(jià)值，關(guān)注用戶需求，構(gòu)建以節(jié)能服務(wù)、計(jì)量服務(wù)、燃?xì)獗ｋU(xiǎn)、燃?xì)饩呤圪u和施工安裝等為主的增值業(yè)務(wù)體系。

（三）堅(jiān)持圍繞能源，加快新能源與傳統(tǒng)城市燃?xì)鈽I(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展

新能源業(yè)務(wù)對(duì)于城市燃?xì)馄髽I(yè)來(lái)說(shuō)，是一項(xiàng)嶄新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，同時(shí)也與城市燃?xì)忭?xiàng)目、分布式能源項(xiàng)目等業(yè)務(wù)具有高度協(xié)同性。在開展城市燃?xì)忭?xiàng)目、分布式能源項(xiàng)目的同時(shí)可以充分利用項(xiàng)目所在地的太陽(yáng)能、風(fēng)能等自然條件，可以妥善布局太陽(yáng)能發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電等與燃?xì)鈽I(yè)務(wù)可以形成協(xié)同效應(yīng)的新能源業(yè)務(wù)，進(jìn)而推進(jìn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)碳中和。

因此，建議城市燃?xì)馄髽I(yè)要依托由近千個(gè)城燃項(xiàng)目、近五億的用氣人口組成的終端配氣網(wǎng)絡(luò)，通過(guò)參股投資或技術(shù)合作等方式投資布局新能源、新業(yè)態(tài)，探索氫能、分布式光伏、儲(chǔ)能等綜合能源前沿技術(shù)領(lǐng)域；利用現(xiàn)有LNG、CNG加注站資源優(yōu)勢(shì)，依托已經(jīng)形成的網(wǎng)絡(luò)，開展制氫、加氫項(xiàng)目。

（四）堅(jiān)持降低碳排放水平，加快系統(tǒng)性脫碳科技創(chuàng)新

因此，城市燃?xì)馄髽I(yè)必須系統(tǒng)性地考慮以降低碳排放為出發(fā)點(diǎn)和歸宿的轉(zhuǎn)型發(fā)展，順應(yīng)社會(huì)發(fā)展需求，優(yōu)化能源生產(chǎn)和供給結(jié)構(gòu)。一是致力于不斷降低天然氣在生產(chǎn)過(guò)程的碳排放，這包括提升生產(chǎn)效率和能源利用效率兩個(gè)方面。二是致力于不斷減少對(duì)天然氣在運(yùn)輸和消費(fèi)過(guò)程中形成的甲烷泄漏，重點(diǎn)是對(duì)使用過(guò)程中產(chǎn)生的甲烷排放實(shí)施有效捕集，使之盡可能少地排放到大氣中，同時(shí)變害為寶，推進(jìn)碳綜合利用，服務(wù)于人類社會(huì)發(fā)展。三是致力于根據(jù)業(yè)務(wù)開展地的自然條件，通過(guò)開展新能源業(yè)務(wù)減少含碳能源產(chǎn)品的使用，并力爭(zhēng)向社會(huì)提供更多的低碳和無(wú)碳綠色能源產(chǎn)品。四是致力于圍繞新能源業(yè)務(wù)建立業(yè)務(wù)和工作系統(tǒng)，加強(qiáng)對(duì)新能源產(chǎn)品的綜合開發(fā)利用。例如，以新能源發(fā)電為基礎(chǔ)建立天然氣制氫體系，實(shí)現(xiàn)向“藍(lán)氫”的轉(zhuǎn)變，用技術(shù)發(fā)展推動(dòng)制氫成本快速降低，提升氫能競(jìng)爭(zhēng)力，以推進(jìn)氫能業(yè)務(wù)布局發(fā)展，形成業(yè)務(wù)發(fā)展的良性循環(huán)。

（五）堅(jiān)持以用戶為中心，加快城市燃?xì)馄髽I(yè)從數(shù)字化向智慧化轉(zhuǎn)型

堅(jiān)持業(yè)務(wù)與技術(shù)雙驅(qū)動(dòng)，以用戶為中心，運(yùn)用智慧化技術(shù)手段實(shí)現(xiàn)用戶、業(yè)務(wù)、裝備、知識(shí)等多維度深度連接，為用戶提供一站式服務(wù)體驗(yàn)，通過(guò)場(chǎng)景化服務(wù)設(shè)計(jì)、服務(wù)化平臺(tái)建設(shè)、 敏捷組織轉(zhuǎn)型與開放生態(tài)協(xié)作，釋放數(shù)字技術(shù)價(jià)值，把握數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代融合創(chuàng)新機(jī)遇。在此基礎(chǔ)上，積極推進(jìn)智慧化轉(zhuǎn)型的落地和商業(yè)化運(yùn)作，努力實(shí)現(xiàn)“產(chǎn)業(yè)數(shù)字化”與“數(shù)字產(chǎn)業(yè)化”，進(jìn)一步釋放智慧化轉(zhuǎn)型的效率、效果、效益。