當(dāng)前國(guó)產(chǎn)大豆市場(chǎng)形勢(shì)及有關(guān)建議

□ 鄭祖庭（國(guó)家糧油信息中心）

近年來(lái)，我國(guó)農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整優(yōu)化，持續(xù)實(shí)施大豆振興計(jì)劃，國(guó)內(nèi)大豆種植面積和產(chǎn)量連續(xù)5年增加，2020年大豆產(chǎn)量為1960萬(wàn)噸，再創(chuàng)歷史新高。受疫情、災(zāi)情、輿情等因素影響，全球通貨膨脹預(yù)期及熱錢炒作，國(guó)外農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格上漲向國(guó)內(nèi)傳導(dǎo)，2020年國(guó)產(chǎn)大豆上市以來(lái)，價(jià)格呈高開(kāi)高走態(tài)勢(shì)。2021年大豆種植面積預(yù)期減少，大豆市場(chǎng)供應(yīng)偏緊，支持價(jià)格保持較高水平。

一、國(guó)產(chǎn)大豆生產(chǎn)和銷售情況

（一）大豆面積和單產(chǎn)增加，產(chǎn)量再創(chuàng)新高

2020年國(guó)內(nèi)大豆種植面積、單產(chǎn)和產(chǎn)量連續(xù)第5年增加。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)大豆播種面積1.48億畝，同比增加825萬(wàn)畝，增幅5.9%；大豆單產(chǎn)132公斤/畝，同比增加3.0公斤，增幅2.3%；大豆產(chǎn)量1960萬(wàn)噸，同比增加150萬(wàn)噸，增幅8.3%，再創(chuàng)歷史新高。增產(chǎn)主要集中在黑龍江、內(nèi)蒙古和四川等地，以安徽為代表的黃淮海產(chǎn)區(qū)大豆減產(chǎn)。受收獲前三次臺(tái)風(fēng)和強(qiáng)降雨天氣影響，東北地區(qū)大豆收獲較往年推遲15～20天，黑龍江部分地區(qū)10月下旬才完成收獲。此外，強(qiáng)降雨天氣導(dǎo)致部分地區(qū)大豆品質(zhì)下降，蛋白含量較往年偏低。2021年4月下旬，東北地區(qū)新季作物春播工作陸續(xù)展開(kāi)，受種植比較效益及價(jià)格預(yù)期影響，玉米面積增、大豆面積減的趨勢(shì)基本確定，2021年大豆產(chǎn)量或?qū)⒒芈洹?/p>

（二）多因素共振，大豆收購(gòu)價(jià)格高開(kāi)高走

2020年國(guó)產(chǎn)大豆上市以來(lái)，期貨現(xiàn)貨價(jià)格均保持上漲態(tài)勢(shì)，2021年4月雖然有所回落，但總體仍保持較高水平。2021年3月8日大商所豆一主力合約期貨價(jià)格最高漲至6375元/噸，比2020年10月初上漲46.2%，創(chuàng)歷史新高；現(xiàn)貨方面，2020年10月初黑龍江大豆收購(gòu)開(kāi)秤價(jià)4000～4200元/噸，同比上漲600～700元/噸。4月底，黑龍江國(guó)產(chǎn)油用大豆價(jià)格4780～4800元/噸，比3月初高點(diǎn)回落160～200元/噸，同比上漲740～780元/噸；食用大豆價(jià)格5640～5700元/噸，比3月初高點(diǎn)回落260～350元/噸，同比上漲640～700元/噸。國(guó)產(chǎn)大豆價(jià)格上漲的主要原因：一是大豆上市較常年推遲，企業(yè)庫(kù)存水平低，收糧主體收購(gòu)積極，農(nóng)戶囤糧惜售、貿(mào)易商持糧待漲。二是臨儲(chǔ)大豆去庫(kù)存結(jié)束，沒(méi)有臨儲(chǔ)大豆供應(yīng)市場(chǎng)。三是海關(guān)部門不斷加強(qiáng)進(jìn)口轉(zhuǎn)基因大豆管理，市場(chǎng)監(jiān)管部門加大了食用市場(chǎng)監(jiān)督管理，進(jìn)口轉(zhuǎn)基因大豆進(jìn)入國(guó)內(nèi)食用領(lǐng)域數(shù)量減少。四是受疫情影響，俄羅斯非轉(zhuǎn)基因大豆進(jìn)口數(shù)量下降。

（三）大豆收購(gòu)市場(chǎng)分化，加工企業(yè)開(kāi)機(jī)率偏低

2020年國(guó)產(chǎn)大豆收購(gòu)市場(chǎng)呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：一是入市主體更加復(fù)雜多元，收購(gòu)市場(chǎng)愈加分化，小貿(mào)易商搶占傳統(tǒng)大型貿(mào)易商和用糧企業(yè)收購(gòu)空間。小貿(mào)易商積極入市收購(gòu)，眾多過(guò)去非涉糧主體參與了大豆收購(gòu)，如農(nóng)村超市、貨車司機(jī)等，收購(gòu)量在幾百到幾千噸不等，導(dǎo)致傳統(tǒng)大型貿(mào)易商和用糧企業(yè)收購(gòu)難度加大。二是疫情、災(zāi)情、輿情等因素誘發(fā)上漲預(yù)期，持糧主體惜售心理較重，農(nóng)戶售糧進(jìn)度較往年明顯偏慢，形成賣方市場(chǎng)。3月份以來(lái)產(chǎn)區(qū)農(nóng)戶大豆余糧基本見(jiàn)底，庫(kù)存大多集中在貿(mào)易商手中，挺價(jià)意愿依然較強(qiáng)。受大豆價(jià)格持續(xù)上漲以及農(nóng)戶和貿(mào)易商惜售影響，大豆加工企業(yè)“一豆難求”，開(kāi)機(jī)率較常年大幅下降，部分企業(yè)甚至因缺豆停工限產(chǎn)。4月底大豆加工企業(yè)庫(kù)存普遍偏低，多數(shù)企業(yè)庫(kù)存不足20天，少則不足一周，由于大豆原料緊張，大豆加工企業(yè)開(kāi)機(jī)率明顯下滑。山東等地大豆蛋白廠開(kāi)機(jī)率僅50%左右，明顯低于上年同期的80%，加工已接近虧損。

（四）受疫情等因素影響，俄羅斯大豆進(jìn)口數(shù)量減少

黑龍江與俄羅斯農(nóng)業(yè)合作具有明顯的地緣優(yōu)勢(shì)，近幾年每年有70～80萬(wàn)噸俄羅斯大豆進(jìn)入國(guó)內(nèi)，是國(guó)內(nèi)非轉(zhuǎn)基因大豆消費(fèi)的重要補(bǔ)充。受疫情和不利天氣影響，2020年俄羅斯收獲期也較常年偏晚，產(chǎn)量有所下降。同時(shí)，俄羅斯限制油料出口力度加大，國(guó)內(nèi)還加大對(duì)進(jìn)口俄豆的商檢力度，通關(guān)口岸減少、時(shí)間延長(zhǎng)，大豆回運(yùn)困難，數(shù)量明顯減少。中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年10月至2021年3月，我國(guó)自俄羅斯進(jìn)口大豆41.6萬(wàn)噸，比上年同期的52.5萬(wàn)噸減少20.6%。

二、大豆價(jià)格上漲有喜有憂

國(guó)產(chǎn)大豆價(jià)格上漲是多因素共振的結(jié)果，但主要還是由市場(chǎng)供需基本面形成的，具有合理性。大豆價(jià)格上漲有利有弊，總體利大于弊。

（一）一喜：價(jià)差擴(kuò)大，有利于國(guó)內(nèi)外“兩個(gè)市場(chǎng)”形成

國(guó)產(chǎn)大豆與進(jìn)口大豆用途不同，國(guó)產(chǎn)大豆主要用于食品消費(fèi)，進(jìn)口大豆主要用作榨油，少量用于飼料養(yǎng)殖加工膨化大豆。國(guó)產(chǎn)大豆走出了獨(dú)立行情，國(guó)內(nèi)外大豆價(jià)差明顯拉開(kāi)，有利于國(guó)內(nèi)國(guó)外大豆“兩個(gè)市場(chǎng)”形成。近期國(guó)際大豆價(jià)格持續(xù)上漲，國(guó)內(nèi)外大豆價(jià)差有所縮小。據(jù)監(jiān)測(cè)，2021年4月底，沿海地區(qū)進(jìn)口大豆分銷價(jià)格集中在4360元/噸，按照當(dāng)前黑龍江食用大豆價(jià)格測(cè)算，國(guó)產(chǎn)大豆與進(jìn)口大豆價(jià)差1300元/噸左右，明顯高于往年的400元/噸水平，處于歷史較高水平。隨著價(jià)差擴(kuò)大，進(jìn)口大豆對(duì)國(guó)產(chǎn)大豆市場(chǎng)影響將減小，國(guó)產(chǎn)非轉(zhuǎn)基因大豆優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步顯現(xiàn)。同時(shí)，由于豆制品加工企業(yè)和大豆批發(fā)零售行業(yè)利潤(rùn)較高，雖然國(guó)產(chǎn)大豆價(jià)格上漲，但豆制品市場(chǎng)價(jià)格和商超零售大豆價(jià)格漲幅并不大，對(duì)下游市場(chǎng)影響較小。

（二）二喜：收益增加，有利于大豆種植面積穩(wěn)定

價(jià)格上漲，賣方市場(chǎng)形成，改變了國(guó)產(chǎn)大豆市場(chǎng)一直存在的“收獲無(wú)銷路、收益無(wú)保障”狀況。由于農(nóng)民售糧習(xí)慣變化，推遲大豆銷售，為此獲得了更多價(jià)格上漲帶來(lái)的實(shí)惠。盡管2020年大豆種植補(bǔ)貼較上年略有下調(diào)，但大豆種植收益較往年顯著提高。按目前價(jià)格測(cè)算，2020年黑龍江地區(qū)自有地大豆種植收益635元/畝（含種植者補(bǔ)貼238元/畝，下同），同比增加180元/畝；租地收益310元/畝，同比增加160元/畝。大豆種植收益增加，有利于調(diào)動(dòng)農(nóng)民種豆積極性，有助于穩(wěn)定大豆面積，保障國(guó)產(chǎn)大豆市場(chǎng)供應(yīng)。同時(shí)也會(huì)刺激增加非轉(zhuǎn)基因大豆進(jìn)口，抑制國(guó)產(chǎn)大豆價(jià)格過(guò)度上漲。

（三）一憂：推高地租，租地種植經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)增加

由于大豆、玉米價(jià)格大幅上漲，2021年產(chǎn)區(qū)地租上漲明顯。據(jù)了解，2021年黑龍江省旱田地租普遍在7000～10000元/公頃，比上年上漲2000元/公頃左右，個(gè)別地區(qū)甚至高達(dá)12000元/公頃。其中位于一、二積溫帶的齊齊哈爾、哈爾濱和綏化等地區(qū)地租普遍在8000～10000元/公頃，三、四積溫帶的黑河南部、佳木斯、雙鴨山和雞西等地普遍在7000～9000元/公頃。吉林省旱田地租普遍在10000元/公頃以上，比上年上漲2500～3000元/公頃，部分地區(qū)高達(dá)15000元/公頃。地租過(guò)快上漲直接推升種植成本，蠶食糧食種植利潤(rùn)，租地種植經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)明顯增加，如果秋季農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)回落，則有虧損可能。同時(shí)，地租上漲制約土地流轉(zhuǎn)，不利于規(guī)模經(jīng)營(yíng)和大面積連片機(jī)械作業(yè)。

（四）二憂：比價(jià)關(guān)系變化，大豆種植面積或?qū)p少

2020/21年度大豆價(jià)格上漲，大豆種植收益提高。作為競(jìng)爭(zhēng)性作物，玉米價(jià)格也出現(xiàn)大幅上漲。按4月底價(jià)格測(cè)算，黑龍江自有地玉米種植收益690元/畝（含種植者補(bǔ)貼38元/畝，下同），租地收益365元/畝。2021年4月黑龍江省玉米價(jià)格2450～2500元/噸，比去年開(kāi)秤價(jià)上漲550～650元/噸，同比上漲700～800元/噸，漲幅超40%。近幾年玉米產(chǎn)需缺口持續(xù)存在，臨儲(chǔ)玉米庫(kù)存基本消化結(jié)束，雖然有國(guó)內(nèi)小麥、稻谷和進(jìn)口的玉米、高粱、大麥和DDGS等替代品補(bǔ)充，但玉米供需形勢(shì)仍然偏緊，支持玉米價(jià)格保持堅(jiān)挺，農(nóng)民擴(kuò)種玉米的意愿增強(qiáng)。黑龍江農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳發(fā)布消息，2021年黑龍江省將在上年基礎(chǔ)上適當(dāng)提高玉米生產(chǎn)者補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，保持大豆生產(chǎn)者補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)基本穩(wěn)定。當(dāng)前大豆種植收益已略低于玉米，加之種玉米比大豆省時(shí)省力且產(chǎn)量穩(wěn)定，預(yù)計(jì)2021年大豆種植面積或?qū)p少。

三、有關(guān)建議

民以食為天。在更高水平上保障我國(guó)食用大豆供應(yīng)，更好滿足人民對(duì)美好生活的需要，需要打好國(guó)產(chǎn)大豆這張牌，要立足國(guó)情，綜合施策。

（一）繼續(xù)實(shí)施大豆振興計(jì)劃，挖掘大豆增產(chǎn)潛力

繼續(xù)實(shí)施大豆振興計(jì)劃，加大科技研發(fā)投入，因地制宜培育適合不同區(qū)域種植的高蛋白、高油、高產(chǎn)大豆新品種，推廣大豆高產(chǎn)栽培技術(shù)及規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化種植，多措并舉提高大豆單產(chǎn)水平。堅(jiān)持“市場(chǎng)定價(jià)、價(jià)補(bǔ)分離”的改革措施，完善大豆生產(chǎn)者補(bǔ)貼政策和保險(xiǎn)政策，進(jìn)一步調(diào)動(dòng)農(nóng)民種豆積極性。

（二）加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)監(jiān)管，加強(qiáng)預(yù)期管理

密切跟蹤監(jiān)測(cè)市場(chǎng)，發(fā)布信息引導(dǎo)預(yù)期。一是及時(shí)向市場(chǎng)釋放明確信號(hào)，正確引導(dǎo)社會(huì)預(yù)期，防止大豆價(jià)格過(guò)快過(guò)熱上漲。二是嚴(yán)控部分媒體特別是自媒體發(fā)布虛假不實(shí)消息誤導(dǎo)市場(chǎng)，引導(dǎo)用糧企業(yè)理性入市，農(nóng)民、貿(mào)易商等存糧主體適時(shí)售糧。三是有關(guān)部門和交易所加強(qiáng)大豆期貨市場(chǎng)管理，優(yōu)化交割標(biāo)準(zhǔn)，維護(hù)交易秩序，加強(qiáng)資金監(jiān)管。

（三）發(fā)揮儲(chǔ)備輪換調(diào)節(jié)作用，保持大豆市場(chǎng)平穩(wěn)

充分發(fā)揮儲(chǔ)備輪換調(diào)節(jié)作用，合理把握儲(chǔ)備吞吐節(jié)奏。在國(guó)內(nèi)大豆增產(chǎn)、供應(yīng)過(guò)剩、市場(chǎng)銷售不暢的情況下適時(shí)啟動(dòng)儲(chǔ)備收購(gòu)，避免“豆賤傷農(nóng)”，挫傷農(nóng)民種植積極性。在大豆減產(chǎn)、供應(yīng)偏緊、市場(chǎng)價(jià)格非理性上漲的情況下，適時(shí)投放儲(chǔ)備大豆，平抑市場(chǎng)價(jià)格，保持食用大豆市場(chǎng)平穩(wěn)。

（四）加強(qiáng)政策指導(dǎo)，防止土地租金大幅上漲

（五）加強(qiáng)大豆市場(chǎng)監(jiān)管，堅(jiān)決堵住進(jìn)口大豆流入食用流域通道

國(guó)產(chǎn)大豆和進(jìn)口大豆價(jià)差較大，受利潤(rùn)驅(qū)使，部分進(jìn)口轉(zhuǎn)基因大豆可能流入食用領(lǐng)域。建議有關(guān)部門繼續(xù)加強(qiáng)進(jìn)口轉(zhuǎn)基因大豆分銷管理，加強(qiáng)食用大豆市場(chǎng)監(jiān)督檢查力度，堅(jiān)決杜絕進(jìn)口轉(zhuǎn)基因大豆流入食用領(lǐng)域。

（六）拓寬非轉(zhuǎn)基因大豆進(jìn)口渠道，暢通俄羅斯大豆回運(yùn)

地租是租地種植投入最大的成本，地租上漲直接推高種植成本，但種植成本的高低與農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格高低并沒(méi)有必然聯(lián)系，因此高地租直接增加租地種植成本，租地種植經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)增加。2021年?yáng)|北地區(qū)地租已經(jīng)明顯上漲，建議政府部門加強(qiáng)政策指導(dǎo)，根據(jù)價(jià)格設(shè)定合理地租波動(dòng)區(qū)間，防止部分土地出租者坐地起價(jià)，規(guī)范土地租賃市場(chǎng)，引導(dǎo)土地有序流轉(zhuǎn)，降低租地種植經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

以“一帶一路”建設(shè)為契機(jī)，擴(kuò)大俄羅斯、烏克蘭、哈薩克斯坦和非洲等地區(qū)的非轉(zhuǎn)基因大豆進(jìn)口來(lái)源，促進(jìn)食用大豆供需平衡。鼓勵(lì)商業(yè)性金融機(jī)構(gòu)及政策性基金為對(duì)外農(nóng)業(yè)合作企業(yè)提供金融支持，建立健全進(jìn)出口協(xié)調(diào)機(jī)制，優(yōu)化進(jìn)口稅費(fèi)制度。建議在加強(qiáng)疫情防控前提下，加快檢驗(yàn)檢疫進(jìn)度，促進(jìn)大豆有序順暢進(jìn)口。