四川省壽險需求影響因素研究

何雨桐

[關鍵詞]四川省;壽險需求;壽險密度

[作者單位]青海民族大學

我國保險業于1980年恢復，至今40余年，中國壽險業迅速發展。特別是2011年-2020年的10年間，我國壽險保費收入從0.87萬億元增長到2.4萬億元，實現了飛躍性的增長。四川省居民壽險需求總體上也保持上漲趨勢，但在某些年份出現了負增長。從壽險保費收入來看，銀保監會發布的數據顯示，2011年-2020年四川省壽險保費收入每年增速分別為-4.59%、 -3.21%、7.87%、11.90%、18.40%、43.62%、17.20%、-0.60%、6.58%、2.19%。從增長率指標來看，四川省壽險保費收入在2011年、2012年以及2018年都出現了負增長，而四川省的經濟發展速度是一直保持持續上漲態勢。2011年-2020年四川省的人均GDP平均年增長率達到了9.74%，說明四川省壽險業務并沒有與經濟發展表現出持續的正相關關系，這從側面反映出四川省壽險業務發展存在一定的問題。

四川省壽險市場發展現狀

四川省位于我國西部，具有地理面積大，人口數量多的特點。根據第七次全國人口普查公報數據，2020年四川省的總人數為8367萬，排名全國第五，其中城鎮人口4747萬，農村人口3621萬。2011年四川省的壽險保費收入為499億元，2020年增長到1258億元，10年間的復合平均年增長率為9.69%。四川省2010年全年壽險賠付額46.63億元，2020年全年壽險賠付額214.08億元，復合平均增長率為16.46%。四川省壽險經營機構的數量也從2011年的33家增加到了2019年的52家，其中保費收入排在前十的是國壽、前海、平安、華夏、太平、泰康、人保壽險、恒大、太保、中郵。四川省壽險業經營的壽險產品種類中，分紅險占據四川壽險業近一半的市場份額。2019年四川省壽險保費收入為1231億元，其中普通壽險保費收入536億元，占比43.54%;分紅壽險保費收入690億元，占比56.09%。2019年四川省壽險業產品結構與2018年相比沒有太大的變化，仍然是分紅險占據半壁江山。

圖1? 四川省與全國壽險深度對比分析圖

圖2? 四川省與全國壽險密度對比分析圖

壽險深度是壽險保費收入與GDP的比值，反映的是壽險業在經濟發展中的重要地位。從圖1壽險深度可以看出，2011年-2020年在整體趨勢上，四川省壽險深度與全國基本同步變化，呈波動發展態勢，這是因為GDP一直處于高速增長，當GDP的增速與壽險保費收入的增速不一致的時候，如2011年、2012年和2018年，壽險保費收入就會出現負增長，壽險深度就會出現下降趨勢。在整體水平上，四川省壽險深度是高于全國水平的，這在一定程度說明了壽險業對于四川省經濟發展的重要程度高于全國壽險業對于我國國民經濟的重要程度。壽險深度的發展表明四川壽險業務的發展程度不斷加深，壽險正逐漸成為居民生活不可或缺的一部分。同樣，從圖2壽險密度可以看出，在2011年-2020年整體趨勢上，四川省與全國壽險密度呈同步穩定增長，但四川省的壽險密度一直低于全國水平，且在近些年差距逐漸拉大。壽險密度是壽險保費收入與人口數的比值，表示人均保費收入。人均保費收入水平低下表明四川省的居民沒有好好地參與人壽保險，壽險業發展普及程度還不夠，四川壽險市場的潛力有待挖掘。

總的說來，四川省的壽險業發展較好，但增長率指標顯示在2011年、2012年和2018年四川省的壽險保費收入出現了負增長。2010年銀監會發布了“90號文件”限制了銀保渠道，加之當時金融危機熊市來臨的背景下壽險產品收益率低，導致了2011年和2012年壽險保費收入的負增長。2018年出現負增長的原因是2017年保監會“134號文件”的出臺，要求“保險姓保”，強調回歸保障本源，限制了如快返型萬能險等中短存續期業務，導致了保費收入負增長。

另外，四川省地域面積較廣、地形復雜多樣，東部地區四川盆地多為丘陵和平原，經濟發達人口集中，城市化進程較快;川西地區地形以高山高原為主，甘孜州、阿壩州、涼山州主要為少數民族聚居地，人口分散，經濟模式以畜牧業為主。四川省東西部地區幾乎各占據一半的地理面積，2019年川西三州壽險保費收入僅為24億元，東部18個地級市壽險保費收入為1207億元，其中僅成都一市就達到了591億元，東西部地區壽險業發展差異巨大。

四川省壽險需求影響因素分析

——壽險業外部因素的影響。一是經濟環境。經濟環境是影響居民對商業壽險需求的重要因素。根據馬斯洛需求層次理論，隨著經濟的發展，人民生活水平的不斷提高，在滿足了最基本的生存需求之后，人們會逐漸提高對生活質量的要求、安全需求以及資產保值增值等需求，這必然推動壽險業的發展。在經濟發達的地區，壽險經營主體和壽險產品種類以及數量都很豐富，且經濟發達的地區人口居住較為集中，保險業開展的成本比較低。馬利蕓在2019年以壽險保費收入作為度量的指標對壽險需求進行研究，用人均GDP代表經濟發展水平，結果顯示經濟發展水平與我國壽險需求為正相關關系。

二是通貨膨脹因素。現有的研究都認為通貨膨脹會對壽險產生一定的影響，只不過觀點并不一致，大部分研究認為通貨膨脹因素與壽險需求不相關或者呈現負相關，少數研究認為二者存在正相關。一般而言，當通貨膨脹風險發生時，投資者會傾向于投資流動性較強的金融產品，會較少去選擇壽險產品這種流動性較強的金融產品;此外，在通貨膨脹時期，貨幣的實際購買力下降，對于人們來說等同于生活必需品支出上升，因此對于壽險這種非生活必需品的需求就會有所下降。但對于非傳統型壽險如投資連接險和分紅險等險種來說卻不一定，分紅險以派發紅利的方式將收益分配給投資者，萬能險和投資連接險因為其本身的投資特性也能在某種程度上化解此類風險。

三是人口結構因素。人口結構因素包括很多方面，對壽險需求影響最大的主要是家庭老年人口的占比，一方面家庭老年人口占比越大會對壽險需求越大，但是另一方面老人過多也會對壽險保費收入有負面的影響，因為老人多意味著家庭負擔過重，減少了家庭的可支配收入。且四川省少數民族較多，在語言、宗教信仰和生活方式以及保險認知方面有很大的差異，因此民族因素對人壽保險的傳播以及接受也有會一些阻礙作用。

四是社會保障醫療衛生水平。社會保障與醫療衛生支出對壽險需求的影響可以分為兩個方面，一方面是收入效應，社會保障與醫療衛生支出提高會使得居民在該方面的支出相應減少，居民人均可支配收入相應提高，投資于壽險的可能性相應增加;另一方面，社會保障醫療衛生支出具有風險保障的功能，會使得居民對商業壽險需求產生替代效應，從而減少壽險需求。

——壽險業自身因素的影響。壽險業自身的因素包括：一是產品價格。壽險產品價格的影響有產品費率和未來收益率兩種表現形式。通常來說，產品費率與壽險的需求呈現反方向關系，未來收益率與壽險需求同方向變動，反之亦然。二是服務水平。現代社會中，人們對行業服務質量要求越來越高，以消費者為中心的保險行業表現得更為明顯。為消費者創造投資價值，能夠滿足消費者的需要，才是壽險公司獲得收益的關鍵。因此，壽險行業的銷售方式、服務水平和公司信譽度都對壽險公司甚至行業有著不容忽視的影響。三是業內人才隊伍建設。各個服務階段人員的職業素養決定服務質量，直接關乎營銷的成功與否，除此之外還影響到保障期間的質量以及賠付過程中的效率，進而產生不同的客戶體驗，反過來影響客戶對保險的信任程度和投保率。

對策建議

一是促進經濟社會發展，推進壽險的供給側結構性改革，優化服務，滿足居民不斷提升的壽險需求。因地制宜，擴大四川省壽險市場規模。川西高原地區少數民族以畜牧業為主，與成都平原地區需求大有不同，應設計出適合當地居民切身需要的保險產品。

二是加強對壽險產品的宣傳和保險意識的培養，提高居民的受教育程度。受教育程度的提高，有利于完善人們對壽險的認識，增加人們對風險的了解，在一定程度上轉變消費觀念，這對提高四川省的壽險需求有顯著的效果。可能在少數民族地區壽險業發展會有一些阻礙，同時四川省偏遠地區居民的受教育水平和對壽險產品的認知都相對不足，壽險知識的普及就顯得更為必要。

三是四川省不僅是少數民族聚居的省份，也是人口大省，在如今人口老齡化逐漸嚴重的趨勢下，老年人口贍養比增加意味著家庭負擔老人的壓力愈來愈大，在這樣的情況下四川省的居民會增加對壽險的需求。所以應該創新針對老年人群體需求的壽險產品，并且加大人群的覆蓋面。因為如今很多的壽險產品只服務于65歲以下的群體，那么65歲以上的老年人口的保險需求則得不到滿足，老年人口占比過大的家庭也有可能沒有足夠的支付能力來購買適合的壽險。所以應該差異化設計壽險產品，政府不僅應該增加社會保障醫療衛生支出，也應該加大對保險公司的補貼，支持保險公司的產品創新。