從非洲尋找紡織“外向”機會

2021中國紡織業“一帶一路”大會期間，外交部非洲司委托中國國際貿易促進委員會紡織行業分會研究編寫的《非洲國家紡織業發展稟賦及中非紡織業合作潛力》報告發布。該報告對非洲54個國家展開多維度綜合分析，并建立模型評價體系，進一步研究了現階段與我國紡織業具備貿易投資合作其潛力的8個國家。

埃 及

2020年，埃及人均GDP為3587美元，制造業占埃及國內生產總值比重約16%。2020年中國出口埃及紡織品服裝金額21.1億美元；中國進口自埃及的紡織品服裝約4637.9萬美元。中國紡織業對埃及出口主要產品包括化學纖維紗線及面料、針織面料、棉紗及棉機織物等。

紡織產業現狀

紡織產業產值占埃及GDP比重約為3%。棉花是埃及重要的經濟作物和主要出口產品。埃及紡織行業企業約7000家，90%為中小型企業。埃及主要紡織品40%以上出口至美國和歐盟，中國是埃及第一大紡織品服裝進口來源地，占其進口總額的58.7%，主要進口產品為棉花、化纖長絲、化纖短纖和各類服裝。埃及已經形成三大紡織產業集群：以蘇伊士運河城市塞得港和伊斯梅利亞為中心的運河地區，位于地中海海港的亞歷山大地區，大開羅地區。此外，中埃·泰達蘇伊士經貿合作區是中國政府批準的第二批國家級境外經貿合作區，是中埃紡織業投資合作的重要平臺之一。

貿易投資環境

埃及是世貿組織成員國，目前已加入的區域貿易協定主要包括：《埃及-歐盟伙伴關系協議》、《以色列合格工業區協定》、《埃及—土耳其自由貿易區協議》、《埃及-歐洲自由貿易聯盟自貿協議》。此外，還加入了多個阿拉伯區域性組織。埃及還是澳大利亞、加拿大、日本、哈薩克斯坦、新西蘭、俄羅斯和美國普及特惠稅制度受惠國。

自2017年以來出臺、修訂系列改善投資環境的政策，健全法律體系，并興建多個投資園區用以提高投資承載力。埃政府2020年出臺“紡織業發展愿景2025”計劃，通過紡織出口補貼等優惠政策吸引外資。

埃塞俄比亞

2020 年，埃塞 GDP 總值966 億美元，人均 GDP 約994 美元。據中國海關統計，2020 年中國出口埃塞紡織品服裝 4.4 億美元，其中梭織服裝及衣著附件占比39.2%，化纖短纖及長絲紗線、織物占比22.5%。

紡織產業現狀

目前埃塞俄比亞有 130 余家紡織廠、120 余家服裝廠和10 家傳統出口加工工廠。產業鏈涉及棉花生產、軋制、紡紗、織造、針織、染色及服裝加工，其中服裝加工是埃塞產業鏈中最重要的環節，也是外商投資企業集中度較高的環節。

充足的勞動力是非洲國家紡織業發展的重要優勢之一。

隨著“一帶一路”倡議的深入踐行，中國與非洲國家的紡織業合作越發緊密。

2020 年埃塞俄比亞紡織品服裝出口總額1.56億美元，其中紡織品出口 1000 萬美元，服裝出口 1.4 億美元，近 5年漲幅高達 102%，主要產品 70%以上出口至歐盟和美國市場，其余銷往土耳其、中國和蘇丹。

2020 年埃塞紡織品服裝進口額 6.6 億美元， 中國是第一大進口來源地，占埃塞進口紡織品服裝總額的 76.6%。埃塞擁有阿瓦薩、梅克雷、德雷達瓦、阿達瑪等工業園，園區主要圍繞特色產業發展上下游產業鏈，利用產業集聚產生的規模效應提高生產效率。

貿易投資環境

埃塞是東南非共同市場（COMESA）和非洲、加勒比海和太平洋組織（ACP）的成員國，享受美國《非洲增長與機遇法》（AGOA）、歐盟武器除外的全面優惠安排（EBA）以及中國 97%稅目產品零關稅待遇，加入了非洲大陸自貿區協定（AfCFTA）。

近年來埃塞政府不斷放寬投資政策，改善投資環境，出臺了一系列包括企業所得稅減免、關稅減免、最低投資額、工業園區投資激勵等在內的優惠政策。埃塞貨幣比爾與美元可直接兌換，也可通過與美元匯率折算實現與其他硬通貨的間接兌換。

2021年11月2日，埃塞俄比亞聯邦政府宣布全國進入緊急狀態，為期6個月。當前埃塞政治安全局勢不穩定性、不確定性增大，中埃開展貿易投資合作應注意防范有關風險。

肯尼亞

2020年，肯尼亞人均GDP為2039美元。目前肯尼亞有400多家中國企業投資建廠。近年來，中國紡織業對肯尼亞年出口額保持在10億美元左右，進口約1000萬美元。

紡織產業現狀

肯尼亞是撒哈拉以南非洲對美出口服裝最多的國家之一。該國紡織業企業規模小、數量多，產業鏈主要以服裝來料加工為主。因生產要素價格低廉、投資政策優惠，成為非洲吸引紡織服裝業的重要國家之一。據ITC數據，2020年肯尼亞紡織品服裝出口總額4.1億美元，其中紡織品出口額6777萬美元，服裝出口額達到3.4億美元，主要產品70%以上出口至美國，其余銷往烏干達、坦桑尼亞等非洲其他國家。同期肯尼亞紡織品服裝進口7.7億美元，中國是其最大紡織品進口來源地，進口占比56.5%，主要進口產品為人造短纖、面料及各類服裝。肯尼亞紡織服裝企業主要集中在內羅畢、阿斯河、蒙巴薩等城市，少量軋棉廠位于肯尼亞西部產棉區。出口加工業是肯尼亞服裝業發展的亮點，目前有超過40個出口加工區。肯政府已批準在蒙巴薩建自由貿易區，并在加緊建設以服裝制造業為主的基蘇木、蒙巴薩和拉穆三個經濟特區試點。

貿易投資環境

肯尼亞是東南非共同市場(COMESA）和東非共同體(EAC)重要成員國，也是《非洲增長與機會法案》（AGOA）和《經濟伙伴協定》（EPA）的受益國和IMF受控國。肯尼亞出口促進激勵措施主要通過減免從事生產經營活動的企業繳納進口原材料的關稅、增值稅和通過稅收減免鼓勵本地制造商積極出口商品這兩種方式促進出口，其投資激勵是通過減免公司對實物或資本存量的部分支出的納稅義務。肯尼亞貨幣為肯尼亞先令，可與主要貨幣自由兌換，無外匯管制，外資利潤可自由匯出。該國貸款平均利率處于東共體國家最低水平，貸款利率上限為13.5%。

非洲國家正積極進行專業人員培訓，以滿足產業發展需求。

摩洛哥

摩洛哥以服務業為主，2020年該國國內生產總值1135.5億美元，人均GDP約3100美元。中國是摩洛哥第三大貿易伙伴，2020年中摩雙邊出口及進口貨物貿易額分別為41.7億美元和5.95億美元，其中紡織品服裝出口及進口分別占中國對摩出口，以及中國從摩進口貿易額比重的12.2%和21.8%。根據中國海關統計，對摩洛哥主要出口產品中針織面料占比34%、化學纖維紗線及面料占比32%。從摩洛哥進口產品主要為針、梭織服裝及衣著附件，合計占比超過98%。

紡織產業現狀

紡織服裝業占摩洛哥工業生產總值的25%,現有紡織企業約1900家，紡織品服裝年出口額超過30億美元，主要面向歐洲市場的法國、西班牙、意大利等國。據摩外匯管理局數據，2020年摩洛哥向全球出口紡織品服裝30.4億美元。摩洛哥紡織業出口產品以梭織服裝為主，多采用來料加工方式。該國紡織制造業使用的多數原材料和半成品依賴進口，2020年該國紡織品服裝進口額31.6億美元，其中，中國占28%、西班牙占15%、土耳其占13.8%。2020年，受疫情影響,摩洛哥紡織服裝出口額同比下降16.6%。

貿易投資環境

截至2019年5月，摩洛哥自由貿易協定和優惠貿易安排涵蓋56個國家和地區,是唯一與美國簽署自貿協定的非洲國家。摩洛哥紡織業是其鼓勵外國投資的重點產業之一。據該國《投資法》鼓勵和促進投資優惠政策，對投資額超過1億迪拉姆（約7200萬人民幣）或創造250個就業崗位的投資項目，將提供購買土地、建設基礎設施、人員培訓等方面的補助優惠政策；對貨物和服務出口企業提供5年免繳公司稅、5年后減半繳納公司稅的優惠待遇。此外，摩洛哥實行投資項下外匯（包括利潤）足額自由出入的政策，對外國投資沒有比例限制。10余個“工業加速區”實行比全國其他地區更為優惠的稅收政策。

南 非

2020年，南非國內生產總值3021億美元，經濟增率-7.0%，人均GDP為5067美元。中國是南非第一大貿易伙伴國，也是南非第一大紡織品服裝進口來源國。據中國海關統計，2020年中國與南非紡織品服裝進出口貿易總額為19.1億美元，中國占南非從全球進出口紡織品服裝貿易比重的46%。中國自南非進口的紡織產品以羊毛原料及紗線織物為主，進口額為2.17億美元，占比高達92.6%。中國紡織業對南非出口以服裝為主，服裝出口額為7.6億美元，占比44.4%。

紡織產業現狀

紡織服裝業占南非制造業產量的14%。紡織產業鏈相對完善，產業基礎相對較好。南非是全球最大的馬海毛原料生產國和供應國，產量約占全球的54%。也是尼龍、聚維纖維等人造纖維的生產大國，全球80%的尼龍、聚酯縫紉線產自南非。根據南非貿工部的統計數據，南非共有包括紡織、服裝、鞋類和皮革在內的制造商共計4500家。南非紡織服裝業主要集中在東南部的夸魯祖-納塔爾省、西南部的西開普省，以及東北部的豪登省。南非紡織品服裝主要出口市場包括中國、非洲和歐盟地區國家。2020年南非紡織品服裝出口總額為10.9億美元，中國占比22%。

貿易投資環境

南非目前已簽署的主要貿易協定有8個：南部非洲發展共同體（SADC）；美國《非洲增長與機會法案》（AGOA）；南部非洲關稅同盟（SACU）；南非與歐盟《貿易發展合作協定》（TDCA）；《歐洲自由貿易聯盟（EFTA)與南部非洲關稅同盟（SACU）自貿協定》；《歐盟與南共體國家經濟合作伙伴關系協定》（EPA）；《非洲大陸自由貿易區協議》（AfCFTA）；《南部非洲關稅同盟－英國經濟合作伙伴協議》。

南非政府采取現金補助計劃和稅收優惠政策相結合的方式來鼓勵外商投資。外商投資優惠政策包括中小型企業發展計劃、技能支持計劃、外國投資補貼、產業政策項目計劃、資本項目可行性計劃等。

尼日利亞

尼日利亞是非洲第一大經濟體，是中國在非洲的第一大工程承包市場、第一大出口市場、第二大貿易伙伴和主要投資目的地國。2020年其國內生產總值4294.2億美元。中尼兩國的紡織業投資合作尚處于起步階段，2020年兩國紡織品服裝貿易總額40.7億美元。

紡織產業現狀

紡織工業在尼日利亞工業發展初期占據重要地位，如今其本土紡織產業運營艱難。2020年尼日利亞紡織品服裝出口額1623萬美元，出口目的地主要為巴基斯坦、孟加拉國、越南、葡萄牙等，出口產品主要為未梳的棉花，占比達86%。2020年該國紡織品服裝進口額為8.68億美元，其中，中國占比為50%，進口產品主要為化學纖維及織物、其他紡織制成品等。

非洲不少國家對外資進入有著頗具吸引力的優惠政策。

尼日利亞紡織業貿易逆差十分明顯，為重振本國紡織服裝產業發展，2010年起政府出臺政策嚴禁二手服裝進口，并開始出臺紡織產業扶持政策并加大對上游棉花種植和加工的支持。尼政府還計劃將新計劃建設的六個經濟特區中的三個用于發展紡織和服裝業。

貿易投資環境

尼日利亞與中國、古巴、埃及、埃塞俄比亞、伊朗、肯尼亞、越南、美國等十多個國家簽有雙邊貿易協定。享有歐盟、美國的相關單邊貿易優惠政策。多邊方面，尼日利亞是西非國家經濟共同體（ECOWAS）和發展中國家全球貿易優惠制（GSTP）成員，同時也是非洲大陸自由貿易協定締約國之一。尼日利亞對外資進入實行統一的優惠政策。屬于該國投資先鋒產業的企業可享受5年免稅期，在經濟落后地區可享受7年免稅期。棉紗及人造纖維生產屬于上述先鋒產業之一。此外，尼日利亞還有包括勞動力密集型企業稅收減免優惠等在內的多項投資優惠政策。

坦桑尼亞

坦桑尼亞是非洲經濟增長較快的國家之一,2020年，國內生產總值632億美元，人均GDP為1090美元。中國是坦桑尼亞第一大貿易伙伴、第一大外資來源國，2020年中坦雙邊貿易額45.87億美元，同比增長10%。據中國海關統計，2020年中坦紡織品服裝雙邊貿易額為7.63億美元，較2019年增長了10.6%。中國對坦出口產品主要為針織服裝及附件、化纖紗線及面料等。中國自坦進口的主要產品為麻纖維原料。

紡織產業現狀

目前，坦桑尼亞紡織服裝行業仍處于發展初級階段，坦貿工部于2016年發布了“2016-2021年從棉花至服裝（C2C）發展戰略計劃”，旨在加強國內紡織服裝業的發展。據坦國家統計局數據，2018年坦桑尼亞紡織品服裝出口額為2.3億美元，主要出口到中國、肯尼亞和美國等。其中，中國占比16.7%，肯尼亞和美國占比分別為11.3%和8.0%。坦桑尼亞紡織業出口的主要產品為棉花，2018年出口占比37%。2018年坦桑尼亞進口紡織品服裝3.02億美元，其中，中國占比達50%，印度和巴基斯坦分列第二、第三位。

貿易投資環境

坦桑尼亞是世貿組織成員國，同時也是東非共同體和南部非洲共同體的成員國。坦桑尼亞與美國、歐盟等達成了開放市場的相關協定，在坦桑尼亞投資生產的產品可以免關稅出口到美歐盟市場。作為東非共同體成員國，坦桑尼亞享有成員國之間貿易免稅、從第三國進口共用一個外部關稅稅率（CET）、進口原材料零關稅等。另外，坦國與中國簽訂了貿易協定，2014年起，中國已單方面給予坦國97%產品的進口免稅待遇。

坦桑尼亞政府規定投資額在30萬美元以上的外國獨資或合資企業，可申請“投資優惠證書”，享受多項稅收優惠政策，以及相關許可。坦桑尼亞雖然實行外匯管制，但政策較為寬松，經常項目下的外匯已實現自由兌換。

非洲國家政府的多項優惠政策為紡織業發展提供了良好的環境。

突尼斯

2020年突尼斯國內生產總值395.5億美元，增長率為-8.8%，人均GDP約3323美元。2020年，中國紡織品服裝對突尼斯出口1.87億美元，同比增長8.1%。主要出口產品為針織面料，占比18%；化學纖維紗線及面料，占比24%；針梭織服裝，占比24%等。中國自突尼斯主要進口產品為針梭織服裝及衣著附件，占比超過92%。

紡織產業現狀

突尼斯全國共有1789家紡織服裝企業（按雇員超過10人以上規模統計）。該國紡織企業占制造業企業數的33%，紡織業出口貿易量在突尼斯工業制造業中排名第二。突尼斯紡織業最主要的貿易市場為歐洲國家。利用其毗鄰的地理優勢及雙邊優惠的經濟貿易政策優勢，歐洲不少品牌相繼在突尼斯建立加工廠或代工。突尼斯紡織業主要集聚于突尼斯市、斯法克斯、沙赫爾。

貿易投資環境

歐盟是突尼斯最主要的貿易伙伴，雙方于2008年簽署自貿協定。突尼斯與馬格里布國家和阿拉伯國家簽有互惠協定；與土耳其、埃及、摩洛哥、約旦、伊拉克和利比亞簽有自貿區雙邊協議；突尼斯制造業產品享有日本、美國、加拿大、瑞士和澳大利亞等國的關稅減免待遇；此外，突尼斯還與幾內亞、塞內加爾、布基納法索、尼日爾等非洲國家簽有市場準入優惠協議。

突尼斯投資優惠政策主要體現在減免稅收、政府補貼、獎勵和政府承擔雇主費用等方面。根據相關法規，出口型企業可以減免10年所得稅，第11年開始按10%納稅，免增值稅和關稅。突尼斯外國投資者的利潤和以外匯投資股權的收入可自由匯出。與此同時，該國還設有經濟收益補貼、員工技能開發補貼政策，在工業、手工業和一系列服務行業，突尼斯設立了一級區域開發區和二級區域開發區，出臺不同優惠程度的鼓勵政策。