2021年1～10月我國冷藏車市場分析

尹紅霞

說明：本文所提到的專用汽車口徑為車輛類別代號為“5”的專用汽車，且均為單車。專用汽車六大類是指廂式汽車、罐式汽車、專用自卸汽車、起重舉升汽車、倉柵汽車和特種結構汽車。輕中重型車根據GB 9417.89分類標準劃分：微型貨車：Ga≤1.8t：輕型貨車：1.8t14t（Ga指廠定最大總質量）。

1～10月專用汽車整體市場情況

2021年，在利好政策下透支消費、政府投資力度減緩、國Ⅴ切國Ⅵ、鋼材油價上漲等諸多因素影響下，從下半年開始我國專用汽車銷量持續下跌。1～10月，我國專用汽車共銷售130.8萬輛，同比下滑2.89個百分點（見圖1）。尤其是9月、10月，行業期盼的“金九銀十”變成令人失望的“銅九鐵十”，9月和10月專用汽車市場銷量均創近五年同期新低（見圖2）。

從專用汽車六大類來看，1～10月我國專用自卸類下跌幅度最大，同比下降超50%，創近五年最新低。廂式類專用汽車包含108種車型，銷售689980輛，同比提升10.32%，其中冷藏車銷售65860輛，占比近10%（見圖3）。

1～10月我國冷藏車市場情況

1.同比增長9.61%

從銷量情況來看（見圖4），2021年1～10月我國冷藏車銷量為65860輛，同比增長9.61%。2021年上半年同比均呈現兩位數及以上的正增長，下半年開始以20%左右的幅度下滑。

2.企業集中度較高

從銷售企業來看，2021年1～10月有銷量的冷藏車企共138家，其中銷量過千的企業有9家。排名前10的企業銷量共銷售54549輛，占比82.83%，主要集中在北汽福田、安徽江淮、一汽、東風商用車等主機廠。排名前三企業銷量占比高達64.71%，僅北汽福田一家就銷售29364輛。占比44.59%（見表1）。

3.以柴油汽油為主，純電動冷藏車增幅較大

從冷藏車使用的燃料種類來看，有柴油、汽油、純電動、汽油混動、柴油混動和天然氣六種，主要燃料為柴油和汽油，占比超98%。其中柴油為燃料的車輛占比高達86.6%（見圖5）。

隨著車輛保有量的逐年增加，汽車排放造成的環境污染問題以及石油資源逐漸匱乏的問題不容忽視。近年來，國家一直在倡導建立節約友好型社會，走綠色環保、低碳節能、可持續發展之路，純電動和插電式混合動力冷藏車的優勢凸顯。純電動技術已經成熟。2021年1～10月，我國純電動冷藏車銷售802輛，同比增長335.87%。從純電動車的月度銷量來看，同比均呈三位數的增長，純電動冷藏車月度占比總體處于上升趨勢（見圖6～圖8）。

2021年1～10月，我國插電式混合動力冷藏車銷售422輛，同比增長390.7%。據了解增程式混合動力對新能源產業的發展有一定積極作用。但是概念定義不是很清晰，目前技術還不是很成熟，混動系統研發成果還未完全落地應用，因此插電式增程混合動力冷藏車還處在嘗試階段，僅在5月份產生銷量。

4.市場呈“啞鈴式”結構發展

冷藏車按噸位劃分有輕、中、重型貨車和輕型客車四種。2021年1～10月。我國冷藏車以輕型貨車為主，占比71.27%，主要用于城市配送。其次是重型貨車。占比24.31%，主要用于長途干線運輸（見圖9）。相比而言，客車改裝的輕型冷藏車盡管使用較方便，用途與輕型貨車基本相同，但是由于底盤是由客車改裝的，載貨能力不如輕型貨車，因此市場占比較小，市場發展潛力有限。

隨著行業專業化、細分化、縱深化的發展，物流運輸目標更為明確。長途物流要求更大的載貨空間，城市配送要求更便捷，故冷藏車逐漸趨向重型和輕型兩極分化的“啞鈴式”結構發展。中型貨車處于高不成低不就的位置，適應的場景會逐漸變少，其市場也將隨之萎縮。

5.以國V國Ⅵ車型為主

從排放標準來看，2021年冷藏車排放標準有EV、國Ⅳ、國Ⅴ、國Ⅵ，1～10月我國銷售的冷藏車主要為國V和國Ⅵ車輛，占比超98%（圖10）。

6.銷售范圍增大

我國冷藏車使用越來越普遍，使用城市也越來越多。2021年1～10月，我國冷藏車銷往全國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團中的342個城市。從銷售省份來看，銷量排名前10的省份銷量均超過3000輛，占比66.17%，主要集中在經濟發達的沿海省市及農產品生產大省。從銷售城市來看，銷量排名前10的城市占比近1/3，均為經濟較發達的一線城市或省會城市（見表2）。

2022年市場預測

今年我國專用汽車整體市場受諸多因素的影響嚴重下滑，對于近年來一直保持高位增長的細分車型——冷藏車來說，也受整體環境的影響增幅有所放緩。但是隨著行業集中化程度的不斷提升，專業化、服務化、品牌化、智能化的冷藏車企業在未來市場中仍有較大的增長空間。

首先，冷藏車運輸的是市場剛需，主要是食品和藥品。伴隨著消費升級，人們對水產品、速凍食品、奶制品、肉類、果蔬等需求不斷增加，生鮮電商市場不斷擴大，批發市場、連鎖零售、新零售等對冷鏈物流的需求持續增加，城市配送需求將逐漸加大。

其次，新冠疫情管控在較長一段時間內將處于常態化管理狀態，人們對線上購物產生了一定的依賴性，生鮮新零售需求的增長一定程度上拉動了冷藏車的銷量增長。

再有，疫苗運輸對冷藏車的需求增大。隨著新冠疫苗接種人群范圍的逐漸擴大，從中老年到青少年再到幼兒，從接種一針劑到二針劑再到加強針，需要的疫苗越來越多，對冷藏車的需求增大。

此外，冷鏈物流的利好政策也促進了我國冷藏車的發展（見表3）。2021年10月20日，國家發改委經貿司流通發展處處長肖光偉在第八屆中國國際物流發展大會冷鏈物流創新發展論壇上提到。“十四五”期間將聚焦制約冷鏈物流發展的突出瓶頸，補齊基礎設施短板等，以加快建立暢通高效、安全綠色、智慧便捷、保障有力的現代冷鏈物流體系，重點將在基礎支撐、專業服務等方面集中發力。支持有條件的冷鏈物流企業做大做強，發展國際冷鏈物流業務，培育具有競爭力的冷鏈物流龍頭企業，推動構建統一的國內冷鏈大市場。