全球公務航空市場回暖

劉振敏

盡管新冠肺炎疫情對航空出行需求的抑制使民航運輸業受到了較大的沖擊，但高凈值人群對公務飛行的需求卻呈現了逆勢上揚的態勢。在不久前舉辦的美國公務航空會議暨展覽會上（NBAA-BACE），不僅國際主流公務機制造商都悉數到場，其中不少還在展會上發布了最新的公務機產品。相比傳統民用飛機，公務機“小眾、私密、尊享、便捷”的優勢在疫情期間被放大了，而在后疫情時代，隨著全球經濟的逐步復蘇，市場對于公務航空的需求也有望進一步回暖。

疫情引發市場低谷

2020年，全球公務航空市場有一個十分有趣的現象就是，受到疫情影響，市場對于公務飛行的需求明顯增長，但由于疫情導致的不確定性增強，公務航空市場新飛機的交付跌至近5年的低點。同時，在新增訂單方面，各制造商之間也可以用喜憂參半來形容。

數據顯示，2020年全球市場共交付644架噴氣公務機，較2019年的809架下滑明顯。從細分市場來看，輕型公務機和超大遠程公務機受影響相對較小。具體到制造商來看，2020年賽斯納公司共向全球市場交付了132架“獎狀”系列公務機，是小型噴氣公務機市場的“交付王”。在大客艙公務機方面，老牌制造商灣流依舊占有絕對優勢。2020年公司共向全球客戶交付了116架飛機，主要是G600、G500等旗艦機型。

在儲備訂單方面，2020年全球噴氣公務機新增訂單繼續下滑。2020年全球噴氣公務機新增訂單230架，較2019年減少37.7%。但具體到各制造商卻情況不一。2020年，巴航工業和達索兩家企業新增公務機訂單逆勢上揚。其中巴航工業飛鴻300新增訂單36架，同比增長63.6%，是2020年新增訂單最多的公務機機型。但疫情對大客艙遠程公務機的訂單造成了較大的影響。2020年，灣流公司新增公務機訂單僅為27架，這一數字是自2000年以來的最低量，即便是一直以來最受市場歡迎的G650在2020年也只新增了1架訂單，市場銷售可謂十分慘淡。

但即便如此，數據顯示截至2020年底，全球噴氣公務機的儲備訂單為1043架，按各制造商現有產能和新增訂單預測，仍需要3～4年的時間才能消化這些訂單，因此整體來看，短期內全球噴氣公務機市場將繼續保持穩定。

未來10年，7400架

盡管2020年對于全球公務機制造商而言可謂度過了一個“寒冬”，但如今種種跡象都已表明，市場正在逐步回暖。

近期，霍尼韋爾公司發布的最新市場預測報告顯示，預計2021年全球公務機的飛行時間將比2020年增加近50%，超過疫情前水平。霍尼韋爾這份市場預測報告源于對全球1522家公務機運營商的數據搜集和整理，調查樣本從不同區域、運營商和機隊構成中選取了行業中的代表性企業。

在這份報告中，霍尼韋爾指出，參與調查的運營商中有90%表示有意購買新公務機或二手公務機，為此公司預測未來10年全球市場將有約7400架新公務機的采購需求。具體來看，在這份市場調查中，全球運營商表示，預計未來五年內28%的機隊將被二手飛機替換或擴充，這一數據較2020年調查結果上升3個百分點。但由于疫情對于行業的影響仍將持續，因此報告指出，未來5年市場對于新公務機的需求將有所下降，降幅約為2個百分點。

具體到全球細分市場來看。北美地區未來5年對于新公務機的購買需求較上一年下降了3個百分點，但對二手公務機的購買計劃增長了4個百分點，高于歷史平均水平。同時報告也指出，作為全球最大的公務航空市場，未來5年全球對新公務機的需求將有63%來自北美地區的運營商。

歐洲的情況與北美將有些相似。調查顯示，歐洲地區約有23%的運營商在未來兩年購買新的公務機，這一數據與上一年接近，盡管仍低于全球29%的平均水平。然而歐洲市場對于二手公務機的需求仍持續增長。

拉丁美洲地區約有29%的運營商計劃在2021～2023年間采購新公務機，這一水平與全球平均值持平。在經歷了過去兩年的市場低谷之后，該區域公務航空市場正在逐步復蘇。

亞太地區未來5年內新飛機采購計劃相當于現有機隊規模的15%左右，這是該區域運營商三年來首次表現出有意擴張機隊規模。根據采購計劃，未來5年內，亞太地區的需求約占全球新公務機需求的12%。

中東和非洲地區未來5年市場對于新公務機的需求明顯下降，只有約9%的運營商表示有意購買新飛機，這個數字較2020年的16%有明顯的降幅。當然這與該地區的經濟發展有著直接的關聯。

新機型密集推出

“春江水暖鴨先知”，隨著市場的逐步復蘇，為了在日后的市場競爭中處于有利地位，公務機制造商們紛紛加快了新機型的研發速度。

灣流一直以來都占據高端公務機市場最大的份額。即便在全球公務機市場低迷的2014年，灣流依舊大膽地開始了G500和G600這兩款新機型的研發，如今這兩款機型已經成為了公司的旗艦機型。

2018年，G500投入市場后就一直保持著驕人的交付數量，2019年8月，G600也已正式交付客戶。嘗到了甜頭的灣流于2019年10月發布了下一代旗艦超遠程公務機G700。盡管疫情對公司的生產造成了一定的影響，但2020年2月，G700依舊如期完成了首飛，預計將在2022年開始交付客戶。

然而，灣流并沒有止步于此。今年10月，灣流宣布推出G400和G800兩款新機型，從而進一步完善公司已有的產品線。G400是介于超中型公務機G280和大客艙公務機G500/G600之間的機型，裝配兩臺普惠發動機，巡航速度為Ma 0.85，最大航程可達7800公里，可搭載9～12名乘客，預計將在2025年左右投入市場。

G800計劃未來用于取代現有的G650，成為公司下一代高端產品線的旗艦機型。G800可搭載19名乘客，最大航程可達到14000多公里，預計2023年投入市場。作為灣流在高端市場的旗艦產品，G650一直以來都廣受市場追捧，產能逐年提高，在經過一系列的技術提升之后，未來G800將有望再續G650的輝煌。

龐巴迪從商用航空市場完全退出后，也將更多精力專注于對公務航空市場的開拓和新機型的研發。憑借環球系列大型公務機的出色表現，在商用航空市場受挫的龐巴迪，在公務航空市場揚眉吐氣了一把。今年9月，龐巴迪又開始著手對超中型公務機的研發，公司宣布推出“挑戰者”350的衍生機型——“挑戰者”3500超中型公務機，并計劃在2022年投入市場。這款新機型盡管是一款衍生機型，但龐巴迪依舊為其“注入”了很多新技術，如自動油門系統、語音控制系統等。特別值得一提的是，目前“挑戰者”3500已經獲得了一份20架的確認訂單，是今年公司獲得的最大一筆公務機訂單。可以說，這份訂單為“挑戰者”3500項目的研發開了個好頭。

如果沒有發生疫情，達索原計劃在2020年發布其全新的“未來獵鷹”（Future Falcon）公務機項目。但直到今年5月，達索才正式推出“獵鷹”10X超遠程雙發公務機作為“獵鷹”系列公務機的新一代旗艦機型。作為全新一代的旗艦機型，達索對“獵鷹”10X的新技術投入是不遺余力的。這款全新機型采用了羅羅“珍珠”系列發動機中最新也是功率最大的“珍珠”10X。與上一代產品相比，“珍珠”10X不僅燃油效率提高了10%，還可以100%兼容可持續航空燃料。在客艙寬度方面，“獵鷹”10X的寬度也達到了2.77米，高2.03米，比新一代支線飛機的客艙寬度更寬，可以為用戶提供更好的出行體驗。根據計劃，“獵鷹”10X將在今年年底完成詳細設計，2022年開始零部件生產工作，2025年左右投入市場。

達索另一款在研的新公務機為“獵鷹”6X。達索2020年開始啟動這一機型的研制，2021年3月這款飛機完成首飛。這款飛機采用了普惠公司PW812D發動機，目前這款新發動機的適航取證工作也在同步推進。根據計劃，“獵鷹”6X公務機將在明年投入市場。

盡管相比超大型公務機市場，小型公務機市場的利潤相對較小，但這一市場的交付量可觀，因此在這一細分市場，制造商們也都在摩拳擦掌。

在剛剛結束的美國公務機展上，德事隆航空就宣布將推出新一代賽斯納“獎狀”560XLS二代和“獎狀”525M2二代公務機。而在此之前，德事隆還在2020年推出了新一代“空中國王”350和“空中國王”250，今年2月還推出了“獎狀”525C CJ4二代公務機。根據計劃，這次德事隆新推出的兩款機型預計將在2022年下半年左右交付市場。

日本公務機制造商本田公司也在本屆公務機展上推出了全新的輕型公務機宏達2600。本田公司表示，這款公務機的燃油效率將比目前市場上同類型飛機提高20%，但目前公司還未透露將選擇哪個合作伙伴為其研發配套的發動機產品。

此外，瑞士渦槳飛機制造商皮拉圖斯和塞斯納公司近兩年也很活躍，前者推出的PC-24飛機取得了不俗的成績，對賽斯納和巴航工業的輕型公務機產品都造成了不小的沖擊。

另一個值得一提的是西銳公司，目前該公司的渦槳公務機維持著市場第一的地位。2020年公司共交付了347架飛機，占全球約27%的市場份額。

然而對于新機型的研發熱潮，業界也存在不同的認識。一種聲音認為，新機型確實會在一定程度上刺激銷售。這一點在過去兩年公務機的細分市場銷售中已經初現端倪。但同時也有另一種聲音指出，新機型的加入會對原有的市場格局產生一定的影響。可以預見的是，未來隨著更多新機型涌入市場，公務航空市場的競爭將更加激烈。但從過去幾年中小型公務機市場的發展中，我們也不難看出，與傳統商用飛機市場高筑的行業門檻略有不同，在公務航空市場，只要發展策略得當，切入點準確，就有可能躋身這一市場，而這一點也值得國內公務機制造商深入探索。