“碳達峰與碳中和”下的行業機遇

一、引言

2021年5月24日，國家發展改革委辦公廳關于印發《各地區2021年一季度能耗雙控目標完成情況晴雨表》的通知。《通知》指出，預警等級為一級和二級的地區，要堅決貫徹落實黨中央、國務院決策部署，對一季度嚴峻的節能形勢保持高度警醒，深入分析、深刻反思出現問題的原因，切實采取有力措施，迅速扭轉工作被動局面，確保完成今年能耗雙控目標特別是能耗強度降低目標任務。

從表上可以看出，在能耗強度降低進度方面，浙江、廣東、廣西、云南、青海、寧夏、新疆7個地區為一級預警，山西、遼寧、黑龍江、江蘇、安徽、福建、江西、河南、四川、貴州、陜西、甘肅12個地區為二級預警，其他11個地區為三級預警。在能耗總量控制目標方面，江蘇、浙江、湖北、廣東、廣西、云南6個地區為一級預警，安徽、福建、江西、貴州、青海、寧夏6個地區為二級預警，其他18個地區為三級預警。

各地區2021年一季度能耗雙控目標完成情況晴雨表

與此同時，生態環境部7月8日發布信息，經國務院常務會議審議通過，今年7月將擇時啟動發電行業全國碳排放權交易市場上線交易。下一步還將穩步擴大行業覆蓋范圍，以市場機制控制和減少溫室氣體排放。

由此可見，在國家層面已經把能耗控制放到了一個極為重要的工作層面上，采取按季度控制及向全社會公開的預警機制，表明了我國絕不僅僅是從宣傳和理論方面開展能耗控制，而是已經制定了明確的行動計劃和路線圖，展現了在控制能耗上的堅強決心和堅定步伐。

二、我國“碳達峰、碳中和”目標提出的背景

碳排放，是溫室氣體排放的總稱。溫室氣體指的是給地球保溫的氣體，而溫室氣體中最主要的就是二氧化碳。二氧化碳排放過多會產生溫室效應，最大的危害是直接導致地球表面的溫度升高，使冰川融化，海平面升高等，從而引發一系列的生態災難。溫室氣體排放來源多為世界重工業發展產生、汽車尾氣等，溫室氣體一旦超出大氣標準，便會造成溫室效應，使全球氣溫上升，威脅人類生存。因此，控制溫室氣體排放已成為全人類面臨的一個主要問題。

2015年各國在《巴黎協定》中達成一致，把全球平均氣溫上升控制在較工業化前不超過 2°C 之內，并爭取控制在 1.5°C 之內，在2050-2100 年實現全球“碳中和”目標，即溫室氣體的排放與吸收之間的平衡。截至 2020 年底， 多個國家宣布凈零排放的意向及目標。六個國家已完成立法規范在 2050 年達到凈零排放，包括英國、法國、丹麥、瑞典、新西蘭、匈牙利。六個國家或地區已提出立法草案，分別為歐盟、加拿大、韓國、西班牙、智利、斐濟。另外有 14 個國家己納入政策議程。

目前，目前我國碳排放量位居全球第一，我國的碳排放量長期居于世界首位，且遠高于第二、三、四名的美國、歐州、日本等發達國家和地區。2019 年全球二氧化碳排放量為 341.7 億噸，其中中國占 98.26億噸，約為美國（49.65 億噸）的兩倍，歐盟（33.30 億噸）的三倍。而且，中國近年來（2015-2019年）碳排放平均增速為1.2%，高于全球0.8%的水平。

因此與世界主要碳排放國家相比，我國2060年實現“碳中和”目標壓力大、任務重、時間緊，必然要采取強有力的措施，調動更多的政策資源，逐步細化指標，逐步在細分領域落實碳減排的要求。

2020年9月22日習近平總書記在第七十五屆聯合國大會上宣布：中國二氧化碳排放力爭2030年前達到峰值，努力爭取 2060 年前實現碳中和。這一決定正式向全世界宣布了中國的決心和路線圖。這也是習近平總書記倡導“人類命運共同體”價值觀的又一重大體現。2020年12月，中央經濟工作會議把“做好碳達峰、碳中和工作”定為2021年八大工作重點之一。“碳達峰、碳中和”成為一時無二的經濟和社會熱詞。

三、“碳達峰、碳中和”基本概念

“碳達峰”即我國的二氧化碳排放達到峰值，時間為力爭2030年前。

“碳中和”則是指企業、團體或個人在一定時間內從事生產和生活活動等過程中產生的以二氧化碳為主的溫室氣體排放總量，通過節能減排、植樹造林、購買碳配額等形式而得到抵消，逐步實現二氧化碳零排放。

四、“碳達峰、碳中和”帶來的行業發展機遇

全球來看，中國依然是世界上碳排量最大的國家，占全球碳排放比例超過20%。我國溫室氣體排放主要來自能源、工業、交通、建筑、農業和土地利用五大部門。其中能源和工業部門占比最大，合計貢獻了超過80%的碳排放。而在交通、建筑、農業和土地利用等占比較小的領域，碳排放的增速也趨緩至3%左右。因此，中國在減碳方面還存在很大潛力（數據來根據前瞻產業研究）。

“碳達峰、碳中和”目標對上中下游全產業鏈影響顯著，將給我國各行各業的發展帶來重大的影響。我國碳中和產業鏈核心產業架構從碳排放到碳吸收大致可劃分為三部分。前端加強能源結構的調整，用低碳替代高碳、可再生能源替代化石能源;中端提升節能減排水平，包括產業結構轉型、提升能源利用效率、加強低碳技術研發及完善低碳發展機制等;后端增強資源循環利用水平，落實生產者責任制度，促進資源品的回收再利用;自然循環端加強生態碳匯，包括開展國土綠化行動，增加森林面積和蓄積量，加強生態保護修復，增強草原、綠地、湖泊、濕地等自然生態系統的固碳能力，增加碳吸納量（《2021年中國碳中和產業全景圖譜》）。

從行業發展來看，在巨大的達峰壓力和中和行動下，將會給一下行業帶來重大發展機遇。

新能源發電行業

新能源發電包括水能、風能、太陽能、 氫能、核能等清潔能源和可再生能源的開發和利用，包括垃圾發電、生物質發電等。

中國不斷提升其能源綠色低碳消費水平，推進電能替代，在各個領域推行以電代替煤、以電替代油，提升電氣化水平，2019 年實現電替代2065 億千瓦，同比增長32.6%;加大力度治理大力污染，根據大氣環境改善要求，嚴格規定燃料禁燃區;推進北方取暖方式，2019年，北方清潔取暖達到 55%，與2016年相比，提高21%。“十四五”規劃對于優化能源結構提出了一系列建議，各地區結合自身的產業結構和資源儲備情況分別制定了符合地區實際的政策目標。上海市計劃在2025年前實現煤炭消費總量占一次能源消費比重下降至30%，并將本地可再生能源占全社會用電量比重提高到8%;廣東省提出到2025年，實現新能源發電裝機規模達到10250 萬千瓦（包含核電裝機1850萬千瓦，氣電裝機4200 萬千瓦，風電、光伏、生物質發電裝機4200萬千瓦），并使天然氣供應能力達到700億立方米以上，制氫規模達到8萬噸，新增風電新1100 萬千瓦左右;江蘇省計劃到2025年底，實現全省光伏發電裝機達到2600 萬千瓦，風電新增約1100 萬千瓦，新增投資約1200億元。

（二）節能行業

我國的節能環保產業主要是指為節約能源資源，保護環境，發展循環經濟，提供技術與裝備、產品和服務的產業。從源頭減量、過程利用和末端處理的角度來看，主要包括節能、環保、資源循環利用三個子行業。從服務對象來看，包括工業節能、建筑節能、交通運輸節能以及生活節能等二級子行業，環保行業包括大氣治理、水治理、土壤治理等二級子行業。

（三）儲能行業

儲能技術是通過特定的裝置或物理介質將不同形式的能量儲存起來，以便在需要時再次利用的技術。儲能主要分為物理儲能、電化學儲能、熱能儲能、儲氫等。電化學儲能，尤其是鋰電池儲能，具備很好的空間及環境適應性、響應快速、功率和能量密度高等特點，而且近年來技術和規模驅動成本快速下降，有望成為未來儲能的主流路線。

隨著可再生能源并網規模的逐漸增加，對儲能的需求會進一步增加。當前，政府部門正積極出臺政策要求新能源配置儲能。國家發展改革委、國家能源局下發了《關于加快推動新型儲能發展的指導意見（征求意見稿）》。文件明確，鼓勵結合源、網、荷不同需求探索儲能多元化發展模式。到2025年，實現新型儲能從商業化初期向規模化發展轉變，到2025年，實現新型儲能從商業化初期向規模化發展轉變，健全“新能源+儲能”項目激勵機制。

（四）天然氣行業

根據美國能源信息署的數據顯示，美國的二氧化碳排放量在2007年時達到頂峰，2019年相比于最高峰時實現了20%的減排。減排過程中最大的貢獻來源為天然氣，占據了40%的減碳來源。

作為清潔能源，天然氣具有清潔、高效、安全、環保的特點。在碳達峰碳中和要求下，對清潔能源的需求將持續推動天然氣產業的發展。根據SIA Energy（思亞能源）預測，2020年中國天然氣潛在需求量可達5，000億立方米/年，是2012年消費量的3.4倍。在未來天然氣市場巨大潛力和政府對天然氣的積極政策驅動下，天然氣生產商和進口商預計將在未來加快在生產和基礎設施上的投資。

（五）交通運輸新能源應用行業

交通運輸新能源應用包括新能源機車、新能源汽車等交通工具及附屬設施。統計數據顯示，交通領域的碳排放占全國終端碳排放的15%，過去9年，這一領域的碳排放年均增速在5%以上。根據2020年12月發布的《機動車污染防治政策的費用效益評估（CBA）技術手冊》預測，未來五年我國還將新增機動車1億多輛，工程機械160多萬臺，農業機械柴油總動力1.5億多千瓦，車用汽柴油1億至1.5億噸。由此帶來的碳排放量十分可觀。

兩會期間，交通運輸部黨組書記楊傳堂介紹，2021年交通運輸部將實施綠色出行“續航工程”，推動在重點區域高速公路服務區、客運樞紐等場站建設充電樁等。中國國家鐵路集團有限公司董事長陸東福表示，鐵路部門將對標中央“碳達峰、碳中和”的目標要求，全面優化鐵路貨運布局，推進鐵路專用線進港口、進礦區、進物流園，助力打贏污染防治攻堅戰。全國政協委員、交通運輸部科學研究院副院長兼總工程師王先進認為，未來整個交通鏈條，包括交通制造、能源供給、超級計算、數字交通，都將納入到新業態、新模式、新技術的范疇，以“碳達峰、碳中和”為牽引，將引發整個交通各要素的迭代升級。

循環經濟行業

循環經濟是指資源循環型經濟，其以資源節約和循環利用為特征，采用環境和諧的經濟發展模式，把經濟活動組織成一個“資源—產品—再生資源”的反饋式循環流程，其特征是低開采、高利用、低排放。

2021年07月，經國務院同意，國家發展改革委印發了《“十四五”循環經濟發展規劃》，規劃中指出大力發展循環經濟，推進資源節約集約利用，構建資源循環型產業體系和廢舊物資循環利用體系，對保障國家資源安全， 推動實現碳達峰、碳中和，促進生態文明建設具有重大意義;《規劃》要求“著力建設資源循環型 產業體系，加快構建廢舊物資循環利用體系，深化農業循環經濟發展，全面提高資源利用效率，提升再生資源利用水平，建立健 全綠色低碳循環發展經濟體系”;《規劃》提出的目標是到2025年，循環型生產方式全面推行，綠色設計和清潔生產普遍推廣，資源綜合利用能力顯著提升，資源循環型產業體系基本建立。廢舊物資回收網絡更加完善，再生資源循環利用能力進一步提升，覆蓋全社會的資源循環利用體系基本建成。資源利用效率大幅提高，再生資源對原生資源的替代比例進一步提高，循環經濟對資源安全的支撐保障作用進一步凸顯。

碳捕捉行業

碳捕捉，即carbon capture and storage （CCS），是將被釋放到大氣中的二氧化碳用各種手段捕捉然后儲存或者利用。這一技術能夠減少燃燒化石燃料產生的溫室氣體。CCS技術不僅可以對氣候變化產生作用，還可以實現一定的商業價值。被捕獲的碳可以用于石油開采，冶煉廠，甚至汽車業。二氧化碳可以變廢為寶，將石油的采收率提高至40-45%。

但是，作為一種新興的技術手段，目前面臨著很多的難以快速解決的問題，包含了技術穩定性、處理安全性、費用高昂等等，行業仍然屬于發展起步期。

碳交易服務企業

碳交易作為碳中和發展中的重要一環，將在碳達峰碳中和條件下發揮重大積極作用。碳交易基本原理是一方通過支付另一方而獲得溫室氣體減排額，買方可以將購得的減排額用于減緩溫室效應從而實現其減排的目標。

聯合國政府間氣候變化專門委員會于1992年5月9日通過《聯合國氣候變化框架公約》。1997年12月于日本京都通過了《公約》的第一個附加協議，即《京都議定書》。《議定書》把市場機制作為解決二氧化碳為代表的溫室氣體減排問題的新路徑，即把二氧化碳排放權作為一種商品，從而形成了二氧化碳排放權的交易，簡稱碳交易。

目前，中國已有3家主要的碳交易交易所：北京環境交易所、上海環境能源交易所和天津排放權交易所。除此之外，能夠參與碳交易服務的企業數量非常多。據南方財富網統計，2020年全國9個碳排放權交易試點體系總交易量9285萬噸，相關碳交易上市公司有大唐發電、巨化股份、杭氧股份、雪迪龍、中材節能、國網英大等6家。

五、結語

“碳達峰與碳中和”目標的提出，是人類向自然無度索取的重大反思，是經濟結構和社會結構的重大轉折。氣候變化是人類的長期深層次危機，近幾十年來頻發的極端天氣和自然災害已經不斷的警示全人類，需要攜手面對挑戰，以人類命運共同體的觀念共同作出努力。

作為一個負責人的大國，也作為一個碳排放世界第一的國家，碳達峰、碳中和已經成為我國堅定的發展方向。習近平主席已經在七個重要的國際場合宣示了中國的目標和堅定的決心，將碳達峰和碳中和已經納入了國家的總體發展規劃。力爭2030年前實現碳達峰，2060年前實現碳中和，是黨中央經過深思熟慮作出的重大決策，事關中華民族永續發展和構建人類命運共同體。所以碳達峰和碳中和戰略是順應全球低碳發展的大勢，也必將倒逼中國經濟走向高質量發展道路。盡管中國正處在工業化、城市化進程中，與美國和歐洲、日本發達國家相比，中國面臨的減碳壓力更為巨大。但是艱難困苦玉汝于成，我們也應抓住這樣的戰略機遇，在高質量發展的道路上找到新的發展機會，找準賽道，設定目標，用科技的力量和大無畏的精神，走出一條發展新路。