中非農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易結構與競爭優(yōu)勢分析

李海峰，楊穎紅

（沈陽化工大學， 遼寧 沈陽 114000）

一、引言

農(nóng)業(yè)是非洲國家最主要的經(jīng)濟部門之一，非洲擁有世界上最多未開發(fā)土地，卻無法實現(xiàn)糧食自給，自然條件優(yōu)越、土地肥沃且勞動力充足，卻缺乏農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)驗和技術，面臨嚴峻的糧食安全考驗。中非農(nóng)業(yè)論壇創(chuàng)建20多年來，雙方在農(nóng)業(yè)合作的方向、主體、內(nèi)容和形式方面都取得了諸多成就，隨著“一帶一路”倡議在非洲的深入推進，中非農(nóng)業(yè)合作步入發(fā)展的黃金時期，深化中非農(nóng)業(yè)合作關系，提升中非農(nóng)業(yè)合作水平，能有效緩解非洲糧食安全問題，推動未來中非關系高質(zhì)量發(fā)展。

二、中非農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易的發(fā)展趨勢分析

(一)中非農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易額總體呈增長趨勢

如圖1所示，2010-2020年中非農(nóng)產(chǎn)品進口和出口額都有較大程度的增長，2016年非洲部分國家政局動蕩，中非貿(mào)易額略有下滑，2020年新冠疫情肆虐，中國出口受限但進口增加，總的來看，中非農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易額呈現(xiàn)穩(wěn)步增長趨勢；從貿(mào)易順差角度來看，中國在與非洲的農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易中存在較大順差，2010-2017年貿(mào)易順差波動明顯，2018-2020年順差快速減少，農(nóng)產(chǎn)品進口額的增速明顯高于出口額。

圖1 2010-2020年中非農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易額①

(二)中非農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易在雙邊貿(mào)易中呈穩(wěn)中向好趨勢

如圖2所示，中非農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易額在中國農(nóng)產(chǎn)品對外貿(mào)易額中所占比重總體平穩(wěn)，但貿(mào)易額由2010年的53.8億美元增加到2020年的99.1億美元，增加了84.1%，其中進口額由13.9億美元增加到42.7億美元，增加了206.1%；出口額由39.8億美元增加到56.3億美元，增加了41.4%。，二者均高于中國對外農(nóng)產(chǎn)品進口和出口增長速率的131.1%和34.9%。

圖2 中非農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易及其在中非貿(mào)易總額中的份額

中非農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易額在中非商品貿(mào)易總額中所占比例波動明顯，且總體呈增長趨勢。其中進口所占比重由2010年的2.3%增加到2020年的5.9%，出口所占比重由6.9%下滑到4.9%。近年來，非洲農(nóng)業(yè)生產(chǎn)水平有明顯的提高，中國自非洲農(nóng)產(chǎn)品進口明顯增加，而非洲對中國具有比較優(yōu)勢的輕工產(chǎn)業(yè)、機電產(chǎn)品、賤金屬等需求量增加，導致農(nóng)產(chǎn)品出口相對減少。

三、中非農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易的結構特征分析

(一)中國與非洲農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易的市場結構

第一，中國對非洲國家農(nóng)產(chǎn)品出口主要集中在貝寧、尼日利亞、多哥等國家。如表1所示：2010-2020年間，中國年均向貝寧出口農(nóng)產(chǎn)品6.85億美元，但從出口變化趨勢上看波動幅度較大，且近5年總體呈現(xiàn)下滑趨勢；其次是尼日利亞，中國年均向尼日利亞出口農(nóng)產(chǎn)品6.12億美元，貿(mào)易額呈明顯的增長趨勢，2020年更是高達10.82億美元。占比超過5%的國家有7個，是中國對非農(nóng)產(chǎn)品出口的主要國家，市場集中度超過60%。

第二，中國從非洲國家農(nóng)產(chǎn)品進口主要集中在津巴布韋、南非、埃塞俄比亞等國家。2010-2020年間，中國年均從津巴布韋進口農(nóng)產(chǎn)品5.13億美元，占比17.08%，從南非進口5.10億美元，占比16.97%，埃塞俄比亞2.86億美元，占比9.85%。從年均變化趨勢上看，津巴布韋、南非和蘇丹進口額呈現(xiàn)明顯的增長趨勢，埃塞俄比亞和坦桑尼亞進口額波動較大。以上5個國家是中國從非洲農(nóng)產(chǎn)品進口的主要國家，市場集中度57.7%。

表1 2010-2020年中國與非洲國家農(nóng)產(chǎn)品平均貿(mào)易額及所占比例② 單位：百萬美元

(二)中國與非洲農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易產(chǎn)品結構

第一，2010-2020年中國對非洲國家農(nóng)產(chǎn)品年均出口50.05億美元。如圖3所示，從產(chǎn)品大類來看，第十一類紡織原料所占比重最高，年均出口24.74億美元，占比高49.43%，其次是第四類食品飲料、煙草及其制品出口11.22億美元，第二類植物產(chǎn)品出口9.80億美元，占比22.43%和 19.58%。

圖3 2010-2020中國平均農(nóng)產(chǎn)品出口

出口農(nóng)產(chǎn)品主要是棉花、茶葉和蔬菜。從產(chǎn)品章節(jié)來看，第52章棉花出口23.46億美元，占比46.89%，其次是第9章咖啡、茶、馬黛茶及調(diào)味香料類出口5.67億美元，占比11.34%(主要是茶葉)，以下依次是第20章蔬菜、水果及植物其他部分制品，出口4.51億美元，占比9.01%(主要是蔬菜)；第3章魚及其他水生無脊椎動物，出口3.42億美元，占比6.85%；第21章雜項食品，出口2.54億美元，占比5.08%，上述5章農(nóng)產(chǎn)品出口占中國對非洲農(nóng)產(chǎn)品出口總額的79.17%。

第二，2010-2020年中國從非洲國家年均進口27.32億美元。如圖4所示，從產(chǎn)品大類來看，第二類植物產(chǎn)品進口所占比重最高，年均進口11.58億美元，占比高達42.26%，其次是第四類食品飲料、煙草及其制品進口7.57億美元，第十一類紡織原料進口6.65億美元，占比27.72%和 24.33%。

圖4 2010-2020中國平均農(nóng)產(chǎn)品進口

進口農(nóng)產(chǎn)品主要是芝麻，煙草和棉花。從產(chǎn)品章節(jié)來看，第12章子仁及果實、稻草、秸稈及飼料進口8.89億美元，占比32.54%(主要是芝麻)，其次是第24章煙草及其制品進口5.21億美元，占比19.07%；第52章棉花進口4.31億美元，占比15.76%；第8章水果、堅果及其果皮進口2.19億美元，占比8.01%；第51章動物毛發(fā)其機織物進口1.94億美元，占比7.10%，上述5章農(nóng)產(chǎn)品進口占中國自非洲農(nóng)產(chǎn)品進口總額的82.48%。

四、中非農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易的比較優(yōu)勢與互補性分析

(一)中國和非洲國家農(nóng)產(chǎn)品對外貿(mào)易的競爭優(yōu)勢分析

為進一步分析中國及非洲國家農(nóng)產(chǎn)品對外貿(mào)易的比較優(yōu)勢與互補性的變化，研究農(nóng)產(chǎn)品的非洲市場占有率AFMS、貿(mào)易競爭力指數(shù)TC和顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)RCA，為簡化分析的同時保證研究結果的代表性，選取2010-2020年非洲與中國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易額前二十個國家為研究對象，其貿(mào)易額占中非農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易總額的85.71%。

1.非洲市場占有率

非洲市場占有率(AFMS)是一國出口某產(chǎn)品的總額占非洲出口該產(chǎn)品總額的比重，一般來說，AFMS越高，該國此產(chǎn)品在非洲市場上競爭力越強。與中國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易額前20的非洲國家，農(nóng)產(chǎn)品對外出口額占非洲農(nóng)產(chǎn)品出口總額的80.54%。由表2可知，中國農(nóng)產(chǎn)品對外貿(mào)易額占出口貿(mào)易總額的3.95%，國際市場占有率MS為5.89%，2020年最高達到7.45%，其中必然有國際疫情蔓延的因素，但從MS變化趨勢來看，中國農(nóng)產(chǎn)品在國際市場中的份額在增加，在一定程度上說明中國農(nóng)產(chǎn)品的競爭力正逐步增強。

非洲農(nóng)產(chǎn)品國際市場占有率最高的國家是南非，年均占比17.13%，且近年來呈上升趨勢，其次是科特迪瓦AFMS占比11.18%；埃及AFMS占比9.54%；摩洛哥AFMS占比8.51%；肯尼亞AFMS占比5.68%，以上5個國家農(nóng)產(chǎn)品出口額占非洲農(nóng)產(chǎn)品出口總額的52.05%。總的來說，非洲的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)缺乏相應的經(jīng)驗和技術，基礎設施落后導致運輸成本高昂，大多數(shù)農(nóng)產(chǎn)品均自給自足，在國際農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易市場上占比普遍較低；但從AFMS的變化率可知非洲的農(nóng)業(yè)發(fā)展尤為迅速，隨著生產(chǎn)技術的發(fā)展，非洲的自然稟賦日益凸顯，未來非洲農(nóng)產(chǎn)品在國際市場上前景可觀。

表2 2010-2020年非洲國家農(nóng)產(chǎn)品對外貿(mào)易AFMS、RCA及TC③ 單位：百萬美元

2.顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)

顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)(RCA)是衡量一國某種產(chǎn)品出口額占該國產(chǎn)品出口總額的比例與世界該種產(chǎn)品出口額占世界所有產(chǎn)品出口總額比例的大小，一般來說，RCA的取值在0與2.5之間，且值越大，比較優(yōu)勢越明顯。中國農(nóng)產(chǎn)品出口的RCA為0.46，比較優(yōu)勢較弱，RCA最高是2011年的0.51，最低是2019年的0.43及2020年的0.39，中國農(nóng)產(chǎn)品的比較優(yōu)勢正在逐漸喪失，如紡織纖維、油類、谷物類等具備比較優(yōu)勢的產(chǎn)品已轉(zhuǎn)為比較劣勢。

RCA的缺陷在于用一個國家某產(chǎn)業(yè)在該國出口中的地位這一評價方法，容易使得一些主要出口該產(chǎn)品的發(fā)展中國家，競爭力被嚴重高估。農(nóng)業(yè)是大多數(shù)非洲國家的支柱性產(chǎn)業(yè)，農(nóng)產(chǎn)品出口在出口貿(mào)易中占比很大，如貝寧的68.31%和埃塞俄比亞的73.11%，RCA被嚴重高估，不具有明顯的借鑒意義。南非和尼日利亞的RCA處于正常范圍，南非1.27，競爭優(yōu)勢較強，但仍需配合TC檢驗；尼日利亞經(jīng)濟相對發(fā)達，主要出口石油與礦產(chǎn)品，農(nóng)產(chǎn)品RCA為0.36，比較優(yōu)勢較弱。

3.貿(mào)易競爭力指數(shù)

貿(mào)易競爭力指數(shù)(TC)是一國某產(chǎn)品的進出口差額占該產(chǎn)品進出口貿(mào)易總額的比重，衡量一國某種產(chǎn)品生產(chǎn)率在國際市場上的高低程度。一般來說，TC指數(shù)的取值范圍在-1到1之間。中國農(nóng)產(chǎn)品TC指數(shù)為-0.16，農(nóng)產(chǎn)品凈進口，且進口趨勢呈擴大趨勢，最高是2010年-0.07，最低是2019年的-0.23和2020年的-0.32，隨著中國改革開放程度深化和人民生活水平的提高，國際市場尤其是東盟農(nóng)產(chǎn)品更加便利的進入國內(nèi)市場，相對而言，中國農(nóng)產(chǎn)品競爭力存在下降趨勢。

非洲農(nóng)產(chǎn)品TC指數(shù)最高的國家是科特迪瓦0.65，競爭優(yōu)勢較高，其次是坦桑尼亞0.3，肯尼亞0.19、南非和加納0.18，農(nóng)產(chǎn)品凈出口，存在一定的競爭優(yōu)勢。結合AFMS和RCA指數(shù)來看，農(nóng)產(chǎn)品競爭優(yōu)勢最強的是南非，其次是坦桑尼亞、肯尼亞、科特迪瓦和加納等國家；從農(nóng)產(chǎn)品出口規(guī)模來看，南非農(nóng)產(chǎn)品出口額最高，其次是科特迪瓦、埃及、加納和摩洛哥。

(二)中國對非洲農(nóng)產(chǎn)品出口的競爭優(yōu)勢分析

為進一步分析中國農(nóng)產(chǎn)品在非洲市場的發(fā)展趨勢和競爭優(yōu)勢的變化，研究中國對非洲國家農(nóng)產(chǎn)品出口的BRCA，選取2010-2020年中國對非農(nóng)產(chǎn)品出口的前15個國家，貿(mào)易額占中國對非農(nóng)產(chǎn)品出口總額的82.25%。

如表3所示，中國對全非洲農(nóng)產(chǎn)品年均出口額為54..60億美元，占出口貿(mào)易總額的5.78%，中國對非出口的產(chǎn)品主要是機電、紡織等制造產(chǎn)品，農(nóng)產(chǎn)品出口競爭力相對較弱，BRCA為0.66，出口農(nóng)產(chǎn)品主要是棉花、茶葉和蔬菜等。從國家來看，中國農(nóng)產(chǎn)品出口規(guī)模最大的國家是貝

表3 2010-2020年中國與非洲國家雙邊貿(mào)易中農(nóng)產(chǎn)品出口及BRCA④ 單位：百萬美元

數(shù)據(jù)來源：UNCOMTRADE寧、尼日利亞和多哥；對岡比亞、貝寧、多哥等國家的農(nóng)產(chǎn)品出口比例較高，農(nóng)業(yè)貿(mào)易是雙方合作的基礎，是中國未來拓展制造業(yè)貿(mào)易深化雙邊合作的主要目標。

(三)非洲對中國農(nóng)產(chǎn)品出口的競爭優(yōu)勢分析

為進一步分析非洲農(nóng)產(chǎn)品在中國市場的發(fā)展狀況和其競爭優(yōu)勢的變化，研究非洲國家對中國農(nóng)產(chǎn)品出口的BRCA，選取2010-2020年非洲對中國農(nóng)產(chǎn)品出口的前15個國家，貿(mào)易額占非對中國農(nóng)產(chǎn)品出口總額的87.34%。

總的來看，非洲對中國農(nóng)產(chǎn)品年均出口額為26.25億美元，占出口貿(mào)易總額的3.01%，非洲對中國出口的產(chǎn)品主要是石油、礦產(chǎn)等資源，農(nóng)產(chǎn)品出口競爭力相對較弱，BRCA為0.34，出口農(nóng)產(chǎn)品主要是芝麻，煙草和棉花等。從國家來看，對中國農(nóng)產(chǎn)品出口規(guī)模最大的國家是津巴布韋、南非和埃塞俄比亞，其主要出口產(chǎn)品分別是煙草、棉花和芝麻；農(nóng)產(chǎn)品出口比例最高的國家是尼日爾、布基納法索、塞內(nèi)加爾、埃塞俄比亞和多哥。

五、研究結論

通過對中國和非洲農(nóng)產(chǎn)品對外貿(mào)易、中國與非洲國家雙邊農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易的研究發(fā)現(xiàn)：中國農(nóng)產(chǎn)品出口規(guī)模雖在提升，但競爭優(yōu)勢卻在進一步縮小，中國農(nóng)產(chǎn)品在國際市場上處于弱勢地位，應優(yōu)化農(nóng)產(chǎn)品出口品質(zhì)，給予政策支撐與支持，提升出口競爭優(yōu)勢；中非農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易在市場和種類上集中度較高，應增加農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易的廣度，拓展非洲市場的深度，非洲農(nóng)產(chǎn)品市場潛力巨大，應加強中非農(nóng)業(yè)合作，挖掘非洲國家的資源稟賦優(yōu)勢，并以農(nóng)業(yè)合作根基，推動未來中非關系的健康良好發(fā)展。

(一)充分開發(fā)非洲國家資源稟賦優(yōu)勢

非洲人口12.85億，是世界人口第二大洲，勞動力充足，但受教育程度普遍偏低，工作效率低下，缺乏農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的知識和技能，是制約勞動生產(chǎn)效率提升的主要因素；非洲擁有世界最多的未開發(fā)土地，占地面積廣闊，自然條件優(yōu)越，而饑餓人口卻高達2.57億，大多數(shù)農(nóng)產(chǎn)品仍處于自給自足的階段，在國際農(nóng)產(chǎn)品市場上占比普遍較低。若能普及生產(chǎn)的知識與技能，提高機械化水平，增加農(nóng)具化肥農(nóng)藥等生產(chǎn)資料的使用，加強農(nóng)業(yè)科技合作與創(chuàng)新，充分發(fā)揮非洲的人口紅利與自然稟賦的優(yōu)勢，能有效提高勞動生產(chǎn)效率，釋放農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易的潛力。

(二)拓展產(chǎn)品貿(mào)易廣度與挖掘非洲市場深度

中國對非出口農(nóng)產(chǎn)品主要是棉花、茶葉和蔬菜，進口農(nóng)產(chǎn)品主要是芝麻，煙草和棉花。中國可以以國內(nèi)需求為依據(jù)，增加農(nóng)產(chǎn)品進口種類，如科特迪瓦的可可、蘇丹的阿拉伯樹膠、突尼斯的橄欖油、埃塞俄比亞的牲畜、加蓬的原木鋸材、尼日利亞的木薯、肯尼亞的花卉、南非種類繁多的熱帶水果都是暢銷全球的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。

中國與非洲國家農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易主要集中在南非、尼日利亞、埃及、貝寧、多哥和津巴布韋等國家，且貿(mào)易集中度較高。拓展中非農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易的國家范圍，能滿足國內(nèi)對各式產(chǎn)品的不同需求，也能帶動更多非洲國家的發(fā)展，促進中非關系長期穩(wěn)定發(fā)展。

(三)構建完備的中非農(nóng)產(chǎn)品合作貿(mào)易體系

中非農(nóng)業(yè)合作仍面臨諸多困難，世界經(jīng)濟萎靡不振、國際單邊主義與貿(mào)易保護主義盛行；非洲部分國家的政局動蕩帶來的政策不穩(wěn)定性，民族、宗教和社會矛盾問題突出；中國對非援助及項目開發(fā)產(chǎn)生高負荷的投資壓力、投資周期過長、回報率不顯著、民企投資熱情不高等等。但中非合作依舊取得巨大成就，2020年新冠疫情肆虐，中非農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易額仍舊高達99.08億美元，是中非合作論壇建立以來僅次于2019年的次高值，這反映出中國與非洲國家合作機制的完備性、貿(mào)易措施的有效性和雙方高層對中非關系的高度重視，時值百年變局與世紀疫情的當下，中非攜手共度疫情難關,正是中非關系高質(zhì)量高水平發(fā)展的最好見證，未來中非農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易前景廣闊。

[注釋]

①2010-2020年間中國與非洲國家農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易數(shù)據(jù)，農(nóng)產(chǎn)品定義采用H S編碼中1-24章全部項目及50-53的相關項目。

②非洲國家采用中華人民共和國外交部非洲國家名單，共計54個國家。(www.fmprc.gov.cn)

③(A F)M S一項中，因中國農(nóng)產(chǎn)品出口額占非洲農(nóng)產(chǎn)品出口總額的比率不具備實際意義，故中國計算的是國際市場占有率M S，非洲國家計算的是非洲市場占有率A FM S。

④雙邊貿(mào)易中BRCA較高的國家如津巴布韋，埃塞俄比亞，塞內(nèi)加爾等國家，國民經(jīng)濟對農(nóng)業(yè)的依賴程度較高，對外貿(mào)易主要依賴農(nóng)產(chǎn)品出口，農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易在與雙邊貿(mào)易中比重較高，并不具備明顯的比較優(yōu)勢。