冬日過后陽春不在 商用車市前路漫漫

文 / 本刊記者 趙子垚

2021年商用車市場變化迅疾，短短數月刷新月度銷量歷史高位，又接連“跌跌不休”。這種“譎詭”走勢的長尾效應又將怎樣影響2022年商用車市場？

據中國汽車工業協會最新發布的數據，2021年1-11月，我國汽車市場累計銷量已達2348.9萬輛，增長4.5%。其中，相比乘用車同期累計銷量1906.0萬輛，增速7.1%的超預期表現，商用車同期累計銷量442.9萬輛，降幅達5.3%，較1-10月均數據繼續擴大2.8個百分點。

在2021年12月14日舉行的“2022中國汽車市場發展預測峰會”上，針對商用車行業出現景氣度回落的現象，行業機構、相關企業代表及數據專業人士對2021年的商用車市場進行解讀，同時也對2022年的行業發展動向做出大膽預測。（見圖表1）

2021：商用車銷量跨越山坡

大起大落，便是對2021年商用車月銷量走勢的直白表述。中國汽車工業協會副秘書長陳士華結合當時已公布的1-11月數據，估計2021全年商用車總銷量為480萬輛，同比降幅6.4%。（見圖表2）而對于全年銷量增幅跌宕起伏的市場現狀，陳士華總結，“2021上半年商用車市場受國六標準切換、治超治限、基建項目啟動等因素拉動，而下半年‘藍牌輕卡’政策預期帶來的消費觀望、房地產開發行業較冷以及前期政策紅利逐步減弱等因素影響，令下半年商用車市場需求弱于上半年。”

圖表1：部分機構和企業對于2022年中國商用車市場的預測來源 2022年預測結果中國汽車工業協會副秘書長 陳士華 預計2022年汽車總銷量2750萬輛，增長5.4%。其中，商用車450萬輛，下降6%。中汽數據有限公司市場數據室主任 李冰陽 預計2022年汽車終端零售量2656萬輛，增長2.4%。其中，商用車390萬輛，下降8.0%。天津大學中國汽車戰略發展研究中心預測研究總監 陳麗然 預計2022年汽車總銷量2557萬輛。其中，商用車417萬輛。一汽解放戰略部副主任 姜智勇 預測2022年中、重卡銷量115萬輛，下降25%；輕卡銷量212萬輛，下降5%。數據來源：2022中國汽車市場發展預測峰會

中汽中心數據資源中心數據部部長李冰陽對這一市場現狀進行解讀。他認為，商用車前期潛力透支，是造成2021上半年產銷極佳，而下半年銷量降幅較大的主要因素。“在市場需求端，不論是排放標準切換，還是市場對于藍牌輕卡的新技術要求。這些政策層面發生的變化均客觀推高上半年的市場銷量，令需求集中釋放，市場運力得以快速補足。”

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與此同時，伴隨2021上半年車輛集中采購的提前完成，部分細分市場保有量大幅凈增。“具體來看，重卡凈增56.6萬輛；輕卡凈增60.5萬輛；輕客凈增10萬輛。”李冰陽表示，這種體現在銷量層面的透支，進而導致了下半年相關市場的增長抑制，總體呈現出30%-40%的銷量下滑。

2022：下行難免 業界各有預計

2022年的商用車市場又將發生怎樣的變化？又有哪些變化正在醞釀？

在2021年末的這場市場預測峰會中，中國汽車工業協會預判，2022商用車市場全年銷量450萬輛，同比下降6%，認定市場總量依舊處于下行區間，但走勢則會出現拐角轉機，呈現“前低后高”的市場走向。“一方面是考慮到上年基數的影響，此外芯片問題在2022上半年還會有供應壓力，再疊加一些藍牌輕卡政策的影響。”陳士華表示，“所以上半年的商用車市場可能日子會不太好過，但是下半年會恢復增長。”

李冰陽根據中汽中心數據資源中心的掌握數據情況，則給出較為保守的預估。對于2022年汽車市場，李冰陽從經濟、政策、市場等三個環境影響層面進行闡述。在經濟層面，他認為綜合潛在增速、疫情和基數因素，經濟平穩增長將支撐起車市的平穩運行；政策層面，擴大消費的促進政策將延續但預期效果減弱，新能源支撐發展政策仍是重點，對新能源商用車的推廣應用會有所促進；而在市場層面，新車供給及新能源汽車仍將推動市場增長，不過值得注意的是，芯片供應緊張程度雖整體趨緩，但仍是抑制需求的主要因素。綜上判斷，他認為2022年商用車市場將呈現“有支撐的”回落趨勢，全年預期實現銷量390萬輛，同比下行約8.0%。

面對這樣的行業前景，商用車廠商的對2022年的市場空間又有怎樣判斷？

一汽解放戰略部副主任姜智勇認為，從國內大循環來看，商用車市場空間還算穩定。“依據目前商用車行業的整體運行趨勢，商用車平均年銷量在440萬輛穩定浮動，但整體達到歷史高位同樣也是不爭事實。”姜智勇坦陳，“特別是近年來商用車市場需求透支嚴重，在細分的中、重卡市場尤為明顯，2021年我們判斷這一市場可能達不成160萬輛的預計銷量目標，而2022年商用車市場空間還會大幅縮小。”姜智勇預計，2022年中、重卡市場銷量約為115-120萬輛，牽引車型依舊會是市場主力；而輕卡市場由于藍牌輕卡技術法規等新近要求，也會出現小幅回落。

東風汽車集團有限公司戰略規劃部戰略發展研究中心業務主任王帆提出個人觀點。在他看來，2022年商用車市場整體降幅有可能達到8.5%，與前述中汽中心數據資源中心的結論相近。做出這一論斷，王帆認為首先便是宏觀經濟放緩的影響。“結合當前行業運力過剩，進而導致物流運價維持在較低水平的現狀，運輸企業與個人的購車積極性正在下滑。”其次便是排放標準切換，導致國五標準車型的提前購買透支未來需求。并且提出要關注公共突發事件對商用車市場的影響，例如2021下半年多地“拉閘限電”等舉措致使制造工業產能受限，從而引發終端貨源不充足的市場二次沖擊。所以在保留對2022年商用車市場突發沖擊的不確定影響因素后，王帆根據東風汽車集團在中、重卡市場的現有布局情況，給出2022年中、重卡市場110萬—140萬輛的銷量范圍判斷。

市場新機頻頻涌現

盡管業界都對2022年商用車市場的下滑有所預期，但同時，廠商對可能出現的挑戰、機會仍躍躍欲試。

在商用車廠商看來，中高端市場將成為下一個市場激發點。姜智勇認為，中高端市場未來將占據25%的銷量空間和50%的利潤空間。同時綜合需求端、供給端情況，國內外領先車企正在加速推出高端和中高端卡車，細分市場增速很快。尤其是疊加現已放開的商用車股比限制政策，沃爾沃、戴姆勒、斯堪尼亞等正深度參與到中國的中高端商用車市場。這些廠商不論是基于全生命周期價值定位的品牌影響力、全球化的管理和成功經驗還是全產業鏈運營能力，較國內商用車企均有所長。“在品牌TCO服務方面，外在競爭對手具備我們現在還不具備的優勢，國內商用車廠商還需在全球化管理和產業鏈布局方面深入學習。”姜智勇坦言。

這猶如激發“鯰魚效應”，也意味著2022年的商用車市場競爭會明顯加劇。一邊是國際領先企業加速介入商用車中高端市場，另一邊是國內傳統商用車廠商正在邁進中高端領域，市場“遭遇戰”一觸即發。與之對應的是，盡管中端及以下商用車產品依舊是國內廠商的市場主力，但隨著中高端領域的競爭加劇，怎樣保證傳統市場“基本盤”，也成為國內商用車廠商不可忽視的問題。“我們也正在看到，中端及以下市場將會淘汰一部分企業，這一部分將會被一些造車新勢力拓展或者是收購，這又將催生造車新勢力閃電戰的到來。”姜智勇表示。

與此同時，國家“十四五”規劃中涉及的高質量發展、數字化升級、綠色生產、技術創新等多項布局，都對商用車行業提出了諸多機遇和挑戰。而在此行業關鍵窗口期，商用車廠商均做出相關戰略審視。

王帆認為，這些布局有望促使基建領域再次發力，進而帶動自卸車型銷量獲得一定程度提升。姜志勇判斷，輕型車、物流車、環衛車需求均會增加，同時對商用車傳統廠商人力資源管理、企業品牌建設等方面都會帶來很多的調整機會。

對于“雙碳”發展這一熱點話題，如今商用車電動化建設正如火如荼。雖然像是技術成熟度不夠、成本過高、基礎設施建設等問題仍需再完善，“但隨著以磷酸鐵鋰電池為主的客車和物流車在性價比、實用性、耐用性等多方面評價標準上均或提升，以充換電結合為代表的商用車在換電領域運營效果良好。”北京理工大學教授、電動車輛國家工程實驗室主任王震坡如此表態，認為商用車電動化的市場接受程度將獲快速提高。

姜志勇認為，從美、歐、日等國際市場情況看，新能源汽車都將成為追求的抓手，必然推動商用車行業加速向新能源汽車轉型，“我們據此判斷到2030年，世界的主要經濟體的輕卡電動化滲透率將達到35%，重卡的滲透率將達到10%。”而針對國內商用車市場的短期運行情況，王帆預計，考慮到2022年市場需求、雙碳戰略推進、部分省市推進國四車型淘汰及新能源補貼的綜合情況，新能源商用車市場將獲得部分增長動力。

而在商用車自動化方面，姜志勇判斷到“十四五”末期，L4級別的商用車將達到4.4萬輛，并樂觀估計到2030年，這一數值將會提升至25萬輛以上。“最快在2024年，商用車自動駕駛將出現在封閉園區場景下商業化落地與需求量提升的拐點。之后，干線物流、市政環衛等應用場景的需求也會隨之出現。”并隨之技術普及以及規模效應帶來成本的下降，將進一步為商用車在智能駕駛、自動駕駛方向帶來新的增量條件。