2021 年1—8 月新能源重卡市場特點：牽引車領漲領跑，氫能轉型加速

任詩發 文

中汽協數據顯示，2021 年8 月重卡銷量5.1 萬輛，環比大降33%，同比大降61%；1-8 月重卡銷量117.2 萬輛，同比增長8%，比前7 個月漲幅收縮9 百分點。而最新終端上牌數據顯示，2021 年8 月新能源重卡銷量813 輛，環比增長21%，同比大漲203%；1-8 月新能源重卡銷量3 198 輛，同比大漲105%，較前7 月增幅擴大了21 百分點。

可見在當前重卡市場每況愈下的大環境下，新能源重卡卻逆勢大漲、風景獨好。那么2021 年1-8 月新能源重卡市場有哪些主要特征？

特征一：8 月及1-8 月新能源重卡均跑贏重卡大盤

根據中汽協及終端上牌數據，2021 年8 月及1-8 月新能源重卡同比增幅與重卡大盤、新能源商用車增幅比較如表1 所示。從中可見，2021 年8 月新能源重卡同比大漲203%，遠遠跑贏8 月重卡大盤(8 月重卡同比大降61%)，同時跑贏新能源商用車大盤67.9%的增幅135.1 百分點；1-8 月新能源重卡同比大漲105%，遠遠跑贏1-8 月重卡大盤8%的增速，也跑贏1-8 月新能源商用車大盤近20 百分點。一句話，新能源重卡成為當下“暗淡”重卡市場中的“一抹亮色”。

表1 2021 年8 月及1-8 月新能源重卡與新能源商用車大盤增幅比較

特征二：8 月新能源重卡銷量創2021 年單月新高

根據終端上牌數據，2021 年前8 月各月新能源重卡銷量及占比如表2 所示。從中可見， 8 月新能源重卡銷量813 輛，占比25.4%，創1-8 月各月銷量及占比新高。另外，從4 月開始，新能源重卡銷量占比各月呈現依次增高的趨勢(占比從4 月的9.6%逐月升高到8 月的25.4%)，說明近期新能源重卡市場之發展勢頭比較強勁。

表2 2021 年前8 月各月新能源重卡銷量及占比

特征三：純電動重卡銷量占比最大，燃料電池重卡銷量占比第二，氫能重卡轉型正在加速

根據終端上牌數據，按技術路線劃分的2021 年前8 月新能源重卡銷量結構統計如表3 所示。從中可見，在1-8 月的新能源重卡銷量結構中，純電動重卡銷量2 792 輛，占比87.3%，占據了前8 月新能源重卡市場的主體地位，但占比同比下降11.42%；其次是燃料電池重卡銷量389 輛，占比12.16%，且占比同比增加11.58 百分點，是新能源重卡中占比增加最多的細分車型；最少的是柴油混合動力車型，只銷售17 輛，占比只有0.54%。

表3 按技術路線劃分的2021 年前8 月新能源重卡銷量結構統計

在目前“雙碳”戰略及減排壓力的大背景下，重卡向氫能動力轉型的趨勢在加大。2021 年參與燃料電池重卡市場銷售的廠家由2020 年的1 家(江鈴重卡)變為9 家，銷量由2020 年同期的9 輛變為389 輛。

從表4 可以看出，2020 年前8 月只有江鈴重卡一家參與燃料電池重卡銷售，而且只銷售9 輛；2021 年前8 月參與燃料電池重卡銷售的廠家變為9 家，累計銷售389 輛，其中一汽解放、中國重汽、東風汽車、陜汽集團等頭部重卡大佬都參與進來了，說明燃料電池重卡已經得到重卡主流車企的普遍重視。

表4 2021 年前8 月燃料電池重卡累計銷量排行與2020 年比較

在9 家參與2021 年前8 月燃料電池市場銷售的車企中，南京金龍開沃汽車表現最為突出，一家獨占近6 成的市場份額(58.1%)。據悉2021 年前8 月南京金龍銷售的燃料電池重卡的主要車型是NJL1311ZHJFCEV1 自卸車和NJL4250ZEFCEV 燃料電池牽引車，目前已在山東、內蒙、河北、廣東等區域運營。

特征四：新能源牽引車領跑領漲新能源重卡

根據終端上牌數據統計，2021 年1-8 月按目標用途劃分的新能源重卡銷量、同比及占比、占比同比情況如表5 所示。從中可見，在2021 年前8 月新能源重卡各細分市場中，銷量及占比呈現以下特征：新能源牽引車銷量1 761 輛，同比暴漲4.7 倍、占比超半壁江山(55.25%)、占比同比增加35.4 百分點，是新能源重卡中銷量同比增幅、占比及占比同比增加最大的細分車型。

表5 2021 年1-8 月按目標用途劃分的新能源重卡銷量、同比及占比、占比同比

從參與競爭的車企看，漢馬科技(華菱重卡)新能源牽引車銷量占據前8 月市場的頭把交椅，其次是北奔重卡，再次是一汽解放。2021年前8月新能源牽引車銷量TOP10如表6所示。從中可見，在2021 年前8 月新能源牽引車銷量中，TOP10 的市場份額變化明顯，有7 家車企同比份額增加，3 家份額同比減少。其中同比份額增加最多的是一汽解放和徐工重卡，同比均凈增加9.3 百分點；同比減少最多的是位居第一的華菱重卡(-26.3%)，其次是位居第二的北奔重卡(-22.8%)，說明新能源牽引車市場的競爭格局變數較大。

表6 2021 年前8 月新能源牽引車銷量TOP10

新能源牽引車領跑領漲前8 月新能源重卡市場主要有以下幾方面因素：

一是牽引車是重卡市場的第一大細分市場(占比半壁江山)，且牽引車用途比較廣泛。新能源牽引車可以應用于大型電廠、鋼廠、礦山、港口運輸、內線倒短等比較封閉的運輸場景，在這種特定的運輸場景中，充電和續航里程等問題相對比較容易解決，因此前8 月純電動牽引車集團大單比較多。

二是隨著7 月1日之后全面切換國Ⅵ柴油重卡，被替換更多的是國Ⅴ柴油牽引車(以6×4 牽引車為最多)，而國Ⅵ柴油牽引車普遍比國Ⅴ要高3 萬元左右。在特殊場景下推廣應用新能源牽引車更為合算(使用成本更便宜，而且還有補貼)，因此新能源牽引車自然會優先成為市場端選擇的對象。

三是前8 月換電式純電動重卡市場比較火爆，助推了新能源重卡市場的大漲。新能源專用車銷量911輛，同比增長4.83%，是新能源重卡中占比減少最大的細分車型。主要是由于2021年前8 月新能源專用車中的環衛車集中采購大單較少導致(由于疫情等影響導致不少地方政府財政吃緊)；新能源自卸車銷量為512 輛，同比增長35.4%，是新能源重卡市場中減少第二大的細分車型，主要原因是近期基建工程及房地產投資趨緩導致；新能源載貨車銷量只有8 輛，同比增長166.7%，是新能源重卡市場中占比同比增加最少的細分車型。主要是因為載貨車跑中長途運輸的占大多數，而且線路不固定，這種場景不適合新能源車型運營，主要原因是充電不方便、續航里程受限制。

特征五：前8 月新能源重卡TOP10 銷量車企中，華菱重卡、東風汽車、北奔重汽分獲前三

根據終端上牌信息，2021 年前8 月新能源重卡TOP10 銷量、同比情況如表7所示。從中可見，在1-8月新能源重卡銷量中，漢馬科技銷量597 輛，同比大漲237%，奪冠，且市場份額同比增加7.4%；東風汽車銷量495 輛，同比增長42%，位居第二，但市場份額同比減少6.8%；北奔重汽銷量314 輛，同比增長162%，位居第三；且市場份額同比增加1.9%；宇通集團銷量306 輛，同比增長177%，位居第四；但市場份額同比減少1.7%；徐工重卡銷量257 輛，位居第五，同比漲26%，市場份額同比減少5.1 百分點；南京金龍銷量243 輛，屬于凈增長，位居第六；市場份額同比增加7.6%，是TOP10 中市場份額同比增加最多的車企；一汽解放銷量177 輛，位居第七，同比暴漲2 429%，是行業同比增幅最大的車企，市場份額同比增加5.08 百分點；三一專用汽車銷量175 輛，位居第八，同比漲127%，市場份額同比增加0.6 百分點；上汽紅巖銷量175輛，位居第九，同比漲127%，市場份額同比增加0.6 百分點；比亞迪銷量127 輛，位居第十，同比下降58%，是行業同比唯一下降的車企。

表7 2021 年前8 月新能源重卡TOP10 銷量、同比情況

總體看，前8 月新能源重卡TOP10 中銷量同比9 增1降，其中同比增長最大的是解放，同比下降最大的是比亞迪；TOP10 同比市場份額同比6 增4 減，其中同比增長最多的是南京金龍開沃汽車，下降最多的是比亞迪。

特征六：電動重卡動力電池裝機量占比前三的是寧德時代、比亞迪、億緯鋰能

根據真理研究統計的數據，2021 年1-7 月生產的1 627輛電動重卡(不含燃料電池重卡)中，各品牌動力電池裝機量如表8 所示。從中可見，在目前電動重卡搭載的動力電池品牌中，動力電池裝機量最大的是寧德時代電池，占比超8 成(83.28%)，其次是比亞迪電池，占比5.32%，再次是億緯鋰能電池，占比4.92%。根據調研，這些電池幾乎都是磷酸鐵鋰電池，三元電池很少。根據相關統計數據，2021 年前7 月電動重卡產量中，只有華菱重卡7 輛電動牽引車和4 輛電動環衛車裝載三元電池。

表8 2021 年1-7 月電動重卡(不含燃料電池重卡)中各品牌動力電池裝機量

特征七：前8 月流向河北最多，其次是廣東，再次是山東

根據終端上牌數據，2021 年1-8 月新能源重卡銷量TOP10 區域市場如表9 所示。

表9 2021 年1-8 月新能源重卡銷量TOP10 區域市場

2021 年前8 月新能源重卡主要流向區域市場特征是：河北區域位居第一，占比超3 成(31.3%)，主要原因是河北的資源型城市和港口城市較多，如唐山、邯鄲等都是鋼鐵資源型城市，污染比較嚴重，比較適合推廣應用新能源重卡的場景較多。主要銷售的車企有漢馬科技、北奔重汽、一汽解放、東風汽車、上汽紅巖、徐工重卡、佛山飛馳汽車等；廣東位居第二，占比超2成(20.1%)，主要是深圳、廣州等港口較多，比較適合應用新能源重卡；山東位居第三，占比9.4%，主要銷售在青島等港口城市較多的區域；河南位居第四，占比7.09%，主要銷售到鄭州等城市；四川位居第五，占比6.34%，主要銷售到成都、宜賓等城市。

圖1 2021 年1—8 月新能源重卡銷量省份占比

特征八：華菱重卡換電式牽引車HN4253H36C8BEV 獲前8 月新能源重卡暢銷車型冠軍

根據終端上牌數據統計，2021 年前8 月新能源重卡最暢銷的TOP5 車型如表10 所示。

表10 2021 年前8 月新能源重卡最暢銷的TOP5 車型