有“智”者事“競”成2021智能網聯汽車十大年度熱點

文 / 編輯部

作為汽車產業下半場競爭的核心、未來相關產業升級的戰略制高點，2021年國內智能網聯汽車以“強國有我”的積極姿態向上生長，處于技術快速演進、產業加速布局的關鍵階段。

2021年，推動智能網聯汽車發展的政策東風“奧力給”，商業化無人化“破防”，數據安全加強“治愈”，L2普及速度令人“大受震撼”，消費認知進入“覺醒年代”……留下了許多好故事，標記了產業歷史中的多個“元年”，也預示著來年的萬紫千紅。

1 非高端品牌專利，智能輔助駕駛普及加速

“L2級乘用車新車市場滲透率達到20%，新能源乘用車超過30%，搭載5G和LTE-V2X等聯網終端的車輛超過500萬輛。”近日，工業和信息化部裝備工業一司副司長郭守剛透露了以上數據。 2021年以來，以領克、比亞迪、哈弗、吉利為代表的傳統主機廠加速落地L2級ADAS系統，小鵬、理想、蔚來等新勢力率先試水L2+，拉動裝配率快速提升。高速智能駕駛輔助系統、智能泊車等功能的裝機量飛漲，依次攻克高速、停車場等特定場景，開始向城市場景挺進。從各方調研情況看，消費者對智能駕駛接受度較高，使用量飆升，智能功能的便捷優勢凸顯。

縱橫快評：量產與規模化應用是智能網聯汽車后續發展的基本前提。城市場景的逐步落地標志著智能輔助駕駛下半場已經開局。L2級功能進入普及期，逐漸從高端品牌標配下沉至低端車型，在推動新能源汽車市場份額加速滲透的同時，也將改變多年來人類駕駛車輛的行為習慣，并在交通安全、運輸成本、用車效率和落實“雙碳”等方面發揮重要作用。

2 好風憑借力，產業發展漸趨規范

2021年，從中央到地方繼續推出、細化或修訂了智能網聯汽車相關政策、法規、標準，覆蓋產品管理、測試示范、車聯網、智慧城市、數據網絡安全、5G、財政及人才等各個方面，頂層設計也在不斷完善。例如，中央網絡安全和信息化委員會印發《“十四五”國家信息化規劃》，提出開展車聯網應用創新示范，實現L3級以上高級自動駕駛應用。還有交通運輸部研究編制的《交通運輸“十四五”立法規劃》等。在標準方面，全國汽車標準化技術委員會宣布我國完成了智能網聯汽車第一階段標準體系建設。《智能網聯汽車自動駕駛數據記錄系統》等三項國家強制性標準已發布立項公示。為更好地凝聚各方力量，在國家制造強國領導小組車聯網專委會統籌下，智能網聯汽車推進組（ICV-2035）成立，由工信部裝備工業一司擔任組長單位，下設6個工作小組，并組建來自產學研用相關行業專家組成的專家小組。

縱橫快評：政策法規的細化有助于為產業明確方向、規范發展。業內專家指出，第一階段建設目標的實現，標志著我國基本形成了能夠支撐駕駛輔助及低級別自動駕駛的智能網聯汽車標準體系，進而為實現支撐高級別自動駕駛的標準體系目標提供基礎保障，加快相應標準體系建設。率先形成的中國標準，有可能通過國際合作及市場化機制成為國際標準。

3 “花式”路測！從測試驗證到多場景示范應用

2021年，路測范圍在各城市繼續擴大，測試規范性、場景豐富性不斷提升，并在無人化、商業化等方面有所突破。如武漢建成中國首個全5G接入開放道路自動駕駛示范區、國內首個“智慧全出行鏈”自動駕駛開放測試區在上海投入使用等。測試方案不統一、測試結果互不認可、車路配合不到位等問題也在改進。數據顯示，目前我國已建立至少20個智能聯網汽車測試示范區，并形成區域性互補；已開放約3900公里測試道路，發放700余張測試牌照。2021年4月，工信部、公安部、交通運輸部聯合發布《智能網聯汽車道路測試管理規范》。2021年6月，國務院《關于進一步優化營商環境更好服務市場主體的實施意見》提出探索特定路段和區域的示范應用，統一自動駕駛功能測試標準，推動測試結果全國普遍互認。

縱橫快評：我國智能網聯汽車產業正從技術研發與測試驗證階段向示范應用與大規模商業推廣的新階段進發，很多技術距離大范圍的推廣使用還有很長的路要走。智能網聯汽車涉及社會、法規、經濟、人和技術五大領域，面臨著測試認證的系統性和廣義性挑戰。充分、規范和全面的測試認證才能進一步推動數據共享、結果互認，真正開啟中國高級智能網聯汽車市場化的大門。

4 繩“數”以法，各方加碼數據安全

2021年成為汽車數據安全監管元年。上海車展上特斯拉女車主振臂一呼，智能汽車的數據安全問題很快“出圈”，引起各方前所未有的高度重視。《數據安全法》《汽車數據安全管理若干規定（試行）》《關于加強車聯網網絡安全和數據安全工作的通知》等政策法規文件陸續發布，《智能網聯汽車數據格式與定義》等標準也隨之出臺。中汽協在6月舉辦的“中國汽車論壇”上向全行業發布汽車大數據區塊鏈平臺，實現企業間汽車數據交互與綜合應用，并保證數據資產的確權、可追溯、可用性和不可被篡改。

縱橫快評：當前一輛自動駕駛測試車輛每天可產生高達10TB的數據，涉及個人信息甚至國家安全的數據采集，亟需加強汽車數據安全管理，同時有效平衡數據安全和正常利用，防范化解安全風險隱患，促進行業健康有序發展。從短期看，這會增加數據生產者和服務者的合規成本，但為保障整個汽車社會安全，企業越早落實數據合規，綜合成本越低。

5 “吸”力全開，產業鏈化身吞金獸

作為汽車行業未來競爭的戰略高地，從整車企業、出行公司到科技公司，從芯片、操作系統、激光雷達到線控底盤等，智能網聯汽車各領域頭部企業贏得資本垂青。例如，零跑汽車2021年完成兩輪融資，總金額高達88億元；毫末智行的兩輪融資金額約為13億元；滴滴自動駕駛A輪融資就達3億美元。文遠知行、Momenta、嬴徹科技、酷哇機器人、小馬智行和馭勢科技等均在B輪及以上拿到1億-5億美元不等的融資。僅2021年12月最后一周，國內億元級的融資就有多起。

縱橫快評：智能網聯汽車領域的投資熱度有增無減。但相比早年的投資熱，此輪是資本市場相對趨于冷靜的選擇。自動駕駛處于特定場景大規模商業化落地的前夜，這一領域的核心技術及人才等問題仍需大量資金支持，而技術、量產、商業化閉環能否打通決定自動駕駛發展的前景以及資本繼續追逐的熱度。各企業現階段和之后要面對的考驗是全方位的。

6 自組“王牌部隊”，中國芯片商謀“突圍”

隨著L2級各項功能的加快普及，車輛對自動駕駛芯片的要求越來越高。曾經以Mobileye、賽靈思等為主的供應格局逐漸生變，英特爾、英偉達和高通等消費電子芯片巨頭下場圍獵。國內地平線、黑芝麻、芯馳科技等公司快速崛起，華為、零跑等下場自研。自主自動駕駛芯片迎來裝車潮，搭載在理想、極狐、奇瑞等企業的多款車型上。其中地平線征程系列芯片已被廣泛搭載在多家主流車廠的明星車型上，目前出貨量已達80萬片。征程5單顆芯片AI算力高達128TOPS。

縱橫快評：作為自動駕駛系統的大腦，此類芯片已成為各方“必爭之地”，算力軍備競賽已然開始。相比近兩年行業“芯荒”，智能網聯汽車的缺芯還包括對高算力等的迫切需求。在這場危機中，中國自動駕駛芯片廠商贏得了車企前所未有的重視與更多裝車機會。雖然在算力、功耗和效能等方面還有一系列技術、量產等難題，但國內市場及政策已提供了有利環境，中國企業顯然機會多多，迎風見長。

7 深交擴容“破層”，企業深耕朋友圈

汽車智能化正加速產業重構，供應鏈企業將重新審視和重塑業務形態，優化產品和業務結構，尋求共創合作和市場增量的機會，轉變單一的供需關系。上汽不僅牽了OPPO的手，還與中興通訊合作汽車電子、5G等；奇瑞發布首款汽車生態品牌,并與阿里云簽約，還與海爾合資成立公司；江淮與科大訊飛合作，百度和吉利組建的集度汽車與大陸合作，極氪將為Waymo生產電動汽車等。與芯片相關的自動駕駛合作明顯增多，如地平線聯手奇瑞、江淮，一汽與寒武紀合作研發，芯馳科技與上汽零束、黑芝麻智能與中汽創智合作等。各企業間的合作也在打破原有的供應鏈層級。

縱橫快評：汽車行業的各種跨界合作，“至今已不覺新鮮”。恰恰說明產業融合、供應鏈重塑漸入深水區。在電動化、智能化的大變革中，汽車正與科技、互聯網、通訊、交通甚至家電等行業聯手驅動自動駕駛的商業化普及與技術進化，加速生態變革與創新。企業更加注重供應鏈安全與核心技術的自主可控。新型供應鏈生態體系將為供應鏈企業開啟新的更大發展空間。

8 “卷”起來！“少于4顆激光雷達請閉麥”

有“割韭菜最快刀”之稱的激光雷達，2021年在智能網聯汽車感知層掀起了一場軍備競賽。為打造自動駕駛先進感、科技感，車企在感知硬件裝配上開“卷”，激光雷達成為智能汽車的核心賣點與重點硬件堆料方式之一，一條“鄙視鏈”隱隱成型。搭載激光雷達的車型飛速增長，如小鵬G9、阿維塔11、蔚來ET7、高 合HiPhi Z、理想X01、智己L7、威馬M7、廣汽埃安LX Plus、飛凡R7、WEY摩卡等，長城沙龍機甲龍的海報甚至公然喊話“4顆以下請別說話”。

縱橫快評：從攝像頭到“屏”戰再到激光雷達，消費者只愿享受商家“卷”的成果，不想參與“卷”的競爭，雖然不是落實L4級自動駕駛的唯一方案，激光雷達以其在遠距離全方位探測、分辨率等方面的優勢，仍然成為眾多車企之選，并為車型的高端化、科技感加分。幾顆不是目的，適應國內復雜路況、切實符合用戶使用場景、推動高級自動駕駛安全落地，才是這場硬件軍備競賽的“硬道理”。

9 高光時刻，自動駕駛無人化商業化破局

2021年，在政策法規標準加持下，多場景運用正加速無人駕駛商業化落地。10月，北京市智能網聯汽車政策先行區（以下簡稱政策先行區）正式開放無人化測試場景，百度、小馬智行首批獲頒通知書。11月，《北京市智能網聯汽車政策先行區自動駕駛出行服務商業化試點管理實施細則》發布，并向百度等企業頒發商業化試點服務許可。10月，長沙成為國內首個規模化落地V2X商用場景的城市。百度Apollo、小馬智行、文遠知行等企業在多地向公眾全面開放相關項目。12月8日，國內首個由車企主導推出的L4級自動駕駛運營平臺享道Robotaxi也正式在上海啟動運營。在無人配送領域，毫末智行獲得美團和阿里的訂單，第1000輛車量產下線。“雙11”期間，阿里達摩院推出350多輛“小蠻驢”無人車，在10天內配送100萬件快遞。縱橫快評：也許多年以后才會意識到2021年這一個個瞬間竟是歷史節點的“名場面”，而當時只道是尋常。這一年中國自動駕駛從測試示范真正邁入商業化試點探索新階段，也將成為變革中國未來出行方式的起點。無人駕駛是未來交通發展的確定方向，北京政策先行區率先創新管理政策，首次將網絡安全測試納入無人化管理政策中，填補了行業空白，也為企業開展無人化道路測試提供了政策依據。無人駕駛加速走進日常生活，對沖人口紅利消減，助力“雙碳”落地。

10 消費“覺醒年代”，自動駕駛宣傳歸位

“智能”成為消費者買車時越來越看重的標簽，也是眾多車企宣傳的核心賣點。然而，自動駕駛和輔助駕駛在用戶的認知中面目模糊，甚至被廠家或經銷商誤導，認為開車時可全面解放雙手。2021年，從特斯拉到國內造車新勢力產品發生了一系列后果輕重不一的事故，為自動駕駛宣傳敲響警鐘。車企開始重視規范相關的宣傳話術，并加強對用戶使用輔助駕駛功能的科普教育，例如針對自動導航輔助駕駛系統設置安全考試等。

縱橫快評：以“血”開路，各方對智能網聯汽車認知進入“覺醒年代”。企業對L2級輔助駕駛功能的宣傳依照法規標準開始回歸正軌，統一消費者對產品功能及應用限制的理解，相應減少因對功能介紹的誤解而引發的交通事故。智能網聯汽車作為新生事物，難免產生不可預見的問題，各方需要包容，但更應努力避免，并提供保障。